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全球觀熱點(diǎn):云海金屬2022年年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-04-07 20:52:32

云海金屬(002182)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1. 2022年行業(yè)運(yùn)行情況


(資料圖片)

2022年,國家發(fā)改委啟動了新一輪《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》工作,各相關(guān)部門就影響行業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)政策提出意見和建議,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2022年 5月份,工信部原材料司啟動了對前兩批次規(guī)范企業(yè)的復(fù)審工作,進(jìn)行了現(xiàn)場核查,并認(rèn)真開展規(guī)范條件中增加碳排放評價指標(biāo)的工作。

2. 公司行業(yè)發(fā)展的趨勢

(1)集中化

在供給側(cè)改革和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,行業(yè)相對集中成為行業(yè)發(fā)展的大趨勢。第一,行業(yè)集中可以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng),降低單位產(chǎn)品的制造成本,提高競爭優(yōu)勢;第二,行業(yè)相對集中后,可以在全國各地布置多個產(chǎn)業(yè)基地,進(jìn)一步滿足客戶的本地化需求,增強(qiáng)客戶粘性;第三,行業(yè)集中可以通過更高的投入來提升自動化制造水平和研發(fā)創(chuàng)新能力,向客戶提供高性能、高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品。

(2)專業(yè)化

隨著下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣度和深度的持續(xù)擴(kuò)展,不同細(xì)分領(lǐng)域需求量的提升將有助于細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的成長。由于各細(xì)分領(lǐng)域的合金品種、模具設(shè)計(jì)及精細(xì)化加工要求不同,且受限于企業(yè)自身研發(fā)及服務(wù)能力,不同企業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩椒只?,在汽車輕量化、3C、航空航天、軌道交通、光伏、醫(yī)療等行業(yè)以及各行業(yè)的不同細(xì)分領(lǐng)域,市場份額將逐步向在本領(lǐng)域中最了解客戶需求、響應(yīng)最為及時、性價比最高的企業(yè)聚集。

3.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?;M(jìn)展

(1)鍛造鎂合金輪轂

鍛造鎂合金輪轂市場拓展進(jìn)展很大,改裝市場已經(jīng)初具規(guī)模,一級車市場也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)選配。

(2)鎂合金建筑模板

節(jié)能、環(huán)保、綠色、可持續(xù)發(fā)展成為建筑行業(yè)的大趨勢,建筑模板現(xiàn)場需要人工搬運(yùn),輕量化的要求高,鎂相對其他材料在輕量化方面更有優(yōu)勢;鎂的壓鑄性能好,鎂合金建筑模板使用壓鑄工藝一體化成型,后加工的成本更低;鎂耐堿,不容易沾水泥,鎂建筑模板清理費(fèi)用也比較低。

隨著鎂價的穩(wěn)定,已經(jīng)有多家企業(yè)開始生產(chǎn)鎂合金建筑模板并在建筑工地使用,2023年將批量供貨,為鎂合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(3)鎂儲氫

鎂基固態(tài)儲氫材料,作為氫的可逆“存儲”介質(zhì),具有優(yōu)良的吸放氫性能以及長期循環(huán)無動力學(xué)衰減和容量損失的優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)大容量固態(tài)儲氫,不但可降低氫氣的儲運(yùn)成本和能耗,而且安全便捷,有望成為氫儲運(yùn)領(lǐng)域的重要關(guān)鍵材料,從而推動氫能行業(yè)的發(fā)展。

(4)鎂合金在汽車領(lǐng)域有望放量的部件

在汽車上應(yīng)用的中大型鎂合金零部件有儀表盤支架、座椅支架、中控支架、顯示屏支架等,目前中大型鎂合金零部件在汽車領(lǐng)域的覆蓋率還較低,隨著越來越多有設(shè)計(jì)能力的公司介入,產(chǎn)品價格降到合理價位,在汽車領(lǐng)域的滲透率將大幅提升。

4.公司在行業(yè)中的地位

公司是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的布局上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)之一,不僅有原材料的資源、技術(shù)和成本優(yōu)勢,同時也有深加工產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及技術(shù)優(yōu)勢。公司既能引領(lǐng)鎂合金在多個領(lǐng)域的應(yīng)用拓展,又能供應(yīng)鎂合金材料,保持鎂產(chǎn)品的價格穩(wěn)定,成為行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定器。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司是集礦業(yè)開采、有色金屬材料和深加工產(chǎn)品為一體的高新技術(shù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)為鎂、鋁合金材料的生產(chǎn)及深加工業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品包括鎂合金、鎂合金深加工產(chǎn)品、鋁合金、鋁合金深加工產(chǎn)品、中間合金和金屬鍶等。

近幾年鎂應(yīng)用于汽車輕量化的產(chǎn)品除了方向盤、轉(zhuǎn)向件等小的零部件以外,汽車中大件因壓鑄廠家設(shè)計(jì)能力和技術(shù)水平逐步提高,產(chǎn)品價格降到合理水平,在汽車領(lǐng)域的覆蓋率也逐步提升。汽車三電產(chǎn)品近幾年開始應(yīng)用和放量,自行車輪轂、車身及前叉等部件也逐步使用鎂合金替代。公司結(jié)合自身優(yōu)勢,主要提供儀表盤支架、中控支架、汽車三電產(chǎn)品、座椅支架、轉(zhuǎn)向件、自行車輪轂和前叉等部件。在建筑模板領(lǐng)域,公司用大型壓鑄機(jī)一體化壓鑄產(chǎn)出鎂合金建筑模板,有重量輕、可回收、成本低、耐堿性環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),憑借成本以及性能優(yōu)勢,鎂合金有望實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)建筑模板的部分替代,對鎂應(yīng)用領(lǐng)域的拓展是一個重大突破。

同時為了保證下游客戶有充足的原材料供應(yīng),避免因需求上升引起鎂價劇烈波動,公司擴(kuò)大原鎂和鎂合金的生產(chǎn)規(guī)模,在2025年能達(dá)到50萬噸原鎂和50萬噸鎂合金的產(chǎn)能。

2022年全年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入910,461萬元,與去年同期相比增加12.17%,歸屬于上市公司股東的凈利潤61,131萬元,與去年同期相比增加24.03%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為 57,299萬元,與去年同期相比增加36.46%。因公司產(chǎn)品銷售價格上漲,毛利率上升,業(yè)績同比增長。

三、核心競爭力分析

1.資源儲備優(yōu)勢和完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

公司擁有豐富的白云石礦產(chǎn)資源,為原鎂生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的原材料保障。

公司子公司巢湖云海鎂業(yè)有限公司擁有8864.25萬噸白云石的采礦權(quán),合資公司安徽寶鎂輕合金有限公司擁有131978.13萬噸白云石的采礦權(quán)。

公司擁有“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整產(chǎn)業(yè)鏈,全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化公司產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,能穩(wěn)定給客戶提供各種產(chǎn)品。

2.合理布局優(yōu)勢

公司始終堅(jiān)持以資源和市場為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃,在全國多地區(qū)布局項(xiàng)目,公司擁有三大原鎂供應(yīng)基地:山西五臺云海、安徽巢湖云海、安徽寶鎂;四大鎂合金供應(yīng)基地:安徽巢湖云海和安徽寶鎂主要面對長三角和中部地區(qū)客戶;山西五臺云海主要面對中西部客戶及出口,廣東惠州云海主要面對珠三角客戶。近年來,公司先后收購了重慶博奧、天津六合,完善鎂合金深加工產(chǎn)品的國內(nèi)布局,云海精密、巢湖精密、安徽寶鎂負(fù)責(zé)長三角與中部市場,重慶博奧負(fù)責(zé)西南市場,荊州云海負(fù)責(zé)華中市場,天津六合負(fù)責(zé)北方市場。

3.技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢

公司是工業(yè)和信息化部第五批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè),公司子公司重慶博奧和五臺云海入選了國家級專精特新“小巨人”企業(yè)名單,巢湖云海、南京云海輕金屬和揚(yáng)州瑞斯樂入選了省級專精特新“小巨人”企業(yè)名單,國家級、省級專精特新“小巨人”企業(yè)是推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要力量,充分體現(xiàn)了公司在鎂合金及鎂鋁變形合金領(lǐng)域?qū)W⒂诩?xì)分市場、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)。

公司高度注重研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)積累,建有“江蘇省鎂合金材料工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省輕金屬合金研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“江蘇省先進(jìn)金屬材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“企業(yè)技術(shù)中心”等創(chuàng)新研發(fā)平臺,設(shè)立“江蘇省企業(yè)研究生工作站”、“南京市博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地”、“院士專家工作站”等人才智力平臺。2022年底,公司通過江蘇省產(chǎn)研院考核,進(jìn)入省產(chǎn)研院和長三角國創(chuàng)中心企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心體系。

公司自成立以來始終把技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)作為核心發(fā)展戰(zhàn)略,不斷加大新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)力度,經(jīng)過多年的技術(shù)積累,公司自主開發(fā)了全套鎂還原設(shè)備和鎂合金生產(chǎn)加工設(shè)備,原鎂生產(chǎn)節(jié)能降耗水平位于行業(yè)前列;公司還自主研發(fā)了大罐豎罐鎂冶煉技術(shù)、鎂合金熔煉凈化技術(shù)和鎂合金成型技術(shù)等,均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。利用公司已有的研發(fā)生產(chǎn)平臺,通過產(chǎn)學(xué)研合作,承擔(dān)完成了多項(xiàng)國家部委及省級科研項(xiàng)目。

2022年 6月,公司與重慶大學(xué)簽署了《關(guān)于車身一體化結(jié)構(gòu)件壓鑄用高性能鎂合金材料的合作研發(fā)協(xié)議》,合作開發(fā)車身一體化結(jié)構(gòu)件壓鑄用高性能鎂合金材料。

公司參與“鎂及鎂合金熱擠壓棒材 GB/T 5155-2022”等標(biāo)準(zhǔn)制定,參與了ISO 3116:2019《變形鎂及鎂合金》國際標(biāo)準(zhǔn)、“航空航天用高強(qiáng)鎂合金鍛件規(guī)范”鎂合金行業(yè)軍用標(biāo)準(zhǔn)的制定。國家標(biāo)準(zhǔn)“鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范”、“原生鎂錠”獲有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會辦頒發(fā)的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀獎”。

通過知識產(chǎn)權(quán)與參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定,奠定了公司在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位。

公司面向國家戰(zhàn)略,強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、主動布局引導(dǎo),聚焦傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提升壯大與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸,形成技術(shù)持續(xù)供給能力。加強(qiáng)高端鎂合金制備及深加工技術(shù)開發(fā),提高產(chǎn)品精深加工水平,推動初級產(chǎn)品向精深、中間產(chǎn)品向終端、一般產(chǎn)品向品牌產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。

4.客戶和品牌優(yōu)勢

公司是全球鎂行業(yè)龍頭企業(yè),目前已形成年產(chǎn)10萬噸原鎂和20萬噸鎂合金的生產(chǎn)能力,鎂合金產(chǎn)銷量連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先。公司致力于給全球汽車客戶提供優(yōu)質(zhì)的鎂鋁合金壓鑄汽車關(guān)鍵核心零部件,主要提供儀表盤支架、中控支架、座椅支架等鎂合金中大型汽車零部件產(chǎn)品,為保時捷、寶馬、沃爾沃等國際知名車廠配套。新能源汽車的快速發(fā)展將使鎂、鋁合金單車用量進(jìn)一步提升,公司以此為契機(jī),不斷開發(fā)鋁、鎂輕質(zhì)合金新材料及汽車零部件,加大鋁鎂合金部件產(chǎn)能,進(jìn)一步鞏固公司的行業(yè)優(yōu)勢。

RSM系列產(chǎn)品已成為全球知名品牌,公司商標(biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)、江蘇省著名商標(biāo)、南京市著名商標(biāo)、省商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施示范企業(yè)金帆獎、江蘇省重點(diǎn)培育和發(fā)展的國際知名品牌。公司RSM商標(biāo)在美國、德國、日本、等18個國家注冊馬德里商標(biāo),為公司產(chǎn)品走向世界奠定基礎(chǔ)。

公司高度重視企業(yè)信用體系建設(shè),努力提高企業(yè)誠信管理水平,加強(qiáng)合同履約情況審查,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,積極履行社會責(zé)任。2022年獲全國有色金屬行業(yè)企業(yè)信用等級AAA級評價,在高質(zhì)量發(fā)展新征程中,始終堅(jiān)持為客戶創(chuàng)造價值,以誠信贏得市場的經(jīng)營理念,推動公司資源、裝備、環(huán)境、管理、質(zhì)量、效益向行業(yè)一流水平邁進(jìn),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步提升企業(yè)綜合形象,穩(wěn)固公司誠實(shí)守信、穩(wěn)健經(jīng)營的行業(yè)龍頭地位。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

公司2022年?duì)I業(yè)收入9,104,609,837.91元,比上年同期增長12.17%;其中主營收入8,783,292,878.02元,占總營業(yè)收入的 96.47%,其他業(yè)務(wù)收入 321,316,959.89元,占總營業(yè)收入的 3.53%;其中國內(nèi)市場營業(yè)收入7,223,527,848.12元,國外市場營業(yè)收入1,881,081,989.79元,占營業(yè)收入比例分別為79.34%和20.66%;主營業(yè)務(wù)收入8,783,292,878.02元,較上年同期增長11.79%,主營業(yè)務(wù)成本為7,381,260,271.68元,較上年同期增長8.81%,主營業(yè)務(wù)毛利率為15.96%,較上年同期增長2.30%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1.行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

2022年,全年國內(nèi)鎂錠產(chǎn)量約為89.91萬噸,同比減少5.24%。國內(nèi)鎂錠價格整體出現(xiàn)前高后低的趨勢,上半年鎂錠市場保持高位。后期因下游需求不足,原鎂出口減弱,行業(yè)庫存偏大,鎂價持續(xù)下行。根據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年鎂錠全年均價30685.94元/噸,比2021年同比增長19.88%。年度最高價出現(xiàn)在1月,為51500元/噸,最低價出現(xiàn)在12月為21500元/噸。

2.公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)

(1)保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)

公司從多方面穩(wěn)定原材料的價格,以保證下游客戶應(yīng)用鎂的信心和決心。(a)擁有白云石采礦權(quán),保證礦石的供應(yīng)(b)進(jìn)一步提高原鎂豎罐還原技術(shù),提高單罐產(chǎn)量,從而優(yōu)化成本。(c)加大智能化程度,降低人工成本(d)擴(kuò)大原鎂和鎂合金的產(chǎn)能,滿足日益增長的鎂合金的應(yīng)用需求。

(2)提高原材料的自用率,擴(kuò)大深加工產(chǎn)品的規(guī)模

公司通過新建和并購等,加速布局鎂鋁下游產(chǎn)業(yè),2022年,鎂鋁深加工收入占公司營業(yè)收入28%。2023年,鎂鋁深加工產(chǎn)品營業(yè)收入要占公司總營業(yè)收入的30%以上。

(3)提高技術(shù)創(chuàng)新能力,發(fā)展鎂的前沿應(yīng)用,做行業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)航者。

公司在汽車中大件的設(shè)計(jì)能力較強(qiáng),不僅提高座椅支架、中控支架、儀表盤支架在汽車領(lǐng)域的覆蓋率,同時開發(fā)電驅(qū)殼體、顯示屏背板等新的應(yīng)用。

研究開發(fā)鎂汽車部件的一體化壓鑄。

進(jìn)行鎂儲氫材料的研究并且進(jìn)行產(chǎn)線試制。

3.2023年經(jīng)營計(jì)劃

(1)各項(xiàng)目的順利推進(jìn)建設(shè)

巢湖5萬噸原鎂項(xiàng)目、安徽青陽30萬噸原鎂和30萬噸鎂合金項(xiàng)目、安徽鋁業(yè)15噸鋁擠壓型材項(xiàng)目2023年底前建成。各鎂合金深加工項(xiàng)目也按計(jì)劃推進(jìn)。

(2)努力完成向特定對象發(fā)行股票事宜,如果發(fā)行經(jīng)審核批準(zhǔn),制訂并實(shí)施差異化管控制度。

(3)利用直接融資和間接融資相結(jié)合,滿足公司發(fā)展和經(jīng)營的資金需求。利用遠(yuǎn)期匯率等方法,降低匯率對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

(4)加強(qiáng)黨建建設(shè),保障企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展

加強(qiáng)黨委對企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)決策與監(jiān)管;充分發(fā)揮黨員先進(jìn)模范作用,堅(jiān)持以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,提升公司綜合實(shí)力。

4.公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因素及對策

(1)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)

公司所屬鎂、鋁合金行業(yè)均屬于競爭較為充分的行業(yè),伴隨著市場集中度的不斷提高,企業(yè)之間的市場競爭日趨激烈。同時,隨著我國汽車、3C電子產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)相關(guān)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,良好的行業(yè)前景也吸引新的競爭者不斷加入。激烈的市場競爭對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、客戶維護(hù)和市場開拓等方面都提出了更高的要求,公司持續(xù)強(qiáng)化自身的競爭優(yōu)勢,在日趨激烈的市場競爭中處于有利地位。

(2)市場需求波動的風(fēng)險(xiǎn)

公司鎂、鋁輕質(zhì)合金產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。目前,公司抓住汽車輕量化發(fā)展的契機(jī),在穩(wěn)定鎂、鋁合金基礎(chǔ)材料供應(yīng)的基礎(chǔ)上,著力拓展鎂合金汽車壓鑄件、鎂合金建筑模板、鋁合金擠壓產(chǎn)品等下游深加工業(yè)務(wù)。汽車輕量化進(jìn)程、3C電子消費(fèi)等市場需求受宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)創(chuàng)新等多方面因素影響,若下游市場需求不及預(yù)期,將影響公司經(jīng)營業(yè)績水平。公司拓展產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用,提高產(chǎn)品在各應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率,降低市場需求波動的風(fēng)險(xiǎn)。

(3)主要原材料價格波動的風(fēng)險(xiǎn)

公司主營業(yè)務(wù)為鎂、鋁合金及深加工,主要原材料為鎂、鋁金屬。鎂、鋁價格受供求關(guān)系、全球經(jīng)濟(jì)和中國經(jīng)濟(jì)狀況等因素的影響,還與汽車輕量化進(jìn)程、3C行業(yè)需求等方面密切相關(guān)。若未來鎂、鋁價格大幅波動,將對公司的成本控制和盈利能力帶來一定影響。公司提高原材料的自給比例,并調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加大深加工產(chǎn)品的比例,降低原材料價格波動的影響。

(4)管理風(fēng)險(xiǎn)

近年來公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模逐年擴(kuò)大,子公司數(shù)量也越來越多,對高水平研發(fā)、營銷、管理、財(cái)務(wù)人才的需求大幅上升。本次發(fā)行完成后,公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步增加,如果公司的內(nèi)控建設(shè)及管理水平不能適應(yīng)公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張,將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。公司加強(qiáng)內(nèi)部控制的管理,完善管理制度,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì),降低管理風(fēng)險(xiǎn)。

(5)匯率波動風(fēng)險(xiǎn)

公司產(chǎn)品有一部分出口,以美元和歐元結(jié)匯,匯率波動對公司經(jīng)營帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。公司通過遠(yuǎn)期匯率等方法來降低匯率波動風(fēng)險(xiǎn),另外跟客戶的定價方式也考慮匯率波動的風(fēng)險(xiǎn)。

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