氯堿化工(600618)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
2023年上半年,國內(nèi)燒堿企業(yè)新增3家,現(xiàn)有166家,產(chǎn)能凈增加98萬噸,總產(chǎn)能4756萬噸。國內(nèi)PVC企業(yè)增加2家,現(xiàn)有73家,產(chǎn)能增加80萬噸,總產(chǎn)能2890萬噸。2023年1-6月,我國燒堿(折100%)累計(jì)產(chǎn)量2016.6萬噸,累計(jì)同比增長2.5%,裝置開工負(fù)荷85%。2023年1-6月,我國PVC產(chǎn)量約1070萬噸,裝置開工率約74%。上半年燒堿表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1875萬噸,同比增長3.4%。PVC表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)約984萬噸,與去年同期基本持平。(資料圖片僅供參考)
2023年上半年,國內(nèi)燒堿市場表現(xiàn)溫和,成交價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下滑走勢。一季度因下游需求持續(xù)下挫,供需矛盾難以平衡,價(jià)格持續(xù)下跌;二季度由于氯堿企業(yè)檢修、部分企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行等因素影響,液堿供需矛盾緩解,價(jià)格有所上漲,但由于需求恢復(fù)情況不及預(yù)期,再加上上半年出口行情轉(zhuǎn)淡、新增產(chǎn)能的投產(chǎn)等因素,液堿市場需求再度小幅回調(diào)。2023年上半年,PVC市場低位震蕩,價(jià)格波動頻繁但整體振幅有限。年初,隨著國家對于經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)提振政策的發(fā)布,帶動PVC市場信心提升,PVC價(jià)格小幅上漲,由于春節(jié)因素,成交量較小。房地產(chǎn)作為PVC產(chǎn)品主要下游行業(yè)之一,后續(xù)由于提振政策未能給予市場實(shí)際提升,其行情延續(xù)弱勢,PVC下游需求難見明顯好轉(zhuǎn),同時(shí)行業(yè)庫存較多,始終未見明顯去庫,導(dǎo)致場內(nèi)利空持續(xù)存在,受此影響,PVC市場行情開始持續(xù)下滑。加上上半年P(guān)VC進(jìn)口量較多,給企業(yè)帶來較大的出貨壓力。二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年,公司以“全面貫徹新發(fā)展理念,協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動效益,穩(wěn)中求進(jìn),推升公司高質(zhì)量發(fā)展”為經(jīng)營方針,以“持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn),確保本質(zhì)安全,踐行綠色發(fā)展,聚焦新材料開發(fā),提升數(shù)字化智能化管控水平”為指導(dǎo)思想,以“組織精益生產(chǎn),推行智能制造,推進(jìn)數(shù)字化建設(shè);廣西新建裝置實(shí)現(xiàn)持續(xù)、可靠、平穩(wěn)運(yùn)行,產(chǎn)銷平衡;落實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè),創(chuàng)建集團(tuán)安全五星工廠;構(gòu)建新發(fā)展格局,推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),加快欽州三期HPPO項(xiàng)目建設(shè)”作為年度重點(diǎn)工作來抓。公司上下克服經(jīng)濟(jì)下行、市場行情疲軟以及競爭加劇等因素影響,以高度的責(zé)任感和一絲不茍的工作態(tài)度,以及勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木?,全面落?shí)各項(xiàng)措施,全力確保公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定運(yùn)行,順利完成上半年任務(wù)。(一)安全環(huán)保是一切工作的重中之重。公司上下高度重視安全環(huán)保工作,一如既往地扎實(shí)做好各項(xiàng)HSE工作,強(qiáng)化HSE管理,全力確保安全環(huán)保和生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,牢牢守住安全生產(chǎn)底線。(1)全員重視,強(qiáng)化責(zé)任,提升管控能力。公司緊緊圍繞安全生產(chǎn)主題,牢固樹立全員安全意識,督導(dǎo)落實(shí)好安全生產(chǎn)主體責(zé)任,讓“生命至上、安全第一”的理念深入人心,引導(dǎo)全員貫徹公司“以人為本、持續(xù)改進(jìn)、發(fā)展綠色化工”HSE方針,自覺履行崗位安全職責(zé),創(chuàng)建安全文化示范企業(yè)。(2)完善機(jī)制,強(qiáng)化培訓(xùn),嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)管理。公司進(jìn)一步完善崗位安全責(zé)任履職考核機(jī)制,優(yōu)化考評標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照崗位安全責(zé)任清單、工作清單進(jìn)行履職情況考核評估。進(jìn)一步加大考核及問責(zé)力度,確保追責(zé)執(zhí)行到位。同時(shí),持續(xù)完善公司安全技能培訓(xùn)矩陣并應(yīng)用實(shí)施,提升各崗位安全履職能力。通過開展多層次的教育培訓(xùn),進(jìn)一步加強(qiáng)HSE隊(duì)伍建設(shè)和能力提升。(3)加大投入,強(qiáng)化保障,提升本質(zhì)安全。公司不斷提升裝備水平和本質(zhì)安全度。HSE投入科學(xué)規(guī)劃、有序支出,秉承“最新技術(shù)、最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)管理”的原則,切實(shí)在工藝、設(shè)備、儀表、監(jiān)測、工控等的安全性和可靠性上取得顯著提高,實(shí)現(xiàn)化工項(xiàng)目全生命周期安全管理。動態(tài)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,運(yùn)用HAZID、HAZOP、SCL、JHA等安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法,有效辨識風(fēng)險(xiǎn),全面應(yīng)用BOW-TIE分析工具對中高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全屏障分析,形成風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,落實(shí)管控措施。(4)落實(shí)政策,狠抓執(zhí)行,齊抓共管環(huán)保。公司嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布公司排污許可證各項(xiàng)管理要求,形成覆蓋排污許可證所有因子的動態(tài)監(jiān)控,做好總量控制和減排;確保公司廢水廢氣環(huán)保在線監(jiān)測儀運(yùn)行良好,確保在線輸送數(shù)據(jù)合格率、有效傳輸率達(dá)標(biāo)。積極開展對副產(chǎn)物、一般固廢、危險(xiǎn)廢棄物的臺賬及現(xiàn)場核查,建立清單,核實(shí)相關(guān)資質(zhì),追溯終端用戶,對一般固廢、危險(xiǎn)廢物下游處置單位開展核查并形成核查報(bào)告。不斷提高安全管理水平。(二)生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定高效生產(chǎn)秉持“全面貫徹新發(fā)展理念,協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動效益,穩(wěn)中求進(jìn),推升公司高質(zhì)量發(fā)展”的經(jīng)營方針,遵循“持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn),確保本質(zhì)安全,踐行綠色發(fā)展,聚焦新材料開發(fā),提升數(shù)字化智能化管控水平”的指導(dǎo)思想,盡力確保裝置保持高負(fù)荷運(yùn)行,積極推進(jìn)環(huán)境整治項(xiàng)目,工藝管理不斷完善,繼續(xù)加大碳交易關(guān)注力度,持續(xù)推進(jìn)開展能源管理體系建設(shè);智能制造工作加快推進(jìn)并初見成效。(1)精細(xì)操作,優(yōu)化平衡,確保生產(chǎn)高效。上?;^(qū)生產(chǎn)區(qū)域在原料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格疲軟、下游裝置負(fù)荷波動等不利情況下,公司積極平衡和協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)行,克服困難增加產(chǎn)品產(chǎn)量,在日常生產(chǎn)運(yùn)行中加強(qiáng)和采購銷售及下游企業(yè)的協(xié)調(diào)工作,快速應(yīng)變市場,保障生產(chǎn)原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售,在各產(chǎn)品市場效益較好的情況下,全力以赴確保裝置高負(fù)荷運(yùn)行,并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,力爭生產(chǎn)效益最大化。廣西生產(chǎn)區(qū)域,實(shí)現(xiàn)由項(xiàng)目建設(shè)、試生產(chǎn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)營,公司各裝置、條線攻堅(jiān)克難、積極配合,高效解決存在的問題,生產(chǎn)負(fù)荷、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量逐步提升。(2)精益運(yùn)行,持續(xù)降本,力爭更大利益。繼續(xù)通過抓管理、抓項(xiàng)目運(yùn)行和實(shí)施,公司節(jié)能減排工作取得穩(wěn)定成效,已實(shí)施的節(jié)能項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定。加快推進(jìn)技術(shù)改造,進(jìn)一步降低裝置單耗。(三)市場實(shí)時(shí)動態(tài)優(yōu)化上半年中國化工大宗市場在年初沖高后逐步下探新低。2023年上半年,公司主要產(chǎn)品燒堿、PVC價(jià)格也是一路震蕩下行,公司密切關(guān)注市場行情走勢,加強(qiáng)動態(tài)管理,靈活調(diào)整銷售策略和比例,不斷夯實(shí)業(yè)務(wù)工作,努力實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。(1)把握市場,動態(tài)優(yōu)化,努力爭創(chuàng)效益。根據(jù)氯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的動態(tài)效益優(yōu)化平衡,通過即時(shí)效益測算、調(diào)整裝置生產(chǎn)負(fù)荷、調(diào)節(jié)內(nèi)外貿(mào)比例等措施,為公司氯產(chǎn)品整體增利;燒堿銷售中,積極優(yōu)化32%堿、50%堿國內(nèi)和出口市場比例;EDC保持多渠道銷售,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)溶劑市場、PVC市場和出口市場銷量,面對國內(nèi)市場疲軟,預(yù)期市場看跌走勢,及時(shí)出口增加盈利;堅(jiān)持差異化營銷,實(shí)現(xiàn)特種樹脂優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。今年樹脂產(chǎn)品因需求疲軟,從年初開始一路震蕩下行,因此在樹脂產(chǎn)品銷售中,積極發(fā)揮公司特種樹脂產(chǎn)品優(yōu)勢,堅(jiān)持差異化營銷,做好客戶服務(wù)和市場維穩(wěn)工作。(2)加強(qiáng)分析,合理采購,努力降低成本。判斷市場行情,利用乙烯罐逢低采購乙烯。通過綜合比較市場價(jià)格,調(diào)整乙烯采購策略,從而降低乙烯整體采購成本;及時(shí)調(diào)整采購策略,全力保障材料。因國內(nèi)、國際市場需求不足,原材料價(jià)格普遍走低,為此公司緊盯市場變化,并積極開拓采購渠道,加強(qiáng)詢比價(jià)工作,嚴(yán)格控制供方質(zhì)量、貨期等。同時(shí),采購部門根據(jù)需要,及時(shí)做好庫備,確保欽州基地正式投產(chǎn)后能及時(shí)保質(zhì)保量提供生產(chǎn)所需的材料,并做到漕欽聯(lián)動,確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。(四)數(shù)字管控提升效率加快公司HSE管控?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型,推廣數(shù)字化運(yùn)用,重點(diǎn)聚焦行業(yè)新技術(shù)、新工具、新裝備,創(chuàng)新安全管理措施及手段,進(jìn)一步提升本質(zhì)安全。(1)應(yīng)用數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”,減輕員工勞動負(fù)荷、降低作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn),提高勞動效率。結(jié)合公司信息化平臺建設(shè)和“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+?;踩a(chǎn)”工作,將安全管理提升工作內(nèi)容加以固化,不斷提升安全管理水平。(2)應(yīng)用新型基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備進(jìn)一步強(qiáng)化異常工況監(jiān)測預(yù)警、安全儀表系統(tǒng)安全完整性、關(guān)鍵設(shè)備裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)等,不斷提高現(xiàn)有裝置本質(zhì)安全水平。(3)以“安全、綠色、效益”為核心建設(shè)生產(chǎn)自動化、管理可視化、能耗最優(yōu)化、運(yùn)營智能化、監(jiān)控診斷遠(yuǎn)程化的化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈智能工廠。(五)項(xiàng)目發(fā)展持續(xù)推動隨著廣西欽州30萬噸/年燒堿和40萬噸/年聚氯乙烯項(xiàng)目順利投產(chǎn)運(yùn)行,公司“走出去”戰(zhàn)略迎來“開花結(jié)果”,公司將繼續(xù)在欽州發(fā)展項(xiàng)目,并放眼海外,通過一體化經(jīng)營等多種手段和措施,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸。同時(shí),上海地區(qū)的各項(xiàng)目也正在全面推進(jìn)中。(1)編制公司五年滾動規(guī)劃,細(xì)化和明確公司未來發(fā)展。公司圍繞總體發(fā)展愿景、原則和目標(biāo),持續(xù)推進(jìn)五年滾動規(guī)劃工作,明確滾動規(guī)劃的總體目標(biāo)和主要指標(biāo),重點(diǎn)任務(wù)和主要舉措。(2)欽州雙氧水直接氧化法環(huán)氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)可研報(bào)告編制、土地落實(shí)、成熟人才引進(jìn)等工作。(3)Deacon工業(yè)示范裝置建設(shè)項(xiàng)目已完成設(shè)備類招標(biāo)采購,樁基施工已完成驗(yàn)收,持續(xù)開展Deacon催化劑性能評價(jià)和氯化氫脫氟技術(shù)研究。(六)提升管理保障發(fā)展公司順應(yīng)新形勢,創(chuàng)新機(jī)制體制變革,形成推動高質(zhì)量發(fā)展的體系,進(jìn)一步提高各方面管理水平。(1)強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。公司一方面通過統(tǒng)籌資金管理、優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)等措施進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本。另一方面,密切關(guān)注并及時(shí)反饋票據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn),制定票據(jù)白名單并設(shè)定票據(jù)收取限額,有效防范票據(jù)資金風(fēng)險(xiǎn)。(2)公司積極開展時(shí)效利潤模型搭建工作,加快財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程。完善流程,強(qiáng)化管理,把控資金風(fēng)險(xiǎn)。(3)完善管控體系。為進(jìn)一步響應(yīng)依法治企工作要求,持續(xù)推進(jìn)與公司發(fā)展相適應(yīng)的規(guī)章制度體系建設(shè),規(guī)范運(yùn)營管理流程,提升公司管理質(zhì)量,通過全面修訂完善內(nèi)控制度,理順公司管理流程,增強(qiáng)公司防范能力,滿足公司的不斷調(diào)整與優(yōu)化結(jié)構(gòu)后的運(yùn)行。三、風(fēng)險(xiǎn)因素1、宏觀經(jīng)濟(jì)對行業(yè)的影響。國內(nèi)外形勢存在很多不穩(wěn)定性、不確定性因素,形勢較為復(fù)雜嚴(yán)峻。國內(nèi)市場消費(fèi)需求、投資力度的放緩會影響氯堿行業(yè)的需求。2、供需失衡進(jìn)一步加劇。下半年燒堿和PVC都將有新增產(chǎn)能投入市場,供需失衡進(jìn)一步加劇,疊加房地產(chǎn)行業(yè)和出口形勢的低迷,將進(jìn)一步加劇市場競爭力。四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析(一)上海廣西雙基地運(yùn)營模式公司在上?;^(qū)和廣西欽州形成兩個(gè)生產(chǎn)基地,兩地各有分工和重點(diǎn)任務(wù),又相互協(xié)同、均衡發(fā)展。上?;^(qū)實(shí)施一體化商業(yè)模式,與化工區(qū)下游企業(yè)簽訂長期合同,合同定價(jià)采用以成本為基礎(chǔ),加上合理利潤,對主要成本因素:電、鹽、蒸汽、水、勞動力、工業(yè)品價(jià)格成本的變動情況進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)原料或能源價(jià)格上漲如電價(jià)上漲時(shí),合同價(jià)格可根據(jù)價(jià)格公式進(jìn)行調(diào)整,努力消化成本上漲因素;以氯帶堿,在銷售氯的同時(shí),以一定比例同步銷售燒堿;化工園區(qū)通過氯氣管道、燒堿管道隔墻式供應(yīng),既保證了供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性,又使物流成本歸零;建立合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制,在簽訂長期合同時(shí),充分考慮了各種風(fēng)險(xiǎn)因素,如當(dāng)客戶實(shí)際采購量小于一定合同量時(shí),合同約定要對公司進(jìn)行賠償,大大降低了公司的合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),從合同對等出發(fā),當(dāng)公司供應(yīng)下游的商品量低于合同約定的量時(shí),公司也要給予下游補(bǔ)償,約束雙方穩(wěn)定供應(yīng)。一體化商業(yè)模式提高了公司長期穩(wěn)定生存和發(fā)展的能力,也為下游客戶獲得長期穩(wěn)定可靠的氯堿產(chǎn)品供應(yīng)提供了保障,真正體現(xiàn)了互利共贏。廣西基地秉承循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,依托上海華誼廣西欽州一體化基地公用工程,降低運(yùn)營成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。充分利用華南地區(qū)市場、物流等方面的成本優(yōu)勢,迎合了華南及東南亞市場對氯堿產(chǎn)品的需求。雙氧水法環(huán)氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目的建設(shè),標(biāo)志著公司進(jìn)入新材料領(lǐng)域,補(bǔ)鏈廣西地區(qū)聚氨酯產(chǎn)業(yè),推進(jìn)欽州石化產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃落地及產(chǎn)業(yè)鏈延伸,增強(qiáng)了公司核心競爭力。(二)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步升級公司技術(shù)創(chuàng)新工作以耗氯及氯化氫新產(chǎn)品新工藝、含氯聚合物的合成及后加工、聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈三大研發(fā)方向?yàn)橹骶€,創(chuàng)新項(xiàng)目涵蓋了新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)營銷、節(jié)能降耗等公司生產(chǎn)、經(jīng)營多個(gè)領(lǐng)域。氯化氫催化氧化制氯氣產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn);特種聚氯乙烯樹脂優(yōu)化升級;聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈積極開拓。公司在不斷加大科研項(xiàng)目過程管理,進(jìn)一步強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。公司通過引進(jìn)多位博士和高端成熟人才,優(yōu)化科研課題組長負(fù)責(zé)制等措施,強(qiáng)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè),形成了一支高學(xué)歷、高技能、年輕化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。(三)擁有強(qiáng)大的營銷平臺公司是國內(nèi)最早出口燒堿的企業(yè),建有強(qiáng)大的國際銷售平臺和原鹽進(jìn)口平臺,具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。在國內(nèi)貿(mào)易方面,公司處于中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長江中下游地區(qū),消費(fèi)和物流得天獨(dú)厚。公司擁有優(yōu)越的物流設(shè)施和條件、建有散貨、危險(xiǎn)品專用萬噸級涉外碼頭2座,年吞吐量為500萬噸。公司二氯乙烷產(chǎn)品是國內(nèi)流通領(lǐng)域的主要供應(yīng)廠商,國內(nèi)市場占有率較高,維持了一定的品牌效應(yīng)。廣西欽州基地產(chǎn)品進(jìn)一步貼近終端消費(fèi)市場,公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品差異化營銷工作,重點(diǎn)關(guān)注高端產(chǎn)品市場,優(yōu)化產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵詞: