老白干酒(600559)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下:
【資料圖】
一、經(jīng)營情況討論與分析
2022年,受國內(nèi)名優(yōu)酒企渠道下沉的影響,白酒競爭形勢也更加激烈。在激烈的市場競爭中公司迎難而上,以打造“中國白酒一流企業(yè)”為目標(biāo),以機(jī)制、體制改革為抓手,貫徹“市場為重,客戶為先”的企業(yè)文化經(jīng)營理念,優(yōu)化管控模式,不斷提升組織的效率和執(zhí)行力;實(shí)施全員績效管理,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷壯大公司的整體優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、健康、穩(wěn)健的高質(zhì)量發(fā)展。1、品牌方面:報(bào)告期內(nèi),結(jié)合公司戰(zhàn)略、消費(fèi)趨勢、行業(yè)現(xiàn)狀等情況,提煉確定了衡水老白干“更健康的高端白酒”品牌定位以及“甲等-健康”的品牌核心價(jià)值;通過開展衡水老白干酒文化節(jié)、舉辦“甲等金獎(jiǎng)、大國品質(zhì)”衡水老白干品牌戰(zhàn)略升級(jí)發(fā)布會(huì)等活動(dòng)不斷提升品牌知名度、美譽(yù)度。在央視、地方衛(wèi)視、高鐵、機(jī)場、梯媒等傳統(tǒng)媒體投放的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)公關(guān)和自媒體的渠道宣傳,在自媒體上重視圖文、短視頻等內(nèi)容創(chuàng)作和傳播,不斷提升品牌聲量和知名度、美譽(yù)度,運(yùn)用新媒體、電商直播、圈層營銷、網(wǎng)紅餐飲引領(lǐng)、流量主播帶貨等多種方式為產(chǎn)品賦能。通過多維度的價(jià)值表達(dá)體系,實(shí)現(xiàn)公司品牌價(jià)值的有效觸達(dá)。2、營銷方面:公司在不斷提升品牌知名度的基礎(chǔ)上深度運(yùn)營市場,聚焦產(chǎn)品、聚焦渠道、聚焦資源、聚焦核心區(qū)域市場,強(qiáng)化終端市場建設(shè),以客戶為中心,深入推進(jìn)營銷轉(zhuǎn)型,從經(jīng)銷商渠道向零售終端動(dòng)銷進(jìn)行轉(zhuǎn)變,推動(dòng)營銷模式升級(jí),構(gòu)建“品牌+渠道”為動(dòng)能的雙驅(qū)動(dòng)模式,建立“廠家+經(jīng)銷商+核心終端+核心消費(fèi)者”的一體化關(guān)系,聚焦網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、宴席推廣、消費(fèi)者培育,加大文化營銷、品質(zhì)營銷、體驗(yàn)營銷、數(shù)字化營銷的投入,有效提升市場占有率;同時(shí)加強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)與溝通,建立消費(fèi)者培育體系,通過名酒進(jìn)名企、名企進(jìn)名酒建立共品美酒、共謀發(fā)展的交流平臺(tái),與目標(biāo)消費(fèi)群形成持續(xù)互動(dòng),創(chuàng)新消費(fèi)者互動(dòng)體驗(yàn),進(jìn)一步提升了核心消費(fèi)者忠誠度和產(chǎn)品美譽(yù)度。3、產(chǎn)品方面:秉承“質(zhì)量為本,品高為范”的質(zhì)量理念,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),聚焦核心產(chǎn)品,不斷的優(yōu)化產(chǎn)品體系。根據(jù)市場需求,通過工藝優(yōu)化升級(jí)和酒體創(chuàng)新,不斷的提升產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)釀酒工藝的傳承和創(chuàng)新,加強(qiáng)科研隊(duì)伍建設(shè),通過對(duì)酒體風(fēng)味物質(zhì)的研究,生產(chǎn)口感更好,入口更順,飲后更舒適、更健康的白酒產(chǎn)品。以衡水老白干“1-9~3-5”質(zhì)量管理模式為框架,優(yōu)化過程管理,筑牢質(zhì)量管理基礎(chǔ),打造質(zhì)量管理標(biāo)桿,同時(shí)規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)信息,推進(jìn)防偽標(biāo)簽升級(jí),不斷的提升產(chǎn)品質(zhì)量。4、企業(yè)管理方面:不斷優(yōu)化調(diào)整績效考核體系,匹配組織優(yōu)化,以傳遞壓力、增強(qiáng)動(dòng)力、激發(fā)活力、提高能力為目標(biāo),抓機(jī)制、激活力,通過持續(xù)的體制機(jī)制改革和人才激勵(lì),大力提升員工的積極性和能動(dòng)性;科學(xué)制定考核指標(biāo)及考核評(píng)價(jià)辦法,完善各類職工的薪酬制度,開展薪酬試點(diǎn)改革,將績效考核結(jié)果運(yùn)用于薪酬發(fā)放。