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快看:深天馬A2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

來(lái)源:同花順金融研究中心    發(fā)布時(shí)間:2023-03-14 19:55:16

深天馬A2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況


(資料圖)

近年來(lái),隨著中小尺寸顯示技術(shù)的發(fā)展,市場(chǎng)已呈現(xiàn)a-Si、LTPS、AMOLED等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。a-Si技術(shù)發(fā)展時(shí)間長(zhǎng),憑借較好的性價(jià)比等優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)還將長(zhǎng)期存在;LTPS則憑借成熟的供應(yīng)鏈體系、較高性能等優(yōu)勢(shì),應(yīng)用正從智能手機(jī)向筆記本電腦、平板電腦、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、車載顯示、專業(yè)顯示等應(yīng)用市場(chǎng)滲透,應(yīng)用領(lǐng)域更趨多元化;而AMOLED則憑借更省電、多種形態(tài)、更輕薄等優(yōu)勢(shì),已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域,并在車載顯示、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域逐步滲透。隨著國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)技術(shù)的不斷提升以及產(chǎn)能的持續(xù)釋放,我國(guó)已成為全球最大的面板生產(chǎn)區(qū)域,伴隨行業(yè)整合并購(gòu)以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型,疊加海外產(chǎn)能退出,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更趨復(fù)雜,全球中小顯示行業(yè)邁入新的發(fā)展階段。

報(bào)告期內(nèi),由于地緣政治沖突、高通脹等外部因素沖擊,全球經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷甚至部分區(qū)域進(jìn)入衰退,消費(fèi)者購(gòu)買力下降,全球顯示行業(yè)面臨終端需求相對(duì)疲軟、整體市場(chǎng)呈現(xiàn)供過(guò)于求狀況等挑戰(zhàn)。但是,由于5G以及AIoT技術(shù)普及化、混合辦公模式興起、碳中和等環(huán)保政策推動(dòng)等多種因素驅(qū)動(dòng)下,全球顯示市場(chǎng)也存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),譬如高規(guī)格顯示技術(shù)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升,以新能源車等為代表新應(yīng)用市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域,將手機(jī)顯示、車載顯示作為核心業(yè)務(wù),將IT顯示作為快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù),將工業(yè)品、橫向細(xì)分市場(chǎng)、非顯、生態(tài)拓展等作為增值業(yè)務(wù),不斷提升技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)能力,為客戶提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持。

作為中小尺寸顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),公司堅(jiān)持以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域近四十年,一直堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,以客戶為中心,通過(guò)覆蓋全球的生產(chǎn)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為客戶提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持,不斷為客戶帶來(lái)更好的視覺(jué)體驗(yàn)。

1、領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力

公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)加大研發(fā)投入,加強(qiáng)前瞻性技術(shù)布局與產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品領(lǐng)先。公司設(shè)有創(chuàng)新中心、集團(tuán)研發(fā)中心、各事業(yè)部研發(fā)中心,統(tǒng)籌技術(shù)規(guī)劃和開(kāi)發(fā)。創(chuàng)新中心擁有完整制程的研發(fā)技術(shù)平臺(tái),配置全球高精度的研發(fā)設(shè)備,作為公司創(chuàng)新和技術(shù)孵化的創(chuàng)新平臺(tái),開(kāi)展前瞻性技術(shù)布局和量產(chǎn)性驗(yàn)證,將充分保證研發(fā)資源前置,系統(tǒng)性提升平臺(tái)技術(shù)能力和產(chǎn)品量產(chǎn)前研發(fā)優(yōu)化能力。創(chuàng)新中心通過(guò)獨(dú)立研發(fā)試驗(yàn)線平臺(tái)重點(diǎn)關(guān)注OLED技術(shù)研發(fā),重點(diǎn)研發(fā)折疊、HTD、CFOT、MLP、屏下攝像頭等先進(jìn)技術(shù),并對(duì)傳感技術(shù)等遠(yuǎn)期技術(shù)進(jìn)行兼容性擴(kuò)展和設(shè)備優(yōu)化,同步基于實(shí)驗(yàn)線設(shè)立MPG服務(wù)平臺(tái),為產(chǎn)業(yè)鏈上下游、高校、科研院所提供技術(shù)服務(wù)。集團(tuán)研發(fā)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司整體研發(fā)技術(shù)規(guī)劃、前沿技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)積累和知識(shí)管理;各事業(yè)部研發(fā)中心負(fù)責(zé)各產(chǎn)品線的新技術(shù)開(kāi)發(fā)、新產(chǎn)品研發(fā)和量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。

報(bào)告期內(nèi),公司在安徽蕪湖投資增設(shè)了車載顯示研發(fā)中心,聚焦車載顯示復(fù)雜模組的研發(fā),將進(jìn)一步提升公司車載領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用實(shí)力。

此外,公司積極構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系,與多家高校、科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈伙伴開(kāi)展技術(shù)合作,積極推動(dòng)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和資金鏈的深度融合,打造“政產(chǎn)學(xué)研資”緊密合作的創(chuàng)新生態(tài)。

公司積極響應(yīng)國(guó)家“知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”,建立了與公司整體發(fā)展相匹配的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃,全面推行高價(jià)值專利布局,不斷完善關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品的專利布局,提升高價(jià)值專利比重;同時(shí),公司持續(xù)健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理保護(hù)機(jī)制,全方位加強(qiáng)在各業(yè)務(wù)流程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管控,有效支持業(yè)務(wù)快速發(fā)展;公司持續(xù)推行“促進(jìn)價(jià)值創(chuàng)造的專利運(yùn)營(yíng)生態(tài)循環(huán)管理系統(tǒng)”,其運(yùn)行成果獲得了國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的認(rèn)可。

公司長(zhǎng)期以來(lái)積極參與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作,如有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件、柔性顯示器件、液晶顯示器件、觸控和交互顯示器件等多種顯示器件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂,積極布局新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及體系建設(shè)。

2、不斷優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)布局

經(jīng)過(guò)在顯示行業(yè)近四十年的耕耘和積累,公司運(yùn)營(yíng)管理的產(chǎn)線組合完善并不斷加大對(duì)全球先進(jìn)技術(shù)和高端產(chǎn)線的投入,已形成包含無(wú)源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全領(lǐng)域主流顯示技術(shù)布局,擁有從第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)產(chǎn)線、第5.5代AMOLED產(chǎn)線、第6代AMOLED產(chǎn)線以及TN、STN產(chǎn)線?;诠尽?+1+N”的戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng),報(bào)告期內(nèi),公司聯(lián)合相關(guān)合作方分別在廈門合資投資330億元建設(shè)一條G8.6新型顯示面板生產(chǎn)線、在蕪湖合資投資80億元建設(shè)新型顯示模組生產(chǎn)線,將更好地助力公司業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)拓;在廈門合資投資11億元建設(shè)一條從巨量轉(zhuǎn)移到顯示模組的全制程Micro-LED試驗(yàn)線,立足打造成為全行業(yè)領(lǐng)先的Micro-LED技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)、產(chǎn)品應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)及全行業(yè)開(kāi)放的科研成果轉(zhuǎn)化平臺(tái),掌握關(guān)鍵共性技術(shù),打通核心工藝,形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

公司根據(jù)技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),不斷優(yōu)化和完善新技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)線配置,各產(chǎn)線間通過(guò)集團(tuán)化統(tǒng)一管理、高效協(xié)同,為客戶提供多元化的顯示解決方案。

3、雄厚的客戶基礎(chǔ)和深度的產(chǎn)業(yè)合作共贏

公司深耕中小尺寸顯示行業(yè),在與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴的深度合作中積累了雄厚的客戶合作基礎(chǔ)和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源。

