西上海2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

西上海（605151）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

（一）2022年經(jīng)營(yíng)概況

2022年，面對(duì)跌宕起伏的汽車市場(chǎng)，在股東的支持和董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，管理層與全體員工堅(jiān)韌團(tuán)結(jié)，于戰(zhàn)中淬煉、勇毅前行，持續(xù)貫徹“一切從誠信開始”的核心理念和“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大”的經(jīng)營(yíng)方針，一手穩(wěn)住生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，一手筑牢防控底線，深耕汽車零部件制造和汽車物流服務(wù)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)，在鞏固存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，集中優(yōu)勢(shì)資源開拓新能源汽車增量業(yè)務(wù)，并穩(wěn)步推進(jìn)股權(quán)收購項(xiàng)目的整合，全年完成營(yíng)業(yè)收入人民幣1,242,057,534.13元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣115,555,748.08元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~人民幣230,689,672.40元，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司還持續(xù)提升治理水平和經(jīng)營(yíng)管理能力，合理推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，推出了首份股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并積極回報(bào)投資者，實(shí)現(xiàn)了“十四五”規(guī)劃的穩(wěn)步落地。

（二）主要重點(diǎn)工作

1、逆境之中穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙提升

報(bào)告期內(nèi)，公司作為一家覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)供應(yīng)商，面臨著成本上升、競(jìng)爭(zhēng)加劇、局地產(chǎn)銷停滯的多重挑戰(zhàn)，以及新能源汽車滲透率快速提升的新課題。公司管理層及時(shí)研判經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，以安全防控為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)筑起底層支撐，而貼近主要汽車生產(chǎn)基地的全國(guó)布局以及覆蓋主要消費(fèi)城市的運(yùn)營(yíng)基地和物流網(wǎng)絡(luò)，使公司經(jīng)受住了供應(yīng)鏈緊張的短時(shí)沖擊，整體經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定。

在做強(qiáng)做大主營(yíng)業(yè)務(wù)上，公司管理層穩(wěn)步推進(jìn)京川金屬、北汽華森和上海幸鼎三家新收購公司的整合，包括財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、人員、制度、流程和文化等，在公司客戶群中豐富了北京奔馳、蔚來汽車等豪華汽車品牌，拓展了在華北和東北地區(qū)的物流服務(wù)布局，為全年業(yè)績(jī)提升提供了有力的支撐。

面對(duì)電動(dòng)化進(jìn)程下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與格局調(diào)整，公司著力擴(kuò)大新能源汽車業(yè)務(wù)，零部件產(chǎn)品及物流服務(wù)已覆蓋比亞迪（002594）、蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車、領(lǐng)克汽車、智己汽車、飛凡汽車、天際汽車、合眾新能源、奇瑞新能源等主要電動(dòng)汽車品牌。在包覆件領(lǐng)域，公司已成為比亞迪的核心供應(yīng)商之一，繼成立長(zhǎng)沙和定州生產(chǎn)基地后，還布局了濟(jì)南和鄭州生產(chǎn)基地，以“產(chǎn)地銷”模式提供高效、便捷的配套服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，比亞迪業(yè)務(wù)增加明顯，公司對(duì)后續(xù)比亞迪業(yè)務(wù)也做了重點(diǎn)戰(zhàn)略布局。2022年，公司獲得了比亞迪多款車型包覆件的《中標(biāo)通知書》，總金額逾2億元，不僅代表著國(guó)內(nèi)知名汽車廠商對(duì)公司零部件產(chǎn)品的開發(fā)能力、質(zhì)量管控、生產(chǎn)組織能力及供貨資格的認(rèn)可，也意味著公司零部件制造業(yè)務(wù)向新能源汽車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，相關(guān)項(xiàng)目將在生命周期內(nèi)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

此外，公司還憑借全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的優(yōu)勢(shì)以及與客戶長(zhǎng)期的合作關(guān)系，鞏固存量業(yè)務(wù)。在整車和零部件物流服務(wù)業(yè)務(wù)上，公司憑借豐富的土地資源、倉儲(chǔ)+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化模式、專業(yè)化管理運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，與上汽集團(tuán)（600104）、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等主流車企及其核心供應(yīng)商保持了穩(wěn)定的合作。同時(shí)，公司零部件制造業(yè)務(wù)還從存量客戶中開拓新增項(xiàng)目，零部件產(chǎn)品除包覆件和涂裝件外，還拓展了麻纖維座椅背板、音樂頭枕等車身附件和功能部件，配套應(yīng)用于奧迪、比亞迪、領(lǐng)克、小鵬等品牌的車型。

2、謀局未來兩大基地落實(shí)“十四五”規(guī)劃

在保持穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，公司還有序推進(jìn)兩大基地項(xiàng)目的建設(shè)，逐步形成主營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)打造的“西上海汽車智能制造園”一期項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施主體合肥智匯供應(yīng)鏈有限公司完成了工商登記注冊(cè)，辦理了營(yíng)業(yè)執(zhí)照與土地競(jìng)拍，取得了建設(shè)用地規(guī)劃許可與不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書等，并在業(yè)務(wù)對(duì)接上與區(qū)域內(nèi)主要客戶保持緊密溝通。同時(shí)，為提高募集資金使用效率和投資回報(bào)率，公司將募集資金投資項(xiàng)目變更為該項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后將形成面積近10萬平方米的多功能、一體化汽車零部件智能制造與立體智能分撥中心，成為新橋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)園的重要生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)配套項(xiàng)目。

此外，報(bào)告期內(nèi)，公司在廣州花都區(qū)競(jìng)得17,740平方米工業(yè)用地打造的汽車零部件制造基地，已完成了一期工程主體結(jié)構(gòu)建設(shè)，后續(xù)將進(jìn)行搬遷投產(chǎn)。該項(xiàng)目使子公司廣州延鑫科技以“資源+客戶”雙輪驅(qū)動(dòng)，把握區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群與升級(jí)機(jī)遇，以比亞迪、東風(fēng)日產(chǎn)等多客戶經(jīng)營(yíng)的新局面推動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)提檔晉級(jí)。

3、精益管理加碼研發(fā)持續(xù)實(shí)施降本增效

報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持“管理出效益”，持續(xù)開展采購降本和人員瘦身等專項(xiàng)行動(dòng)，在總裁總監(jiān)制架構(gòu)下，將全員降本指標(biāo)分解到各分子公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，從采購、生產(chǎn)、銷售、包裝運(yùn)輸?shù)截?cái)務(wù)、人力全流程嚴(yán)控成本。同時(shí)，公司推行精益生產(chǎn)方式，通過規(guī)范流程、優(yōu)化工裝設(shè)備、加大信息化投入、減少廢損等，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和人均生產(chǎn)效率。

此外，隨著整車廠越來越多地將部分內(nèi)飾系統(tǒng)的開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商，公司持續(xù)加碼研發(fā)投入，鞏固在零部件制造業(yè)務(wù)上所具備的同步開發(fā)甚至超前開發(fā)能力的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有由專業(yè)項(xiàng)目管理人員和資深產(chǎn)品工程師組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，能夠全面分析和開發(fā)汽車內(nèi)飾類產(chǎn)品，采用PSI項(xiàng)目管理系統(tǒng)和自主開發(fā)并與生產(chǎn)線集成的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目任務(wù)的全過程管理和對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的有效管理。公司擁有研發(fā)設(shè)備220臺(tái)，主要實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備共39臺(tái)，可完成環(huán)境試驗(yàn)、阻燃試驗(yàn)、抗氧化、高低溫試驗(yàn)等70多項(xiàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。

西上海汽車零部件制造開發(fā)流程

報(bào)告期內(nèi)，公司期間費(fèi)用為89,220,309.80元，占營(yíng)業(yè)收入的比例為7.18%。研發(fā)費(fèi)用投入44,297,583.96元，占零部件制造營(yíng)業(yè)收入的7.24%。2022年，公司獲得22項(xiàng)實(shí)用新型專利證書，通過6項(xiàng)發(fā)明專利的初審，子公司上海延鑫設(shè)立技術(shù)中心，強(qiáng)化前期質(zhì)量、工藝和產(chǎn)品工程能力，保持了“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”以及“嘉定區(qū)企業(yè)技術(shù)中心”等稱號(hào)，子公司廣州延鑫科技新獲得“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)。

4、凝聚向心力搭建長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制

公司堅(jiān)持“人才是企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力”，持續(xù)優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，建立健全長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)施了首份股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行A股普通股限制性股票200萬股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1.50%，完成了首次授予及登記，旨在充分調(diào)動(dòng)核心管理人員的積極性和創(chuàng)造性，把握“雙碳”戰(zhàn)略下電動(dòng)化、智能化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的變革，鞏固發(fā)展動(dòng)能，加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，確保主營(yíng)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。此外，公司持續(xù)推進(jìn)大學(xué)生招聘計(jì)劃，以“新鮮血液”充實(shí)人才梯隊(duì)，并完善績(jī)效考核與薪酬福利體系，在創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)上增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的獲得感。

5、提升治理水平強(qiáng)化投資者關(guān)系管理積極回報(bào)股東

公司高度重視內(nèi)控體系建設(shè)，不斷提高公司治理水平，完善法人治理結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，確保股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層均嚴(yán)格規(guī)范化運(yùn)作，適時(shí)組織董監(jiān)高參加相關(guān)培訓(xùn)，提高其任職及履職能力。此外，公司還持續(xù)完善新收購企業(yè)的內(nèi)控體系和合規(guī)管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司健康發(fā)展。

同時(shí)，公司持續(xù)提升信息披露與投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)好在資本市場(chǎng)上的形象。報(bào)告期內(nèi)，公司以“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”為原則，在上交所披露的各類公司文件無差錯(cuò)、無延遲、無更正、無補(bǔ)充。此外，公司還依托股東大會(huì)、說明會(huì)、上證E互動(dòng)、投資者關(guān)系專欄、投資者電話及郵箱、線上和線下調(diào)研等方式，搭建了與投資者互動(dòng)交流的立體化平臺(tái)，分別于2022年5月、9月、11月舉行業(yè)績(jī)說明會(huì)，增進(jìn)了投資者，尤其是中小投資者對(duì)公司的全面了解和價(jià)值認(rèn)同。2022年6月，公司以方案實(shí)施前的公司總股本13,334萬股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.29元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利3,866.86萬元（含稅），以合理的回報(bào)與全體股東共同分享公司經(jīng)營(yíng)的成果。

6、提品牌塑形象履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任

公司始終堅(jiān)持“一切從誠信開始”，努力為客戶增滿意，為股東創(chuàng)效益，為員工謀發(fā)展，為社會(huì)筑和諧。報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)被評(píng)為“嘉定區(qū)文明單位”、“小巨人企業(yè)”、國(guó)家AAAA級(jí)物流企業(yè)、中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)汽車物流分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，下屬企業(yè)榮獲“汽車零部件入廠物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”、“汽車整車物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”和“汽車售后服務(wù)備件物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”（2022年度）。

報(bào)告期內(nèi)，公司還被評(píng)定為2022年度上海市“民營(yíng)企業(yè)總部”和“2022年第三屆上海好商標(biāo)”，子公司上海幸鼎獲得“蔚來商業(yè)資源合作伙伴體系效率獎(jiǎng)”。而在全域靜態(tài)管理期間，公司依托黨員先鋒隊(duì)，共計(jì)派出300余人次志愿者，及時(shí)發(fā)揮整車調(diào)撥優(yōu)勢(shì)，參與保安全工作，并通過封閉式運(yùn)作和“白名單”機(jī)制，保障了員工與客戶的安全生產(chǎn)以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）公司所屬行業(yè)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬的行業(yè)為“汽車制造業(yè)”（分類代碼：C36）。汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度廣、全球化程度高，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有至關(guān)重要的拉動(dòng)作用。

（二）汽車行業(yè)情況

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，汽車行業(yè)克服了諸多不利因素的沖擊，走出年中波動(dòng)震蕩，持續(xù)保持了恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，主要指標(biāo)持續(xù)向好，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性，為穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到了重要作用。