報(bào)告期內(nèi),公司建立起一套員工轉(zhuǎn)崗-學(xué)習(xí)-試用-再上崗的有效用工機(jī)制及不適崗人員的退出機(jī)制,有助于引導(dǎo)員工高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的開展工作,不斷提升工作水平,有效激發(fā)員工活力,激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力,提高經(jīng)營效率。5、項(xiàng)目建設(shè)方面:2022年公司以提升優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)能為目標(biāo),加快項(xiàng)目建設(shè)力度。武陵酒業(yè)完成一期二標(biāo)項(xiàng)目建設(shè),并于2022年9月9日正式投產(chǎn);孔府家酒退城進(jìn)區(qū)項(xiàng)目正在建設(shè)中。2022年,公司還完善了中國地缸發(fā)酵博物館配套設(shè)施及周邊景點(diǎn)的建設(shè),于2022年7月26日被確定為4A級(jí)旅游景區(qū)。6、貫徹新發(fā)展理念方面:認(rèn)真貫徹綠色發(fā)展理念,狠抓環(huán)保工作,將綠色發(fā)展向縱向延伸,推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營與自然環(huán)境的和諧統(tǒng)一,將環(huán)保工作作為重要工作抓緊抓好,一是堅(jiān)持“嚴(yán)控源頭、嚴(yán)管過程、嚴(yán)防后果”的環(huán)保管理工作方法;二是認(rèn)真落實(shí)“三級(jí)監(jiān)管機(jī)制、四級(jí)檢測體系”,重點(diǎn)做好對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行、污染治理設(shè)施運(yùn)行以及制度落實(shí)的監(jiān)督、檢查工作,確保公司治理設(shè)施的正常運(yùn)行和污染物的達(dá)標(biāo)排放,打造綠色生產(chǎn)企業(yè)。7、股權(quán)激勵(lì)機(jī)制方面:為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),有效的將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起,2022年,公司實(shí)施了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,向207名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票1746萬股,健全公司的激勵(lì)機(jī)制,同時(shí)完善激勵(lì)與約束相結(jié)合的分配機(jī)制,使經(jīng)營者和股東形成利益共同體,充實(shí)了公司的發(fā)展資金,促進(jìn)了公司健康、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況1、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位白酒在我國有著悠久的歷史,是世界主要蒸餾酒品種之一,釀酒一直以來都是我國重要的行業(yè)之一,根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《2016年4季度上市公司行業(yè)分類結(jié)果》,本公司歸屬“C15酒、飲料和精制茶制造業(yè)”。白酒行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè),市場集中度相對(duì)較低,白酒行業(yè)的消費(fèi)區(qū)域特征也比較明顯,白酒消費(fèi)越來越呈現(xiàn)出理性消費(fèi)、品質(zhì)消費(fèi)的趨勢。近年來,白酒企業(yè)之間的競爭更加市場化、專業(yè)化以及細(xì)分化。消費(fèi)逐漸升級(jí),對(duì)白酒企業(yè)的品牌、技術(shù)、質(zhì)量要求越來越高,品牌集中度也呈現(xiàn)了越來越高的趨勢,“馬太效應(yīng)”凸顯,名優(yōu)白酒強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢明顯,行業(yè)分化加劇,市場呈現(xiàn)了向全國名酒、區(qū)域白酒龍頭以及特色白酒企業(yè)集中的趨勢,名優(yōu)酒企強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢加速,一線名酒渠道下沉,與區(qū)域名酒的市場競爭加劇,白酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了深度分化期,市場的競爭更加激烈。2、白酒行業(yè)的周期性特點(diǎn)(1)生產(chǎn)的周期性:白酒的生產(chǎn)從投料到成品對(duì)外銷售,主要經(jīng)歷制曲、釀造(發(fā)酵、蒸餾)、陳化老熟、勾調(diào)和包裝等生產(chǎn)過程,生產(chǎn)周期較長。