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本鋼板材2023年半年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時(shí)間:2023-08-30 21:19:22

本鋼板材(000761)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、行業(yè)發(fā)展情況


(資料圖)

2023年上半年,鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量回升、消費(fèi)內(nèi)弱外強(qiáng)的局面,整體不及預(yù)期。尤其進(jìn)入二季度鋼鐵下游行業(yè)需求不足,鋼材基本面逐漸惡化,鋼價(jià)整體偏弱運(yùn)行。上半年鋼鐵市場仍處于“高成本”、“低利潤”的狀態(tài)。

2、主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途

報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)有鋼鐵冶煉、壓延加工、發(fā)電、煤化工、特鋼型材、鐵路、進(jìn)出口貿(mào)易、科研、產(chǎn)品銷售等,基本建成了以汽車鋼為主的精品鋼材基地,形成了60多個(gè)品種、7500多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品系列,高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品比例達(dá)到80%以上,汽車表面板、家電板、石油管線鋼、集裝箱板、船板等主導(dǎo)產(chǎn)品,被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機(jī)械制造、能源交通、建筑裝潢和金屬制品等領(lǐng)域,并遠(yuǎn)銷60多個(gè)國家和地區(qū)。報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

3、經(jīng)營模式

采購模式:公司采購模式包括國內(nèi)采購和國外采購,國內(nèi)物資采購?fù)ㄟ^集中采購、統(tǒng)一招標(biāo)、比價(jià)、磋商的模式進(jìn)行。國外物資采購?fù)ㄟ^長協(xié)采購、直接采購、公開和邀請招標(biāo)、詢比價(jià)、競談、磋商采購等模式進(jìn)行,主要由本鋼國貿(mào)代理。銷售模式:公司的銷售分為內(nèi)銷和外銷,內(nèi)銷主要采用直銷模式,對大客戶由公司直接對其銷售,其他中小客戶通過各區(qū)域銷售子公司對其銷售;外銷主要利用本鋼國貿(mào)多年來在國際貿(mào)易中積累的強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò),由其代理公司產(chǎn)品出口,并支付本鋼國貿(mào)代理費(fèi)。

4、主要的業(yè)績驅(qū)動因素

報(bào)告期內(nèi),面對嚴(yán)峻的鋼鐵市場形勢,公司緊密圍繞鞍鋼集團(tuán)“7531”戰(zhàn)略目標(biāo)和本鋼集團(tuán)“1357”工作指導(dǎo)方針,保持戰(zhàn)略定力,增強(qiáng)發(fā)展信心,樹立“現(xiàn)金為王,用戶至上”的經(jīng)營理念,盯緊市場,狠抓現(xiàn)場,錨定行業(yè)先進(jìn)水平,用足“對標(biāo)+精益”兩項(xiàng)硬措施,推動極致降本和質(zhì)量提升,以改革促活力,用效率增效益,全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞,取得了來之不易的生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)改革成效,公司治理水平顯著提升。

公司主要經(jīng)營指標(biāo)完成:生鐵產(chǎn)量502.94萬噸,同比增加7.93萬噸,同比增幅1.6%;粗鋼產(chǎn)量566.88萬噸,同比增加47.06萬噸,同比增幅9.05%;鋼材產(chǎn)量813.71萬噸,同比增加4.27萬噸,同比增幅0.52%?;仡櫳习肽旯ぷ?,主要體現(xiàn)在以下方面:

(1)實(shí)施精品戰(zhàn)略,汽車板產(chǎn)量、質(zhì)量創(chuàng)新高。汽車板共生產(chǎn)124.9萬噸,同比提高24.4萬噸。用戶和產(chǎn)品內(nèi)涵顯著提升,直供用戶訂貨比例提高到84%,拳頭產(chǎn)品比例提高到35.28%。獨(dú)家獲得奔馳重卡CXT新車型38個(gè)零部件發(fā)包份額;順利通過寶馬、上汽乘用車等產(chǎn)線認(rèn)證和11項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證,完成通用、理想、奇瑞汽車認(rèn)證,本鋼板材的品牌影響力不斷提升。

(2)堅(jiān)持用戶需求,實(shí)物質(zhì)量水平大幅提升。全面貫徹公司質(zhì)量、服務(wù)“七條鐵律”,堅(jiān)持以客戶需求為中心,強(qiáng)力推進(jìn)“體系+精益”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提升本鋼板材品牌硬實(shí)力。全工序原品種一次合格率大幅提升,質(zhì)量成本降低15%;A類直供用戶合同、主機(jī)廠合同交付率達(dá)到100%。

(3)推進(jìn)極致降本,工序降本效果顯著。依托日清日結(jié)系統(tǒng),緊盯采購、制造、銷售,堅(jiān)持對標(biāo)挖潛,以“零浪費(fèi)”理念層層分解降本指標(biāo)到崗位。公司噸鋼耗電、魚雷罐周轉(zhuǎn)率、轉(zhuǎn)爐煤氣回收、一熱軋產(chǎn)量等19項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。

(4)持續(xù)集中優(yōu)勢力量,打造“明星產(chǎn)線”。以“明星產(chǎn)線”為引領(lǐng),通過資源、政策等方面的傾斜,在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,大幅提升生產(chǎn)效率,重點(diǎn)指標(biāo)持續(xù)向好。各工序“明星產(chǎn)線”多次刷新產(chǎn)能紀(jì)錄。

(5)開展精益改革,推動管理提檔升級。推進(jìn)主輔分離、管辦分離、專業(yè)化整合,機(jī)關(guān)部門編制優(yōu)化118個(gè)。成立物流中心和資源服務(wù)分公司,推進(jìn)主輔分離,實(shí)現(xiàn)物流資源及再生資源的深度整合。全面開展建設(shè)世界一流企業(yè)相關(guān)行動,實(shí)施108項(xiàng)提升任務(wù),完成率達(dá)到93%以上。舉辦作業(yè)長特訓(xùn)營,以問題為導(dǎo)向,開展“紅牌作戰(zhàn)”活動,發(fā)現(xiàn)異常456項(xiàng),完成整改95%;推進(jìn)精益課題82項(xiàng)、改善提案1077項(xiàng)。開展“兩制一契”創(chuàng)新穿透式考核模式,簽訂率100%。

(6)守住安全底線,打造現(xiàn)代綠色鋼企。按照“四個(gè)統(tǒng)一”要求,強(qiáng)化相關(guān)方管控,實(shí)行“黑名單”制度和區(qū)域限制性管理。開展全要素、全流程風(fēng)險(xiǎn)辨識,累計(jì)識別安全風(fēng)險(xiǎn)11353項(xiàng),全部實(shí)施動態(tài)管理。堅(jiān)持“六個(gè)結(jié)合”,樹立“主動干、全員干、快速干”理念,大力推進(jìn)花園式工廠建設(shè)。按照“四化”清單總體建設(shè)進(jìn)度完成89%,新增綠化面積29萬平方米,綠化率達(dá)到14.53%。

二、核心競爭力分析

公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動和“精品+服務(wù)”的發(fā)展模式,以建設(shè)極具國際競爭力的精品板材基地、國內(nèi)一流特鋼基地和綜合服務(wù)商為戰(zhàn)略目標(biāo),發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用,圍繞提質(zhì)增效、品種升級、科技創(chuàng)新、綠色及智能制造等方面,創(chuàng)新經(jīng)營管理思路,提升企業(yè)核心競爭力,推動企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、綠色化、智能化發(fā)展。

1.生產(chǎn)制造能力。以“明星產(chǎn)線”為引領(lǐng),細(xì)化產(chǎn)線分工,推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。堅(jiān)持以鐵系統(tǒng)為核心,重點(diǎn)抓好鐵鋼工序銜接,合理匹配鋼后工序產(chǎn)線及資源,以提升汽車板為代表的拳頭產(chǎn)品增量為主線,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和用戶結(jié)構(gòu),推動效益最大化。抓牢質(zhì)量“生命線”,以公司質(zhì)量、服務(wù)“七條鐵律”為根本出發(fā)點(diǎn),全面提升產(chǎn)品質(zhì)量,堅(jiān)持以客戶為中心,推進(jìn)“體系+精益”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提升品牌市場競爭力。

2.裝備改造升級。堅(jiān)持以效益為中心,從公司長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā),統(tǒng)一思想,明確定位,統(tǒng)籌加速推進(jìn)設(shè)備升級改造。2023年公司下達(dá)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃15.2億元,重點(diǎn)實(shí)施料場環(huán)保及智能化升級、1780產(chǎn)線升級、冷軋總廠一冷軋主體改造和超低排放改造等項(xiàng)目。堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),嚴(yán)把技術(shù)水平關(guān)、能源消耗關(guān)、環(huán)境保護(hù)關(guān),關(guān)鍵技術(shù)裝備水平達(dá)到行業(yè)先進(jìn)。目前,煉鋼廠5號RH精煉改造、煉鋼廠新建三次除塵系統(tǒng)等一批重點(diǎn)工程已經(jīng)投產(chǎn),煉鐵總廠料場環(huán)保改造、能源管控中心能源集控等項(xiàng)目將在2023年9月進(jìn)入調(diào)試階段。

3.新產(chǎn)品開發(fā)能力。成功開發(fā)新產(chǎn)品26個(gè)牌號,其中24個(gè)牌號實(shí)現(xiàn)市場銷售,同比增加105%。成功開發(fā)鍍鋅高強(qiáng)QP980+Z,使公司第三代汽車用鋼家族再添一員。以18CrNiMo7-6為代表的特鋼產(chǎn)品,填補(bǔ)本鋼風(fēng)電齒輪用鋼空白。孕育首發(fā)產(chǎn)品,完成Delta-TRIP780實(shí)驗(yàn)室研究及高強(qiáng)高疲勞性能輪輞用鋼BG650LW工業(yè)化試制。

4.技術(shù)創(chuàng)新能力。依托遼寧省產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新聯(lián)盟平臺,開展新產(chǎn)品開發(fā)和前沿性技術(shù)研究,與大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、遼寧科技大學(xué)簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目10項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)方面,起草企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)60項(xiàng),在研國際標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng),在研國家、行業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng),新發(fā)布實(shí)施團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。知識產(chǎn)權(quán)方面,上半年受理專利數(shù)量210件,授權(quán)專利數(shù)量100件,其中授權(quán)發(fā)明專利36件,通過海外專利授權(quán)2件??萍汲晒矫?,《基于預(yù)氧化技術(shù)的集約型超高強(qiáng)鋼鍍鋅雙相鋼系列產(chǎn)品開發(fā)》等9項(xiàng)科技成果獲2022年度遼寧省科技進(jìn)步獎提名,創(chuàng)歷史最好水平。《2000MPa熱成型鋼》榮獲第五屆中國汽車輕量化設(shè)計(jì)大賽一等獎,《熱沖壓鋼系列化產(chǎn)品開發(fā)》被收錄“科創(chuàng)中國”先導(dǎo)技術(shù)榜先進(jìn)材料領(lǐng)域。

5.綠色發(fā)展能力。按照國家及遼寧省對鋼鐵行業(yè)超低排放的政策要求,依托專業(yè)規(guī)劃研究機(jī)構(gòu),科學(xué)編制環(huán)保提升規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,通過清潔生產(chǎn)、三廢治理、環(huán)保管理、“AAA”級景區(qū)花園式工廠建設(shè)等全方位綠色化提升,實(shí)現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量社區(qū)化。促進(jìn)產(chǎn)城融合,力爭將公司打造成與城市和諧發(fā)展的“生態(tài)鋼廠”。

6.智能制造能力。以“數(shù)字化、智能化”為抓手,推進(jìn)“本鋼鋼鐵產(chǎn)業(yè)管理與信息化整體提升項(xiàng)目”銷售管理、科研管理、生產(chǎn)管理等10個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的深度應(yīng)用。推進(jìn)質(zhì)量一貫制等智慧質(zhì)量示范項(xiàng)目和能源集控、鐵前集控項(xiàng)目的落地實(shí)施,促進(jìn)公司數(shù)字化建設(shè)轉(zhuǎn)型。以十四五規(guī)劃核心指標(biāo)為指引,推進(jìn)自動化、信息化、數(shù)字化、智慧化等“四化”指標(biāo)建設(shè),生產(chǎn)單元重點(diǎn)區(qū)域產(chǎn)線自控化率提升30%,生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)建設(shè)覆蓋率達(dá)到100%,3D崗位換人率、四化產(chǎn)線及四化工廠的建設(shè)完成率提升30%。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施

1.宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)

2023年,俄烏戰(zhàn)爭及地緣沖突持續(xù),百年變局加速演進(jìn),美聯(lián)儲連續(xù)加息,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,外部出口環(huán)境嚴(yán)峻,經(jīng)濟(jì)下行壓力增加。國內(nèi)鋼鐵行業(yè)下游需求總體偏弱,供大于需的市場格局未發(fā)生根本性改變。國內(nèi)鋼鐵布局優(yōu)化調(diào)整加速,鋼鐵企業(yè)戰(zhàn)略重組持續(xù)推進(jìn),國內(nèi)穩(wěn)增長財(cái)政、金融等宏觀政策變化將對鋼鐵行業(yè)發(fā)展帶來許多不確定因素。

應(yīng)對措施:一是加強(qiáng)國家財(cái)政、金融和產(chǎn)業(yè)政策研究,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,持續(xù)提升政策研究的前瞻性和有效性;二是搶抓宏觀政策調(diào)整發(fā)展機(jī)遇,及時(shí)優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃,聚焦安全、綠色、高效、智能、精品等關(guān)鍵領(lǐng)域,堅(jiān)持極致思維,深化精益運(yùn)營,加快新舊動能轉(zhuǎn)換,積極推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級,打造更多比較優(yōu)勢,不斷提升核心競爭能力,努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.原燃料價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

全球鐵礦石供應(yīng)壟斷局面短期內(nèi)難以改觀,國內(nèi)鐵礦石需求對外依存度高,煤、焦等戰(zhàn)略資源短板明顯,我國鋼鐵行業(yè)“基石計(jì)劃”實(shí)施時(shí)間短,鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力較弱。礦石、煤焦黑色系資源金融屬性增強(qiáng),國內(nèi)外游資投機(jī)炒作頻繁。節(jié)能減排政策持續(xù)深化,上游煤焦企業(yè)產(chǎn)能受限,內(nèi)外部多種因素導(dǎo)致原燃料價(jià)格高位波動頻繁,原燃料價(jià)格及安全保供風(fēng)險(xiǎn)增加。

應(yīng)對措施:一是堅(jiān)持“預(yù)測式”經(jīng)營采購理念,加強(qiáng)原燃料供給和市場需求分析研判,構(gòu)建原燃料采購模型,科學(xué)把控采購時(shí)機(jī),及時(shí)調(diào)整采購策略;二是加強(qiáng)原燃料供應(yīng)戰(zhàn)略合作,鞏固拓展國內(nèi)原燃料采購渠道,深度聚合原燃料資源,加快形成國內(nèi)、國外雙循環(huán)供應(yīng)鏈安全保障格局,提升規(guī)模采購價(jià)格優(yōu)勢;三是優(yōu)化生產(chǎn)爐料結(jié)構(gòu),調(diào)整原燃料采購結(jié)構(gòu),合理控制原燃料庫存,有效減少原燃料價(jià)格波動帶來的不利影響,最大限度降低原燃料成本。

3.環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

隨著國家對環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)以及“碳達(dá)峰、碳中和”的推進(jìn),環(huán)保部門持續(xù)增加對鋼鐵行業(yè)污染治理的監(jiān)管力度,鋼鐵企業(yè)環(huán)保投入和運(yùn)行成本升高,鋼鐵企業(yè)將面臨日益遞增的環(huán)保治理壓力。

應(yīng)對措施:一是建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)經(jīng)營體系,即通過裝備節(jié)能環(huán)保升級、先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用,進(jìn)一步提高資源能源利用效率,推進(jìn)超低排放改造和污染物綜合治理,持續(xù)降低碳排放強(qiáng)度;二是積極開展產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)和生命周期評價(jià),打造綠色低碳產(chǎn)品;三是加強(qiáng)現(xiàn)有環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運(yùn)維和標(biāo)準(zhǔn)化操作管控,重點(diǎn)強(qiáng)化對大氣污染源的監(jiān)控力度;四是以建設(shè)“AAA”級景區(qū)花園式工廠為抓手,傾力改善廠區(qū)環(huán)境。

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