協(xié)鑫集成2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

協(xié)鑫集成（002506）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

【資料圖】

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、碳中和作為全球主要國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，低碳電力成為能源轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向

共同應(yīng)對(duì)氣候變化，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球廣泛的共識(shí)，至2021年全球已有超過(guò)180個(gè)國(guó)家將發(fā)展可再生能源納入了國(guó)家自主承諾范圍，其中140余個(gè)國(guó)家已制定了可再生能源發(fā)展的量化目標(biāo)，部分國(guó)家更是通過(guò)立法的形式明確“碳中和”責(zé)任以有效應(yīng)對(duì)氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)。2020年9月，在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上，中國(guó)首次提出2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和目標(biāo)；歐盟、美國(guó)、日本等經(jīng)濟(jì)體也相繼則將2050年作為節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)碳中和。

在此背景下，全球能源結(jié)構(gòu)開(kāi)始轉(zhuǎn)型，低碳電力成為能源轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。光伏發(fā)電相比水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電條件更加寬松，應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛，且隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏度電成本持續(xù)下降，海外部分國(guó)家光伏發(fā)電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，因此光伏市場(chǎng)需求激增。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球光伏新增裝機(jī)達(dá)到170GW，同比增長(zhǎng)30.8%，累計(jì)裝機(jī)容量約926GW，預(yù)計(jì)未來(lái)全球光伏裝機(jī)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2030年全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)到436-516GW。

2、全球光伏市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，分布式光伏市場(chǎng)加速發(fā)展

在全球“雙碳”目標(biāo)大背景下，可再生能源近年來(lái)得到蓬勃發(fā)展。2022年度，受惠于海外各國(guó)政府、企業(yè)加速能源轉(zhuǎn)型，以及區(qū)域沖突造成的能源供應(yīng)危機(jī)等因素，海外市場(chǎng)對(duì)于光伏產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)。Infolink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)光伏企業(yè)共計(jì)出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長(zhǎng)74%，尤其歐洲是進(jìn)口組件最為火熱的市場(chǎng)，超過(guò)一半的光伏組件出口往歐洲市場(chǎng)，隨著歐盟“REPowerEU”能源計(jì)劃的通過(guò)，歐洲能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程將得以提速。同時(shí)，由于組件價(jià)格維持高位，2022年地面電站裝機(jī)需求沒(méi)有得到充分釋放，而分布式光伏工商業(yè)和戶用對(duì)組件價(jià)格容忍度較高，在2022年取得較為快速的發(fā)展。

國(guó)內(nèi)方面，新能源發(fā)電穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)依舊維持。截至2022年底，全國(guó)風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)突破了7億千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均處于世界第一；2022年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)的78%，新增風(fēng)電光伏發(fā)電量占全國(guó)當(dāng)年新增發(fā)電量的55%以上。從光伏新增裝機(jī)量來(lái)看，2022年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增加59.3%，其中，分布式光伏裝機(jī)51.11GW，占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的58.5%。2022年戶用裝機(jī)達(dá)25.25GW，占2022年我國(guó)新增光伏裝機(jī)的28.9%。

3、光伏度電成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)成為全球性趨勢(shì)

近年來(lái)，高純晶硅、太陽(yáng)能電池、組件等不斷進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新，光伏產(chǎn)業(yè)各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)水平均有較大幅度的提升，尤其是光伏組件已由過(guò)去的156、158小尺寸組件逐步過(guò)渡至182、210尺寸組件產(chǎn)品，產(chǎn)品效率進(jìn)一步優(yōu)化，光伏發(fā)電成本持續(xù)下降。大尺寸組件降低了電站在支架、裝機(jī)成本、土地、直流線纜等方面的建設(shè)成本，大大降低了度電成本，提高電站收益。

根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的《2021年可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》，全球太陽(yáng)能光伏的平均化電費(fèi)成本由2010年度的0.417美元/千瓦時(shí)大幅下降至2021年度的0.048美元/千瓦時(shí)，下降幅度達(dá)到88%，根據(jù)IRENA預(yù)測(cè)，2022年全球光伏度電成本將降至0.04美元/千瓦時(shí)，將低于燃煤發(fā)電成本。國(guó)內(nèi)光伏度電成本近年來(lái)也呈現(xiàn)逐步下降趨勢(shì)：2021年底，全國(guó)光伏的年均利用小時(shí)數(shù)為1,163小時(shí)，光伏電站建設(shè)成本平均3.0元/瓦，度電成本為0.3343元/度。2022年，我國(guó)光伏發(fā)電成本下降至約0.3元/度。

根據(jù)當(dāng)前的技術(shù)發(fā)展和成本變動(dòng)趨勢(shì)，行業(yè)普遍預(yù)期未來(lái)數(shù)年內(nèi)，光伏發(fā)電將大范圍達(dá)到或接近常規(guī)能源發(fā)電成本，成為一種具有成本競(jìng)爭(zhēng)力的、可靠的和可持續(xù)的電力來(lái)源，極大帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

4、光伏電池技術(shù)不斷升級(jí)，光電轉(zhuǎn)換效率及性價(jià)比進(jìn)一步提升

光伏行業(yè)的發(fā)展主要依靠技術(shù)不斷迭代升級(jí)，推動(dòng)太陽(yáng)能更多、更高效地轉(zhuǎn)化為電能供終端使用；而光伏行業(yè)的技術(shù)升級(jí)是不斷優(yōu)化且減少損耗實(shí)現(xiàn)高效化使用的過(guò)程。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)涉及不同程度技術(shù)的發(fā)展，但核心的技術(shù)升級(jí)聚焦電池片環(huán)節(jié)。電池片是體現(xiàn)光伏提升轉(zhuǎn)換效率的主要環(huán)節(jié)。當(dāng)前光伏電池主要采用PERC技術(shù)，PERC電池的轉(zhuǎn)換效率逼近理論極限24.5%，且未來(lái)降本空間有限，行業(yè)內(nèi)電池企業(yè)不斷開(kāi)展對(duì)新一代N型電池的研發(fā)探索。N型電池轉(zhuǎn)換效率的理論極限在28%以上，較PERC電池有較大提升，目前主要存在 TOPCon、HJT、XBC三種不同技術(shù)路線。TOPCon技術(shù)與PERC電池生產(chǎn)工藝兼容性較高，且初始投資成本較低、設(shè)備和輔材輔料的國(guó)產(chǎn)化程度較高、產(chǎn)品良率較高，具有較強(qiáng)的投資經(jīng)濟(jì)性。