經(jīng)過蒸餾出的原酒必須經(jīng)過貯藏陳化老熟才能勾調(diào)成品酒,相對(duì)而言,貯藏時(shí)間越長其品質(zhì)也越高。(2)消費(fèi)的周期性:從消費(fèi)的角度而言,白酒屬于快速消費(fèi)品,作為日常飲用具有消費(fèi)高頻次和重復(fù)消耗的特點(diǎn);但其作為非必需消費(fèi)品,整體受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大,白酒消費(fèi)具有較為明顯的“節(jié)日效應(yīng)”,節(jié)日期間,由于各種社會(huì)活動(dòng)頻繁,親朋好友相聚等因素,使得居民消費(fèi)白酒量大大增加,白酒消費(fèi)集中釋放并出現(xiàn)高峰。(3)從銷售的角度看,白酒生產(chǎn)企業(yè)在節(jié)日前一般會(huì)加大出貨量,以保證節(jié)日期間的白酒銷售,而在節(jié)后出貨量則有所減少??傮w而言,白酒的銷售具有節(jié)日前升溫,節(jié)日后回落的“節(jié)日效應(yīng)”。衡水老白干酒在華北地區(qū)具有較高的知名度、美譽(yù)度和市場占有率,生產(chǎn)規(guī)模和銷售收入在河北省白酒行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,乾隆醉板城燒鍋酒、文王貢酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自區(qū)域(承德、臨泉、常德、曲阜)的地方知名品牌。三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi),公司主要從事白酒的生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王貢系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研發(fā)+生產(chǎn)+銷售”的經(jīng)營模式,產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程為:制曲—制酒—貯存—勾調(diào)—包裝;根據(jù)市場的需求,研發(fā)、生產(chǎn)消費(fèi)者喜愛的白酒產(chǎn)品,并不斷豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),采取差異化的市場銷售策略,主要銷售模式為經(jīng)銷商模式和直銷模式。經(jīng)銷商模式下,由公司銷售部門根據(jù)相關(guān)銷售區(qū)域經(jīng)銷商的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、倉儲(chǔ)條件、配送能力以及市場信譽(yù)度,擇優(yōu)選擇經(jīng)銷商并與之達(dá)成經(jīng)銷協(xié)議,由其在一定區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷相關(guān)白酒產(chǎn)品。直銷模式下,由公司銷售部門通過線上或線下渠道以批發(fā)或零售的方式直接將白酒產(chǎn)品銷售給終端客戶。四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析1、品牌優(yōu)勢:衡水老白干酒有著悠久的釀造歷史,據(jù)文字記載可追溯到漢代,知名天下于唐代,正式定名于明代,并以“醇香清雅、甘冽豐柔”著稱于世。早在1915年就獲得了“巴拿馬萬國物品博覽會(huì)甲等金獎(jiǎng)”。公司"衡水牌"老白干酒獲中國馳名商標(biāo)榮譽(yù)稱號(hào),被商務(wù)部認(rèn)定為第一批中華老字號(hào),被國家文化部列為"國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)",2019年8月14日榮獲全國質(zhì)量獎(jiǎng),2022年公司又成功通過了全國質(zhì)量獎(jiǎng)復(fù)審確認(rèn)。公司自成立以來非常重視品牌建設(shè),生產(chǎn)的衡水老白干酒以其卓越的品質(zhì)和良好的聲譽(yù)在北方市場特別是河北市場擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群體和極高的品牌忠誠度;承德乾隆醉酒是北派濃香型白酒代表,在河北濃香型白酒市場中具有較高的市場占有率;安徽文王貢酒作為安徽白酒軍團(tuán)的六朵金花之一,具有徽酒典型風(fēng)范,在安徽阜陽地區(qū)具有較高的市場占有率;湖南武陵酒在1981年全國白酒質(zhì)量現(xiàn)場會(huì)、1989年第五屆全國評(píng)酒會(huì)中均獲得優(yōu)異成績,并躋身全國十七大名酒;曲阜孔府家生產(chǎn)的儒雅香孔府家酒在曲阜具有較高的市場占有率。2、產(chǎn)品優(yōu)勢:衡水老白干酒具有悠久的釀酒歷史,公司所處地區(qū)優(yōu)越的氣候條件造就當(dāng)?shù)鬲?dú)特而不可復(fù)制的微生物圈,為釀酒提供得天獨(dú)厚的生態(tài)環(huán)境。