四川金頂（600678）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說明
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為非金屬礦開采、加工及產(chǎn)品銷售。自2012年末公司完成重整以來，立足公司現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優(yōu)勢(shì)，公司先后完成了石灰石礦山資源增劃、年產(chǎn)60萬(wàn)噸活性氧化鈣生產(chǎn)線建設(shè)、現(xiàn)代物流園區(qū)項(xiàng)目以及礦山年產(chǎn)800萬(wàn)噸項(xiàng)目建設(shè)，形成了石灰石開采、加工、產(chǎn)品銷售及倉(cāng)儲(chǔ)物流的產(chǎn)業(yè)鏈條。同時(shí)，公司通過控股子公司開物信息依托公司礦山開采業(yè)務(wù)開展5G智慧礦山和礦山產(chǎn)業(yè)鏈中下游賦能服務(wù)，以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)和新能源低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為核心底座，以“三數(shù)一綠一賦能”（數(shù)字礦山、數(shù)字交付、數(shù)字增值、電氫綠能、開物鏈賦）為發(fā)展方向，為礦山及其中下游企業(yè)提供全鏈條、全方位的綠智化升級(jí)賦能服務(wù)，在持續(xù)推進(jìn)5G智慧礦山項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，利用AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+綠色能源等能力，推進(jìn)公司礦山資源業(yè)務(wù)中臺(tái)建設(shè)、礦山無(wú)人裝備系統(tǒng)建設(shè)、礦山挖裝運(yùn)裝備電動(dòng)化及無(wú)人化替代、礦山新能源數(shù)字貨運(yùn)示范園區(qū)及干線建設(shè)、礦山產(chǎn)業(yè)鏈“數(shù)貨運(yùn)結(jié)一體化”服務(wù)模式搭建、礦山工業(yè)高效清潔微能網(wǎng)建設(shè)等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，逐步深耕智慧礦山、數(shù)智交付、綠電交通、清潔能源場(chǎng)景化應(yīng)用，助力礦山產(chǎn)業(yè)鏈各端打破傳統(tǒng)行業(yè)信息壁壘、完善安全生產(chǎn)管理能力、提高供應(yīng)鏈資金周轉(zhuǎn)率，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游零碳智聯(lián)可持續(xù)發(fā)展新生態(tài)，在國(guó)家3060雙碳建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中積極承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)責(zé)任。
(資料圖)
報(bào)告期內(nèi)，公司立足現(xiàn)有石灰石礦山資源和鐵路專用線的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)管理，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸。一是啟動(dòng)了向特定對(duì)象發(fā)行股份的相關(guān)工作，融資用于推進(jìn)金頂順采廢石（尾礦）綜合利用生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和洛陽(yáng)金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。二是根據(jù)目前市場(chǎng)形勢(shì)，通過對(duì)國(guó)內(nèi)及周邊市場(chǎng)的考察調(diào)研，終止公司原計(jì)劃建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸輕質(zhì)及納米碳酸鈣系列產(chǎn)品項(xiàng)目。由公司下屬全資子公司——興蜀鈣業(yè)投資新建年產(chǎn)120萬(wàn)噸綠色環(huán)保新材料項(xiàng)目；三是持續(xù)推進(jìn)5G智慧礦山項(xiàng)目建設(shè)和礦山綠色礦卡的升級(jí)替換，努力提升礦山安全運(yùn)營(yíng)效率和管理能力。在項(xiàng)目建成后，公司將形成以石灰石礦石開采銷售，活性氧化鈣及后續(xù)深加工產(chǎn)品等礦石生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈布局以及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸服務(wù)業(yè)為主的業(yè)務(wù)布局，以及四川樂山建材業(yè)務(wù)和洛陽(yáng)建材業(yè)務(wù)并舉的區(qū)域布局。1、公司石灰石開采業(yè)務(wù)石灰石礦山作為公司擁有的核心資產(chǎn)，具有儲(chǔ)量大、品位高、運(yùn)距短、采場(chǎng)規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)，公司所產(chǎn)的石灰石礦石品質(zhì)高于國(guó)家頒發(fā)的水泥生產(chǎn)原料一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。石灰石是生產(chǎn)水泥、石灰等產(chǎn)品的主要原材料，也是生產(chǎn)氧化鈣、碳酸鈣等工業(yè)材料的重要原材料。公司所處的峨眉山市樂都鎮(zhèn)是四川省重要的水泥生產(chǎn)基地。公司開采的石灰石一是滿足自身氧化鈣生產(chǎn)需求，二是供應(yīng)周邊的大型水泥廠。報(bào)告期內(nèi)，共計(jì)完成石灰石開采總量394.98萬(wàn)噸，同比增加104.74萬(wàn)噸，升幅36.09%。2、活性氧化鈣生產(chǎn)業(yè)務(wù)活性氧化鈣是鋼鐵、化工、環(huán)保等行業(yè)的基本原料，該產(chǎn)品具有高活性、無(wú)副作用，無(wú)殘留、無(wú)污染，成本較低等特點(diǎn)。近年來，高活性氧化鈣產(chǎn)品在鋼鐵、化工、污水處理的使用十分普遍。報(bào)告期內(nèi)，公司共計(jì)完成氧化鈣生產(chǎn)總量9.82萬(wàn)噸，同比下降7.75萬(wàn)噸，降幅44.11%。3、物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)公司物流園區(qū)項(xiàng)目，是利用公司自有的鐵路專用線，在廠區(qū)建設(shè)相應(yīng)的貨場(chǎng)，打造貨運(yùn)、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)為一體的現(xiàn)代物流園區(qū)，已于2014年交付公司下屬控股子公司金鐵陽(yáng)物流公司運(yùn)營(yíng)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)貨物吞吐量40.55萬(wàn)噸，同比下降11.17萬(wàn)噸，降幅21.59%。