2016年至2021年，PERC電池滲透率從10%提升至90%左右。2022年，量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，但下半年部分N型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場(chǎng)占比下降至88%，n型電池片占比合計(jì)達(dá)到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場(chǎng)占比約8.3%，異質(zhì)結(jié)電池片市場(chǎng)占比約0.6%，XBC電池片市場(chǎng)占比約0.2%。2022年P(guān)ERC電池產(chǎn)線量產(chǎn)的平均轉(zhuǎn)換效率已達(dá)23.2%，與此同時(shí)，N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.6%，XBC電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.5%，今后隨著技術(shù)發(fā)展，TBC、HBC、IBC等電池技術(shù)也可能會(huì)不斷取得進(jìn)步。未來(lái)隨著生產(chǎn)成本的降低及良率的提升，n型電池將會(huì)成為電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一。

在降本增效的市場(chǎng)要求下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)將繼續(xù)不斷升級(jí)迭代，淘汰低效率和高成本的老產(chǎn)能，加速行業(yè)整合。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年）》，未來(lái)8年P(guān)ERC電池市場(chǎng)占比降持續(xù)下降，2027年TOPCon電池市場(chǎng)占比有望超過(guò)PERC電池。

2022-2030年不同電池技術(shù)路線市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

5、光伏儲(chǔ)能一體化不可或缺

光儲(chǔ)一體化指在光伏發(fā)電系統(tǒng)中增加儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池等儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備，有效解決光伏發(fā)電間歇性、波動(dòng)性大等問(wèn)題。由于光伏發(fā)電易受到天氣等因素的影響，發(fā)電和用電曲線不完全吻合，僅依靠光伏系統(tǒng)供電相對(duì)不穩(wěn)定，需要通過(guò)引入儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)節(jié)，保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能利好政策密集出臺(tái)。2021年7月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，“大力推進(jìn)”發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能，“積極推進(jìn)”電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，“積極支持”用戶側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)電儲(chǔ)能核心地位不變。2023年1月6日，國(guó)家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（征求意見(jiàn)稿）》中，明確將儲(chǔ)能與“源網(wǎng)荷”并列為電力系統(tǒng)第四要素。在國(guó)家出臺(tái)一系列儲(chǔ)能利好政策的同時(shí)，各省綜合本地新能源裝機(jī)情況、消納情況，陸續(xù)在新能源并網(wǎng)等相關(guān)政策文件中提出了儲(chǔ)能配套的具體要求。目前寧夏、遼寧、江蘇等多個(gè)省份提出配儲(chǔ)要求，其中大多數(shù)省份為強(qiáng)制配置要求，多數(shù)地區(qū)要求配置儲(chǔ)能比例在10%-20%，配置時(shí)長(zhǎng)在2小時(shí)以上，配儲(chǔ)比例較高。

據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)101.8GW/259.2GWh，并且大部分項(xiàng)目都將在近1-2年內(nèi)完工并網(wǎng)，這些規(guī)模數(shù)字已顯著超越國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中設(shè)置的2025年實(shí)現(xiàn)30GW裝機(jī)的目標(biāo)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)2023年新型儲(chǔ)能新增規(guī)模有望達(dá)到 17.9GW/41.1GWh，增速達(dá)到158.8%/168.4%，2023-2025年新型儲(chǔ)能新增規(guī)模復(fù)合增速有望達(dá)到93.0%/103.5%。綜合能源集成、儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和能源管理業(yè)務(wù)將會(huì)有較大的上漲空間。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司致力于打造成全球領(lǐng)先的綠色能源系統(tǒng)集成商，秉持“把綠色能源帶進(jìn)生活”的理念，把綠色低碳的時(shí)代主題與自身長(zhǎng)期深耕的新能源事業(yè)深度融合。公司產(chǎn)品覆蓋高效電池、大尺寸光伏組件、儲(chǔ)能系統(tǒng)等，并為客戶提供智慧光儲(chǔ)一體化集成方案，包含綠色能源工程相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定制、生產(chǎn)、安裝、銷售等一攬子服務(wù)內(nèi)容。公司目標(biāo)成為以技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)、設(shè)計(jì)優(yōu)化為依托、系統(tǒng)集成為載體、金融服務(wù)支持為紐帶，智能運(yùn)維服務(wù)為支撐的一體化“設(shè)計(jì)+產(chǎn)品+服務(wù)”一體化提供商?！笆奈濉卑l(fā)展期間，公司以綠色能源科技驅(qū)動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”國(guó)家戰(zhàn)略背景下打造全新的“科技協(xié)鑫”、“數(shù)字協(xié)鑫”、“綠色協(xié)鑫”。

公司聚焦低碳光儲(chǔ)一體化智能解決方案，采用“多樣化+差異化”產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略，以精益求精的“工匠精神”助推“中國(guó)制造、智能制造”。公司堅(jiān)持從終端客戶多元化、個(gè)性化需求出發(fā)，提供差異化的高效組件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成服務(wù)，通過(guò)高品質(zhì)、高效率、高可靠性等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，滿足各種光伏應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)質(zhì)量需求。同時(shí)，公司以領(lǐng)先的綠色低碳零碳科技主導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展，通過(guò)科技創(chuàng)新及應(yīng)用創(chuàng)新，不斷打造市場(chǎng)需求導(dǎo)向型產(chǎn)品。通過(guò)對(duì)全球新能源產(chǎn)業(yè)前瞻性技術(shù)的分析，結(jié)合市場(chǎng)需求制定產(chǎn)品技術(shù)路線，助力成為行業(yè)技術(shù)研發(fā)的領(lǐng)跑者。

公司充分發(fā)揮協(xié)鑫品牌的全球影響力和資源整合能力，依托集銷售與服務(wù)為一體的國(guó)際化團(tuán)隊(duì)，完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈管理體系，積極拓展全球戰(zhàn)略合作伙伴，針對(duì)不同區(qū)域、不同類型、不同規(guī)模光伏場(chǎng)景，為客戶提供全面的系統(tǒng)解決方案和多樣化的增值服務(wù)。公司目前已在日本、北美、新加坡、德國(guó)等多個(gè)國(guó)家及區(qū)域設(shè)立子公司，在泰國(guó)、南美、中東、南歐、非洲等國(guó)家及區(qū)域設(shè)立代表處，在澳大利亞參股了分銷渠道，產(chǎn)品及解決方案已覆蓋全球逾五十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司已在全球多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)晉升為主力供應(yīng)商之一，在發(fā)展中不斷進(jìn)取，持續(xù)擴(kuò)大協(xié)鑫品牌影響力。

報(bào)告期內(nèi)，公司所從事的主要業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式較2021年度未發(fā)生重大變化，主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品相關(guān)情況如下：

近年來(lái)，公司逐步完成156、158等小尺寸組件產(chǎn)能的淘汰和升級(jí)，2022年，公司打造的合肥60GW大尺寸組件生產(chǎn)基地中的一期15GW產(chǎn)能全面達(dá)產(chǎn)，完成182、210大尺寸組件產(chǎn)能的系統(tǒng)性升級(jí)，公司產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到重構(gòu)；此外，公司在阜寧的12GW高效光伏組件和蕪湖的一期10GW TOPCon高效電池項(xiàng)目均已順利實(shí)現(xiàn)開(kāi)工建設(shè)，為公司未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

公司長(zhǎng)期深耕光伏行業(yè)，持續(xù)堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的理念，擁有雄厚的研發(fā)力量及技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)在光伏領(lǐng)域擁有多年的從業(yè)經(jīng)歷，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、管理水平高。公司旗下?lián)碛卸嗉腋咝录夹g(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)博士后工作站1個(gè)、省級(jí)院士專家工作站1個(gè)、省市級(jí)工程技術(shù)研究中心5個(gè)、省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心3個(gè)、省級(jí)智能工廠1個(gè)，為公司技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。截至2022年末，公司累計(jì)授權(quán)專利400余項(xiàng)，其中發(fā)明專利80余項(xiàng)；累計(jì)參編30余項(xiàng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2022年公司繼續(xù)堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的理念，秉承高效和差異化的策略，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，優(yōu)化組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極推出頗具競(jìng)爭(zhēng)力的一系列組件產(chǎn)品。公司182和210大尺寸PERC系列高效組件已于2022年7月底獲得法國(guó)碳足跡認(rèn)證證書(shū)，較業(yè)內(nèi)公司同型號(hào)產(chǎn)品碳排放平均值低約10%至20%，具有顯著的低碳優(yōu)勢(shì)，為搶占?xì)W洲市場(chǎng)份額提供強(qiáng)有力的市場(chǎng)支持。公司光伏檢測(cè)中心通過(guò)CNAS國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室復(fù)評(píng)審、通過(guò)TUV、CSA等權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核，繼續(xù)保持在行業(yè)良好品牌知名度和口碑，為公司產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量保證提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司開(kāi)發(fā)的大尺寸N型高效TOPCon單雙玻組件獲得德國(guó)TUV萊茵認(rèn)證，其中210mm系列TOPCon組件最高功率達(dá)685W，182mm系列TOPCon組件最高功率達(dá)575W。

另外，為加速推進(jìn)公司光伏事業(yè)發(fā)展，搶抓光儲(chǔ)一體化的發(fā)展機(jī)遇，公司積極布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，自主研發(fā)了儲(chǔ)能BMS及EMS模塊及控制技術(shù)，推出戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)及工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，積極儲(chǔ)備戶用及工商業(yè)光儲(chǔ)一體化業(yè)務(wù)、基站儲(chǔ)能、移動(dòng)能源、光儲(chǔ)充系統(tǒng)等綜合能源系統(tǒng)業(yè)務(wù)，打通從原料到能源管理的5G綜合能源全生命周期管理。

2、規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司已完成原有156、158小尺寸組件產(chǎn)能的技術(shù)迭代，未來(lái)聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產(chǎn)基地，其中合肥60GW大尺寸組件產(chǎn)能已有15GW產(chǎn)能落地，阜寧12GW高效光伏組件和蕪湖一期10GWTOPCon高效電池產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)即將完成升級(jí)，組件出貨量有望重回全球一線水平。公司先進(jìn)組件產(chǎn)能以182、210大尺寸高效晶硅組件為主，兼容TOPcon、HJT電池技術(shù)，預(yù)留顆粒硅組件、晶硅疊層組件等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)接口，具有規(guī)?；?、集中化、專業(yè)化及智能化優(yōu)勢(shì)，能夠滿足主流及新型高效光伏組件市場(chǎng)需求，正在投建的蕪湖20GW高效電池基地未來(lái)將成為公司組件產(chǎn)品堅(jiān)實(shí)的供給保障，也是公司提高技術(shù)實(shí)力、盈利能力、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必要舉措。公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)將有力地支撐公司光伏主業(yè)終端戰(zhàn)略的落地，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額和行業(yè)地位，也為公司應(yīng)對(duì)行業(yè)下一代技術(shù)迭代打下良好基礎(chǔ)。

3、豐富的產(chǎn)品生態(tài)優(yōu)勢(shì)