衡水老白干酒以醇香清雅、甘冽豐柔著稱于世,素有“隔壁三家醉,開壇十里香”的美譽(yù),具有“飲后口不干、不上頭的特點(diǎn)”。公司運(yùn)用改良后的傳統(tǒng)釀酒技術(shù)生產(chǎn)基酒,從原輔材料入廠到成品酒出廠的全套生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,所有產(chǎn)品均具有良好的品質(zhì)保證,為廣大消費(fèi)者所認(rèn)可。承德乾隆醉在發(fā)掘慶元亨傳統(tǒng)老五甑釀造工藝的基礎(chǔ)上,采用中溫大曲,經(jīng)固態(tài)泥池雙輪發(fā)酵,量質(zhì)摘酒,分級(jí)儲(chǔ)存,自然老熟。承德乾隆醉板城燒鍋酒具有“酒體純正、酒液清亮、窖香濃郁、落喉爽凈”等特點(diǎn)。安徽文王貢酒作為安徽白酒軍團(tuán)的六朵金花之一,憑借自然環(huán)境及技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢,堅(jiān)持“紅心酒曲、夾泥發(fā)酵、獨(dú)家分蒸、自然老熟、物理勾調(diào)”的特色工藝,其生產(chǎn)的文王貢酒具有“無色透明、窖香幽雅、陳香舒適、酒體醇和、綿甜凈爽、香味協(xié)調(diào)、濃香典范”等特點(diǎn),被釀酒大師賴高淮評(píng)價(jià)為“工藝科學(xué)合理,操作精益求精,香味諧調(diào)豐滿,徽酒典型風(fēng)范”。湖南武陵酒所在地常德,是江南著名的“魚米之鄉(xiāng)”,地處沅江下游以及武陵山脈東北端,與貴州茅臺(tái)(600519)同處北緯28°的中國醬酒黃金區(qū)域;湖南武陵酒以高粱為原料,采用“7次取酒、8次發(fā)酵、9次蒸煮”的傳統(tǒng)醬香酒工藝,高溫堆積、高溫發(fā)酵、高溫餾酒、生產(chǎn)周期長、儲(chǔ)存時(shí)間長,窖池由當(dāng)?shù)丶t砂石砌成,武陵酒具有“酒液色澤微黃、醬香突出、幽雅細(xì)膩、口味醇厚而爽冽、后味干凈而馀味綿綿、飲后空杯留香”等優(yōu)雅醬香特點(diǎn)。曲阜孔府家酒傳承孔府私家酒坊傳統(tǒng)純糧固態(tài)發(fā)酵工藝,經(jīng)人工增殖的老窖長期發(fā)酵、量質(zhì)摘酒、分級(jí)貯存、精心勾儲(chǔ)等工序釀制而成,孔府家酒素以三香(聞香、入口香、回味香)、三正(香正、味正、酒體正)著稱。3、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢:公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高層管理團(tuán)隊(duì)年富力強(qiáng),專業(yè)搭配合理,主要成員長期任職于公司,且大多數(shù)都有在生產(chǎn)、銷售基層一線的工作經(jīng)歷,具有豐富的白酒行業(yè)生產(chǎn)、銷售、管理經(jīng)驗(yàn)。在公司高層管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下,公司經(jīng)過多年積累,在管理、研發(fā)、營銷和生產(chǎn)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),各環(huán)節(jié)都培養(yǎng)、儲(chǔ)備了一大批專業(yè)人才,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、經(jīng)驗(yàn)結(jié)構(gòu)合理的勇于創(chuàng)新的技術(shù)、管理、營銷團(tuán)隊(duì),為公司的健康、快速、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、技術(shù)人員與研發(fā)優(yōu)勢:公司擁有中國白酒工藝大師2名、中國白酒首席評(píng)酒師1名、中國釀酒大師1人、國家級(jí)白酒評(píng)委19名、省級(jí)白酒評(píng)委62名、白酒釀造技師240余名,擁有技術(shù)人員數(shù)量在白酒生產(chǎn)企業(yè)中居于前列。公司技術(shù)人員具有多年白酒研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),掌握并熟悉白酒的釀造工藝、酒體風(fēng)格、感官口味等。