方盛股份2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
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一、業(yè)務(wù)概要
商業(yè)模式：公司是一家專(zhuān)業(yè)從事?lián)Q熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，面向全球提供解決方案、專(zhuān)業(yè)服務(wù)與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、余熱回收、軌道交通、空壓機(jī)、工程機(jī)械、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐、創(chuàng)新與技術(shù)積累，公司不斷向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開(kāi)發(fā)滲透，實(shí)現(xiàn)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，積極落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。公司產(chǎn)品板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，具有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)潛力。公司不斷深入挖掘客戶(hù)潛在需求，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，完善實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫(kù)信息，提高公司研發(fā)能力及協(xié)同創(chuàng)新能力，為不同領(lǐng)域的客戶(hù)提供高質(zhì)量的定制化服務(wù)。公司憑借其可靠的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)及逐步拓寬的產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑，與阿特拉斯-科普柯、日立、金風(fēng)科技（002202）、遠(yuǎn)景能源、三一、龐巴迪、博世等國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了穩(wěn)定并長(zhǎng)久的合作關(guān)系，逐步提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司根據(jù)客戶(hù)不同需求為客戶(hù)提供定制化產(chǎn)品及解決方案。銷(xiāo)售模式為直銷(xiāo)模式，并采取”以銷(xiāo)定產(chǎn)”的定制化生產(chǎn)模式、”以產(chǎn)定購(gòu)”的采購(gòu)模式。在客戶(hù)獲取方面，公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員積極參加國(guó)際、國(guó)內(nèi)各種專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域展會(huì)、行業(yè)論壇，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等渠道及時(shí)了解客戶(hù)應(yīng)用信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及公司產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)價(jià)等信息，積極挖掘潛在客戶(hù)需求并進(jìn)行主動(dòng)銷(xiāo)售。通過(guò)業(yè)務(wù)和技術(shù)交流積極推廣公司產(chǎn)品、介紹服務(wù)優(yōu)勢(shì)，使客戶(hù)了解公司產(chǎn)品的技術(shù)性能和應(yīng)用特性，幫助客戶(hù)正確選擇滿(mǎn)足其應(yīng)用要求的換熱產(chǎn)品。必要時(shí)業(yè)務(wù)人員與研發(fā)中心協(xié)商，選派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員訪問(wèn)客戶(hù)，了解產(chǎn)品的使用環(huán)境和各項(xiàng)性能要求，以滿(mǎn)足客戶(hù)定制化需求。公司始終貫徹“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、技術(shù)先行”的研發(fā)理念，在不斷提升自主研發(fā)能力的同時(shí)，注重不同下游客戶(hù)的應(yīng)用需求，從實(shí)踐中不斷地提煉總結(jié)，以保證公司的研發(fā)技術(shù)具有前瞻性，能夠順應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，滿(mǎn)足快速迭代的產(chǎn)品需求。公司研發(fā)模式分為內(nèi)部自主研發(fā)模式與市場(chǎng)需求導(dǎo)向研發(fā)模式。研發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)由需求部門(mén)提出，審批通過(guò)后按照研發(fā)流程進(jìn)行試驗(yàn)開(kāi)發(fā)。公司先后與上海理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、東華大學(xué)、江南大學(xué)等高等院校建立了產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，2010年，公司被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”，2012年公司被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳認(rèn)定為“江蘇省板翅式換熱器工程技術(shù)研究中心”。截至報(bào)告期末，公司已獲得104項(xiàng)專(zhuān)利證書(shū)，其中發(fā)明專(zhuān)利18項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利81項(xiàng)，德國(guó)實(shí)用新型專(zhuān)利4項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利1項(xiàng)。公司始終高度重視質(zhì)量管理，持續(xù)完善產(chǎn)品質(zhì)量管理體系。公司擁有完善的質(zhì)量管理體系，并在國(guó)際合作中不斷引進(jìn)新的質(zhì)量體系。