公司始終堅(jiān)持圍繞客戶需求,為客戶創(chuàng)造價(jià)值,形成了均衡合理的客戶結(jié)構(gòu)。在手機(jī)顯示市場(chǎng),公司緊跟行業(yè)主流品牌客戶,實(shí)現(xiàn)與行業(yè)主流品牌客戶的深度合作。在IT顯示市場(chǎng),公司基于在LTPS手機(jī)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和客戶沉淀,正在快速開(kāi)拓中高端LTPS平板、筆電市場(chǎng)。在車載顯示市場(chǎng),公司已深耕二十余年,產(chǎn)品已涵蓋全球主流品牌的上千個(gè)車型量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),客戶資源涵蓋了中系、歐系、美系、日系、韓系等各大車廠,實(shí)現(xiàn)國(guó)際主流客戶和中國(guó)自主品牌(Top10)全覆蓋,同時(shí)公司把握車載領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì),積極加快在新能源品牌客戶的拓展。在專業(yè)顯示市場(chǎng),公司不斷耕耘,擁有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì),大部分都是世界500強(qiáng)行業(yè)客戶及其他知名品牌專業(yè)客戶:在醫(yī)療、工控等應(yīng)用市場(chǎng),公司持續(xù)打造“億元俱樂(lè)部”客戶的同時(shí),更專注深耕高價(jià)值細(xì)分市場(chǎng),目前客戶總量超3,000家,產(chǎn)品已涵蓋各行業(yè)頭部企業(yè)。公司持續(xù)關(guān)注新興市場(chǎng)和新興應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)AIoT/新應(yīng)用,包括智能家居、智能穿戴、傳感器等細(xì)分市場(chǎng),不斷開(kāi)拓新客戶,也持續(xù)深化與現(xiàn)有客戶的合作粘性和業(yè)務(wù)廣度。公司秉承“與客戶共贏,成就客戶”的理念,致力于向客戶提供穩(wěn)定的交付、卓越的品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),在與核心客戶深度合作的過(guò)程中建立了高度的相互認(rèn)同感,連續(xù)多年獲得行業(yè)主流品牌客戶的認(rèn)可。公司與全球數(shù)千家供應(yīng)商建立了友好的合作關(guān)系,保持并尋求長(zhǎng)期的深度協(xié)同,并不斷加強(qiáng)供應(yīng)鏈的管理,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行“重預(yù)防,強(qiáng)策劃”的質(zhì)量管理。公司重視供應(yīng)鏈的安全,不斷推進(jìn)供應(yīng)鏈的本地化、多元化采購(gòu),進(jìn)一步強(qiáng)化供應(yīng)鏈的韌性。此外,公司倡導(dǎo)通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量制勝,積極推動(dòng)供應(yīng)商加強(qiáng)研發(fā)投入,并不斷發(fā)展、培育、激勵(lì)和支持合作伙伴,建立良好的上下游生態(tài)系統(tǒng),共同向客戶提供一體化的顯示解決方案,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新聯(lián)動(dòng),共創(chuàng)價(jià)值。

4、快速響應(yīng)及量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力

公司產(chǎn)業(yè)布局完善,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及全球,在技術(shù)、工藝、運(yùn)營(yíng)、管理、人才和客戶等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司持續(xù)加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè),構(gòu)建卓越運(yùn)營(yíng)體系;匹配各細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng),設(shè)立相應(yīng)事業(yè)部,不斷強(qiáng)化事業(yè)部端到端服務(wù)保障能力。同時(shí),公司不斷加強(qiáng)與客戶間的溝通和交流,主動(dòng)識(shí)別客戶需求,通過(guò)技術(shù)攻關(guān)能力支撐、創(chuàng)新突破、產(chǎn)線的靈活調(diào)節(jié)、配置及垂直起量的柔性交付體系,能夠支持整體市場(chǎng)布局的快速切換,及時(shí)、迅速的響應(yīng)客戶需求,快速高效滿足客戶的多樣化需求。

5、優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量管控能力

公司堅(jiān)持質(zhì)量制勝,追求卓越品牌。公司深入宣導(dǎo)“價(jià)值引領(lǐng),明是非,零缺陷,定規(guī)則,勇?lián)?dāng)”五大關(guān)鍵詞,持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量文化和制度建設(shè),優(yōu)化質(zhì)量管理體系,加強(qiáng)預(yù)防型質(zhì)量體系建設(shè),強(qiáng)化質(zhì)量鏈協(xié)同,推進(jìn)質(zhì)量文化落地,增加品牌影響力。公司將質(zhì)量文化理念融入常態(tài)工作,全面質(zhì)量意識(shí)不斷提升。公司持續(xù)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。報(bào)告期內(nèi),公司榮獲多項(xiàng)客戶獎(jiǎng)項(xiàng)及眾多客戶的認(rèn)可與好評(píng),保持了一貫良好的品牌形象。

6、深入人心的核心價(jià)值觀和企業(yè)文化

公司以“創(chuàng)造精彩,引領(lǐng)視界”為使命,以“激情、高效、共贏”為核心價(jià)值觀,以成為備受社會(huì)尊重和員工熱愛(ài)的全球顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)為愿景。近兩年,公司著力推進(jìn)企業(yè)文化重塑與升級(jí),在繼承中發(fā)展,賦予其新的內(nèi)涵,企業(yè)核心價(jià)值觀知信行合一,成為公司持續(xù)健康發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi),受宏觀經(jīng)濟(jì)和顯示行業(yè)供需關(guān)系影響,智能手機(jī)、IT等電子消費(fèi)品顯示領(lǐng)域需求量和價(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑,企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨的困難與挑戰(zhàn)明顯增多。公司上下一心,全力克服各種不利影響,一方面直面行業(yè)挑戰(zhàn),搶抓市場(chǎng)機(jī)遇,穩(wěn)健應(yīng)對(duì)上下游波動(dòng),在市場(chǎng)波濤中逆水行舟;另一方面苦練內(nèi)功,通過(guò)提煉重塑價(jià)值觀內(nèi)涵、數(shù)字化建設(shè)、極致成本管理等管理措施,強(qiáng)化核心能力建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面,公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),在加強(qiáng)前瞻性技術(shù)研究的同時(shí),大力突破與推廣先進(jìn)應(yīng)用技術(shù)。報(bào)告期內(nèi),在電子消費(fèi)品顯示領(lǐng)域,公司多次榮獲創(chuàng)新產(chǎn)品與應(yīng)用獎(jiǎng)項(xiàng),并支持客戶產(chǎn)品首發(fā),其中2160Hz超高頻PWM調(diào)光雙曲屏助力客戶手機(jī)產(chǎn)品成為行業(yè)首個(gè)無(wú)頻閃認(rèn)證的OLED屏手機(jī);In-cell主動(dòng)筆技術(shù)創(chuàng)新性地實(shí)現(xiàn)了手機(jī)、平板、筆記本電腦屏幕的多終端“一筆聯(lián)動(dòng)”;折疊屏光學(xué)指紋識(shí)別解決方案,可支持全屏識(shí)別;LCDCUP全面屏解決方案搭配極致窄邊框技術(shù),可帶來(lái)近似100%的屏占比視效,亦可同時(shí)應(yīng)用于手機(jī)、平板與筆電以及車載顯示市場(chǎng)。同時(shí),公司OLED產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,HTD、折疊、CFOT、MLP等新技術(shù)進(jìn)展順利,隨著TM18產(chǎn)線開(kāi)始進(jìn)入爬坡,折疊、HTD等技術(shù)有望2023年迎來(lái)量產(chǎn)。在車載顯示領(lǐng)域,公司不斷優(yōu)化現(xiàn)有方案,并積極探索前沿技術(shù),根據(jù)市場(chǎng)和客戶需求聚焦車載Mini-LED、可調(diào)隱私顯示技術(shù)、視聽(tīng)隱私技術(shù)、BaldrSys(headupdisplay抬頭顯示)技術(shù)、極致窄邊框技術(shù)、沉浸式座艙體驗(yàn)的INVISIBLE(隱藏式顯示)技術(shù)等,開(kāi)發(fā)出了更高顯示性能、更高可靠性、更多造型、更豐富交互的產(chǎn)品和方案,如集成DMS(駕駛員監(jiān)控系統(tǒng))和3D手勢(shì)識(shí)別的27寸車載智能顯示模組方案、車載智能打孔屏方案、ARIES超低反觸控模組方案、一體化智能座艙解決方案。在2022年SID舉辦的DisplayWeek、ICDT等各大展會(huì)上,公司推出了在Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LTPS領(lǐng)域的最新成果,以及智能駕艙一站式解決方案、工業(yè)顯示等領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù),并獲得一系列獎(jiǎng)項(xiàng)。此外,公司積極布局基于面板工藝與TFT驅(qū)動(dòng)技術(shù)的非顯示應(yīng)用技術(shù)開(kāi)發(fā),穩(wěn)步推進(jìn)在液晶天線、微流控、面板級(jí)封裝、智能調(diào)光、大面積指紋識(shí)別、柔性傳感器等領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)開(kāi)發(fā)與合作,報(bào)告期內(nèi),公司與通富微電(002156)子合資設(shè)立上海富天灃微電子有限公司,開(kāi)展先進(jìn)封裝技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用,以加速相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的商用化。

產(chǎn)業(yè)布局方面,公司擁有從第 2代至第6代TFT-LCD(含 a-Si、LTPS)產(chǎn)線、第 5.5代AMOLED產(chǎn)線、第6代AMOLED產(chǎn)線以及TN、STN產(chǎn)線,并加速推進(jìn)廈門第6代AMOLED產(chǎn)線(TM18)、第 8.6代TFT-LCD(含a-Si和IGZO)產(chǎn)線、蕪湖新型顯示模組產(chǎn)線和廈門Micro-LED試驗(yàn)線建設(shè)。報(bào)告期內(nèi),TM18產(chǎn)線在2022年2月首款產(chǎn)品點(diǎn)亮,8月實(shí)現(xiàn)首批柔性AMOLED產(chǎn)品出貨國(guó)際品牌客戶,刷新業(yè)內(nèi)新產(chǎn)線達(dá)成交付速度新紀(jì)錄,已成功開(kāi)案LTPO及折疊項(xiàng)目,目前與多家行業(yè)品牌客戶的技術(shù)預(yù)研、產(chǎn)品認(rèn)證及出貨快速推進(jìn)中,未來(lái)將進(jìn)一步提升公司在柔性AMOLED領(lǐng)域的市場(chǎng)地位;廈門第G8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線和蕪湖新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目均已全面開(kāi)工,按項(xiàng)目規(guī)劃順利推進(jìn)中。

市場(chǎng)營(yíng)銷方面,公司聚焦品牌客戶,堅(jiān)持中高端產(chǎn)品策略,持續(xù)深化客戶合作,不斷提升產(chǎn)品在客戶端的滲透率。手機(jī)顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司LTPS產(chǎn)品面對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng),優(yōu)成本、穩(wěn)客戶、保交付,在主要客戶端滲透率進(jìn)一步提升,市場(chǎng)占有率保持領(lǐng)先,OLED產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)向國(guó)內(nèi)品牌客戶全面交付的基礎(chǔ)上,不斷擴(kuò)大客戶項(xiàng)目合作數(shù)量和份額,柔性O(shè)LED手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)近60%,出貨規(guī)格進(jìn)一步提升,搭載行業(yè)先進(jìn)技術(shù),逐步進(jìn)入客戶旗艦項(xiàng)目。車載業(yè)務(wù)厚積薄發(fā),報(bào)告期內(nèi)公司車載業(yè)務(wù)銷售收入同比增長(zhǎng)27%,產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)提升,車載LTPS產(chǎn)品銷售額同比翻番,車載mini-LED產(chǎn)品進(jìn)入量產(chǎn)階段,并依托在車載顯示領(lǐng)域的深耕積累和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),賦能車載新業(yè)務(wù)板塊發(fā)展:一方面積極發(fā)力面向客戶直供的汽車電子業(yè)務(wù),七年磨一劍,已成功開(kāi)拓多家國(guó)際知名頭部車廠項(xiàng)目;另一方面,公司把握新能源汽車的發(fā)展機(jī)會(huì),與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合資成立江蘇天華汽車電子有限公司,將加大發(fā)力新能源汽車智能座艙應(yīng)用,持續(xù)做大做強(qiáng)車載業(yè)務(wù)。IT顯示業(yè)務(wù)目前以LTPS產(chǎn)品為主,堅(jiān)持中高端定位,不斷擴(kuò)大客戶群體,報(bào)告期內(nèi)LTPSIT顯示產(chǎn)品出貨量同比增長(zhǎng)48%,市占率持續(xù)提升。

非顯業(yè)務(wù)領(lǐng)域,持續(xù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)突破,在生化醫(yī)療、智慧交通等領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)商業(yè)項(xiàng)目出貨。

經(jīng)營(yíng)管理方面,公司持續(xù)推進(jìn)管理升級(jí),2022年,公司深入開(kāi)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型,持續(xù)梳理和優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,搭建支撐戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)架構(gòu)和組織架構(gòu),深化數(shù)據(jù)治理,推進(jìn)智能制造體系建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同,提升運(yùn)營(yíng)效率。公司進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)商管理和資源多元化配置,提升資源保障能力,堅(jiān)持常態(tài)化推進(jìn)成本改善,持續(xù)在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展“成本改善金點(diǎn)子”大賽,通過(guò)極致成本管理,實(shí)現(xiàn)降本增效;推進(jìn)績(jī)效管理升級(jí),持續(xù)完善和優(yōu)化分層分類的激勵(lì)體系,激發(fā)企業(yè)活力和員工的主觀能動(dòng)性,不斷提高經(jīng)營(yíng)管理工作的效率和效益。公司持續(xù)加強(qiáng)預(yù)防型質(zhì)量體系建設(shè),開(kāi)展全生命周期質(zhì)量策劃,產(chǎn)品體質(zhì)精細(xì)化管理,定期進(jìn)行質(zhì)量復(fù)盤(pán),強(qiáng)化質(zhì)量鏈協(xié)同;推進(jìn)了質(zhì)量信息化工作推進(jìn)和質(zhì)量專業(yè)化人才團(tuán)隊(duì)建設(shè);持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量文化和制度建設(shè),完善質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量能力培養(yǎng)系統(tǒng),保障質(zhì)量意識(shí)和能力持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi),公司“車載顯示模組”入選“國(guó)家第七批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”;廈門LTPS和武漢G6OLED分獲全國(guó)智能制造示范工廠和中國(guó)智能制造最佳實(shí)踐獎(jiǎng);汽車軟件項(xiàng)目通過(guò)萊茵TVA-SPICEL2認(rèn)證,標(biāo)志著公司車載軟件質(zhì)量體系達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平;產(chǎn)品品質(zhì)上榮獲OPPO、vivo、小米、ResMed、佛吉亞、松下等客戶獎(jiǎng)項(xiàng)。

