10月26日，資本邦了解到，近期因有意收購新時(shí)代證券而頗受市場(chǎng)關(guān)注的東興證券再添大新聞。10月25日晚間，東興證券公開其45億元定增情況，此次非公開發(fā)行A股股票4.74億股，每股發(fā)行價(jià)人民幣9.47元，募集資金總額為人民幣44.93億元，共有14位投資者獲得最終配售額。
14位投資者中，有4名個(gè)人投資者斥資6.25億元入股東興。此外，同行的中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券四家也大力“捧場(chǎng)”，獲配股數(shù)1.31億股、獲配金額12.38億元，占發(fā)行總量的27.55%。此次定增后，銀河證券、中信證券進(jìn)入東興證券前十大股東行列。
東興證券表示，此次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有一定幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低。此次發(fā)行將增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模的增長空間，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
定增獲配陣容強(qiáng)大
公告顯示，截至2021年9月27日，此次非公開發(fā)行共向191個(gè)特定對(duì)象(其中已提交認(rèn)購意向書的投資者41名)送達(dá)認(rèn)購邀請(qǐng)文件，具體包括：發(fā)行人前20名股東(已剔除關(guān)聯(lián)方，未剔除重復(fù)機(jī)構(gòu))20家;基金公司29家;證券公司15家;保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)15家;其他機(jī)構(gòu)96家;個(gè)人投資者16位。
最終有14家投資者獲得配售資格。包括中國銀河證券、中信證券、申萬宏源證券、光大證券4家券商;財(cái)通基金、華夏基金、諾德基金3家基金公司;國任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司1家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu);江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司、三明市財(cái)鑫投資有限公司2家其他投資者;以及王先鳳、林曉敏、陳春玖、華一渢4位個(gè)人投資者。
其中，江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司獲配數(shù)量最高，獲配股數(shù)為1.59億股，出資15.07億元，占發(fā)行總量的比例為33.54%。發(fā)行結(jié)束后直接位列東興證券第二大股東。
此外，同行的中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券四家也大力“捧場(chǎng)”，獲配股數(shù)1.31億股、獲配金額12.38億元，占發(fā)行總量的27.55%。此次定增后，銀河證券、中信證券進(jìn)入東興證券前十大股東行列。
同時(shí)，此次發(fā)行中獲配比例高達(dá)14.48%的財(cái)通基金，也將通過“財(cái)通基金-華泰證券股份有限公司-財(cái)通基金君享永熙單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”的方式躋身東興證券第七大股東。
值得一提的是，在10月18日落地的國聯(lián)證券定增中，同樣出現(xiàn)了銀河證券、光大證券、財(cái)通基金、諾德基金的身影，其中，財(cái)通基金為基金公司中認(rèn)購金額最高的機(jī)構(gòu)，銀河證券為券商中認(rèn)購規(guī)模最高的公司。
新時(shí)代收購彈藥配齊
東興證券表示，此次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)均有一定幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將降低。此次發(fā)行將增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擴(kuò)大公司資產(chǎn)規(guī)模的增長空間，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
對(duì)于募資后的資金安排，東興證券表示，此次非公開發(fā)行募集資金將用于擴(kuò)大投資交易業(yè)務(wù)規(guī)模、擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模、增加對(duì)子公司投入、其他營運(yùn)資金安排，募集資金的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。此次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)方向發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司的主營業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響。
10月7日，東興證券公告稱，和中國誠通擬通過公開摘牌方式聯(lián)合受讓在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的新時(shí)代證券98.24%的股權(quán)。其中，東興證券擬以自有資金出資，取得新時(shí)代證券34.385%股權(quán)。
北京產(chǎn)權(quán)交易所被掛牌信息顯示，新時(shí)代證券28.59億股股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為131.35億元。換言之，東興證券將在此次并購中掏出約45.2億元現(xiàn)金，這對(duì)于公司財(cái)務(wù)壓力較大。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，東興證券貨幣資金余額為143.18億元，但其中121.53億元為客戶資金存款。(鄒文榕)