公司先后通過(guò)了GB/T19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證和GB/T45001-2020/ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、兩化融合管理體系評(píng)定；為開(kāi)拓歐洲的產(chǎn)品市場(chǎng)，公司嚴(yán)格履行歐盟的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)了歐盟“CE”及“UKCA”認(rèn)證，德國(guó)萊茵集團(tuán)對(duì)公司鐵路車(chē)輛及其部件的EN15085、ISO3834焊接認(rèn)證；為開(kāi)拓北美產(chǎn)品市場(chǎng)，公司取得了ASME“U”鋼印認(rèn)證及NB認(rèn)證。此外，在產(chǎn)品安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)治理等方面，公司制定了一系列嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系，持續(xù)有效的提升了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2012年，公司產(chǎn)品被江蘇省名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)評(píng)為“江蘇省名牌產(chǎn)品”；2014年，公司被江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)評(píng)為“江蘇省兩化融合試點(diǎn)企業(yè)”，被江蘇省社會(huì)信息體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為“江蘇省企業(yè)信用管理貫標(biāo)示范企業(yè)”；2016年，公司被無(wú)錫市工商行政管理局評(píng)為“無(wú)錫市知名商標(biāo)”；2018年，公司被江蘇省社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)為“江蘇省信用管理示范企業(yè)”；2020年，公司獲得了江蘇省企業(yè)信息化協(xié)會(huì)的“兩化融合貫標(biāo)聯(lián)盟證書(shū)”。2022年通過(guò)江蘇省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定“江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”、江蘇省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”，同事還榮獲江蘇省總工會(huì)頒發(fā)“江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“江蘇省職工書(shū)屋”、無(wú)錫市總工會(huì)評(píng)為首批“無(wú)錫市產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革示范企業(yè)”、“無(wú)錫市工人先鋒號(hào)”等系列黨工建設(shè)榮譽(yù)，，與此同時(shí)，公司在挖貝網(wǎng)舉辦的第七屆北交所-新三板領(lǐng)軍企業(yè)年會(huì)上榮獲2022年“北交所上市公司價(jià)值十強(qiáng)企業(yè)”。報(bào)告期內(nèi)，公司的商業(yè)模式較上年度在無(wú)重大變化。專(zhuān)精特新等認(rèn)定情況√適用□不適用江蘇省工業(yè)和信息化廳2022年11月25日發(fā)布的《蘇工信中小[2022]651號(hào)關(guān)于公布2022年度江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè)名單（第一批）和復(fù)核通過(guò)企業(yè)名單的通知》，公司獲評(píng)“江蘇省專(zhuān)精特新中小企業(yè)”認(rèn)定。全國(guó)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023年1月6日發(fā)布《關(guān)于對(duì)江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2022年認(rèn)定的第四批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公告》，公司通過(guò)“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”重新認(rèn)定。 二、主要經(jīng)營(yíng)情況回顧(一)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、總體經(jīng)營(yíng)情況：2022年度，從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，雖然主要發(fā)達(dá)國(guó)家高通脹情況下收緊貨幣政策以及新冠肺炎疫情影響下全球市場(chǎng)需求低迷，但我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保生產(chǎn)的相關(guān)政策，國(guó)內(nèi)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展；同時(shí)在俄烏沖突背景下，俄羅斯加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈趨勢(shì)明顯，也給公司帶來(lái)了機(jī)遇。在市場(chǎng)開(kāi)拓層面，公司管理層緊緊圍繞年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，一方面，堅(jiān)持做好成熟市場(chǎng)客戶(hù)維護(hù)、滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)需求；另一方面，繼續(xù)向清潔能源、節(jié)能減排等新興領(lǐng)域開(kāi)發(fā)滲透，并進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)域多元化、產(chǎn)品集成化的發(fā)展思路。報(bào)告期內(nèi)，我司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、余熱回收等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較大增幅，空壓機(jī)、軌道交通、汽車(chē)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。在上述領(lǐng)域產(chǎn)品保持穩(wěn)定增量的同時(shí)，公司在新能源、新基建領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售拓展也對(duì)報(bào)告期銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)提供了相當(dāng)?shù)闹Γ饕蚴枪纠^續(xù)開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能熱管理、氫能熱管理、鋰電熱管理、IDC數(shù)據(jù)中心、5G基站等新能源、新基建領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，分別在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備投資、產(chǎn)線設(shè)置、人員儲(chǔ)備以及市場(chǎng)對(duì)接等方面進(jìn)行了的大力布局，報(bào)告期內(nèi)，部分產(chǎn)品已逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。在管理運(yùn)營(yíng)層面，公司進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部架構(gòu)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并堅(jiān)持內(nèi)部人才培養(yǎng)和外部人才引進(jìn)兩手抓，以確保人才梯隊(duì)建設(shè)滿(mǎn)足企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的需求；同時(shí)，公司技術(shù)部門(mén)大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)優(yōu)化和新領(lǐng)域目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)；另外，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門(mén)在確保產(chǎn)品質(zhì)量管控和安全生產(chǎn)的同時(shí)，優(yōu)化產(chǎn)線和車(chē)間布局，合理配置內(nèi)外部資源，不斷提升生產(chǎn)產(chǎn)能和效率。二、經(jīng)營(yíng)成果截至報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)557,770,007.39元，較上年末增加55.51%，總負(fù)債157,042,069.24元，較上年末增加15.98%，歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)400,727,938.15元，較上年末增加79.49%，主要原因是本期實(shí)現(xiàn)公開(kāi)發(fā)行募集資金143,493,113.22元。為回饋投資者，本報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了權(quán)益分派共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20,002,700.63元。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入352,957,113.48元，同比增長(zhǎng)19.31%，主要原因是受益于清潔能源、節(jié)能減排相關(guān)政策，公司應(yīng)用于余熱回收等領(lǐng)域產(chǎn)品的內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模大幅增長(zhǎng)；在前期海外市場(chǎng)開(kāi)拓基礎(chǔ)上，公司與部分海外客戶(hù)合作的產(chǎn)品步入批量生產(chǎn)階段，外銷(xiāo)規(guī)模上升。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)53,972,847.38元，同比增長(zhǎng)47.84%，主要原因是，(1)受益于清潔能源、節(jié)能減排相關(guān)政策以及公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)19.31%；（2）隨著鋁價(jià)逐步趨穩(wěn)，公司材料與產(chǎn)品的價(jià)格傳導(dǎo)順暢，也使得毛利率有所恢復(fù)上升；（3）報(bào)告期內(nèi)，美元及歐元匯率上升，相應(yīng)帶動(dòng)公司匯兌收益增加。三、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況：報(bào)告期內(nèi)，公司各部門(mén)多措并舉，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成，主要如下：1、銷(xiāo)售中心主要任務(wù)是首先保障原有比較成熟的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，然后在風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能、鋰電熱管理、數(shù)據(jù)中心等新能源、新基建業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局并實(shí)現(xiàn)突破性增長(zhǎng)。按此目標(biāo)，銷(xiāo)售中心對(duì)原有客戶(hù)按信譽(yù)度、訂單效益、業(yè)務(wù)穩(wěn)健性、品牌影響力等多個(gè)方面進(jìn)行篩選優(yōu)化，聚焦于合作緊密的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，做好新品開(kāi)發(fā)需求的服務(wù)、做好產(chǎn)品增量的配套、做好相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化工作以及產(chǎn)品統(tǒng)型標(biāo)準(zhǔn)化方面的推進(jìn)，以此穩(wěn)步提增原有成熟業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)的份額、降低應(yīng)收款風(fēng)險(xiǎn)、增加業(yè)務(wù)盈利能力。另外，銷(xiāo)售中心在部門(mén)架構(gòu)、板塊分工方面進(jìn)行了有益嘗試，集中精干力量投入新產(chǎn)品的需求對(duì)接，以及新領(lǐng)域、新客戶(hù)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。報(bào)告期內(nèi)，公司不僅在風(fēng)電、工程機(jī)械及余熱回收實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)，更是在儲(chǔ)能、氫能等未來(lái)有爆發(fā)潛力的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，通過(guò)樣品開(kāi)發(fā)試制，部分客戶(hù)已獲取批量化訂單，為未來(lái)的募投項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。2、技術(shù)研發(fā)方面，圍繞技術(shù)優(yōu)化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、新產(chǎn)品研發(fā)以及募投相關(guān)熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)，公司不斷加大研發(fā)投入力度，報(bào)告期內(nèi)，研發(fā)費(fèi)用投入1320萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)36.2%。其中，在余熱回收用換熱器、風(fēng)力發(fā)電空空冷卻器、風(fēng)力發(fā)電水冷系統(tǒng)泵站裝置、儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)、氫燃料電池電堆散熱器及冷卻模塊、水冷板風(fēng)冷卻器等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)方面，均取得了相關(guān)成功案例，為公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的多元化拓展做出了重要貢獻(xiàn)。3、報(bào)告期內(nèi)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理各相關(guān)部門(mén)圍繞銷(xiāo)售增量目標(biāo)以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求，配置生產(chǎn)資源，加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度和運(yùn)營(yíng)管理，提質(zhì)增效、節(jié)能降耗，實(shí)施了一系列有效舉措。主要如下：1）人事部門(mén)確保技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、管理以及一線生產(chǎn)人員的補(bǔ)充和合理配置，加強(qiáng)績(jī)效管理推進(jìn)、培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)以及人才梯隊(duì)建設(shè)；2）設(shè)備部門(mén)實(shí)施了原有產(chǎn)線設(shè)備的改造、通過(guò)加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃降低設(shè)備的故障率與停機(jī)率，并配合企業(yè)運(yùn)營(yíng)要求在風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能專(zhuān)線方面增加相關(guān)設(shè)備的投入，報(bào)告期內(nèi)，新增技改及新產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備固定資產(chǎn)投資1100余萬(wàn)元；3）制造部門(mén)從提升計(jì)劃安排和調(diào)度能力、生產(chǎn)內(nèi)部管理架構(gòu)調(diào)整、崗位計(jì)件考核優(yōu)化、場(chǎng)地產(chǎn)線布局調(diào)整進(jìn)行產(chǎn)能挖潛，報(bào)告期內(nèi)，公司板翅式換熱器芯體產(chǎn)能比上年同期增長(zhǎng)13%；4）質(zhì)量部門(mén)強(qiáng)化落實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量控制措施、建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量異常應(yīng)急處理機(jī)制，并持續(xù)配套不同領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展需求完善質(zhì)量體系建設(shè)。5）采購(gòu)部門(mén)加強(qiáng)供應(yīng)體系建設(shè)，提升生產(chǎn)物料及時(shí)率和合格率，提升供應(yīng)商質(zhì)量管控。6）安全工作進(jìn)一步細(xì)化，以防范為主布置到企業(yè)各班組、各工作點(diǎn)，要加強(qiáng)宣傳和現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，安全管理責(zé)任落實(shí)到各崗位負(fù)責(zé)人，在考核上堅(jiān)決貫徹一票否決的模式。(二)行業(yè)情況1、行業(yè)概述換熱器是非常重要的換熱設(shè)備，幾乎在所有的工業(yè)領(lǐng)域中都有應(yīng)用，尤其廣泛應(yīng)用于化工、能源、機(jī)械、交通、冶金、動(dòng)力及航空航天等。近年來(lái)，在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)背景下，綠色低碳、節(jié)能減排成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)的主基調(diào)，節(jié)能減排是未來(lái)工業(yè)發(fā)展的重要方向。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，以能源為中心的環(huán)境、生態(tài)等問(wèn)題日益加劇。世界各國(guó)在尋找新能源的同時(shí)，也更加注重了節(jié)能新途徑的研發(fā)。換熱器是實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中熱量交換和傳遞不可缺少的設(shè)備，是工業(yè)生產(chǎn)裝置中提高能源利用率的主要設(shè)備之一，是重要的節(jié)能設(shè)備，大量用于高耗能工業(yè)領(lǐng)域。換熱器在節(jié)水、節(jié)能、減排，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)方面，起到了非常重要的作用，其中板翅式換熱器因具有結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧、傳熱效率高的特點(diǎn)，受到科技和工業(yè)界的廣泛關(guān)注，成為近年來(lái)發(fā)展最為迅速的新型熱交換設(shè)備之一，在各工業(yè)節(jié)能減排等生產(chǎn)環(huán)節(jié)中得到大量應(yīng)用。2、行業(yè)特征（1）周期性板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，受單一行業(yè)波動(dòng)的影響有限，但下游整體需求景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，因此換熱器行業(yè)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。