二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析報(bào)告期內(nèi)，按照公司董事會(huì)既定戰(zhàn)略方針，公司一方面強(qiáng)化公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)石灰石開采和活性氧化鈣生產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)施目標(biāo)責(zé)任制和全員績(jī)效指標(biāo)考核，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家實(shí)行的各項(xiàng)環(huán)保政策，積極拓展石灰石、活性氧化鈣及物流市場(chǎng)。另一方面，繼續(xù)推進(jìn)5G智慧礦山項(xiàng)目建設(shè)和礦山綠色礦卡的升級(jí)替換，用基于5G、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的先進(jìn)技術(shù)，在礦山實(shí)施5G智慧礦山升級(jí)，提高礦山安全運(yùn)營(yíng)效率和管理能力。2023年上半年，公司業(yè)績(jī)利潤(rùn)下滑主要受氧化鈣生產(chǎn)窯爐檢修及礦山石灰石采面質(zhì)量波動(dòng)影響，造成石灰石銷售價(jià)格下降，氧化鈣產(chǎn)能不足及銷售價(jià)格下降，主要表現(xiàn)為：1、報(bào)告期內(nèi)，受公司石灰石礦山開采面礦石質(zhì)量波動(dòng)以及下游水泥企業(yè)開工不足影響，造成石灰石銷售價(jià)格下降。2、報(bào)告期內(nèi)，受氧化鈣爐窯檢修、石灰石質(zhì)量波動(dòng)和無(wú)煙煤市場(chǎng)價(jià)格回落影響，公司氧化鈣產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售價(jià)格均較上年同期下降。報(bào)告期內(nèi)，公司石灰石開采394.98萬(wàn)噸，與上年同期相比增加104.74萬(wàn)噸，銷量383.44萬(wàn)噸，比上年同期增加117.70萬(wàn)噸；氧化鈣生產(chǎn)量9.82萬(wàn)噸，同比減少7.76萬(wàn)噸，銷量9.83萬(wàn)噸，同比減少7.85萬(wàn)噸。公司共計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,613.54萬(wàn)元，相比上年同期減少1,586.21萬(wàn)元，降幅8.72%。其中，石灰石銷售收入共計(jì)10,967.21萬(wàn)元，同比上升11.04%；氧化鈣銷售收入共計(jì)3,700.27萬(wàn)元，同比下降49.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為881.21萬(wàn)元，相比上年同期減少892.54萬(wàn)元，同比降幅50.32%。經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，公司啟動(dòng)了2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)。截止本報(bào)告期末，該事項(xiàng)已經(jīng)上海證券交易所受理并依法進(jìn)行審核。經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過，公司根據(jù)目前市場(chǎng)形勢(shì)，通過對(duì)國(guó)內(nèi)及周邊市場(chǎng)的考察調(diào)研，終止公司原計(jì)劃建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸輕質(zhì)及納米碳酸鈣系列產(chǎn)品項(xiàng)目。由公司下屬全資子公司——興蜀鈣業(yè)投資新建年產(chǎn)120萬(wàn)噸綠色環(huán)保新材料項(xiàng)目。
三、風(fēng)險(xiǎn)因素1、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)影響較大。公司重整結(jié)束后，原有水泥生產(chǎn)設(shè)施已全部淘汰，收入利潤(rùn)來源主要為石灰石開采銷售和氧化鈣生產(chǎn)銷售。主要風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為一是石灰石為粗加工產(chǎn)品，利潤(rùn)率較低。受下游水泥生產(chǎn)企業(yè)的景氣度影響較大；同時(shí)，受制于公司產(chǎn)能瓶頸，目前公司客戶也比較單一；二是氧化鈣生產(chǎn)銷售同樣受下游鋼鐵、化工行業(yè)景氣度影響較大，加之國(guó)家環(huán)保政策及煤炭、柴油等原燃材料價(jià)格大幅上漲影響，環(huán)保部門要求污染天氣治理時(shí)壓縮產(chǎn)量，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)影響較大。2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)近年來，公司業(yè)務(wù)的發(fā)展主要依賴于借款。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司仍需進(jìn)一步通過對(duì)外借款等多種途徑獲取資金，隨著未來債務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和有息債務(wù)規(guī)模增加，財(cái)務(wù)成本將面臨較大的上升壓力。3、在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度存在低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)按照公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司規(guī)劃啟動(dòng)了廢石綜合利用年產(chǎn)500萬(wàn)噸建材系列產(chǎn)品項(xiàng)目、洛陽(yáng)金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目和年產(chǎn)120萬(wàn)噸綠色環(huán)保新材料項(xiàng)目。受資金、市場(chǎng)等多方面因素影響，上述建設(shè)項(xiàng)目存在建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)及產(chǎn)生影響，公司將積極采取有效措施應(yīng)對(duì)，一是提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，及時(shí)收集和掌握市場(chǎng)信息，通過繼續(xù)擴(kuò)大銷售、降低成本和費(fèi)用等措施，增強(qiáng)公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)盈利能力；二是加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，拓展公司融資途徑，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)以及未來發(fā)展的融資需求；三是積極推進(jìn)在建項(xiàng)目的建設(shè)，抓住國(guó)家宏觀政策調(diào)整的有利時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取盡早完成項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析截止報(bào)告期末，公司已經(jīng)形成石灰石開采、加工、產(chǎn)品銷售，倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)的布局。1、石灰石礦山作為公司擁有的核心資產(chǎn)，具有儲(chǔ)量大、品位高、運(yùn)距短、采場(chǎng)規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)。公司于2021年末完成了石灰石礦山年產(chǎn)800萬(wàn)噸技改項(xiàng)目建設(shè)，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，在國(guó)家對(duì)礦山企業(yè)整合、礦業(yè)權(quán)實(shí)行準(zhǔn)入制管理，對(duì)小型礦山開發(fā)進(jìn)行限制的情況下，公司石灰石礦山儲(chǔ)量大、品位高、運(yùn)距短及開采成本低的優(yōu)勢(shì)將得到充分發(fā)揮，除滿足公司生產(chǎn)需要外，同時(shí)可配合公司便利的運(yùn)輸條件，提高銷售半徑，對(duì)外銷售礦石，增加營(yíng)業(yè)收入。報(bào)告期內(nèi)，公司啟動(dòng)了向特定對(duì)象發(fā)行股份的相關(guān)工作，融資用于推進(jìn)金頂順采廢石（尾礦）綜合利用生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目和洛陽(yáng)金鼎環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，著力強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大和多區(qū)域建材業(yè)務(wù)的布局，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、公司活性氧化鈣項(xiàng)目是依托現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地和礦山高品位原料供應(yīng)，資源優(yōu)勢(shì)突出。近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)活性氧化鈣生產(chǎn)發(fā)展迅猛，設(shè)備自動(dòng)化程度已較高，而四川省內(nèi)的活性氧化鈣生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度和科技含量低、規(guī)模普遍較小。公司活性氧化鈣生產(chǎn)線基于環(huán)保節(jié)能技術(shù)，具備規(guī)?；钚匝趸}生產(chǎn)基地的整體布局，符合市場(chǎng)需求。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)目前市場(chǎng)形勢(shì)，通過對(duì)國(guó)內(nèi)及周邊市場(chǎng)的考察調(diào)研，終止公司原計(jì)劃建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸輕質(zhì)及納米碳酸鈣系列產(chǎn)品項(xiàng)目。由公司下屬全資子公司——興蜀鈣業(yè)投資新建年產(chǎn)120萬(wàn)噸綠色環(huán)保新材料項(xiàng)目，計(jì)劃進(jìn)一步向氧化鈣下游行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品附加值，提升盈利能力。3、公司地處樂山市、峨眉山市建材和鋁材生產(chǎn)基地，屬樂山市重要工業(yè)集中區(qū)，且交通位置上與成昆鐵路相連，地理優(yōu)勢(shì)突出。公司物流園區(qū)是充分利用閑置專用鐵路及其配套設(shè)備建設(shè)，現(xiàn)已交由子公司——金鐵陽(yáng)物流有限公司運(yùn)營(yíng)，一方面可以拓展公司產(chǎn)品及原材料的銷售、采購(gòu)半徑，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面還可以對(duì)外拓展物流服務(wù)業(yè)，增加收入。4、公司在報(bào)告期內(nèi)持續(xù)升級(jí)5G智慧礦山項(xiàng)目建設(shè)，從實(shí)際使用者的角度深挖行業(yè)痛點(diǎn)，打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)體系，開創(chuàng)性的提出礦山產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字增效及綠能脫碳綜合解決方案，以“開物云ECO”為核心，統(tǒng)籌布局開物云礦、開物智運(yùn)、開物金商、開物綠源、開物鏈賦業(yè)務(wù)，為更多礦企提供低碳、高效的數(shù)智化服務(wù)。憑借綜合解決方案服務(wù)能力，公司入選了成都市特色工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)培育庫(kù)入庫(kù)名單、獲得成都市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)十佳優(yōu)秀解決方案等榮譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)奠定了標(biāo)桿地位，同時(shí)積極參與了國(guó)際、國(guó)內(nèi)數(shù)字礦山建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編撰。為公司未來在綠色數(shù)字礦山領(lǐng)域始終走在行業(yè)前沿奠定了基礎(chǔ)。
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