公司針對(duì)不同區(qū)域、不同類型、不同規(guī)模光伏場(chǎng)景開(kāi)發(fā)了多樣化的低碳光儲(chǔ)一體化智能解決方案。在橫向側(cè)，除常規(guī)高效組件外，公司陸續(xù)推出差異化組件產(chǎn)品：大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件已獲得法國(guó)碳足跡認(rèn)證證書(shū)、“鑫福頂”和“鑫云頂”兩款BIPV綜合解決方案已上市、高可靠性防浸泡海面漂浮組件已批量獲得下游訂單，同時(shí)獲批國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“近海漂浮式光伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)及核心部件研發(fā)與工程示范”項(xiàng)目；在縱向側(cè)，公司在建蕪湖20GW高效電池片生產(chǎn)基地、徐州鑫宇電池產(chǎn)線技改升級(jí)、徐州10GWh智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目等將打通“電池-組件-儲(chǔ)能”的光伏垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，向上解決電池采購(gòu)瓶頸，向下滿足應(yīng)用場(chǎng)景延伸。產(chǎn)品矩陣升級(jí)，進(jìn)一步鞏固公司綠色能源系統(tǒng)集成服務(wù)商的發(fā)展定位，形成垂直一體化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、品牌及全球化優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò) 30余年沉淀的“協(xié)鑫”品牌，連續(xù)多年位列中國(guó)新能源行業(yè)榜首，多年躍居全球新能源企業(yè)500強(qiáng)首位。公司作為協(xié)鑫旗下第一家A股上市公司平臺(tái)，積極響應(yīng)國(guó)家實(shí)施的制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，以精益求精的“工匠精神”助推“中國(guó)制造、智能制造”。公司連續(xù)5年取得PVEL頒布的產(chǎn)品可靠性“最佳表現(xiàn)”廠商榮譽(yù)；獲得TUV南德目擊實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū)；連續(xù)通過(guò)CNAS國(guó)家認(rèn)可委對(duì)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督評(píng)審，在行業(yè)內(nèi)形成了良好的品牌知名度和口碑，在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中，擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)、資源整合優(yōu)勢(shì)及合作空間，使公司具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

公司利用協(xié)鑫的全球品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮多年積累的海外渠道基礎(chǔ)，繼續(xù)加碼全球銷售渠道布局，穩(wěn)步提升海外市場(chǎng)銷量占比。同時(shí)，綜合考慮歐美貿(mào)易保護(hù)政策、地區(qū)關(guān)稅政策及全球貿(mào)易格局，未來(lái)全球渠道將劃分為中國(guó)區(qū)域、中國(guó)產(chǎn)能可消納區(qū)域以及擁有絕對(duì)貿(mào)易壁壘的美國(guó)、歐洲、印度區(qū)域。貿(mào)易壁壘國(guó)家現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)小于新增光伏裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張是必然趨勢(shì)。為緊抓產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張機(jī)遇期，公司將聯(lián)合優(yōu)勢(shì)企業(yè)，發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，利用先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制能力，適時(shí)推動(dòng)海外產(chǎn)能布局，形成全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)主要覆蓋高效電池組件、能源工程、綠色能源系統(tǒng)集成等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)。公司堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的理念，持續(xù)采取優(yōu)質(zhì)、高效及差異化產(chǎn)品技術(shù)路線；在夯實(shí)原有光伏制造主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極拓展開(kāi)發(fā)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略升級(jí)，并陸續(xù)推出防浸泡高可靠海面漂浮組件、BIPV建筑一體化光伏產(chǎn)品、大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件等差異化產(chǎn)品，不斷提升市場(chǎng)滲透率、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

（1）全力推進(jìn)合肥組件大基地投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)大尺寸組件產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)

公司順應(yīng)大尺寸組件行業(yè)變革，積蓄力量，全力推動(dòng)組件產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。截至2022年末，合肥組件基地15GW全面達(dá)產(chǎn)，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量超6GW，單月最高產(chǎn)量突破1.1GW，創(chuàng)造協(xié)鑫組件歷史最高產(chǎn)量水平，凸顯了組件制造基地規(guī)模優(yōu)勢(shì)及交付能力，公司盈利能力及核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。在客戶管理上，合肥協(xié)鑫堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心”的理念，在深度強(qiáng)化海外客戶黏性的同時(shí)，積極開(kāi)拓“五大六小”等國(guó)內(nèi)客戶。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，合肥協(xié)鑫主要定位于大尺寸高效組件產(chǎn)品，全力開(kāi)發(fā)“210mm”及“182mm”等市場(chǎng)主流尺寸，適配包含大型地面電站，工商業(yè)分布式，戶用分布式等形式光伏應(yīng)用場(chǎng)景。在設(shè)備自動(dòng)化上，公司擁有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的全自動(dòng)流水線，設(shè)備穩(wěn)定性強(qiáng)，自動(dòng)化程度高，單線單班人力配置位于行業(yè)一線水平，為生產(chǎn)成本的控制奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在質(zhì)量管理方面，公司秉承“全員參與、持續(xù)改進(jìn)、超值服務(wù)、客戶滿意”的方針，從來(lái)料、制程、計(jì)量、成品等方面進(jìn)行全流程質(zhì)量管理，把控 52道監(jiān)測(cè)工序，確保產(chǎn)品交付質(zhì)量，提升公司形象及口碑。在數(shù)字化管理方面，合肥協(xié)鑫打造數(shù)字化AI智能工廠，利用智能視覺(jué)檢測(cè)、智能傳感、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)、互聯(lián)集成系統(tǒng)MES、ERP、APS、WMS等實(shí)現(xiàn)設(shè)備、數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，助力企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。

（2）扎根市場(chǎng)，加碼全球銷售渠道和海外產(chǎn)能

為實(shí)現(xiàn)銷售資源統(tǒng)一管理，公司對(duì)銷售組織架構(gòu)進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兩手齊抓，組件業(yè)務(wù)與系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)。

在海外市場(chǎng)，公司利用協(xié)鑫的全球品牌優(yōu)勢(shì)，加碼全球生產(chǎn)及銷售渠道布局，穩(wěn)步提升海外市場(chǎng)銷量占比，優(yōu)選高毛利的碳足跡訂單，提升產(chǎn)品毛利率，保證訂單盈利水平，重點(diǎn)拓展碳足跡認(rèn)證的182/210大尺寸組件在歐洲市場(chǎng)的銷售規(guī)模，同時(shí)也在積極推進(jìn)碳分值的提升，進(jìn)一步保持在碳足跡的行業(yè)領(lǐng)先地位；同時(shí)，公司加強(qiáng)與船公司長(zhǎng)期協(xié)議合作，引入多家有實(shí)力的新供應(yīng)商，有效控制長(zhǎng)約與隨行就市貨量權(quán)重分配，對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到平均運(yùn)價(jià)成本的最優(yōu)化。通過(guò)精細(xì)化銷售管理，更優(yōu)地匹配海外業(yè)務(wù)的運(yùn)輸需求的同時(shí)，確保運(yùn)價(jià)合理艙位資源穩(wěn)定。

國(guó)內(nèi)方面，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)投入，與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)共同合作，為客戶提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的組件及系統(tǒng)產(chǎn)品；同時(shí)，公司重點(diǎn)拓展招投標(biāo)渠道，重點(diǎn)跟進(jìn)“五大六小”及地方國(guó)企投資方的組件短名單入圍；加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及合作方的資源協(xié)同，通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力，整合資源形成資源置換，鎖定組件銷售合作。

此外，公司將進(jìn)一步發(fā)揮資源整合能力，聯(lián)合優(yōu)勢(shì)企業(yè)，對(duì)海外重點(diǎn)市場(chǎng)適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)展目標(biāo)。

（3）加強(qiáng)組織優(yōu)化整合協(xié)同，綠能科技系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)

綠能科技積極對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一流的系統(tǒng)集成供應(yīng)商和方案解決商，轉(zhuǎn)變固有思路，加大科技投入，拓寬業(yè)務(wù)類型，通過(guò)科技引領(lǐng)、數(shù)字賦能、綠色發(fā)展，重點(diǎn)圍繞綜合能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，在綜合能源多應(yīng)用場(chǎng)景開(kāi)發(fā)、新能源發(fā)展、儲(chǔ)能、充換電站等方面重點(diǎn)突破，實(shí)現(xiàn)了光伏+儲(chǔ)能雙主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面：綠能科技發(fā)揚(yáng)市場(chǎng)開(kāi)拓精神，持續(xù)深耕國(guó)內(nèi)、積極拓展海外。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，綠能科技通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)營(yíng)銷以及與央企、國(guó)企的戰(zhàn)略合作等手段，擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，提升了企業(yè)品牌及知名度。2022年，系統(tǒng)集成中標(biāo)846 MW，中標(biāo)金額16.8億元，其中光伏系統(tǒng)集成項(xiàng)目開(kāi)工312MW，項(xiàng)目并網(wǎng)308MW，青島九聯(lián)項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，新疆準(zhǔn)東項(xiàng)目、江蘇阜寧羅橋項(xiàng)目等項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)中。國(guó)內(nèi)光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面，光伏+儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總銷售額約為2.5億元人民幣，此外廣州藍(lán)天、陽(yáng)江電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、東莞工商業(yè)儲(chǔ)能、浙江金華開(kāi)發(fā)區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能等約1.7GWh項(xiàng)目跟進(jìn)洽談中。2023年公司將繼續(xù)推進(jìn)與央企、國(guó)企的戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)關(guān)注西南、西北、四川、內(nèi)蒙、新疆等集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域，借助產(chǎn)業(yè)落地置換風(fēng)光儲(chǔ)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)仡^部企業(yè)合作，繼續(xù)發(fā)揮各方的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、產(chǎn)品研發(fā)、銷售等全生命周期的產(chǎn)業(yè)合作。在海外市場(chǎng)上，2022年，綠能科技制定了協(xié)鑫品牌“光伏+逆變器+儲(chǔ)能“的整體系統(tǒng)銷售方案，拓展了市場(chǎng)，通過(guò)分銷商、代理商等方式建立起多渠道的海外銷售網(wǎng)絡(luò)；中標(biāo)紫金礦業(yè)（601899）塞爾維亞17.99MW光伏系統(tǒng)集成項(xiàng)目；儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)訂單數(shù)量約200臺(tái)套。2023年加強(qiáng)與華為等伙伴等戰(zhàn)略合作，持續(xù)推進(jìn)日本100MWh(約20個(gè)工商業(yè)儲(chǔ)能)項(xiàng)目先行落地，完成圭亞那奧羅拉金礦10MW光伏系統(tǒng)集成項(xiàng)目的合同簽訂。

產(chǎn)品研發(fā)方面，綠能科技加強(qiáng)與華為技術(shù)合作，針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)主流需求，確定了從儲(chǔ)能核心技術(shù)研發(fā)-儲(chǔ)能產(chǎn)品制造-儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方案的技術(shù)路線，在此基礎(chǔ)上迅速開(kāi)展了GCL智能邊緣計(jì)算數(shù)據(jù)集中器、GCL新一代電池智能檢測(cè)管理系統(tǒng)、GCL戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)等10多個(gè)產(chǎn)品及系統(tǒng)的研發(fā)，所有研發(fā)產(chǎn)品及系統(tǒng)已具備應(yīng)用能力。

光伏電站檢測(cè)運(yùn)維方面，綠能科技引入無(wú)人機(jī)，改進(jìn)了組件紅外檢測(cè)技術(shù)方法，開(kāi)拓了新的客戶群體，2022年，完成檢測(cè)容量 521.84MW。2023年，檢測(cè)團(tuán)隊(duì)將持續(xù)推進(jìn)檢測(cè)技術(shù)革新、資質(zhì)升級(jí)認(rèn)證，拓展業(yè)務(wù)類型。智能運(yùn)維平臺(tái)獲得“離散率診斷與工單派單協(xié)同” 發(fā)明專利授權(quán)，運(yùn)維團(tuán)隊(duì)在原有業(yè)務(wù)渠道的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注存量電站與業(yè)主方的對(duì)接，運(yùn)維累計(jì)中標(biāo)容量617MW。

報(bào)告期間，綠能科技榮獲“2022年中國(guó)光伏電站EPC總包企業(yè)20強(qiáng)第9名”等榮譽(yù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及客戶認(rèn)可度進(jìn)一步提高。2023年綠能科技將在新能源項(xiàng)目的全產(chǎn)業(yè)鏈、全生命周期，充分利用集團(tuán)資源，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢(shì)；夯實(shí)與大型國(guó)企、央企、高科技民企在渠道、技術(shù)、資金等方面廣泛、深入的合作，加大科技創(chuàng)新、研發(fā)投入，打造協(xié)鑫品牌，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）積極開(kāi)拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)

在全球“雙碳目標(biāo)”的大背景下和各國(guó)政府政策的加持下，全球儲(chǔ)能行業(yè)迅速發(fā)展。為加速推進(jìn)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展，搶抓歷史發(fā)展機(jī)遇，協(xié)鑫集成積極布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè), 開(kāi)發(fā)戶用儲(chǔ)能及工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。公司制定“兩翼齊飛”市場(chǎng)戰(zhàn)略，一方面，利用公司在光伏行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，提供工商業(yè)和地面大型儲(chǔ)能定制化的方案；另一方面，積極開(kāi)發(fā)戶用產(chǎn)品,開(kāi)拓海外需求細(xì)分市場(chǎng)。

2022年10月28日，蘇州協(xié)鑫集成儲(chǔ)能科技有限公司（簡(jiǎn)稱“協(xié)鑫集成儲(chǔ)能科技”）與林源電力在南京舉行儲(chǔ)能項(xiàng)目簽約儀式，協(xié)鑫集成儲(chǔ)能科技為林源甘肅項(xiàng)目提供80MWh儲(chǔ)能直流倉(cāng)設(shè)備。該系統(tǒng)具備高度集成化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)模塊型拓?fù)涞忍攸c(diǎn)，結(jié)合實(shí)時(shí)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)流控制，在保障系統(tǒng)可靠性的同時(shí)提升運(yùn)行效率，極大地優(yōu)化運(yùn)維便捷程度。

2022年公司完成SMART-RIS系列高低壓分體機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和Cube系列低壓一體機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。通過(guò)雙管齊下的方式，快速打造產(chǎn)品矩陣，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,更好地滿足客戶需求。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同時(shí)搭建標(biāo)準(zhǔn)化的售后服務(wù)體系和智能化用戶端APP，搭建產(chǎn)品基數(shù)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，建立售后服務(wù)工單、流程規(guī)范化管理，構(gòu)建綠色數(shù)字能源體系。

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面，2022年完成德國(guó)、西班牙、意大利等重點(diǎn)市場(chǎng)的客戶開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品送樣測(cè)試，為下一步量產(chǎn)合作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2023年協(xié)鑫集成儲(chǔ)能科技將繼續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)，加快產(chǎn)品的更新迭代周期,持續(xù)完善售后服務(wù)體系。重點(diǎn)開(kāi)拓歐洲和北美等海外能源需求較大的戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，同時(shí)積極開(kāi)拓和布局國(guó)內(nèi)外工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

（5）堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升科研實(shí)力、新品轉(zhuǎn)化能力

公司擁有雄厚的研發(fā)力量及技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有多家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)博士后工作站1個(gè)、省級(jí)院士專家工作站1個(gè)、省市級(jí)工程技術(shù)研究中心5個(gè)、省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心3個(gè)、省級(jí)智能工廠1個(gè)，國(guó)家級(jí)綠色工廠 1個(gè)，為公司技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。截至 2022年末，公司累計(jì)授權(quán)專利400余項(xiàng)，其中發(fā)明專利80余項(xiàng)；累計(jì)參編30余項(xiàng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

公司182和210大尺寸PERC系列高效組件已于7月底獲得法國(guó)碳足跡認(rèn)證證書(shū)，較業(yè)內(nèi)公司同型號(hào)產(chǎn)品碳排放平均值低約10%至20%，具有顯著的低碳優(yōu)勢(shì)，為搶占?xì)W洲市場(chǎng)份額提供強(qiáng)有力的市場(chǎng)支持。公司光伏檢測(cè)中心通過(guò)CNAS國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室復(fù)評(píng)審、通過(guò)TUV、CSA等權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)年度審核，繼續(xù)保持在行業(yè)良好品牌知名度和口碑，為公司產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量保證提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，使產(chǎn)品更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2022年公司繼續(xù)堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的理念，秉承高效和差異化的策略，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，優(yōu)化組件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極推出頗具競(jìng)爭(zhēng)力的一系列組件產(chǎn)品。公司開(kāi)發(fā)的大尺寸N型高效TOPCon單雙玻組件獲得德國(guó)TUV萊茵認(rèn)證，其中210mm系列TOPCon組件最高功率達(dá)685W，182mm系列TOPCon組件最高功率達(dá)575W。TOPCon高效組件采用了高效率N型TOPCon電池，組件效率已全面突破22%。高效單晶大尺寸組件采用182mm、210mm大尺寸高效單晶硅電池，應(yīng)用了高密度封裝、多主柵半片、電池片無(wú)損切割等技術(shù)，具有高功率、高可靠性及低度電成本（LCOE）的優(yōu)點(diǎn)，通過(guò)優(yōu)化材料和邊框結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，進(jìn)一步增強(qiáng)大尺寸組件的載荷能力，并自主開(kāi)發(fā)接線盒等核心電氣部件，提升大尺寸組件承受大電流的能力。公司積極推進(jìn)高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池組件（HJT組件）的研發(fā)，HJT雙玻組件的功率高、雙面率高、更低的功率溫度系數(shù)和低衰減率，可有效地提升終端電站用戶的發(fā)電量和收益率。同時(shí)積極布局差異化細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品：推出建筑光伏一體化（BIPV）綜合解決方案，首款光伏組件和金屬屋面一體化的“鑫福頂”系列產(chǎn)品上市，該產(chǎn)品采用新型的邊框、金屬夾具和壓塊，與彩鋼瓦相結(jié)合構(gòu)成了牢固附著在屋頂?shù)钠琳希癸L(fēng)揭性能優(yōu)異，安裝便捷，通過(guò) IEC認(rèn)證以及風(fēng)揭、冰雹、踩踏、載荷、防火等測(cè)試，防火等級(jí)達(dá)到建筑A級(jí)不燃，目前該系列產(chǎn)品已全面推向市場(chǎng)，適用于工商業(yè)大型屋頂；另一款BIPV產(chǎn)品“鑫云頂”系列產(chǎn)品也已上市，可作為建筑材料直接鋪設(shè)在屋頂，將組件間搭接式多重阻水設(shè)計(jì)和導(dǎo)水槽式排水設(shè)計(jì)相結(jié)合，徹底解決BIPV屋面滲水問(wèn)題，具有安裝便捷、多重防水保證、性價(jià)比高等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，海上光伏在未來(lái)有著廣闊的發(fā)展前景，公司深入研究高可靠性防浸泡海面漂浮組件，在材料優(yōu)化、高阻水封裝和接線盒多重防水等方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)完成耐受海浪沖擊、抗鹽霧腐蝕、可靠的可浸泡海面漂浮組件，獲批國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“近海漂浮式光伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)及核心部件研發(fā)與工程示范”項(xiàng)目，承擔(dān)高可靠漂浮光伏組件開(kāi)發(fā)任務(wù)。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局及趨勢(shì)

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)本報(bào)告第三節(jié)“管理層討論與分析-報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況”。

（二）未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

1、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)，形成規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司已完成原有156、158小尺寸組件產(chǎn)能的技術(shù)迭代，未來(lái)聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產(chǎn)基地，其中合肥60GW大尺寸組件產(chǎn)能已有15GW產(chǎn)能落地，阜寧12GW高效光伏組件和蕪湖一期10GWTOPCon高效電池產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，通過(guò)3-5年的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)，公司組件出貨量目標(biāo)重回全球一線水平。公司先進(jìn)組件產(chǎn)能以182、210大尺寸高效晶硅組件為主，兼容TOPCon、HJT電池技術(shù)，預(yù)留顆粒硅組件、晶硅疊層組件等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)接口，具有規(guī)模化、集中化、專業(yè)化及智能化優(yōu)勢(shì)，能夠滿足主流及新型高效光伏組件市場(chǎng)需求，正在投建的蕪湖20GW高效電池基地未來(lái)將成為公司組件產(chǎn)品堅(jiān)實(shí)的供給保障，也是公司提高技術(shù)實(shí)力、盈利能力、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必要舉措。公司產(chǎn)能結(jié)構(gòu)升級(jí)將有力地支撐公司光伏主業(yè)終端戰(zhàn)略的落地，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額和行業(yè)地位，也為公司應(yīng)對(duì)行業(yè)下一代技術(shù)迭代打下良好基礎(chǔ)。

2、產(chǎn)品矩陣升級(jí)，形成垂直一體化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司針對(duì)不同區(qū)域、不同類型、不同規(guī)模光伏場(chǎng)景開(kāi)發(fā)了多樣化的低碳光儲(chǔ)一體化智能解決方案。在橫向側(cè)，除常規(guī)高效組件外，公司陸續(xù)推出差異化組件產(chǎn)品：大尺寸PERC系列高效顆粒硅低碳組件已獲得法國(guó)碳足跡認(rèn)證證書(shū)、“鑫福頂”和“鑫云頂”兩款BIPV綜合解決方案已上市、高可靠性防浸泡海面漂浮組件已批量獲得下游訂單，同時(shí)獲批國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“近海漂浮式光伏發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)及核心部件研發(fā)與工程示范”項(xiàng)目；在縱向側(cè)，公司在建蕪湖20GW高效電池片生產(chǎn)基地、徐州鑫宇電池產(chǎn)線技改升級(jí)、徐州10GWh智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目等將打通“電池-組件-儲(chǔ)能”的光伏垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，向上解決電池采購(gòu)瓶頸，向下滿足應(yīng)用場(chǎng)景延伸。產(chǎn)品矩陣升級(jí)，將進(jìn)一步鞏固公司綠色能源系統(tǒng)集成服務(wù)商的發(fā)展定位，形成垂直一體化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3、市場(chǎng)布局升級(jí)，形成全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

公司利用協(xié)鑫的全球品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮多年積累的海外渠道基礎(chǔ)，繼續(xù)加碼全球銷售渠道布局，穩(wěn)步提升海外市場(chǎng)銷量占比。同時(shí)，綜合考慮歐美貿(mào)易保護(hù)政策、地區(qū)關(guān)稅政策及全球貿(mào)易格局，未來(lái)全球渠道將劃分為中國(guó)區(qū)域、中國(guó)產(chǎn)能可消納區(qū)域以及擁有絕對(duì)貿(mào)易壁壘的美國(guó)、歐洲、印度區(qū)域。貿(mào)易壁壘國(guó)家現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)小于新增光伏裝機(jī)需求，產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張是必然趨勢(shì)。為緊抓產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張機(jī)遇期，公司將聯(lián)合優(yōu)勢(shì)企業(yè)，發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，利用先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制能力，適時(shí)推動(dòng)海外產(chǎn)能布局，形成全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及工作重點(diǎn)

1、2023年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

（1）產(chǎn)能目標(biāo)：組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年底，實(shí)現(xiàn)組件自主產(chǎn)能超過(guò)30GW。合肥組件大基地一期15GW項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，并推動(dòng)合肥組件大基地二期適時(shí)開(kāi)工；阜寧組件升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，公司組件新產(chǎn)能在光伏行業(yè)爆發(fā)期集中釋放，將成為公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的新動(dòng)能。電池片產(chǎn)能目標(biāo)，預(yù)計(jì)2023年蕪湖協(xié)鑫20GW（一期10GW）高效電池片制造項(xiàng)目產(chǎn)能投產(chǎn)，可提升公司組件電池產(chǎn)能配比，提高公司抵御供應(yīng)鏈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；

（2）綠能科技系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)目標(biāo)：以市場(chǎng)承接及開(kāi)發(fā)帶動(dòng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)為基石，積極拓展新能源+儲(chǔ)能、綜合能源+儲(chǔ)能、風(fēng)電等系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、檢測(cè)及運(yùn)維相關(guān)業(yè)務(wù)合計(jì)2.5GW以上；

（3）儲(chǔ)能業(yè)務(wù)目標(biāo)：發(fā)展大型儲(chǔ)能、戶用工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)極；

（4）銷售目標(biāo)：力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入較上年翻倍增長(zhǎng)；

（5）一體化目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)電池、組件、光+儲(chǔ)系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈貫通。

考慮到國(guó)際貿(mào)易保護(hù)政策等宏觀環(huán)境影響，公司董事會(huì)及管理層將重點(diǎn)關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展及變化，在上述經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的基礎(chǔ)上合理規(guī)劃，并根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整。

2、2023年重點(diǎn)工作：

（1）堅(jiān)定推動(dòng)智能制造基地建設(shè)，聚焦合肥、阜寧和蕪湖等生產(chǎn)基地，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，有效降低光伏組件制造成本，提升公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；

（2）加快推動(dòng)向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目進(jìn)展，以支持募集資金投資項(xiàng)目蕪湖協(xié)鑫20GW（二期10GW）高效電池片項(xiàng)目、晟顥新能源發(fā)展（徐州）有限公司年產(chǎn)10GWh智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目的快速建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)能規(guī)模和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)再上新臺(tái)階；

（3）為緊抓產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張機(jī)遇期，公司將聯(lián)合優(yōu)勢(shì)企業(yè)，發(fā)揮自身產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)，適時(shí)推動(dòng)海外產(chǎn)能布局，規(guī)避貿(mào)易壁壘，形成全球區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)渠道布局，開(kāi)展戰(zhàn)略客戶管理、戰(zhàn)略渠道整合，不斷提升海外市場(chǎng)占有率；

（4）積極培育綜合能源系統(tǒng)集成服務(wù)，創(chuàng)新能源工程業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的建設(shè)；積極開(kāi)展能源合同管理業(yè)務(wù)，打造海外亮點(diǎn)標(biāo)桿工程；

（5）積極培育儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，加大新產(chǎn)品研發(fā)，加快產(chǎn)品的更新迭代周期，持續(xù)完善售后服務(wù)體系，加快儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)拓，盡快成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；

（6）持續(xù)實(shí)施“調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新、防風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新高”的經(jīng)營(yíng)方針，全面提升核心財(cái)務(wù)指標(biāo)；

（7）持續(xù)開(kāi)展科技研發(fā)和新品轉(zhuǎn)化能力，全面推動(dòng)差異化組件產(chǎn)品市場(chǎng)化進(jìn)程，不斷提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

公司所在的光伏行業(yè)與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策關(guān)聯(lián)度較高，政策扶持力度在一定程度上會(huì)影響行業(yè)的景氣程度。2018年“531新政”后，政府下調(diào)了新并網(wǎng)光伏電站的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)光伏電站的并網(wǎng)裝機(jī)容量增速放緩，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)相應(yīng)受到了不同程度的影響，進(jìn)而影響行業(yè)整體的投資決策及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。隨著光伏發(fā)電技術(shù)不斷升級(jí)，發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏逐步進(jìn)入無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代。在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，各個(gè)國(guó)家正大力扶持光伏電站的建設(shè)，若未來(lái)主要市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)或相關(guān)的政府扶持政策、稅收政策或貿(mào)易政策發(fā)生重大變化，可能在一定程度上影響行業(yè)的發(fā)展和公司的經(jīng)營(yíng)狀況及盈利水平。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司已積極布局海外市場(chǎng)，并合理布局海內(nèi)外市場(chǎng)占比。同時(shí)，公司將緊跟行業(yè)動(dòng)態(tài)及政策導(dǎo)向，將行業(yè)及政策的發(fā)展趨勢(shì)與研發(fā)、生產(chǎn)和銷售結(jié)合起來(lái)，通過(guò)產(chǎn)能規(guī)?；⒓s化，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)革新、工藝改進(jìn)、成本優(yōu)化、效率提升、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局等措施，來(lái)降本、提質(zhì)、增效，不斷提升公司的盈利能力。

2、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

光伏發(fā)電是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉粗唬澜绺鲊?guó)均將其作為一項(xiàng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)扶持。出于貿(mào)易保護(hù)的目的，歐盟、美國(guó)、印度等國(guó)家和地區(qū)曾對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)措施，這類國(guó)際貿(mào)易政策給我國(guó)光伏企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及海外市場(chǎng)拓展帶來(lái)了一定的負(fù)面影響。近年來(lái)，受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不穩(wěn)定、地緣政治沖突、國(guó)際能源危機(jī)等多重因素的影響，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境發(fā)生了一定的變化，全球主要經(jīng)濟(jì)體之間貿(mào)易摩擦加劇，未來(lái)一些國(guó)家可能調(diào)整貿(mào)易政策，限制境外企業(yè)在其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。因此，中國(guó)光伏企業(yè)無(wú)法排除未來(lái)在境外市場(chǎng)遭遇新的貿(mào)易摩擦，導(dǎo)致地區(qū)銷售收入下降，從而給公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊懙目赡堋?/p>針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)及貿(mào)易摩擦的分析預(yù)判并作出相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施，公司也將利用協(xié)鑫的品牌優(yōu)勢(shì)通過(guò)海外代工、海外建廠、第三方采購(gòu)或拓展新興市場(chǎng)等方式，加碼全球營(yíng)銷渠道布局，加大非“雙反”區(qū)域國(guó)家及新興市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的原則，并通過(guò)技術(shù)、產(chǎn)品及品牌創(chuàng)新，從客戶不同應(yīng)用場(chǎng)景需求及偏好出發(fā)，提供個(gè)性化、定制化產(chǎn)品，提升公司的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力，規(guī)避國(guó)際貿(mào)易摩擦及海外市場(chǎng)政策變動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)可能帶來(lái)的不利影響。

3、匯率風(fēng)險(xiǎn)

公司海外業(yè)務(wù)占比較高，公司按照交易時(shí)的即期匯率確認(rèn)收入或成本，而收到或支付貨款按照銀行買入價(jià)結(jié)匯。當(dāng)收付貨幣匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司通過(guò)采取多種貨幣結(jié)算、外匯資金集中管理、外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯等方式來(lái)對(duì)沖和規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，合理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。

4、上游材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，在需求增長(zhǎng)、技術(shù)進(jìn)步、成本下降等多重因素共同推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)核心產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)較大的波動(dòng)。公司毛利率和利潤(rùn)水平受硅料價(jià)格波動(dòng)影響較大。雖然我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基本完整，各環(huán)節(jié)供給關(guān)系總體較為均衡，但仍然會(huì)出現(xiàn)階段性、結(jié)構(gòu)性或特殊事件導(dǎo)致的短期供給失衡和價(jià)格波動(dòng)，若上游原材料價(jià)格出現(xiàn)急劇波動(dòng)且公司未能有效做好庫(kù)存管理，則可能導(dǎo)致公司存貨跌價(jià)或生產(chǎn)成本大幅波動(dòng)，從而擠壓公司盈利空間，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，公司將在現(xiàn)有管理的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展供應(yīng)商管理實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)，降低原材料采購(gòu)成本，保證原材料供應(yīng)安全；同時(shí)增加對(duì)于大宗商品等相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注，選取適當(dāng)?shù)臅r(shí)期開(kāi)展相關(guān)大宗商品對(duì)沖業(yè)務(wù)。

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