公司建立了較為完善的研發(fā)體系,擁有“河北省院士合作重點(diǎn)單位、博士后科研工作站、河北省固態(tài)發(fā)酵釀酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、河北省白酒釀造工程技術(shù)研究中心、全國白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)老白干香型白酒分技術(shù)委員會(huì)秘書處、李澤霞酒研發(fā)工作室”等多個(gè)科研平臺(tái),依托這些科研平臺(tái),在整合原有資源的同時(shí),引進(jìn)了多臺(tái)國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平的大型科研儀器,如氣相色譜-聞香儀(GC-O)、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS)、高效液相色譜儀、原子吸收光譜儀、近紅外光譜儀、凝膠電泳儀等高端科研儀器設(shè)備,建立了發(fā)酵酒中試、配制酒中試、機(jī)械化中試生產(chǎn)線等,高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)了公司的科研力量建設(shè)。多年來公司注重產(chǎn)學(xué)研合作,與中國酒業(yè)協(xié)會(huì)、江南大學(xué)、中國食品發(fā)酵研究院、中科院成都生物研究所合作開展“中國白酒169計(jì)劃、3C計(jì)劃”項(xiàng)目研究;與天津科技大學(xué)共建的博士后科研工作站,現(xiàn)已出站5名博士后;與北京工商大學(xué)在白酒風(fēng)味物質(zhì)的全面解析及研究等領(lǐng)域開展合作,培養(yǎng)高層次的研究人才;多年來還一直與中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、河北科技大學(xué)、河北大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等院校密切合作進(jìn)行科研,取得了一大批科研成果,培養(yǎng)和儲(chǔ)備了多名優(yōu)秀技術(shù)型人才。同時(shí),系統(tǒng)的研發(fā)機(jī)制使公司在保證產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí),具備了獨(dú)立、持續(xù)和有效的研發(fā)、創(chuàng)新能力。5、區(qū)域市場優(yōu)勢:公司白酒產(chǎn)品在各自區(qū)域市場即河北省及周邊省份、山東、安徽、湖南等地區(qū)擁有較高的品牌認(rèn)知度和市場份額。一方面,公司品牌知名、文化親民,在華北市場、山東、安徽、湖南等地區(qū)已經(jīng)發(fā)展多年,具有良好的市場基礎(chǔ)和口碑。上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較大,經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高,素有白酒消費(fèi)傳統(tǒng),白酒市場容量較大。另一方面,公司衡水老白干酒、乾隆醉板城燒鍋酒、文王貢酒、武陵酒和孔府家酒在各自的區(qū)域都擁有一大批高度忠誠的消費(fèi)者和客戶群體。五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況2022年,在行業(yè)品牌集中度不斷提高和激烈的市場競爭環(huán)境下,公司積極調(diào)整營銷策略,圍繞消費(fèi)需求,聚焦市場建設(shè),優(yōu)化產(chǎn)品體系,推行精細(xì)化管理。2022年度,全年共實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4,653,101,198.15元,比2021年增加15.54%;營業(yè)利潤934,693,102.59元,比2021年增加83.59%;凈利潤707,596,714.46元,比2021年增長81.81%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤477,816,701.67元,比2021年增長37.54%;營業(yè)收入與利潤等主要經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)公司歷史新高,利潤增長幅度居同行前列。六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司作為白酒行業(yè)老白干香型酒的代表,以“老老實(shí)實(shí)做人,清清白白做事,干干凈凈做酒,紅紅火火創(chuàng)業(yè)”為企業(yè)價(jià)值觀,以“傳承千年匠心,釀造美好生活”為企業(yè)使命,以“管理一流、制造一流、營銷一流、服務(wù)一流”為指導(dǎo)思想,以消費(fèi)者為中心,不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化產(chǎn)品體系,加快數(shù)智技術(shù)建設(shè),推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展;加強(qiáng)品牌建設(shè),創(chuàng)新銷售模式,聚焦核心主業(yè),發(fā)力重點(diǎn)區(qū)域,深耕區(qū)域市場,以打造中國一流的白酒企業(yè)為目標(biāo),不斷提升公司的經(jīng)營效益,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。(三)經(jīng)營計(jì)劃2022年公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入45.02億元,營業(yè)成本控制在14.71億元以內(nèi),費(fèi)用不超過17.84億元,營業(yè)總成本控制在39.31億元以內(nèi),主營業(yè)務(wù)稅金及附加實(shí)現(xiàn)6.75億元。實(shí)際實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46.53億元,完成計(jì)劃的103.36%,發(fā)生營業(yè)總成本40.32億元,占原計(jì)劃的102.57%,營業(yè)成本14.72億元;占原計(jì)劃的100.10%,費(fèi)用18.12億元,占原計(jì)劃的101.57%,主營業(yè)務(wù)稅金及附加實(shí)現(xiàn)7.47億元,占原計(jì)劃的110.67%。根據(jù)當(dāng)前白酒行業(yè)發(fā)展形勢和市場競爭環(huán)境,結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,2023年公司力爭實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入51.70億元,營業(yè)成本控制在16.36億元以內(nèi),費(fèi)用不超過20億元,營業(yè)總成本控制在44.26億元以內(nèi),主營業(yè)務(wù)稅金及附加實(shí)現(xiàn)7.90億元。并重點(diǎn)做好以下工作:1、營銷方面:以消費(fèi)者為中心,堅(jiān)持品質(zhì)營銷、文化營銷、體驗(yàn)營銷、數(shù)字化營銷,圍繞“品牌、文化、品質(zhì)、體驗(yàn)”四個(gè)主題,聚焦產(chǎn)品、聚焦渠道、聚焦品牌塑造和消費(fèi)者培育,以消費(fèi)需求為引領(lǐng),調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品品質(zhì);進(jìn)一步加強(qiáng)公司品牌文化的傳播,強(qiáng)化公司自有品牌IP的開發(fā)與打造,創(chuàng)新活動(dòng)形式,通過名酒進(jìn)名企、會(huì)銷、文化講堂、健康行、品鑒會(huì)、特聘品酒師、基地游、宴席等各種活動(dòng),加強(qiáng)公司品牌形象對(duì)市場的輻射和滲透力,不斷提升品牌的知名度、美譽(yù)度;堅(jiān)持“誠信開放、創(chuàng)新共贏”的營銷理念,創(chuàng)新機(jī)制,全面導(dǎo)入運(yùn)營管理體系,通過深化廠商店聯(lián)動(dòng),做好消費(fèi)者溝通和服務(wù),進(jìn)一步增強(qiáng)消費(fèi)粘性,提升消費(fèi)者忠誠度,不斷擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò),提高市場占有率。2、企業(yè)管理方面:以公司企業(yè)文化為引領(lǐng),堅(jiān)持“制度第一、執(zhí)行到位”的管理理念,結(jié)合年度績效考核結(jié)果及任職資格體系專項(xiàng)改進(jìn)工作,以提升組織的效率和執(zhí)行力為目標(biāo),不斷優(yōu)化企業(yè)管理方式,進(jìn)一步完善組織的考核與激勵(lì)機(jī)制,對(duì)績效考核指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和能動(dòng)性,激發(fā)個(gè)人潛能和工作熱情,提高員工的工作態(tài)度、工作能力、工作效率、工作業(yè)績,將績效結(jié)果應(yīng)用到晉升、評(píng)優(yōu)等活動(dòng)中,促進(jìn)員工個(gè)人目標(biāo)與組織目標(biāo)、員工個(gè)人利益與組織利益的共同實(shí)現(xiàn),構(gòu)建基于戰(zhàn)略的績效考核體系,通過績效管理與考核,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、生產(chǎn)方面:將繼續(xù)秉承“質(zhì)量為本、品高為范”的質(zhì)量理念,以衡水老白干“1-9~3-5”質(zhì)量管理模式為框架,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,細(xì)化、優(yōu)化過程管理,筑牢質(zhì)量管理基礎(chǔ),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí),打造質(zhì)量管理標(biāo)桿;通過分段摘酒、基酒分等分級(jí)、基酒貯存老熟等方面的改進(jìn)與創(chuàng)新,不斷夯實(shí)基酒質(zhì)量;通過風(fēng)味物質(zhì)分析、改進(jìn)酒體配方、研發(fā)新酒體等方法,提升產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)酒體升級(jí),滿足消費(fèi)者對(duì)更高品質(zhì)、更健康白酒的消費(fèi)需求。4、安全管理方面:全面貫徹“消防為主、全面安全”的安全理念,進(jìn)一步健全完善消防、生產(chǎn)安全管理體系,逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書,落實(shí)安全任務(wù);日常加強(qiáng)消防、生產(chǎn)安全培訓(xùn),提高安全意識(shí);切實(shí)加強(qiáng)消防檢查和宣傳工作,積極開展消防培訓(xùn)和演練,常態(tài)化做好安全隱患排查和安全保障能力提升工作,制定應(yīng)急預(yù)案,防范風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)安全管理與監(jiān)督,保證安全作業(yè),發(fā)現(xiàn)問題苗頭,及時(shí)干預(yù)制止,確保安全生產(chǎn)。5、貫徹新發(fā)展理念方面:將環(huán)保工作作為重要工作抓緊抓好,堅(jiān)持“嚴(yán)控源頭、嚴(yán)管過程、嚴(yán)防后果”的環(huán)保管理工作方法,認(rèn)真落實(shí)“三級(jí)監(jiān)管機(jī)制、四級(jí)檢測體系”;做好污水治理設(shè)施運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查,加強(qiáng)污水在線監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)營管理工作;做好環(huán)境管理體系管理工作,開展環(huán)境因素識(shí)別和體系文件修改工作。不斷健全完善環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制,提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力,有效預(yù)防和控制突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生。堅(jiān)持以人為本,將公司“和諧共釀、自然生香”的環(huán)保理念落到實(shí)處。6、推動(dòng)數(shù)字化建設(shè),賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展:弘揚(yáng)“工匠精神、智能制造”的制造理念,通過對(duì)生產(chǎn)廠區(qū)進(jìn)行整體數(shù)字化建模設(shè)計(jì)和工藝流程優(yōu)化,進(jìn)行智慧工廠總體規(guī)劃,采用人工智能、5G+等數(shù)字化、智能化技術(shù),在公司現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,改造升級(jí)智能釀造、智能包裝、智能倉儲(chǔ)、智能營銷等系統(tǒng)單元,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)執(zhí)行精益化、狀態(tài)監(jiān)控全程化、數(shù)據(jù)采集實(shí)時(shí)化、營銷定位精準(zhǔn)化,以構(gòu)建智慧工廠賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)(1)市場環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)近年來,隨著人民群眾健康意識(shí)的不斷增強(qiáng),城市化進(jìn)程的加速,大眾生活品質(zhì)的提升,居民收入的不斷提高和民間消費(fèi)的升級(jí),白酒的品牌化、理性化消費(fèi)趨強(qiáng),名優(yōu)酒企強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢加速,一線名酒、區(qū)域名酒與個(gè)性化酒企市場的競爭加劇,白酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了深度分化期,市場的競爭更加激烈,行業(yè)集中度不斷提高,公司產(chǎn)品作為區(qū)域品牌,面臨被高端白酒擠壓市場的風(fēng)險(xiǎn)。(2)原材料與在產(chǎn)品的儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)為保證生產(chǎn)連續(xù)正常進(jìn)行,公司必須大量儲(chǔ)存高粱等季節(jié)性收購的原材料。雖然公司擁有足夠的儲(chǔ)存設(shè)施,但由于儲(chǔ)存規(guī)模較大且對(duì)原料質(zhì)量要求較高,將導(dǎo)致原料儲(chǔ)存成本的提高,同時(shí)存在著儲(chǔ)存的原材料遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。按照工藝要求,公司新生產(chǎn)的基酒必須經(jīng)過一年以上的貯存和老熟,才能勾調(diào)生產(chǎn)成品酒。成品酒通過一定時(shí)間的窖藏,可以變得綿柔、醇和、香味協(xié)調(diào)圓滑,進(jìn)而提高白酒的內(nèi)在品質(zhì)和價(jià)值?;谏鲜鎏攸c(diǎn),公司必須長期大量窖藏白酒,盡管這些窖藏白酒一般不會(huì)產(chǎn)生跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn),但延長了生產(chǎn)周期,增加了資金的占用,使公司存貨余額較大。公司所產(chǎn)白酒基酒和高度成品酒的酒精度數(shù)很高,所購進(jìn)的糧食、包裝物等均屬于易燃物。公司實(shí)施嚴(yán)格的庫存管理規(guī)章,定期進(jìn)行安全檢查,采用多種安全存儲(chǔ)技術(shù),避免意外事故的發(fā)生。但一旦發(fā)生安全事故,將會(huì)造成公司資產(chǎn)損失,進(jìn)而對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。(3)假冒偽劣產(chǎn)品侵權(quán)及品牌風(fēng)險(xiǎn)白酒行業(yè)利稅較高,存在少數(shù)不法分子或企業(yè)生產(chǎn)、銷售涉及公司品牌的假冒偽劣及侵權(quán)產(chǎn)品。多年來,公司一直積極配合相關(guān)部門,嚴(yán)厲打擊假冒白酒的制售行為,同時(shí)通過提高產(chǎn)品防偽技術(shù),多渠道增加不法分子制假造假難度,提高消費(fèi)者的假酒鑒別能力。但是,這些措施并不能完全杜絕假冒偽劣及侵權(quán)產(chǎn)品的出現(xiàn)。如果涉及公司的假冒產(chǎn)品未能得到有效控制,則可能給消費(fèi)者帶來較大危害,同時(shí)也將打擊消費(fèi)者對(duì)公司品牌的信心,進(jìn)而對(duì)公司產(chǎn)品銷售和經(jīng)營業(yè)績造成較大不利影響。(4)地區(qū)市場依賴風(fēng)險(xiǎn)由于我國各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、交通運(yùn)輸條件、飲食習(xí)慣和消費(fèi)偏好不同,白酒產(chǎn)品均形成了較為固定的市場區(qū)域和長期客戶群,具有較強(qiáng)的地域性。公司白酒產(chǎn)品主要銷售地集中于河北、環(huán)河北地區(qū)、山東、安徽、湖南及其他北方地區(qū),隨著全國性品牌和主要區(qū)域性品牌在全國范圍內(nèi)的拓展,如果上述市場對(duì)白酒的需求量下降,或公司在上述地區(qū)市場份額下降,且公司未能有效拓展區(qū)域市場,則將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。(5)衛(wèi)生與質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)的白酒產(chǎn)品主要供消費(fèi)者直接飲用,產(chǎn)品的質(zhì)量與衛(wèi)生狀況關(guān)系到消費(fèi)者的生命健康。白酒的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,不同批次的產(chǎn)品客觀上存在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)時(shí)間的差異,需要精細(xì)的過程控制以保持成品酒質(zhì)量的穩(wěn)定,保證其擁有公司產(chǎn)品的獨(dú)特風(fēng)格。公司多年來不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平,優(yōu)化傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程,實(shí)行生產(chǎn)過程的精細(xì)化管理,建立并逐步的提升質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),不斷的提升產(chǎn)品質(zhì)量。但由于白酒的生產(chǎn)過程復(fù)雜度較高,若公司不能保持產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,或公司產(chǎn)品出現(xiàn)衛(wèi)生質(zhì)量事件,將對(duì)品牌形象造成較大打擊,影響公司的未來發(fā)展。(6)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)白酒行業(yè)生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的“三廢”。盡管目前公司已建立了一整套環(huán)境保護(hù)制度,以處理并防止污染環(huán)境的意外事故發(fā)生,并通過了環(huán)境保護(hù)部門的評(píng)審和驗(yàn)收,符合國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。然而,隨著國家對(duì)環(huán)保問題的日益重視,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可能日趨嚴(yán)格,公司未來仍將面臨一定的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵詞: