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陜西黑貓2022年年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-03-29 20:09:18

陜西黑貓(601015)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:


(相關(guān)資料圖)

一、經(jīng)營情況討論與分析

1、總體經(jīng)營情況

2022年,面對國內(nèi)外形勢變化和市場的反復(fù)震蕩、原燃料價格高位運行、“雙碳”推進、能耗雙控、經(jīng)濟走軟需求不振等諸多復(fù)雜因素,公司全面推行“以利潤為中心”的經(jīng)濟運行方式,在焦炭產(chǎn)品市場價格整體呈現(xiàn)先揚后抑的趨勢下,科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營機制,調(diào)整生產(chǎn)負荷,把握生產(chǎn)節(jié)奏,持續(xù)加大提質(zhì)降本增效力度。此外,煤炭板塊貢獻的利潤和投資收益也逐步提升,使得公司的抗風(fēng)險能力顯著增強。

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入約232億元,同比增加22.78%,公司主要產(chǎn)品銷售價格持續(xù)高位運行且產(chǎn)銷量增加。實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2.78億元,同比減少81.80%,主要是因為報告期內(nèi)公司焦炭市場價格呈現(xiàn)先漲后跌趨勢,公司主要產(chǎn)品焦炭價格同比漲幅不及原材料精煤價格漲幅,進入下半年,焦炭價格出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象,導(dǎo)致利潤同比下降。實現(xiàn)歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.94億元,同比減少78.38%,主要是因為公司主要產(chǎn)品焦炭價格同比漲幅不及原材料精煤價格漲幅。

公司主要產(chǎn)品的營業(yè)收入及占比分別為:焦炭約170.79億元,占比73.61%;焦油約11.41億元,占比4.92%;粗苯約4.32億元,占比1.86%;甲醇約4.8億元,占比2.07%;合成氨約10.23億元,占比4.41%;LNG約8.08億元,占比3.48%;BDO約8.91億元,占比3.84%;精煤約10.2億元,占比4.4%。

2、各子公司情況

2022年,各子公司努力克服原材料價格上漲等不利因素,堅持“以利潤為中心”的運行方式。上半年,原料煤價格居高不下,整體在高位波動,焦炭的價格也小幅攀升;下半年,原料煤價格仍在高位運行,焦炭價格下挫,公司適時科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營,盡可能的保障企業(yè)效益。

報告期內(nèi),龍門煤化生產(chǎn)焦炭約388萬噸,焦油約14.3萬噸,粗苯約4.4萬噸,合成氨約19.8萬噸,LNG約13.9萬噸;黑貓能源生產(chǎn)合成氨約7.5萬噸;黑貓化工生產(chǎn)BDO約5.8萬噸;宏能煤業(yè)生產(chǎn)精煤約69萬噸。

報告期內(nèi),內(nèi)蒙古黑貓生產(chǎn)焦炭約185萬噸,焦油約6萬噸,粗苯約2萬噸,甲醇約18.8萬噸,合成氨約4.5萬噸。二期項目建設(shè)取得新進展,其中100萬噸/年焦炭裝置項目的主體3#焦?fàn)t部分計劃于2023年下半年建設(shè)完成,焦油、粗苯等后續(xù)化產(chǎn)及公共輔助設(shè)施部分計劃2023年11月建設(shè)完成。焦?fàn)t煤氣綜合利用年產(chǎn)10萬噸LNG項目已于2022年10月啟動項目建設(shè)前期準備工作,計劃2024年3月完成建設(shè)進入調(diào)試及試生產(chǎn)。

報告期內(nèi),公司全資子公司內(nèi)蒙古黑貓參股設(shè)立內(nèi)蒙古淖爾中慧物流有限公司,投資金額1,000萬元,持股比例10%。

報告期內(nèi),公司全資子公司新疆黑貓以5.78億收購了庫車金溝煤礦有限公司100%股權(quán)

報告期內(nèi),公司董事會審議同意成立全資子公司陜西黑貓物流貿(mào)易有限公司。2023年3月,黑貓物流完成工商注冊,注冊資本為10,000萬元。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

2022年,焦化行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和生存發(fā)展遭遇了近幾年來超預(yù)期的困難和嚴峻挑戰(zhàn)。

各企業(yè)積極應(yīng)對國內(nèi)外形勢變化和市場的反復(fù)震蕩,努力克服原燃料價格高位運行,“雙碳”推進、能耗雙控、環(huán)保超低改造等繁重任務(wù),以及企業(yè)效益大幅下滑的艱難困境,加強產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合,有效調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營機制,努力規(guī)范市場競爭秩序,力求市場供需動態(tài)平衡。以主動限

產(chǎn)或降低原料和產(chǎn)品庫存等措施,把握生產(chǎn)節(jié)奏,千方百計挖潛降本、苦練內(nèi)功,在激烈的市場競爭中,持續(xù)推進高質(zhì)量發(fā)展和適應(yīng)新發(fā)展格局的能力。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

(一)主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)為焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司以資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈為生產(chǎn)模式,主要產(chǎn)品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等。

(二)公司經(jīng)營模式

公司以煤炭為基礎(chǔ),以化產(chǎn)為核心,按照焦、氣、化聯(lián)產(chǎn)的技術(shù)路線打造循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。原料煤采購以煤礦直供和貿(mào)易商供應(yīng)相結(jié)合;焦炭的銷售為以長協(xié)戰(zhàn)略合作鋼鐵廠穩(wěn)定采購為主、輔以貿(mào)易商靈活補充的模式;精煤、甲醇、合成氨、LNG、BDO等其他煤炭和化工產(chǎn)品銷售模式為價格透明、公平競標(biāo)、先款后貨的模式。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

1.循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

公司較早從資源綜合利用角度著手布局循環(huán)經(jīng)濟。公司以煤炭為基礎(chǔ),以煤化工產(chǎn)品為核心,按照焦、氣、化聯(lián)產(chǎn)的技術(shù)路線打造循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈:開采煤炭,利用洗精煤煉焦生產(chǎn)焦炭,焦?fàn)t煤氣回收煤焦油、粗苯等初產(chǎn)品凈化后供應(yīng)生產(chǎn)甲醇、液氨、LNG、BDO(1,4-丁二醇),洗煤副產(chǎn)品煤泥、中煤用于鍋爐生產(chǎn)蒸汽,鍋爐灰渣制磚,治理后的污水回用生產(chǎn)系統(tǒng)用于洗煤、熄焦。整個產(chǎn)業(yè)鏈“資源→產(chǎn)品→廢棄物→再生資源”的循環(huán)過程較為完整,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與環(huán)境保護的雙贏。

2.區(qū)位優(yōu)勢

公司所在地韓城市毗鄰山西省,周邊地區(qū)擁有豐富的焦煤資源,為公司提供了充足的原材料供應(yīng)保障,降低了原材料的運輸成本。公司所在韓城市龍門生態(tài)工業(yè)園區(qū)為國家級生態(tài)工業(yè)示范園區(qū),擁有煤炭、冶金、電力、煉焦、化工等企業(yè),不同的企業(yè)、行業(yè)之間通過循環(huán)經(jīng)濟形成了共享資源和產(chǎn)業(yè)組合,園區(qū)中擁有提供煤炭的上游企業(yè)和消費焦炭的大型鋼鐵企業(yè),為公司的規(guī)?;l(fā)展提供了充分的空間,為公司的原材料供給和產(chǎn)品銷售提供了可靠的保證。子公司內(nèi)蒙古黑貓所在地更加靠近蒙古國、華北、華東等原料產(chǎn)地及主要產(chǎn)品銷售區(qū)域,運輸成本更低。子公司宏能煤業(yè)所在地為甘肅張掖,其客戶相對穩(wěn)定,所產(chǎn)的煤炭主要就地銷售。

3.管理優(yōu)勢

公司決策層在戰(zhàn)略制定方面具有前瞻性和全局性,是國內(nèi)最早一批以循環(huán)經(jīng)濟的方式打造煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈的獨立焦化企業(yè)之一。公司通過投資建設(shè)內(nèi)蒙古黑貓項目、收購宏能煤業(yè),在進一步增加產(chǎn)量、降低成本的同時,充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈集中優(yōu)勢,提高企業(yè)核心競爭力,以適應(yīng)未來市場競爭的需要。2022年公司已完成流程體系建設(shè)和管理變革,實行數(shù)字化管理,管理成本進一步降低。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入232億元,同比增加22.78%;歸屬上市公司股東凈利潤2.8億元,同比減少81.66%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、行業(yè)競爭格局

從焦化行業(yè)集中度來看,整個行業(yè)集中程度較低。焦化企業(yè)向鋼鐵企業(yè)和其他冶煉企業(yè)銷售焦炭產(chǎn)品,其競爭力主要體現(xiàn)在煉焦副產(chǎn)品的加工和焦?fàn)t氣的綜合循環(huán)利用,豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和較長的產(chǎn)業(yè)鏈是其競爭優(yōu)勢的根本所在。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

(1)焦化行業(yè)進入了高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展的新階段

焦化行業(yè)集中去產(chǎn)能的高潮期已經(jīng)結(jié)束,產(chǎn)能新增與淘汰節(jié)奏明顯趨緩。焦化企業(yè)之間的競爭已不再是簡單的產(chǎn)品競爭或者規(guī)模競爭,而是產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值的競爭??傮w來看,規(guī)模大、環(huán)保合規(guī)、資源儲備充足、擁有較長產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不斷向下游深入,將更有效利用自身資源優(yōu)勢,充分提高焦化產(chǎn)品的附加值,焦化行業(yè)集中度將不斷提高,逐漸步入高質(zhì)量規(guī)范化發(fā)展。

(2)規(guī)?;?、差異化、集約化發(fā)展是焦化行業(yè)發(fā)展的新趨勢

新型煤焦化企業(yè)大力發(fā)展焦、化聯(lián)產(chǎn),以“化”為主,對煉焦過程中產(chǎn)生的煤焦油、粗苯、焦?fàn)t煤氣等產(chǎn)品進行深加工,既減輕了對環(huán)境的污染,又大大提高了產(chǎn)品附加值,形成焦化產(chǎn)業(yè)鏈。

未來焦化行業(yè)將加強規(guī)?;?、集約化發(fā)展,強化聯(lián)合和共享,完善和提升焦化園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群和公共服務(wù)功能。同時,焦化企業(yè)需充分發(fā)揮焦?fàn)t煤氣富氫特性,有序推進氫能發(fā)展利用,大膽探索實踐焦化產(chǎn)品多元化、分質(zhì)化等路徑,差異化發(fā)展冶金焦、鑄造焦、氣化焦、民用清潔焦、濾料等多元產(chǎn)品。同時,充分發(fā)揮焦化園區(qū)、集聚區(qū)循環(huán)經(jīng)濟優(yōu)勢,通過企業(yè)間的資本參股、物質(zhì)集成、能量集成和信息集成,將彼此關(guān)聯(lián)的企業(yè)連接起來形成生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化配置。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

秉承綜合開發(fā)、循環(huán)利用的理念,以園區(qū)化、規(guī)?;?、綠色化、高端化未發(fā)展方向,堅持走安全、環(huán)保、節(jié)能、清潔生產(chǎn)的綠色發(fā)展之路。充分發(fā)揮已建成的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,以“強焦、補煤、精化”來強鏈、補鏈、延鏈,堅持壯大規(guī)模與強化管理相結(jié)合,以市場為導(dǎo)向,以質(zhì)量為核心,提高技術(shù)創(chuàng)新能力,發(fā)揮成本控制優(yōu)勢,促進公司規(guī)范化運作,創(chuàng)造一流知名企業(yè)。

(三)經(jīng)營計劃

(四)可能面對的風(fēng)險

1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險

公司所處行業(yè)受國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、工信部、應(yīng)急管理部、國家能源局及地方相關(guān)主管部門的監(jiān)督和管理。近年來,為了嚴格規(guī)范和穩(wěn)步促進煤化行業(yè)的發(fā)展,淘汰落后產(chǎn)能,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,國家相關(guān)部門相繼出臺了《焦化行業(yè)規(guī)范條件》、《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等重要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策。該等政策在推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展,動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品目錄等方面起到現(xiàn)實指導(dǎo)作用。按照國家產(chǎn)業(yè)政策,新建項目應(yīng)按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修訂)的要求和生態(tài)環(huán)境部的要求確定生產(chǎn)工藝與裝備。

根據(jù)陜西省人民政府網(wǎng)站公示的《陜西省貫徹落實第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告整改方案》(以下簡稱《整改方案》),要求2024年10月底前,將炭化室高度4.3米及以下焦?fàn)t列入落后產(chǎn)能淘汰計劃,完成焦?fàn)t拆除工作,總體達到驗收條件。公司本部兩座高度為4.3米的搗固焦?fàn)t(合計年焦炭生產(chǎn)能力120萬噸)在上述整改范圍內(nèi)。在4.3米焦?fàn)t整改拆除的過程中,公司的焦炭產(chǎn)能或?qū)⑹艿接绊?,從而影響公司的?jīng)營業(yè)績。

另外,若公司在經(jīng)營中未遵守相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策或因相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化而公司未能及時做出相應(yīng)調(diào)整,則可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營活動受到較大影響,進而可能對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

2、主要產(chǎn)品價格變化的風(fēng)險

公司的主營業(yè)務(wù)為焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等。公司產(chǎn)品的下游客戶主要為鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)和其他冶煉企業(yè)等,該等客戶對公司產(chǎn)品的需求受宏觀經(jīng)濟及其上下游行業(yè)需求的影響較大。此外,不同地區(qū)的客戶對焦炭技術(shù)指標(biāo)有不同要求,產(chǎn)品價格將可能根據(jù)銷售區(qū)域出現(xiàn)區(qū)域價格差異,在價格走勢上可能會存在較大波動。如宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)萎縮,或者客戶所在行業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈需求出現(xiàn)下滑,則可能影響該等客戶對發(fā)行人產(chǎn)品的需求量,發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績將可能受到不利影響。

3、主要原材料價格波動的風(fēng)險

公司生產(chǎn)焦炭的主要原材料為精煤,精煤是由原煤自選而成,受宏觀經(jīng)濟及煤炭市場影響。若未來國內(nèi)原煤供應(yīng)價格及供應(yīng)量發(fā)生較大波動時,將對發(fā)行人生產(chǎn)成本直接造成影響。國內(nèi)煤炭資源主要為動力煤,煉焦煤資源相對匱乏并且分布不均;此外,陜西省煉焦煤以高揮發(fā)分氣煤為主,優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源緊缺;同時近年來國家提高了煤礦開采的準入門檻,對大量規(guī)模小的煤礦進行了關(guān)停并轉(zhuǎn),進行資源整合。在這一轉(zhuǎn)型過程中,煤炭供應(yīng)量和煤炭價格可能出現(xiàn)較大波動,則可能會影響公司的正常生產(chǎn)計劃和經(jīng)營業(yè)績。

4、環(huán)境保護責(zé)任風(fēng)險

公司已形成了“煤炭開采—洗煤—煉焦—化產(chǎn)回收—焦?fàn)t煤氣制甲醇、合成氨、LNG、BDO—煤泥、中煤制蒸汽自供—灰渣制磚”的產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)資源綜合利用,廢水零排放,廢渣得到回收利用,三廢排放指標(biāo)達到環(huán)保部門的排放標(biāo)準。但公司所從事的煤化工、煤炭開采洗選業(yè)務(wù)屬于國家環(huán)保部門的重點管控行業(yè),隨著更加嚴格的環(huán)保法律和法規(guī)的頒布,對于公司環(huán)保升級的投入也越來要求越高。若公司不能持續(xù)符合環(huán)保要求或者發(fā)生重大環(huán)境污染責(zé)任事件,可能面臨包括罰款、賠償損失、停產(chǎn)整改等環(huán)保處罰,對公司聲譽和生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司在執(zhí)行環(huán)境保護的新政策和新標(biāo)準時將承擔(dān)更多的成本費用和資本性支出,也將給公司的經(jīng)營業(yè)績帶來一定影響。

生態(tài)環(huán)境部于2021年12月16日發(fā)布了《黃河陜西韓城龍門段長期非法傾倒大量廢渣破壞黃河生態(tài)環(huán)境隱患突出》,于2022年3月21日發(fā)布了《中央第三生態(tài)環(huán)境保護督察組向陜西省反饋督察情況》,其中部分事項涉及公司及控股子公司龍門煤化。2022年9月8日,陜西省人民政府網(wǎng)站公開了經(jīng)批準的《陜西省貫徹落實第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察報告整改方案》(以下簡稱《整改方案》)。就《整改方案》涉及公司及子公司龍門煤化的相關(guān)事項,公司及龍門煤化已經(jīng)整改完畢或正在進行積極整改,在整改驗收完成前仍存在被環(huán)保處罰的風(fēng)險。

5、安全生產(chǎn)風(fēng)險

公司屬于煤化工行業(yè),生產(chǎn)過程中存在較多危險源。部分原料、半成品或產(chǎn)成品、副產(chǎn)品為易燃、易爆、腐蝕性或有毒物質(zhì),有發(fā)生煤氣、甲醇、粗苯、LNG等泄漏或其他安全事故的隱患,可能造成燃燒、爆炸、使人中毒或窒息等事故。由于公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝比較復(fù)雜,生產(chǎn)設(shè)備操作難度較大,如操作人員因疏忽、違規(guī)等出現(xiàn)操作失誤,或者生產(chǎn)廠區(qū)遭受雷電、大風(fēng)等意外事件,或者設(shè)備出現(xiàn)意外故障等,可能會導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生;子公司宏能煤業(yè)在煤炭采掘過程中也可能出現(xiàn)煤與瓦斯突出、冒頂、坍塌等安全風(fēng)險,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失,從而對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

同時,若公司生產(chǎn)經(jīng)營所在地同類企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故,公司存在可能因政府要求區(qū)域行業(yè)整頓,從而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營的風(fēng)險。

6、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險

公司嚴格按照銷售合同的要求組織生產(chǎn),并在質(zhì)保期內(nèi)對產(chǎn)品實行質(zhì)量保證政策。如果公司的產(chǎn)品達不到客戶合同要求,或者未能按期交貨,則公司將因此而招致訴訟和索賠,影響公司聲譽、品牌及公司經(jīng)營業(yè)績。

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