1、汽車產(chǎn)銷小幅增長(zhǎng)

我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量已連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。2022年，盡管受部分地區(qū)產(chǎn)銷停滯、芯片結(jié)構(gòu)性短缺等多重不利因素的沖擊，但在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，中國(guó)汽車市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

2、乘用車漲幅明顯

在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下，我國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模已連續(xù)8年超過2,000萬輛，自2020年以來保持正增長(zhǎng)，近年來更呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征。2022年，中國(guó)乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬輛和2,356.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%，增幅高于行業(yè)均超過7個(gè)百分點(diǎn)。

近年來，中國(guó)品牌車企緊抓新能源、智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型機(jī)遇，推動(dòng)汽車電動(dòng)化、智能化升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，市場(chǎng)占有率一路攀升，2022年達(dá)到49.9%，上升5.4個(gè)百分點(diǎn)，為近年新高。

3、新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)

我國(guó)新能源汽車已連續(xù)8年位居全球第一。2022年，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。

4、重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定

2022年，汽車銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為2,314.8萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%，占汽車銷售總量的86.2%。在銷量排名前十的企業(yè)集團(tuán)中，與上年相比，比亞迪在新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，銷量增速最為明顯，廣汽、奇瑞汽車呈兩位數(shù)快速增長(zhǎng)，長(zhǎng)安汽車、吉利汽車呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品和服務(wù)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及為汽車行業(yè)提供綜合物流服務(wù)。汽車零部件制造業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為包覆件和涂裝件，汽車物流業(yè)務(wù)主要包括整車倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、汽車零部件倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)、零部件運(yùn)輸服務(wù)和整車運(yùn)輸服務(wù)。

公司是行業(yè)內(nèi)少有的覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案提供商。在汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向智能電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的變革中，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車與新能源汽車的全覆蓋。

在零部件制造業(yè)務(wù)上，公司具備“從項(xiàng)目工程開發(fā)和設(shè)計(jì)，到產(chǎn)品制造、設(shè)備自動(dòng)化解決方案、試驗(yàn)和驗(yàn)證以及成本優(yōu)化方案”的一體化服務(wù)能力，已成為國(guó)內(nèi)主要整車廠商及其核心供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作伙伴，為其提供完善的汽車飾件產(chǎn)品系列，包括汽車內(nèi)飾包覆、座椅面套縫紉、汽車注塑件、汽車內(nèi)外飾件涂裝等零部件，直接或間接配套的整車廠和汽車品牌有比亞迪、蔚來汽車、北京奔馳、上汽奧迪、上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、東風(fēng)汽車（600006）、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、吉利汽車、領(lǐng)克汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、江淮汽車（600418）、福特、林肯、沃爾沃、凱迪拉克、捷豹、路虎等。

外飾件注塑及噴漆注塑與內(nèi)飾功能件頭枕總成與扶手總成

此外，公司自設(shè)立以來一直從事汽車綜合物流服務(wù)，憑借著豐富的資源、倉儲(chǔ)+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化模式以及專業(yè)化管理運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，已成為上汽集團(tuán)、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等知名汽車主機(jī)廠及其旗下汽車物流企業(yè)在國(guó)內(nèi)較大的合作伙伴之一。

目前，公司業(yè)務(wù)架構(gòu)分為零部件制造、整車物流和零部件物流三個(gè)事業(yè)部，擁有22家分子公司，員工1,676人，在上海、寧波、廣州、西安、合肥、長(zhǎng)沙、武漢、定州、廊坊、濟(jì)南、鄭州等地設(shè)有零部件生產(chǎn)基地，在北京、上海、廣州、天津、煙臺(tái)、寧波、蕪湖、武漢、重慶等地設(shè)有整車及零部件倉儲(chǔ)和運(yùn)營(yíng)基地，形成了覆蓋全國(guó)、高效、完善的物流網(wǎng)絡(luò)。

公司是國(guó)家AAAA級(jí)物流企業(yè)、上海市“民營(yíng)企業(yè)總部”和“上海好商標(biāo)”，下屬企業(yè)連續(xù)多年被中物聯(lián)評(píng)為“物流KPI標(biāo)桿企業(yè)”，獲得“上海市高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市專精特新企業(yè)”、“嘉定區(qū)企業(yè)技術(shù)中心”、“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)以及美國(guó)通用GMS體系全要素考核全球最高分。

（二）主要經(jīng)營(yíng)模式

1、汽車零部件制造

公司主要生產(chǎn)銷售部分內(nèi)外飾件系統(tǒng)和車身配件的汽車零部件，按照生產(chǎn)工藝分為包覆件和涂裝件，均是對(duì)汽車零部件的外觀進(jìn)行加工。公司包覆件主要對(duì)中控臺(tái)、儀表盤、門扶手、座椅等零部件的外部進(jìn)行面料包覆，涂裝件主要針對(duì)格柵、車門飾條、儀表盤等的外部進(jìn)行噴涂。

公司零部件制造經(jīng)營(yíng)模式主要包括：研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。

（1）研發(fā)模式

公司研發(fā)模式主要以同步開發(fā)為主?？蛻魹榱诉m應(yīng)需求變化的節(jié)奏，逐步將內(nèi)飾系統(tǒng)的部分開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。同步開發(fā)模式在國(guó)際上已成為汽車內(nèi)飾行業(yè)的主流研發(fā)模式，但由于同步研發(fā)對(duì)企業(yè)的研發(fā)能力提出了更高的要求，特別在內(nèi)外飾件領(lǐng)域，能做到與中高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的核心零部件企業(yè)并不多。

按計(jì)劃對(duì)研發(fā)進(jìn)行推進(jìn)和控制，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品性能以及制造工藝的要求。

在同步開發(fā)模式下，公司充分理解客戶產(chǎn)品的需求并嚴(yán)格根據(jù)客戶的時(shí)間計(jì)劃節(jié)點(diǎn)配合開發(fā)進(jìn)度，在第一時(shí)間同步推出相應(yīng)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品，并通過試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行修改、完善。針對(duì)客戶進(jìn)一步的配套設(shè)計(jì)要求，公司在同步開發(fā)階段可根據(jù)車型的市場(chǎng)定位及成本控制要求，為客戶設(shè)計(jì)基于不同材質(zhì)優(yōu)化組合的內(nèi)飾件以及配套的高效、經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)工藝流程，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性價(jià)比，為客戶節(jié)約成本、提高生產(chǎn)效率。

（2）采購模式

公司生產(chǎn)所需的原材料、零配件采購由采購部統(tǒng)一進(jìn)行管理。目前，公司已建立了完善的原輔材料采購體系，包括合格供應(yīng)商的選擇、日常采購控制以及供應(yīng)商的監(jiān)督考核等，納入供應(yīng)商體系的客戶，各公司采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的月度生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃予以具體實(shí)施。

公司零部件產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、膠水和油漆等，其中面料原料主要為牛皮、人造皮革和織物。公司的采購模式可分為指定采購和自行采購，為了保證車型內(nèi)飾風(fēng)格統(tǒng)一和產(chǎn)品質(zhì)量，面料類原材料一般都由整車廠商指定。自行采購模式下，采購部根據(jù)客戶需求、產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等目標(biāo)尋找潛在供應(yīng)商，由采購部、質(zhì)保部、產(chǎn)品工程部聯(lián)合對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，綜合考察其研發(fā)設(shè)計(jì)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、性價(jià)比等，評(píng)估通過后該供應(yīng)商進(jìn)入公司的合格供應(yīng)商名單。

（3）生產(chǎn)模式

基于控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和提升資產(chǎn)運(yùn)作效率等因素的考慮，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念，根據(jù)與客戶簽訂的框架性銷售協(xié)議安排新產(chǎn)品開發(fā)和批量生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶提供的訂單等生產(chǎn)信息、結(jié)合庫存情況和車間生產(chǎn)能力，制定相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃表并發(fā)放至相關(guān)部門和人員作為采購、生產(chǎn)準(zhǔn)備的依據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃表作為滾動(dòng)計(jì)劃，可隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變化而進(jìn)行修改。車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表安排生產(chǎn)，并按照公司資源計(jì)劃系統(tǒng)的操作流程向倉庫領(lǐng)取物料。

（4）銷售模式

公司生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品主要面向整車配套市場(chǎng)，并與整車廠商及其零部件總成（或一級(jí)）供應(yīng)商形成直接的配套供應(yīng)關(guān)系，產(chǎn)品銷售采用直銷模式。

公司獲得相關(guān)車型的配套項(xiàng)目后，與客戶建立起該車型配套的長(zhǎng)期合作關(guān)系。公司客戶部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)工作，主要完成新項(xiàng)目的報(bào)價(jià)及獲取、新市場(chǎng)開發(fā)、內(nèi)外的項(xiàng)目協(xié)調(diào)、與客戶進(jìn)行商務(wù)事宜的溝通與確認(rèn)等工作?？蛻舨考皶r(shí)響應(yīng)客戶的各項(xiàng)需求、解決出現(xiàn)的產(chǎn)品售后問題。為縮短產(chǎn)品交付周期、加快客戶響應(yīng)速度、降低物流成本，公司實(shí)施貼近化服務(wù)，在主要客戶的生產(chǎn)區(qū)域完成了布局規(guī)劃。

公司根據(jù)客戶制訂的年度、月度、周采購計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，在收到客戶的發(fā)貨指令后，通過送貨上門或客戶自行提貨的方式將貨物交付給客戶?？蛻羰盏截浳锖?，對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

2、汽車綜合物流服務(wù)

汽車物流在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中起到橋梁和紐帶的作用，按服務(wù)對(duì)象可劃分為整車物流和零部件物流。

（1）整車物流服務(wù)

整車物流服務(wù)包括整車倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)和整車運(yùn)輸服務(wù)。公司作為第三方汽車物流服務(wù)供應(yīng)商，向客戶提供高契合度定制整車倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，主要包括整車的入庫服務(wù)、存放服務(wù)以及出庫維護(hù)服務(wù)，并通過WMS對(duì)車輛的物流信息進(jìn)行管理。公司根據(jù)客戶的具體需求提供少量整車運(yùn)輸服務(wù)。

公司整車物流服務(wù)主要采購內(nèi)容為倉儲(chǔ)場(chǎng)地租金、汽車短駁耗油、短駁外包費(fèi)用、少量臨時(shí)庫外包費(fèi)用以及部分整車運(yùn)輸外包費(fèi)用。公司通過招標(biāo)方式獲取業(yè)務(wù)訂單，獲取訂單后與客戶簽訂整車倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同，向客戶提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)。

由于整車物流服務(wù)涉及的商品車價(jià)值高，公司具有較高的專業(yè)性以及根據(jù)客戶需求提供高契合度的定制倉儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，因此公司與客戶開展合作后，在業(yè)務(wù)供應(yīng)過程中不斷的磨合形成較為穩(wěn)固的合作關(guān)系。

（2）零部件物流服務(wù)

零部件物流服務(wù)包括零部件倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)和零部件運(yùn)輸服務(wù)，是本公司汽車物流業(yè)務(wù)重要組成部分之一。作為第三方物流供應(yīng)商，公司向客戶提供專屬的零部件倉儲(chǔ)和運(yùn)輸服務(wù)，為客戶提供從生產(chǎn)至售后的汽車零部件供應(yīng)鏈全覆蓋的物流保障。

公司的零部件倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)可分為售后備件和產(chǎn)前零部件的倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)，劃分為入庫服務(wù)、庫存控制服務(wù)和出庫服務(wù)三大環(huán)節(jié)。公司根據(jù)客戶的委托，向客戶提供零部件的收貨、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、包裝、發(fā)貨等服務(wù)。由于汽車的生產(chǎn)、銷售對(duì)物流體系的高要求，上述兩類倉庫均需達(dá)到場(chǎng)地標(biāo)準(zhǔn)化、精確節(jié)拍管理和高標(biāo)準(zhǔn)化操作，通過倉儲(chǔ)系統(tǒng)、物流信息系統(tǒng)及配套的運(yùn)輸系統(tǒng)，使整車廠實(shí)現(xiàn)產(chǎn)前零部件的“零庫存”，以及售后備件的快速響應(yīng)和區(qū)域全覆蓋。

公司通過競(jìng)標(biāo)的方式取得零部件倉儲(chǔ)項(xiàng)目后，結(jié)合客戶需求向客戶提供高契合度的零部件倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。公司所提供的服務(wù)得到客戶的認(rèn)可，并長(zhǎng)期與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。

公司的零部件運(yùn)輸服務(wù)指公司接受客戶委托后，負(fù)責(zé)零部件運(yùn)輸?shù)膶?shí)施與運(yùn)作，可分為產(chǎn)前零部件運(yùn)輸和售后零部件運(yùn)輸。公司根據(jù)客戶的要求提供性能良好、適合零部件運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸工具，安全、準(zhǔn)時(shí)地完成貨物運(yùn)輸，并負(fù)責(zé)適當(dāng)調(diào)度車輛以保證運(yùn)輸計(jì)劃有效地運(yùn)行。

汽車生產(chǎn)所需零部件種類繁多，通常情況下眾多汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)圍繞汽車生產(chǎn)廠商布局，為汽車生產(chǎn)廠商提供不同種類汽車零部件，相應(yīng)形成產(chǎn)前零部件物流的需求。在汽車售后服務(wù)環(huán)節(jié)中，若汽車出現(xiàn)損壞或老化，則需維修更換零部件，相應(yīng)形成售后備件物流的需求。隨著我國(guó)汽車保有量不斷增加，汽車更新的速度不斷加快，對(duì)維修和保養(yǎng)的需求不斷增長(zhǎng)，汽車售后服務(wù)市場(chǎng)中汽車備件的需求量空間巨大。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司成立以來，一直堅(jiān)持“一切從誠信開始”，以服務(wù)爭(zhēng)客戶、以品質(zhì)創(chuàng)效益，積累了豐富的資源和優(yōu)質(zhì)的客戶，塑造了一支專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，形成了同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的核心實(shí)力，以及穩(wěn)定的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)布局，不斷豐富產(chǎn)品系列并以客戶為中心在全國(guó)拓展生產(chǎn)基地，成為行業(yè)內(nèi)少有的覆蓋從產(chǎn)前至售后的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)方案提供商，與國(guó)內(nèi)知名汽車廠商及其核心供應(yīng)商保持了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下方面：

（一）獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的資源優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過多年發(fā)展，上汽大眾、上汽集團(tuán)、蔚來汽車、理想汽車等眾多著名企業(yè)和大量為汽車產(chǎn)業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)紛紛落戶安亭及周邊，已經(jīng)形成了包括汽車研發(fā)、汽車（零部件）制造、汽車貿(mào)易、汽車金融、汽車后市場(chǎng)、汽車文化等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的格局。

客戶資源優(yōu)勢(shì)方面，公司自設(shè)立以來一直從事汽車物流業(yè)務(wù)，是上汽集團(tuán)、上汽通用、安吉物流、廣汽集團(tuán)、廣汽商貿(mào)、風(fēng)神物流、一汽物流等知名汽車主機(jī)廠及其旗下汽車物流企業(yè)在國(guó)內(nèi)較大的合作伙伴之一。同時(shí)，公司所提供的汽車零部件產(chǎn)品直接或間接配套國(guó)內(nèi)主要汽車品牌，包括比亞迪、蔚來汽車、上汽奧迪、上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、東風(fēng)汽車、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、江淮汽車等。

在土地資源方面，公司在全國(guó)擁有自有土地面積463,368.13平方米，可用土地面積1,239,349.68平方米，其中，整車倉儲(chǔ)面積802,600.22平方米，零部件倉儲(chǔ)面積396,546.26平方米，范圍覆蓋華東、華南、華北、東北和西南地區(qū)。借助與整車廠、關(guān)鍵零部件廠商及主要物流商的緊密合作關(guān)系，公司在業(yè)內(nèi)收獲了良好的口碑及聲譽(yù)，為穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）運(yùn)營(yíng)基地布局及運(yùn)作模式優(yōu)勢(shì)

公司為提供高效服務(wù)，跟隨客戶在不同區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地，通過這一商業(yè)模式，提供成本更低、響應(yīng)更及時(shí)、溝通更快速、供貨更準(zhǔn)時(shí)的專業(yè)服務(wù)，得到了客戶的一致認(rèn)可。

公司在上海、寧波、廣州、西安、合肥、長(zhǎng)沙、武漢、定州、廊坊、濟(jì)南、鄭州等地設(shè)有零部件生產(chǎn)基地，在北京、上海、廣州、天津、煙臺(tái)、寧波、蕪湖、武漢、重慶等地設(shè)有整車及零部件倉儲(chǔ)和運(yùn)營(yíng)基地，并采用倉儲(chǔ)+運(yùn)作+運(yùn)輸一體化運(yùn)作模式，實(shí)現(xiàn)了：1、近距服務(wù)與準(zhǔn)時(shí)化供貨，以滿足客戶對(duì)采購周期及采購成本的要求；2、快速反應(yīng)，將客戶的要求及時(shí)、準(zhǔn)確地反饋到公司生產(chǎn)基地，快速地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品工藝技術(shù)的調(diào)整和服務(wù)方式的變化；3、方便溝通，及時(shí)了解客戶的最新需求和產(chǎn)品開發(fā)情況，掌握客戶對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)的各種反饋意見，并積極進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)與客戶的協(xié)同發(fā)展,以專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理能力為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，降低客戶運(yùn)營(yíng)成本，滿足最終用戶需求。

（三）創(chuàng)新及同步開發(fā)能力優(yōu)勢(shì)

為迅速響應(yīng)市場(chǎng)變化、適應(yīng)消費(fèi)者的需求，汽車產(chǎn)品更新節(jié)奏越來越快，更新周期越來越短。因此，公司參與的同步開發(fā)模式已成為汽車內(nèi)飾行業(yè)的主流研發(fā)模式，即很多整車廠開始將內(nèi)飾系統(tǒng)的部分開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。同步研發(fā)對(duì)企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)能力都提出了嚴(yán)格的要求，特別是在內(nèi)外飾件領(lǐng)域，公司已具備與高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的能力。

（四）獨(dú)立的第三方汽車物流優(yōu)勢(shì)

從汽車制造廠商的物流管理方面來看，將物流外包給第三方物流企業(yè)有助于降低汽車制造廠商的運(yùn)營(yíng)成本。一方面，汽車生產(chǎn)廠商集中自身資源專注于汽車研發(fā)、制造和銷售等核心環(huán)節(jié)，從而降低物流管理成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力；另一方面，獨(dú)立于汽車制造廠商的汽車物流企業(yè)能夠形成物流共享平臺(tái)，同時(shí)不與汽車生產(chǎn)廠商形成利益沖突，使得物流平臺(tái)得以規(guī)?；蠼档臀锪鞒杀尽?/p>（五）優(yōu)化的汽車零部件物流優(yōu)勢(shì)

公司會(huì)根據(jù)客戶的要求優(yōu)化物流服務(wù)方案，通過系統(tǒng)地配置運(yùn)力資源及規(guī)劃運(yùn)輸路線，在滿足客戶需求的前提下，降低物流成本，以實(shí)現(xiàn)整體供應(yīng)量?jī)r(jià)值的最大化。區(qū)別于傳統(tǒng)的物流模式運(yùn)作，公司使用Mik-Run作業(yè)模式——即優(yōu)化的循環(huán)取貨運(yùn)輸路線和方案。此模式能在預(yù)定的時(shí)間窗口內(nèi)完成各供應(yīng)商取貨，并根據(jù)客戶的生產(chǎn)計(jì)劃完成發(fā)運(yùn)，將汽車零部件及時(shí)配送至生產(chǎn)線邊。通過循環(huán)取貨模式的實(shí)施，汽車主機(jī)廠既減少了廠內(nèi)的零部件庫存，同時(shí)也降低了缺貨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省了企業(yè)物流成本。

（六）稀有的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司是A股上市公司中為數(shù)不多的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)集汽車零部件制造、產(chǎn)前零部件物流、整車倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)、整車運(yùn)輸、售后服務(wù)備件的倉儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng)、零部件運(yùn)輸于一體。公司的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)，既增強(qiáng)了盈利和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，也使各個(gè)業(yè)務(wù)板塊之間實(shí)現(xiàn)了協(xié)同效應(yīng)，充分發(fā)揮規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，節(jié)省了開拓新客戶及客戶驗(yàn)證供應(yīng)商的時(shí)間與成本。公司過去三年經(jīng)審計(jì)的銷售費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入比例分別為0.44%、0.62%和0.47%，銷售費(fèi)用率較低。在新能源汽車快速發(fā)展的行業(yè)形勢(shì)下，公司正充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)，深度開發(fā)新能源汽車客戶的多模塊服務(wù)業(yè)務(wù)。

（七）精益、專注的業(yè)務(wù)能力和品牌優(yōu)勢(shì)

公司自成立以來一直從事汽車物流服務(wù)，并于2007年開始從事汽車零部件配套生產(chǎn)，已成為專業(yè)的汽車服務(wù)型企業(yè)。公司專注于包覆件及涂裝件的精益生產(chǎn)，相關(guān)子公司作為高新技術(shù)企業(yè)，生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)零部件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大汽車整車制造廠商的眾多暢銷車型。公司深耕汽車綜合服務(wù)20年，長(zhǎng)久的客戶積累、優(yōu)異的品牌口碑、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，已成為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。

五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124,205.75萬元，與上年同期相比增加17,166.87萬元，同比增長(zhǎng)16.04%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為11,555.57萬元，與上年同期相比增加1,271.96萬元，同比增長(zhǎng)12.37%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為128,774.18萬元，與上年期末相比增加8,357.46萬元，增長(zhǎng)6.94%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)

1、汽車產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)趨勢(shì)

黨的“二十大”報(bào)告強(qiáng)調(diào)，要著力擴(kuò)大內(nèi)需，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。2022年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署了2023年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)，要求把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。而汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，是穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)的重要抓手。商務(wù)部會(huì)同16個(gè)部門出臺(tái)的《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》，明確提出支持新能源汽車消費(fèi)，突出建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一汽車大市場(chǎng)，全面釋放汽車消費(fèi)潛力。

近期，工業(yè)和信息化部研判一季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)后也強(qiáng)調(diào)，著力穩(wěn)住汽車等大宗消費(fèi)，鞏固新能源汽車等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。

中汽協(xié)分析認(rèn)為，相關(guān)配套政策的實(shí)施，將進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體和消費(fèi)活力，加之新的一年芯片供應(yīng)短缺等問題有望得到較大緩解，預(yù)計(jì)2023年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3%左右的增長(zhǎng)，其中，國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷量預(yù)計(jì)為2,380萬輛，同比增長(zhǎng)1.3%，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量預(yù)計(jì)為900萬輛，同比增長(zhǎng)35%。

從中長(zhǎng)期來看，我國(guó)汽車市場(chǎng)依然處在中速增長(zhǎng)階段，具有一定增長(zhǎng)潛力。我國(guó)人均汽車擁有量仍然較低，龐大的汽車保有總量使得每年的更新需求維持在較高水平，以及消費(fèi)升級(jí)的需求，將推動(dòng)汽車消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)對(duì)汽車零部件的需求以及對(duì)汽車物流服務(wù)的需求，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間依舊廣闊。

2、新能源汽車市場(chǎng)前景

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期，保持了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模已連續(xù)8年保持全球第一。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出的總體發(fā)展目標(biāo)，到2030年我國(guó)新能源汽車占比將達(dá)到40%左右，到2035年將達(dá)到50%左右。

隨著2023年新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼的正式退出，上海、浙江等多地政府集中發(fā)布相關(guān)支持政策。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)認(rèn)為，各地鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)的政策預(yù)計(jì)仍會(huì)延續(xù)，2023年新能源汽車消費(fèi)高增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)延續(xù)。工業(yè)和信息化部指出，下一步將通過加強(qiáng)政策供給、保障穩(wěn)定運(yùn)行、支持融合創(chuàng)新、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等措施，來促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

與此同時(shí)，伴隨汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)的深入，特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新造車企業(yè)快速崛起，帶來了市場(chǎng)格局的重塑。

3、汽車飾件市場(chǎng)趨勢(shì)與格局

汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，使主機(jī)廠越來越多地將內(nèi)外飾件的開發(fā)任務(wù)轉(zhuǎn)移給配套供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商開發(fā)能力的要求不斷提高。同時(shí)，新能源汽車滲透率持續(xù)提升，造車新勢(shì)力縮短研發(fā)周期以便更快推出新車型搶占先機(jī)，自主品牌的快速崛起，消費(fèi)升級(jí)與智能化的持續(xù)深入，也要求配套供應(yīng)商具備更快的反應(yīng)能力、同步開發(fā)甚至超前開發(fā)的能力、更強(qiáng)的前期工程及生產(chǎn)管理能力。因此，具備核心優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商將獲得更多的配套業(yè)務(wù)規(guī)模和更高的汽車飾件附加值，推動(dòng)市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)集中以及本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重造。西上海在內(nèi)外飾件領(lǐng)域已具備了與高端整車廠商進(jìn)行同步開發(fā)的能力。

目前，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)在為整車配套的過程中，根據(jù)零部件本身復(fù)雜性及專業(yè)化特點(diǎn)，形成了金字塔型的多層級(jí)供應(yīng)商格局，即以“零件→部件→系統(tǒng)總成”為產(chǎn)業(yè)鏈的多層次分工體系，供應(yīng)商按照與整車廠之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多個(gè)層級(jí)。一級(jí)供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過一級(jí)供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，且層級(jí)越低供應(yīng)商數(shù)量也越多。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接為整車企業(yè)配套供應(yīng)總成、模塊，因而對(duì)同步研發(fā)能力、系統(tǒng)集成和配套供貨能力要求最高。目前，子公司上海延鑫和廣州延鑫科技已成為比亞迪等整車廠的一級(jí)供應(yīng)商。

4、汽車物流市場(chǎng)趨勢(shì)與格局

隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)增量市場(chǎng)物流需求的逐漸飽和，汽車物流業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模式逐步向存量市場(chǎng)的物流需求轉(zhuǎn)移。而汽車保有量的不斷提升，使存量市場(chǎng)物流服務(wù)深度不斷升級(jí)，為汽車物流行業(yè)帶來了新機(jī)遇。同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，使新能源汽車物流需求持續(xù)擴(kuò)大。

目前，我國(guó)汽車物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要有四種形式：一是從傳統(tǒng)的國(guó)營(yíng)運(yùn)輸企業(yè)介入汽車物流領(lǐng)域轉(zhuǎn)變而來的企業(yè)；二是由國(guó)內(nèi)大型汽車制造企業(yè)控股或參股的企業(yè)；三是獨(dú)立于汽車制造商的第三方汽車物流企業(yè)，如西上海；四是中外合資企業(yè)的汽車物流企業(yè)。

獨(dú)立的第三方汽車物流企業(yè)可以打破汽車生產(chǎn)廠商之間的壁壘，同時(shí)與多個(gè)汽車生產(chǎn)廠商展開合作，高效整合資源，實(shí)現(xiàn)物流方案優(yōu)化，同時(shí)也幫助整車廠商降低管理成本，提高其競(jìng)爭(zhēng)能力。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，獨(dú)立于汽車制造商的第三方汽車物流企業(yè)是汽車物流行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

2022年4月，《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》從全局和戰(zhàn)略高度為建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)提供了行動(dòng)綱領(lǐng)，指出要大力發(fā)展第三方物流，支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺(tái)企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)，促進(jìn)全社會(huì)物流降本增效。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

在電動(dòng)智能趨勢(shì)加速重構(gòu)汽車市場(chǎng)格局與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的新形勢(shì)下，公司將圍繞“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，堅(jiān)持“一切從誠信開始”的核心理念，聚焦汽車零部件制造和汽車綜合物流服務(wù)兩大主業(yè)方向，貫徹“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大轉(zhuǎn)型發(fā)展做長(zhǎng)做優(yōu)”的經(jīng)營(yíng)策略，通過收購、并購、參股等模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，擴(kuò)大營(yíng)收規(guī)模；通過精益化管理及鞏固核心優(yōu)勢(shì)使經(jīng)營(yíng)效益達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平；通過對(duì)新能源、新材料、新技術(shù)的探索布局，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，朝著“智慧物流”和“智能制造”，轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車服務(wù)供應(yīng)商，為客戶增滿意、為股東創(chuàng)效益、為員工謀發(fā)展、為社會(huì)筑和諧。

(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2023年是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵之年。面對(duì)新局面、新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，公司將在股東的大力支持和董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹“自信、自律、自強(qiáng)”精神，以“合規(guī)穩(wěn)健做強(qiáng)做大轉(zhuǎn)型發(fā)展做長(zhǎng)做優(yōu)”為指導(dǎo)思想，做強(qiáng)主業(yè)、提質(zhì)增效，站穩(wěn)資本市場(chǎng)，朝著全年預(yù)算目標(biāo)穩(wěn)步前行。

2023年，公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13億元，全年利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到1.75億元。

上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，也不代表公司對(duì)2023年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)受外部環(huán)境變化、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等諸多變化因素的影響，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)增速變動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)

汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，也是穩(wěn)增長(zhǎng)的重要大宗消費(fèi)品。汽車產(chǎn)銷規(guī)模受整個(gè)行業(yè)發(fā)展的直接影響，而其行業(yè)發(fā)展又與經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的關(guān)聯(lián)度極高。同時(shí)，國(guó)家和地方政府的相關(guān)政策，也會(huì)對(duì)汽車行業(yè)趨勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境的變化產(chǎn)生重要作用。公司作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展直接受到整車產(chǎn)銷規(guī)模的影響。如果未來宏觀環(huán)境惡化、行業(yè)景氣下行、國(guó)家或地方政府調(diào)整促消費(fèi)等支持政策、主要汽車廠商的產(chǎn)銷不及預(yù)期，那么整個(gè)行業(yè)的供需及產(chǎn)業(yè)鏈勢(shì)必會(huì)受到較大影響，進(jìn)而影響到公司所處的市場(chǎng)環(huán)境，勢(shì)必對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ娘L(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注宏觀政策以及市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握住國(guó)家建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的機(jī)遇，同時(shí)充分發(fā)揮獨(dú)特的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大核心客戶的業(yè)務(wù)定點(diǎn)和訂單份額，并著力開拓新能源汽車增量市場(chǎng)，保持穩(wěn)健發(fā)展。但就長(zhǎng)期而言，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)加劇，客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)降價(jià)要求的進(jìn)一步提高，可能會(huì)使公司盈利受到不利影響。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇與價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)

存量市場(chǎng)，增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，年初以來的“價(jià)格戰(zhàn)”如果持續(xù)下去，勢(shì)必會(huì)影響到供應(yīng)鏈企業(yè)。與此同時(shí)，新能源汽車快速發(fā)展與自主品牌的崛起，正在重塑汽車市場(chǎng)格局，部分主機(jī)廠面臨較大壓力。此外，客戶計(jì)劃變化較快，供應(yīng)鏈垂直一體化趨勢(shì)明顯。但整車廠商處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈頂端，對(duì)汽車零部件和物流服務(wù)供應(yīng)商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，因此會(huì)將降本部分傳導(dǎo)給上游供應(yīng)商，導(dǎo)致與其配套的汽車零部件和物流服務(wù)價(jià)格也需逐年下降。此外，公司所從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻較低，面臨著來自同行業(yè)對(duì)標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)。如果更多新入者加入競(jìng)爭(zhēng)，或其他競(jìng)爭(zhēng)者以更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格提供產(chǎn)品和服務(wù)或吸引公司的核心技術(shù)人才，那么公司未來將面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司依托技術(shù)實(shí)力、成本控制以及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，鞏固與主要客戶的合作關(guān)系，同時(shí)加大新客戶、新業(yè)務(wù)的開拓力度，并通過降本增效、精益化管理等措施強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，包括但不限于：（1）持續(xù)研發(fā)投入，強(qiáng)化自身產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；（2）優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，鞏固公司資金實(shí)力；（3）完善組織架構(gòu)，借助股權(quán)激勵(lì)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力；（4）加快信息化建設(shè)，提高決策效率，強(qiáng)化項(xiàng)目、資源及供應(yīng)鏈管理能力。

3、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

公司零部件產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、膠水和油漆等。如果未來相關(guān)原材料的價(jià)格大幅上漲或市場(chǎng)供需劇烈波動(dòng)，那么公司將面臨原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，成本控制的難度顯著增加，從而影響公司盈利的穩(wěn)定性。

應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司密切監(jiān)控原材料價(jià)格走勢(shì)，根據(jù)生產(chǎn)需要選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)采購原料并合理備貨；持續(xù)提高現(xiàn)有材料利用率，改進(jìn)工藝流程、工裝設(shè)備等，控制生產(chǎn)成本；優(yōu)化供應(yīng)商庫及采購管理，完善供應(yīng)鏈管理體系，應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格的波動(dòng)。

4、人工成本與勞動(dòng)用工的風(fēng)險(xiǎn)

近年來，人工成本上升已成為業(yè)內(nèi)許多企業(yè)面臨的共性問題。若未來人工成本持續(xù)走高，公司將面臨盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。而公司從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)具有勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，相關(guān)崗位用工量大、流動(dòng)性高、招工較難，加之不穩(wěn)定因素多，對(duì)人員招聘、用工管理帶來一定難度。公司采用勞務(wù)外包的方式應(yīng)對(duì)部分用工需求。但隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，用工需求相應(yīng)增加，如公司用工管理不當(dāng)或勞務(wù)供應(yīng)市場(chǎng)發(fā)生重大不利變化，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將可能面臨不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司不斷提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平，并制定合理化用工方案，推行精益化管理，提高人均生產(chǎn)效率。同時(shí)，公司將繼續(xù)保障員工合法權(quán)益，改善工作環(huán)境，完善薪酬福利體系，激勵(lì)員工多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)酬。

5、商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)

公司收購京川金屬和北汽華森后，在合并資產(chǎn)表中形成較大金額的商譽(yù)。2022年，經(jīng)過商譽(yù)減值測(cè)試后，兩家子公司未出現(xiàn)商譽(yù)減值情況。如未來宏觀經(jīng)濟(jì)、下游客戶所在行業(yè)、市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，或相關(guān)子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，則存在商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將根據(jù)規(guī)劃，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面加強(qiáng)對(duì)北汽華森、京川金屬的協(xié)同和資源整合，優(yōu)化內(nèi)部控制與管理，保障其穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，力爭(zhēng)通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，保持其核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

6、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險(xiǎn)

公司募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施需要較多的固定資產(chǎn)投入，將增加公司的固定資產(chǎn)規(guī)模，每年固定資產(chǎn)折舊攤銷也將相應(yīng)的增加。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如果產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大變化，公司募集資金投資項(xiàng)目可能無法按照預(yù)期推進(jìn)，進(jìn)而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將嚴(yán)格依照《募集資金管理制度》的規(guī)定加強(qiáng)對(duì)募集資金存放及使用的管理；持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)環(huán)境的變化及趨勢(shì)，根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)度安排；圍繞重點(diǎn)客戶，加大業(yè)務(wù)開拓，同時(shí)優(yōu)化產(chǎn)能布局，從而降低公司募投項(xiàng)目實(shí)施及固定資產(chǎn)折舊增加的風(fēng)險(xiǎn)。

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