翔豐華(300890)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求(資料圖)
公司從事的鋰電池負(fù)極材料業(yè)務(wù),屬于鋰電池的上游行業(yè)。鋰電池目前主要分為動力(電動交通工具,如新能源汽車、電動自行車等)、3C消費(fèi)電子和工業(yè)儲能等三大應(yīng)用領(lǐng)域。(1)動力近年來,受益于各國及各地區(qū)之間的政策推動、技術(shù)進(jìn)步、市場需求以及“雙碳”目標(biāo)等因素,全球新能源車需求持續(xù)增長,帶動動力電池行業(yè)規(guī)??焖偬嵘?。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年,新能源汽車銷量 688.7萬輛,同比增長93.4%;據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年,國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約為294.6GWh,同比增長90.7%。政策方面,全世界范圍內(nèi)也持續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國內(nèi),2022年9月,財(cái)政部、稅務(wù)總局和工信部共同發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》,對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車,免征車輛購置稅。在歐洲,2022年10月27日,歐盟三大機(jī)構(gòu)——?dú)W盟委員會、歐盟議會和成員國正式達(dá)成協(xié)議,將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機(jī)量的增長,也拉動了負(fù)極材料需求。據(jù)高工鋰電( GGII)數(shù)據(jù), 2022年中國負(fù)極材料產(chǎn)量為137萬噸,同比增長 90%, 且全球市占率進(jìn)一步攀升 疊加市場內(nèi)在需求、“雙碳”目標(biāo)、全球電動化趨勢等因素,動力鋰電池以及負(fù)極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外,全球電動化趨勢下,電動兩輪車、電動工具等細(xì)分市場也快速增長,帶來新的市場需求。(2)3C消費(fèi)電子在我國3C消費(fèi)電子領(lǐng)域中,手機(jī)與計(jì)算機(jī)占據(jù)了絕大部分市場。受新興5G、6G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用的推動以及消費(fèi)復(fù)蘇需求增長的驅(qū)動,消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場有望迎來新的增長趨勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,除智能手機(jī)、筆記本電腦等傳統(tǒng)消費(fèi)類電子的持續(xù)增長,近年來輕薄型、小型化新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品如智能手環(huán)、藍(lán)牙耳機(jī)等也成為需求新的增長點(diǎn)。(3)工業(yè)儲能隨著政策持續(xù)利好、電化學(xué)儲能成本下降、儲能商業(yè)模式逐漸清晰、新興市場快速興起等有利因素推動,儲能市場持續(xù)擴(kuò)大,儲能鋰電池出貨增長明顯。根據(jù) SNE Research統(tǒng)計(jì),2022年全球儲能電池出貨量122.2GWh,同比增長175.2%。根據(jù)國家能源局,截至22年底全國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)8.7GW,平均儲能時(shí)長約2.1小時(shí),比 21年底增長110%以上。據(jù)北極星儲能網(wǎng),18年至22年 1月底,全國共有33個地區(qū)明確提出儲能補(bǔ)貼。儲能行業(yè)有望在2023年迎來進(jìn)一步加速增長。政策方面,2023年2月22日,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、國家能源局發(fā)布《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,文件提出加快制修訂設(shè)計(jì)規(guī)范、安全規(guī)程、施工及驗(yàn)收等儲能電站標(biāo)準(zhǔn),開展儲能電站安全標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急管理、消防等標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研,盡快建立完善安全標(biāo)準(zhǔn)體系,結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求,初步形成新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系,基本能夠支撐新型儲能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品公司主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,自成立之初就始終堅(jiān)持以客戶為中心,以市場為導(dǎo)向,通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新,為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù),是國內(nèi)先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商。公司現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負(fù)極材料,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括動力(電動交通工具,如新能源汽車、電動自行車等)、3C消費(fèi)電子和工業(yè)儲能等鋰電池領(lǐng)域。在發(fā)展戰(zhàn)略上,公司未來將緊緊圍繞以做強(qiáng)做大新型碳材料產(chǎn)業(yè)為使命,努力將公司打造成為一流的以碳為基礎(chǔ)元素、集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的新型碳材料制造商。目前,公司已涉及硅碳負(fù)極、硬碳負(fù)極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域,并具備了產(chǎn)業(yè)化基本條件。2、主要經(jīng)營模式自公司成立以來,公司一直從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,采取以銷定產(chǎn)、直銷為主的經(jīng)營方式,通過出售石墨負(fù)極材料取得收入、獲得利潤,經(jīng)營模式成熟、穩(wěn)定。(1)研發(fā)模式公司設(shè)有研發(fā)中心和研發(fā)部、技術(shù)部,其中,研發(fā)中心分為粉體工程中心、粉體理化性能檢測中心、粉體電性能檢測中心和材料表征中心;研發(fā)部分為研發(fā)一組(開發(fā)石墨類鋰電池負(fù)極材料)、研發(fā)二組(開發(fā)非石墨類鋰電池負(fù)極材料)和研發(fā)三組(開發(fā)其它新型碳材料);技術(shù)部分為產(chǎn)品組和工藝組。公司擁有一支高素質(zhì)的工程、技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì),從事鋰離子電池負(fù)極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤,負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新工藝路線進(jìn)行測試、論證和試驗(yàn),以及為最新研制的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,進(jìn)行小試和中試樣品的制備等。(2)采購模式公司主要原材料為各種規(guī)格初級石墨、焦類原料等,輔助材料為瀝青、炭黑或者其他高分子聚合物,所需能源動力主要為電力。公司主要采取“以產(chǎn)定采”的采購模式,每個月采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的采購計(jì)劃執(zhí)行采購需求。生產(chǎn)所需的原材料全部由采購部門通過對列入公司《合格供應(yīng)商名單》的廠家進(jìn)行充分比價(jià)后擇優(yōu)采購。新供應(yīng)商的開發(fā)均需經(jīng)過技術(shù)、品質(zhì)、采購、生產(chǎn)等相關(guān)部門的資格審查,通過評審的才能進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。每個年度,翔豐華從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等多方面的表現(xiàn)對合格供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)考核評分和分類,并在后續(xù)合作中對不同類別的供應(yīng)商進(jìn)行區(qū)別對待。公司人造石墨生產(chǎn)的部分工序通過委外加工方式完成。通過多年合作,公司形成了較為穩(wěn)定的外協(xié)合作單位,公司每年根據(jù)合格供應(yīng)商管理制度對每個合作者的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等重要條款進(jìn)行評審確定優(yōu)先合作對象。在委外加工生產(chǎn)過程中,公司派專門人員全程跟蹤,進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢測,以確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。(3)生產(chǎn)模式公司采用“訂單式生產(chǎn)為主,輔以計(jì)劃生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單和銷售部門預(yù)測的銷售計(jì)劃,結(jié)合成品實(shí)際庫存、上月出貨量以及車間生產(chǎn)能力等情況制定下月的生產(chǎn)計(jì)劃。在當(dāng)期實(shí)際操作時(shí),生產(chǎn)部門根據(jù)具體訂單合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃,確保準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨以滿足客戶需求。(4)銷售模式公司銷售采用直銷模式。具體流程為:銷售人員拜訪目標(biāo)客戶,溝通了解其具體需求后,推介合適的產(chǎn)品,通過產(chǎn)品測試,商務(wù)條件談判等,最終達(dá)成銷售。公司同時(shí)提供售前、售中、售后的技術(shù)支持與服務(wù),協(xié)助客戶解決產(chǎn)品使用中的問題。公司銷售業(yè)務(wù)實(shí)行從開發(fā)、維護(hù)客戶到產(chǎn)品發(fā)貨控制、銷售回款、售后服務(wù)等全環(huán)節(jié)流程管理。根據(jù)市場情況變化、客戶自身原因等采取了不同的信用等級評定,針對信用等級較差的客戶,翔豐華會在發(fā)貨量、發(fā)貨時(shí)間予以適當(dāng)控制,并嚴(yán)格催收貨款。3、經(jīng)營成果概述2022年,受益于新能源汽車行業(yè)景氣度攀升,電池端需求增長,公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入235,686.54萬元,較上年同期增長110.77%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16,063.23萬元,較上年同期增長60.89%。三、核心競爭力分析1、技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢經(jīng)過多年不懈努力,相對于同行業(yè)可比公司,在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域,公司形成了較為完備的產(chǎn)品線,堅(jiān)持人造石墨與天然石墨并重的技術(shù)路線,擁有了行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)。開發(fā)的高能量密度、低膨脹、長循環(huán)等特性的產(chǎn)品均獲得下游動力鋰電龍頭廠商的高度認(rèn)可。公司自主研發(fā)、實(shí)施了鋰電池低溫低成本石墨負(fù)極材料的研究和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,是公司基于自身技術(shù)團(tuán)隊(duì)的開拓性研究,針對動力電池及便攜電子領(lǐng)域亟待解決的低溫下高安全性、高循環(huán)壽命、高比容量負(fù)極材料的市場需求研究開發(fā)的一種新型負(fù)極材料解決方案。為更好的滿足客戶需求,公司不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投入。截至本報(bào)告期末,公司擁有授權(quán)發(fā)明專利59項(xiàng),另外還有2項(xiàng)發(fā)明專利申請了國際PCT。此外,公司還與清華大學(xué)深圳研究生院、重慶大學(xué)等國內(nèi)石墨研究重點(diǎn)院校建立了長期的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系,由公司提供資金、場地、設(shè)備支持,與各方共同致力于石墨材料領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),實(shí)現(xiàn)理論創(chuàng)新和實(shí)踐應(yīng)用的有機(jī)結(jié)合。結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)新一代廂式爐石墨化加工工藝,自建石墨化車間,以提升生產(chǎn)能力并降低制造成本。2、核心團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢公司主要管理團(tuán)隊(duì)均具有豐富的鋰電池行業(yè)管理、研發(fā)經(jīng)驗(yàn),對行業(yè)市場趨勢、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性。公司多名核心管理人員畢業(yè)于清華大學(xué)材料專業(yè),專業(yè)研究石墨材料應(yīng)用,具有多年鋰電池材料行業(yè)研究開發(fā)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),對鋰電池行業(yè)有著深刻的認(rèn)知,先后獲得深圳市技術(shù)發(fā)明獎二等獎、廣東“特支計(jì)劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、福建省“百人計(jì)劃”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)帶頭人。公司十分注重人才的儲備和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,通過培養(yǎng)和引進(jìn),擁有一批資深技術(shù)專家和管理人才。目前,公司研發(fā)部人員結(jié)構(gòu)合理、隊(duì)伍扎實(shí)完備,包括技術(shù)工程師、研發(fā)工程師、測試工程師、項(xiàng)目工程師、設(shè)備工程師、電氣工程師等。核心人員擁有十余年的行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),形成了以博士、碩士為核心的強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì),并通過與行業(yè)內(nèi)知名專家、客戶合作的方式,開展新產(chǎn)品、新工藝的實(shí)驗(yàn)研究和技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新工作,為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),并在業(yè)內(nèi)形成了獨(dú)到的競爭優(yōu)勢。3、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶優(yōu)勢依托于對上游原材料供應(yīng)的嚴(yán)格把關(guān)、領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力及嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系,公司石墨負(fù)極材料產(chǎn)品質(zhì)量及性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定、種類豐富的產(chǎn)品和多年來不懈地努力經(jīng)營,公司已積累了一大批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源,包括比亞迪(002594)(002594)、LG新能源、國軒高科(002074)(002074)等多家客戶,穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源也為公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)增產(chǎn)能提供了強(qiáng)大需求動力。另外,公司積極拓展國際市場,目前公司正在積極接觸德國大眾、韓國 SKI、日本松下等國際知名鋰電池企業(yè),進(jìn)一步打開國際市場。四、公司未來發(fā)展的展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢1、鋰電池需求增加,帶動負(fù)極材料快速增長近年來,受益于各國及各地區(qū)之間的政策推動、技術(shù)進(jìn)步、市場需求以及“雙碳”目標(biāo)等因素,全球新能源車需求持續(xù)增長,帶動動力電池行業(yè)規(guī)??焖偬嵘?。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年,新能源汽車銷量688.7萬輛,同比增長93.4%;據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年,國內(nèi)動力電池裝機(jī)量約為294.6GWh,同比增長90.7%。政策方面,全世界范圍內(nèi)也持續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國內(nèi),2022年9月,財(cái)政部、稅務(wù)總局和工信部共同發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》,對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車,免征車輛購置稅。在歐洲,2022年10月27日,歐盟三大機(jī)構(gòu)——?dú)W盟委員會、歐盟議會和成員國正式達(dá)成協(xié)議,將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機(jī)量的增長,也拉動了負(fù)極材料需求。據(jù)高工鋰電(GGII)數(shù)據(jù),2022年中國負(fù)極材料產(chǎn)量為137萬噸,同比增長90%,且全球市占率進(jìn)一步攀升。疊加市場內(nèi)在需求、“雙碳”目標(biāo)、全球電動化趨勢等因素,動力鋰電池以及負(fù)極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外,全球電動化趨勢下,電動兩輪車、電動工具等細(xì)分市場也快速增長,帶來新的市場需求。目前,寧德時(shí)代(300750)、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能(300014)等主要動力電池企業(yè)均已進(jìn)入儲能兩輪車、電動船舶等領(lǐng)域。隨儲能、電動二輪車及電動船舶領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蟮脑黾?,鋰電池?fù)極材料的需求量也將迎來提升。2、堅(jiān)決貫徹大客戶市場策略。由于市場供需關(guān)系的變化,負(fù)極需求大幅增加,供貨緊張,公司出貨優(yōu)先保供大客戶,其余中小客戶以回款為主。3、堅(jiān)持按照細(xì)分市場深耕細(xì)作的市場策略。公司持續(xù)拓展電動汽車和儲能市場,為來年的市場增長奠定了良好的市場基礎(chǔ)。公司也在跟大眾、韓國SKI、日本松下等動力電池廠積極接觸。4、降低資金風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)改善公司現(xiàn)金流狀況。針對原材料和石墨化現(xiàn)金流緊張的情況,公司繼續(xù)堅(jiān)持對回款不好的老客戶進(jìn)行分類,實(shí)施選擇性的停止合作策略。開拓新客戶的策略也繼續(xù)堅(jiān)持以上市公司或上市公司的子公司或回款非常良好的行業(yè)巨頭為目標(biāo),持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。同時(shí),供需關(guān)系的改變,也導(dǎo)致了包括比亞迪、國軒高科在內(nèi)的多家客戶出現(xiàn)了預(yù)付款的情況,大幅改善了公司的現(xiàn)金流狀況。5、縮減客戶數(shù)量,增加優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量,提高銷售額。隨著國家補(bǔ)貼的持續(xù)退坡,行業(yè)競爭越來越激烈,公司預(yù)計(jì)未來幾年,新能源汽車用鋰電池廠家的風(fēng)險(xiǎn)會越來越大。所以公司依然堅(jiān)持縮減客戶數(shù)量,增加優(yōu)質(zhì)客戶的數(shù)量。6、通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保證產(chǎn)品利潤率。天然石墨和人造石墨產(chǎn)品為主,及時(shí)跟進(jìn)老客戶的新項(xiàng)目和做有利潤的新客戶。(二)長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略科技創(chuàng)新、優(yōu)化管理、重點(diǎn)突破、穩(wěn)步增長。即堅(jiān)持打造公司兩個核心競爭力:技術(shù)領(lǐng)先能力建設(shè)、管理領(lǐng)先能力建設(shè),努力成長為國際一流的綜合類新型碳素材料提供商。2、市場策略國際化策略——走出國門,開拓德國大眾、三星SDI、SK、寶馬中國、松下、特斯拉等國際客戶,量大同時(shí)收款風(fēng)險(xiǎn)低。新產(chǎn)品策略——針對新型的負(fù)極產(chǎn)品,比如硅碳、硬碳負(fù)極材料,加大投入,與客戶深入對接,爭取實(shí)現(xiàn)批量供貨。同時(shí),積極開拓非負(fù)極類市場,爭取早日實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域產(chǎn)品銷售。客戶風(fēng)險(xiǎn)管控策略——2023年,市場遠(yuǎn)低于預(yù)期,碳酸鋰的價(jià)格持續(xù)暴跌,導(dǎo)致新能源行業(yè)波動劇烈,上下游企業(yè)在未來兩三年內(nèi)預(yù)計(jì)會重新洗牌。面對市場波動、客戶風(fēng)險(xiǎn),公司穩(wěn)扎穩(wěn)打,一方面搶奪有利潤的訂單,另一方面及時(shí)掌握客戶的經(jīng)營狀況,避免客戶風(fēng)險(xiǎn)。3、產(chǎn)品開發(fā)策略公司計(jì)劃在負(fù)極材料及相關(guān)產(chǎn)品、新型碳材料產(chǎn)品方面進(jìn)行更深的技術(shù)研究儲備和開發(fā)。主營負(fù)極材料方面,公司計(jì)劃持續(xù)開發(fā)高體積能量密度(高容量、高壓實(shí)、低反彈)、高低溫性能優(yōu)異、高倍率天然/人造產(chǎn)品系列產(chǎn)品、硅碳新型負(fù)極產(chǎn)品、硬碳負(fù)極產(chǎn)品,繼續(xù)增強(qiáng)負(fù)極市場的競爭能力。非負(fù)極材料方面,加快推出石墨烯相關(guān)的新產(chǎn)品,打開公司跨領(lǐng)域市場銷售的大門。關(guān)鍵詞: