凱添燃?xì)?023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、業(yè)務(wù)概要
(資料圖片僅供參考)
公司屬于燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、儀器裝備制造業(yè)，是專業(yè)的城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營商和服務(wù)提供商，從事城市管道天然氣與壓縮天然氣銷售及燃?xì)庠O(shè)施、設(shè)備安裝服務(wù)。公司收入來源主要為通過銷售天然氣及收取燃?xì)獍惭b工程費(fèi)獲取收入、利潤。公司除燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)外的業(yè)務(wù)，為燃?xì)鈨x表的研發(fā)生產(chǎn)與銷售，天然氣相關(guān)設(shè)備的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司主要在寧夏回族自治區(qū)銀川市的“一縣兩區(qū)”（賀蘭縣、金鳳區(qū)、興慶區(qū)）、甘肅省武威市、貴陽市、重慶市從事管道燃?xì)猓òǔ鞘泻袜l(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)猓?、LNG液化及銷售供應(yīng)服務(wù)，以及相應(yīng)的燃?xì)庠O(shè)施安裝服務(wù)。截至報(bào)告期末，公司擁有天然氣配氣站2座、園區(qū)氣化站1座、CNG加氣站1座，服務(wù)CNG、LNG加注站十余座，運(yùn)營輸氣管網(wǎng)850余公里，服務(wù)14萬余戶用戶。公司管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：公司從上游天然氣供應(yīng)商采購氣源，利用自行鋪設(shè)的高壓及次高壓管道將天然氣引入城市管網(wǎng)及自有加氣站，并銷售給終端用戶，主要通過銷售天然氣及收取燃?xì)獍惭b工程費(fèi)獲取收入。公司LNG業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：公司通過自有撬裝LNG液化設(shè)備，對井口天然氣進(jìn)行液化后，使用槽車將LNG配送到LNG加注站（針對LNG不足部分，公司將向市場進(jìn)行采購），通過向貴陽城市交通運(yùn)營企業(yè)等客戶銷售LNG獲取收入。公司燃?xì)獍惭b工程業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式為：燃?xì)庥脩粝蚬咎岢鲇脷馍暾埡螅靖鶕?jù)不同類型用戶的用氣規(guī)模、用氣特點(diǎn)進(jìn)行安裝方案設(shè)計(jì)和設(shè)備選型，并與用戶協(xié)商確定安裝工程費(fèi)后，簽訂燃?xì)庠O(shè)施安裝協(xié)議，然后進(jìn)行管道施工和燃?xì)庠O(shè)備的安裝。安裝工程通過驗(yàn)收后，按照相關(guān)政策核定金額，以合同約定形式向用戶收取安裝費(fèi)，并為用戶提供通氣服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司的主要商業(yè)模式較上年未發(fā)生變化。
二、經(jīng)營情況回顧
（一）經(jīng)營計(jì)劃
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25,374.37萬元，比上年同期增長20.25%；毛利率由上期的18.95%上升為20.39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2,260.52萬元，比上年同期下降6.40%。公司的主要收入來源為天然氣銷售收入和燃?xì)夤こ藤M(fèi)收入。公司所屬行業(yè)為燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，客戶為工業(yè)用戶、商業(yè)用戶、居民用戶、供暖用戶、LNG車輛及房地產(chǎn)開發(fā)商，行業(yè)特征決定公司經(jīng)營能夠穩(wěn)定且持續(xù)增長。
報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)所屬區(qū)域內(nèi)，經(jīng)濟(jì)及生產(chǎn)生活恢復(fù)較好，燃?xì)怃N售收入及燃?xì)獍惭b收入均較上年同期有所增長；因管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上期有所增長及投資收益本期為負(fù)數(shù)的影響，公司凈利潤較上年同期下降6.40%。
（二）行業(yè)情況
2023年上半年，隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸修復(fù)，經(jīng)濟(jì)形勢向好帶動工商業(yè)、交通、發(fā)電等用氣需求增長，但上半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度相對緩慢，因此用氣量增幅受到抑制。另外，國際氣價(jià)走跌，進(jìn)口成本下降，國內(nèi)供需環(huán)境寬松，但供暖季氣溫偏暖，且4-6月氣溫適宜，也一定程度抑制增長幅度。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)預(yù)估，2023年上半年中國天然氣表觀消費(fèi)量約為1924億立方米，同比增長6.3%。其中生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%。進(jìn)口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。初步預(yù)計(jì)2023年全國天然氣消費(fèi)量3850億-3900億立方米，同比增長5.5%-7%。
三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施1.管道天然氣價(jià)格疏導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:管道燃?xì)怃N售業(yè)務(wù)的價(jià)差為“購氣價(jià)格-銷售價(jià)格”。購氣價(jià)格是上游供氣單位以國家發(fā)改委發(fā)布的基準(zhǔn)門站價(jià)格為基礎(chǔ)，對供暖季和非供暖季分別進(jìn)行不等的漲幅。銷售價(jià)格由地方價(jià)格主管部門制定統(tǒng)一銷售價(jià)格。應(yīng)對措施:積極協(xié)調(diào)政府價(jià)格主管部門，實(shí)現(xiàn)上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制，有效規(guī)避價(jià)格疏導(dǎo)時(shí)上、下游時(shí)間不同步的風(fēng)險(xiǎn)。2.燃?xì)獍惭b業(yè)務(wù)波動風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:燃?xì)獍惭b業(yè)務(wù)是城市燃?xì)馄髽I(yè)的重要業(yè)務(wù)組成部分。公司燃?xì)獍惭b業(yè)務(wù)收入和利潤的主要影響因素是安裝量，而安裝量的變化與公司經(jīng)營所在地的城鎮(zhèn)化發(fā)展息息相關(guān)。如果未來公司供區(qū)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程發(fā)生波動而導(dǎo)致公司的燃?xì)夤こ贪惭b量減少或安裝成本增加，將導(dǎo)致安裝業(yè)務(wù)收入減少，毛利率下降，進(jìn)而對公司的整體業(yè)績產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施:公司未來將深入?yún)⑴c經(jīng)營所在地的城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程，持續(xù)獲得穩(wěn)定的安裝工程業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)公司安裝團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升人員素質(zhì)。3.安全生產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:天然氣具有易燃、易爆的特性，一旦燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備產(chǎn)生泄漏極易發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故，因此安全生產(chǎn)管理是燃?xì)馄髽I(yè)運(yùn)營過程中的首要工作重點(diǎn)。此次寧夏銀川富洋燒烤店“6-21”特別重大燃?xì)獗ㄊ鹿试俅谓o燃?xì)庑袠I(yè)敲響警鐘，盡管公司在燃?xì)獍踩a(chǎn)管理方面積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但公司在用戶使用、管道輸配、LNG儲存運(yùn)輸方面，不排除存在潛在的安全事故隱患如果不能及時(shí)巡檢維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度和操作手冊，則公司仍然存在發(fā)生重大安全責(zé)任事故的可能，從而對公司及燃?xì)庥脩粼斐奢^大的損失。應(yīng)對措施:完善公司安全管理機(jī)構(gòu)，健全安全管理制度，壓實(shí)安全管理職責(zé)，做好日常職工安全常識和應(yīng)急演練的培訓(xùn)，做好各類用戶的安全使用知識宣傳和培訓(xùn)，建立公司、社區(qū)、居委會和物業(yè)公司的安全管理網(wǎng)格化。近期按照區(qū)、市政府安排，公司制定計(jì)劃對所轄居民、商業(yè)、工業(yè)用戶進(jìn)行大排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行第一時(shí)間處理，并對居民用戶加裝安全保護(hù)設(shè)備。4.人才引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司目前的經(jīng)營區(qū)域地處我國西北、西南地區(qū)，在人才的引進(jìn)，特別是專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)方面相對于發(fā)達(dá)地區(qū)難度較大。公司系國家級高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，未來公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)不能及時(shí)補(bǔ)充專業(yè)技術(shù)人才，打造公司自己的人才梯隊(duì)，將制約公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。應(yīng)對措施:公司將逐步提高專業(yè)技術(shù)人才的薪酬水平，完善對技術(shù)人才的管理，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)持續(xù)在研發(fā)、設(shè)計(jì)等方面引進(jìn)高水平人才，打造技術(shù)人才梯隊(duì)。5．稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022年修訂版）》，所處行業(yè)為國家鼓勵類石油、天然氣業(yè)第9條“液化天然氣技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用”，符合西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策的條件，適用稅率為15%。公司全資子公司寧夏凱添天然氣有限公司、甘肅凱添天然氣有限公司符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022年修訂版）》，所處行業(yè)為國家鼓勵類城市根底設(shè)施第10條“城市燃?xì)夤こ獭保衔鞑看箝_發(fā)稅收優(yōu)惠政策的條件，適用稅率為15%。若西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策到期后不能延續(xù)或?qū)⒊鞘腥細(xì)庹{(diào)出《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》，公司則無法繼續(xù)享受與此相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，對公司的經(jīng)營成果可能會產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：目前西部大開發(fā)優(yōu)惠政策不用在稅務(wù)局備案，企業(yè)自行判斷并做好相關(guān)資料備查。公司每年自查企業(yè)是否享受該政策所得稅優(yōu)惠，并請稅務(wù)局指導(dǎo)檢查。此外，公司將提高自身持續(xù)經(jīng)營能力保證利潤穩(wěn)步提升，防范可能因稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)而帶來的不利影響。6．項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:在國家發(fā)展“雙碳”經(jīng)濟(jì)背景下，公司擬與國能寧夏供熱有限公司的戰(zhàn)略合作，利用公司廠區(qū)建設(shè)分布式光伏制氫示范項(xiàng)目，與四川智慧綠動能源有限公司合作開發(fā)制氫項(xiàng)目。上述項(xiàng)目在實(shí)施過程中可能存在因不能及時(shí)辦理項(xiàng)目審批所需手續(xù)、不能按時(shí)正?；I建和投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，亦存在相關(guān)政策的滯后性、后期政策調(diào)整、市場環(huán)境變化及項(xiàng)目工藝調(diào)試、設(shè)備運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施：積極與地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，力爭打通政策通道。7.募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析是基于國家政策導(dǎo)向、市場供需情況及天然氣季節(jié)性價(jià)差作出的。由于疫情等影響，造成項(xiàng)目建設(shè)周期延長。但募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的最終效果，受市場環(huán)境、行業(yè)變化及政府相關(guān)配套政策等諸多因素的共同影響，存在項(xiàng)目實(shí)施效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施：根據(jù)LNG市場變化，選擇有持續(xù)供氣能力的供應(yīng)商；積極與政府部門溝通，建立項(xiàng)目運(yùn)營模式，協(xié)調(diào)解決儲氣成本的疏導(dǎo)。8.LNG價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述：銀川市應(yīng)急調(diào)峰儲氣設(shè)施、甘肅凱添、息烽匯川的氣源為LNG。我國LNG價(jià)格實(shí)現(xiàn)市場化，因此LNG采購價(jià)格易受市場波動影響，且無法保證能準(zhǔn)確掌握未來任何時(shí)間點(diǎn)的市場狀況。如果未來LNG的市場價(jià)格大幅波動或持續(xù)高位，而公司無法將采購的LNG成本通過終端市場進(jìn)行正常疏導(dǎo)，則公司經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)收入可能會受到不利影響。應(yīng)對措施：多方聯(lián)系氣源，盡可能降低采購成本。與當(dāng)?shù)卣坝脷馄髽I(yè)積極溝通，尋求LNG成本的疏導(dǎo)方式。
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