換熱器行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在明顯的同步效應(yīng)，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，將會(huì)促進(jìn)行業(yè)需求的增加，從而帶動(dòng)產(chǎn)品的需求；反之則有可能抑制需求。因此，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的影響。（2）區(qū)域性我國(guó)換熱器行業(yè)主要集中于東北地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)和華東地區(qū)，其中，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，聚集了大量石油化工、電力冶金、輕工食品企業(yè)，依托下游市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，無(wú)錫、南京、蘇州、寧波、上海等地區(qū)形成了一大批換熱器企業(yè)。在板翅式換熱器的生產(chǎn)上，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山地區(qū)起步較早，已經(jīng)形成了具有一定知名度的板翅式換熱器產(chǎn)業(yè)集群。（3）季節(jié)性換熱器和換熱系統(tǒng)屬于通用設(shè)備，下游需求整體不存在季節(jié)性變動(dòng)，因此，換熱產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售亦不存在明顯的季節(jié)性特征。三、未來(lái)展望(一)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)，節(jié)能減排、降低能耗等環(huán)保要求不斷提升，市場(chǎng)對(duì)換熱器產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)要求也隨之提高，適用于不同溫度、不同壓力、不同介質(zhì)、不同工況的換熱產(chǎn)品逐漸增多，新結(jié)構(gòu)、新材料的換熱器開(kāi)始廣泛應(yīng)用，低附加值、低技術(shù)含量的產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)淘汰，發(fā)展高效節(jié)能的換熱技術(shù)與設(shè)備成為未來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的關(guān)鍵。1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)（1）換熱器的設(shè)計(jì)技術(shù)根據(jù)用途的不同，各種換熱器產(chǎn)品要求達(dá)到的工藝指標(biāo)也各不相同，未來(lái)對(duì)熱交換性能良好、體積小、重量輕、環(huán)境適應(yīng)性好、可靠性高、成本低等方面的要求將繼續(xù)提升。換熱器下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶(hù)個(gè)性化需求較多，許多廠商要求換熱器生產(chǎn)企業(yè)更多的參與到換熱器的設(shè)計(jì)與配型工作中，這對(duì)換熱器供應(yīng)商的設(shè)計(jì)能力提出了較高的要求。（2）換熱器的生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)技術(shù)由于板翅式換熱器翅片結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)焊接工藝要求較高，在整個(gè)焊接過(guò)程中，不允許發(fā)生脫焊等影響芯體工作可靠性及使用壽命的現(xiàn)象、發(fā)生滲漏等影響換熱器氣密性的現(xiàn)象。這對(duì)機(jī)械加工模具的制造精度、翅片成型工藝水平、清洗工藝水平、焊接工藝水平以及氣密性檢測(cè)水平均提出了較高的要求。2、行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要分為三個(gè)方向：其一，應(yīng)用性能優(yōu)越的新型原材料，以提升換熱器耐高溫、高壓等特性；其二，優(yōu)化加工技術(shù)，例如采用半連續(xù)釬焊技術(shù)，提升換熱器的制造效率及產(chǎn)品質(zhì)量；其三，結(jié)合下游應(yīng)用需求，優(yōu)化換熱器和換熱系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)方案，實(shí)現(xiàn)換熱器和換熱系統(tǒng)的緊湊、高效等特性。二、公司產(chǎn)品發(fā)展策略公司自成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司深耕換熱領(lǐng)域，以可靠、高效、節(jié)能的產(chǎn)品為其核心競(jìng)爭(zhēng)力，并憑借其不斷提升的研發(fā)創(chuàng)新能力，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新迭代。公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在維系好原有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極拓寬新興市場(chǎng)領(lǐng)域，布局海外市場(chǎng)，做精不同細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的差異化產(chǎn)品，不斷提升自己的市場(chǎng)地位。未來(lái)，公司將加快向清潔能源、節(jié)能減排等領(lǐng)域布局與探索，逐步開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能熱管理、氫能熱管理、鋰電熱管理、IDC數(shù)據(jù)中心、5G基站等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，不斷致力于板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的技術(shù)革新，提高資源利用效率，為客戶(hù)提供更可靠、更高效、更節(jié)能的成套集成產(chǎn)品、系統(tǒng)化的解決方案，加快服務(wù)升級(jí)。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司自設(shè)立以來(lái)，始終專(zhuān)注于換熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、余熱回收、軌道交通、空壓機(jī)、工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新引領(lǐng)，技術(shù)先行”的理念，先后與相關(guān)知名院校建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，與業(yè)內(nèi)知名供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作；憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)內(nèi)樹(shù)立了良好的口碑，為國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。未來(lái)，公司在夯實(shí)原有業(yè)務(wù)的同時(shí)，將緊密?chē)@雙碳目標(biāo)，繼續(xù)向風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能熱管理等新能源市場(chǎng)拓展，并進(jìn)一步提升熱管理系統(tǒng)集成度，不斷提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，努力成為面向全球提供熱管理解決方案的現(xiàn)代化企業(yè)。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或目標(biāo)2022年，公司根據(jù)董事會(huì)制定的年度任務(wù)目標(biāo)，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以及內(nèi)部管理等方面進(jìn)行持續(xù)投入和改善，較好的完成了董事會(huì)制定的年度目標(biāo)。公司充分總結(jié)2022年工作成果和經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)籌規(guī)劃2023年公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)。1、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面公司的發(fā)展離不開(kāi)長(zhǎng)期以來(lái)的技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)驗(yàn)積累、服務(wù)提升，快速響應(yīng)市場(chǎng)，通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品線的研發(fā)創(chuàng)新帶動(dòng)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作進(jìn)行產(chǎn)品迭代升級(jí)及技術(shù)儲(chǔ)備。公司在保持原有空壓機(jī)、工程機(jī)械、軌道交通、余熱回收等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，緊跟國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略步伐，啟動(dòng)“集成化、差異化”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)思路，向以“新能源、新基建”為市場(chǎng)主線加快應(yīng)用領(lǐng)域布局，公司將圍繞專(zhuān)精特新發(fā)展定位，進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新的力度，進(jìn)一步引進(jìn)中高端研發(fā)及管理人才，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品性能，形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面公司將通過(guò)優(yōu)化計(jì)劃排產(chǎn)、改進(jìn)產(chǎn)線布局、加大技改投入確保生產(chǎn)產(chǎn)能提升；將通過(guò)設(shè)備工藝改進(jìn)、技能人才培養(yǎng)、過(guò)程質(zhì)量管控確保生產(chǎn)質(zhì)量提升；將通過(guò)精益生產(chǎn)信息系統(tǒng)的推行改善、供應(yīng)鏈平臺(tái)管理以及物料成本控制確保降本增效。3、內(nèi)部管理方面公司將通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部人才梯隊(duì)培養(yǎng)和外部人才引進(jìn)確保企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展壯大對(duì)于人才的需要；同時(shí)將推行績(jī)效管理系統(tǒng)落地項(xiàng)目，提升管理人員素質(zhì)和團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力，真正打造員工和企業(yè)發(fā)展的命運(yùn)共同體，通過(guò)戰(zhàn)略解碼、組織優(yōu)化、績(jī)效管理等多方面的提升實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略落地和發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。2023年，公司將繼續(xù)致力于換熱器和換熱系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略開(kāi)展各項(xiàng)工作，為成為面向全球提供熱管理解決方案的現(xiàn)代化企業(yè)而不懈努力！(四)不確定性因素無(wú) 四、風(fēng)險(xiǎn)因素(一)持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涉及風(fēng)力發(fā)電、余熱回收、軌道交通、空壓機(jī)、工程機(jī)械、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域，相關(guān)領(lǐng)域受?chē)?guó)內(nèi)外宏觀形勢(shì)變化及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策影響較大。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑或下游產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整，從而減少下游市場(chǎng)對(duì)公司板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)產(chǎn)品的需求，將導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：公司將進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與質(zhì)量管理，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品種類(lèi)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用的新領(lǐng)域，使得公司所提供的各項(xiàng)產(chǎn)品及服務(wù)能夠得到客戶(hù)的廣泛認(rèn)可，逐步擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的知名度，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，保持收入增長(zhǎng)的穩(wěn)定性，盡量減少宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及下游產(chǎn)業(yè)變化對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊憽?/p>2.原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品所用原材料主要為鋁制材料，其成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例較高，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的重要構(gòu)成部分，鋁材定價(jià)方式為長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)公布的平均鋁錠價(jià)格加上合理的加工費(fèi)用。報(bào)告期內(nèi)，鋁價(jià)波動(dòng)幅度較大，當(dāng)鋁價(jià)上漲時(shí)，公司采購(gòu)的鋁制材料價(jià)格隨之上漲，導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本增加；當(dāng)鋁價(jià)下降時(shí)，公司生產(chǎn)成本將隨之降低。鋁材價(jià)格大幅波動(dòng)或者持續(xù)上漲會(huì)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)水平造成較大不利影響。應(yīng)對(duì)措施：按照行業(yè)慣例，換熱器制造廠商與下游廠商有產(chǎn)品價(jià)格與原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)的約定，若原材料價(jià)格變動(dòng)幅度在約定范圍以?xún)?nèi)，由雙方自行承擔(dān)，若原材料價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)約定范圍，則雙方將可要求重新議價(jià)。因此，鋁材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平有一定的影響，目前公司主要采用與下游客戶(hù)建立綁定鋁價(jià)浮動(dòng)的調(diào)價(jià)機(jī)制降低鋁價(jià)波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)水平的影響，但是與原材料供應(yīng)商材料價(jià)格深度綁定鋁價(jià)的模式不同，公司與客戶(hù)綁定鋁價(jià)浮動(dòng)的調(diào)價(jià)機(jī)制在期限和綁定方式上存在差異化特征，由于公司原材料價(jià)格變動(dòng)向客戶(hù)傳導(dǎo)的時(shí)間及幅度存在一定的滯后性和不確定性，短期內(nèi)可能造成利潤(rùn)水平波動(dòng)較大，但公司具備向下游傳導(dǎo)原材料價(jià)格上漲的能力，原材料價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制具有有效性，長(zhǎng)期來(lái)看總體可控。此外，公司已于2021年下半年開(kāi)始嘗試開(kāi)展有色金屬鋁的期貨套期保值業(yè)務(wù)，以期對(duì)沖鋁價(jià)大幅波動(dòng)造成的不利影響。3.匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)板翅式換熱器和換熱系統(tǒng)的出口主要采用美元和歐元作為結(jié)算貨幣，出口業(yè)務(wù)在一定程度上受到人民幣對(duì)美元和歐元匯率波動(dòng)的影響。美元、歐元兌人民幣匯率波動(dòng)幅度較大會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊?。公司以外幣?bào)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)固定，如果人民幣對(duì)美元、歐元大幅升值，會(huì)導(dǎo)致公司以人民幣為本位幣的記賬收入降低，從而影響出口業(yè)務(wù)利潤(rùn)水平。另外，外幣結(jié)匯也會(huì)導(dǎo)致較高的匯兌損益，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)的波動(dòng)。應(yīng)對(duì)措施：公司在收到外幣貨款時(shí)，及時(shí)辦理結(jié)匯以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響；公司采取遠(yuǎn)期鎖匯、掉期交易等金融工具規(guī)避匯兌風(fēng)險(xiǎn)，也能在一定程度上減少匯率波動(dòng)影響出口業(yè)務(wù)利潤(rùn)水平。4.貿(mào)易摩擦影響2018年以來(lái)，貿(mào)易政策變動(dòng)、局部經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化以及地緣政治局勢(shì)緊張的情況在全球主要經(jīng)濟(jì)體頻繁出現(xiàn)。美國(guó)在國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)略、進(jìn)出口政策和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)措施等方面有向保護(hù)主義、本國(guó)優(yōu)先主義方向發(fā)展的趨勢(shì)，其全球貿(mào)易政策呈現(xiàn)出較強(qiáng)的不確定性。若行業(yè)內(nèi)主要出口國(guó)家或地區(qū)的貿(mào)易政策等發(fā)生較大變化，或我國(guó)與這些國(guó)家或地區(qū)之間發(fā)生重大貿(mào)易摩擦等情況，可能對(duì)行業(yè)的產(chǎn)品出口造成不利影響。應(yīng)對(duì)措施：公司對(duì)美國(guó)銷(xiāo)售占公司營(yíng)業(yè)收入總額的比例在5%左右，占比較小，相比其他對(duì)美國(guó)銷(xiāo)售占比較高的同行業(yè)公司對(duì)公司不利影響較?。涣硗?，公司積極開(kāi)拓新的銷(xiāo)售區(qū)域，提高貿(mào)易政策寬松國(guó)家和地區(qū)的銷(xiāo)售規(guī)模，盡量減少貿(mào)易摩擦對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的影響。(二)報(bào)告期內(nèi)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素。關(guān)鍵詞：