社會(huì)責(zé)任方面,公司堅(jiān)持與員工、客戶、供應(yīng)商、政府、股東、社區(qū)等利益相關(guān)方共贏發(fā)展。公司積極響應(yīng)各利益相關(guān)方需求,持續(xù)完善CSR管理體系,提升CSR管理能力。

2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,144,747.69萬(wàn)元,同比下降6.87%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11,252.12萬(wàn)元,同比增加14,691.07萬(wàn)元。截至2022年末,公司總資產(chǎn)8,098,935.35萬(wàn)元,同比上年度末增加7.01%。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

展望未來(lái),隨著5G、AIoT、大數(shù)據(jù)、元宇宙等新技術(shù)的發(fā)展與普及,“雙碳”政策推動(dòng),全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)成長(zhǎng),智能化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),各種形態(tài)的智能終端在人們生活中發(fā)揮著重要作用,顯示屏作為人機(jī)交互的主要載體,作用尤為凸顯。新型顯示作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)和國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊,伴隨著顯示技術(shù)的不斷進(jìn)步和新興應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)繽紛呈現(xiàn),長(zhǎng)期來(lái)看,顯示行業(yè)仍呈現(xiàn)較強(qiáng)的成長(zhǎng)動(dòng)能。

智能手機(jī)顯示方面,根據(jù)Omdia調(diào)研與預(yù)測(cè),2022年全球智能手機(jī)顯示屏需求量為13.7億片,同比下滑20.8%。長(zhǎng)期來(lái)看,智能手機(jī)作為最重要的人機(jī)交互界面,未來(lái)將保持成長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2028年規(guī)模將超過(guò)16.6億片,且呈現(xiàn)a-Si/LTPSTFTLCD、AMOELD等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。

車載顯示方面,據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球車載顯示屏需求量為1.93億片,同比增長(zhǎng)2.7%,隨著汽車智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車的快速普及,2028年全球車載顯示屏需求量將達(dá)2.47億片,其中a-SiTFTLCD仍將占據(jù)主流,但LTPS等技術(shù)的滲透率也在快速提升。

IT顯示方面,據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球IT顯示屏需求量預(yù)計(jì)為6.32億片,同比下滑15%,但是由于混合辦公、在線教育、遠(yuǎn)程會(huì)議等應(yīng)用場(chǎng)景增多,數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起和消費(fèi)者行為的轉(zhuǎn)變,長(zhǎng)期來(lái)看整體呈現(xiàn)向上態(tài)勢(shì)并不斷升級(jí),預(yù)計(jì)到2028年需求量為6.98億片,且呈現(xiàn)a-Si/Oxide/LTPSTFTLCD、AMOELD等多種技術(shù)并存態(tài)勢(shì)。

工業(yè)品顯示方面,在新基建、碳中和、智慧化生活、智能醫(yī)療、智能制造等驅(qū)動(dòng)下,包括上述市場(chǎng)在內(nèi)的眾多工業(yè)品顯示細(xì)分市場(chǎng)均保持良好的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì),且對(duì)大屏、高分辨率等高規(guī)格產(chǎn)品的需求增加。

智能穿戴顯示方面,據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年全球智能穿戴顯示屏需求量為2.59億片,同比增長(zhǎng)17%,得益于產(chǎn)品線日益豐富、健康監(jiān)測(cè)更趨成熟等因素驅(qū)動(dòng),智能穿戴市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2028年需求量將超過(guò)4億片,其中剛性O(shè)LED、柔性O(shè)LED等憑借低功耗、多形態(tài)、更窄邊框等技術(shù)優(yōu)勢(shì),后續(xù)仍將保持持續(xù)成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

綜合來(lái)看,盡管2022年全球中小顯示行業(yè)部分下游領(lǐng)域(如電子消費(fèi)品)需求低迷、價(jià)格下降等挑戰(zhàn),但是隨著整體市場(chǎng)環(huán)境逐步好轉(zhuǎn)以及技術(shù)演進(jìn),全球中小顯示行業(yè)仍將呈現(xiàn)成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、公司的發(fā)展戰(zhàn)略

通過(guò)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的深入剖析,公司制定了全面系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略“2+1+N”,將手機(jī)顯示、車載顯示作為核心業(yè)務(wù)(2),將IT顯示作為快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)(1),將工業(yè)品、橫向細(xì)分市場(chǎng)、非顯業(yè)務(wù)、生態(tài)拓展等作為增值業(yè)務(wù)(N),推動(dòng)顯示業(yè)務(wù)持續(xù)做大做強(qiáng)做優(yōu)。

公司將繼續(xù)以“創(chuàng)造精彩引領(lǐng)世界”為使命,以“成為備受社會(huì)尊重和員工熱愛(ài)的全球顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)”為愿景,錨定顯示領(lǐng)域全球領(lǐng)先的戰(zhàn)略目標(biāo),深入推進(jìn)公司戰(zhàn)略執(zhí)行落地。

3、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年,公司將堅(jiān)持“2+1+N”戰(zhàn)略引領(lǐng),堅(jiān)持以市場(chǎng)和客戶需求為導(dǎo)向,為客戶提供高價(jià)值產(chǎn)品和服務(wù);堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),提升科技創(chuàng)新技術(shù)水平;持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局,推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地與高效運(yùn)作;深入推進(jìn)變革升級(jí),鍛造核心能力,提升企業(yè)效能與活力。圍繞既定目標(biāo),實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

手機(jī)顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域,a-Si手機(jī)保持穩(wěn)定發(fā)展,穩(wěn)定核心客戶,拓展重點(diǎn)客戶,持續(xù)優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)力;LTPS手機(jī)維持全球出貨量第一的市場(chǎng)地位,主要客戶產(chǎn)品線項(xiàng)目全覆蓋并爭(zhēng)取大份額;OLED手機(jī)加強(qiáng)技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā),攻關(guān)重點(diǎn)技術(shù),專項(xiàng)提升產(chǎn)品性能,推進(jìn)與核心客戶的深度合作,進(jìn)一步提升客戶端項(xiàng)目覆蓋、項(xiàng)目份額和產(chǎn)品規(guī)格。同時(shí)發(fā)揮武漢G6和廈門G6OLED產(chǎn)線協(xié)同優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)OLED手機(jī)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。車載顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域,目標(biāo)持續(xù)保持全球第一,重點(diǎn)發(fā)力新能源汽車業(yè)務(wù)和中國(guó)市場(chǎng),力爭(zhēng)在車載LTPS、車載大屏業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),提高車載Mini-LED產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,并布局OLED資源;汽車電子業(yè)務(wù)繼續(xù)面向全球Top10車廠積極開(kāi)拓新客戶,做好量產(chǎn)交付保障。IT顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域,以現(xiàn)有LTPS平板、筆電業(yè)務(wù)為依托,持續(xù)加大市場(chǎng)和客戶開(kāi)拓力度,加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)能資源投入,完善供應(yīng)鏈體系,實(shí)現(xiàn)IT顯示業(yè)務(wù)快速發(fā)展。增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域,工業(yè)品保持市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先,同時(shí)深耕利基市場(chǎng),如醫(yī)療、智能家居等細(xì)分領(lǐng)域,并積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)和新興應(yīng)用領(lǐng)域;智能穿戴業(yè)務(wù)繼續(xù)保持剛性O(shè)LED領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),布局柔性產(chǎn)品;非顯示業(yè)務(wù)方面,技術(shù)開(kāi)發(fā)與商業(yè)化同步推進(jìn),重點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)批量出貨;生態(tài)拓展方面圍繞顯示主業(yè)需要布局產(chǎn)業(yè)生態(tài),提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2023年,公司將以提升經(jīng)營(yíng)效率為重點(diǎn),不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司將堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,積極布局新技術(shù),推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化;深入推進(jìn)數(shù)字化變革,持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新能力、高效運(yùn)營(yíng)能力、精益制造能力和資源保障能力,持續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè),不斷強(qiáng)化組織與人才隊(duì)伍建設(shè),持續(xù)優(yōu)化完善績(jī)效管理體系和分層分類的人才激勵(lì)體系,激發(fā)團(tuán)隊(duì)凝聚力與組織活力。

4、未來(lái)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

(1)宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治、戰(zhàn)爭(zhēng)沖突等外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,全球經(jīng)濟(jì)格局正在加速重構(gòu),產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)調(diào)整,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。

公司將繼續(xù)加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判,深入分析行業(yè)格局,持續(xù)加大研發(fā)投入,推進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備、材料多元化和自主可控,不斷提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值。同時(shí),將持續(xù)積極布局新產(chǎn)品、新技術(shù),通過(guò)核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,采用外匯衍生品等套期保值的方法來(lái)控制匯兌風(fēng)險(xiǎn)。此外,公司已開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及業(yè)務(wù)連續(xù)性管理工作,提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,有效地響應(yīng)并降低外部環(huán)境變化對(duì)公司業(yè)務(wù)的不良影響。

(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著5G、AIoT技術(shù)的發(fā)展,萬(wàn)物互聯(lián)已是大勢(shì)所趨。長(zhǎng)期來(lái)看,高端智能手機(jī)、智能穿戴、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)⒉粩嘣鲩L(zhǎng),為顯示面板行業(yè)提供了更廣闊的應(yīng)用空間。但短期受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,產(chǎn)品市場(chǎng)需求動(dòng)力不足,市場(chǎng)需求減少,產(chǎn)品價(jià)格下滑。此外,不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的不同需求對(duì)不同顯示技術(shù)提出個(gè)性化要求,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也將更加激烈。若公司的技術(shù)和產(chǎn)品不能及時(shí)更新并滿足應(yīng)用領(lǐng)域的需求,或者市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致顯示產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,將給公司的發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。公司需繼續(xù)加強(qiáng)與現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外品牌大客戶的深度合作,強(qiáng)化聯(lián)合創(chuàng)新,為消費(fèi)者創(chuàng)造更好的產(chǎn)品;同時(shí),緊跟行業(yè)主流客戶,準(zhǔn)確把握終端市場(chǎng)應(yīng)用節(jié)奏,對(duì)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行更為透徹的研究和分析,發(fā)掘更多新興應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)會(huì),積極開(kāi)拓和布局新興市場(chǎng)。

(3)技術(shù)工藝風(fēng)險(xiǎn)

目前,公司已自主掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、觸控一體化技術(shù)(On-cell、In-cell)、柔性顯示、ForceTouchTEDPlus、HTD、CFOT、屏下攝像頭、屏下指紋識(shí)別、窄邊框、高刷新率等諸多國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)前沿及量產(chǎn)技術(shù)。顯示行業(yè)技術(shù)發(fā)展較快,尤其是AMOLED和Micro-LED技術(shù),若公司新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品不能持續(xù)研發(fā)與升級(jí),或出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失、技術(shù)泄密等情況,將會(huì)對(duì)公司的競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)不利影響。

公司將持續(xù)密切關(guān)注新型顯示行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),強(qiáng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)和管理平臺(tái),加大技術(shù)投入,進(jìn)一步鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì),并匹配市場(chǎng)發(fā)展、客戶需求進(jìn)行技術(shù)、工藝、產(chǎn)品升級(jí),不斷提升客戶新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與量產(chǎn)能力,在保持已有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)上,推進(jìn)公司創(chuàng)新中心高效運(yùn)作和Micro-LED試驗(yàn)線建設(shè),進(jìn)一步加大前瞻性技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)投入力度,提高技術(shù)研發(fā)成果對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)。同時(shí),公司著力持續(xù)完善多維度的激勵(lì)體系、優(yōu)化薪酬福利體系、建立技術(shù)人才梯隊(duì)及培養(yǎng)計(jì)劃,全面落實(shí)人才戰(zhàn)略,保留、激勵(lì)核心、關(guān)鍵崗位人才,為公司發(fā)展提供智力支持。

(4)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)提升過(guò)程中,知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)將變高。隨著公司發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大,品牌影響力不斷增強(qiáng),若公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局不能持續(xù)滿足公司的發(fā)展需求,一旦卷入重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛,將會(huì)削弱公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司將遵循高價(jià)值專利布局戰(zhàn)略,不斷提升核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力,持續(xù)完善關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品專利布局,打造公司專利“護(hù)城河”,提升公司抗專利糾紛應(yīng)對(duì)能力。持續(xù)健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理保護(hù)機(jī)制,對(duì)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置預(yù)警,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)專利調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)專利解決方案的準(zhǔn)備工作,增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防御能力。

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