日前銀河證券、海通證券、招商證券、晨星資訊陸續(xù)公布了最新一期基金星級評價榜單,為投資者提供了及時、全面、權(quán)威的投資參考。據(jù)海通證券發(fā)布的基金公司整體投資能力評價,招商基金延續(xù)上一期佳績,再次成為二季度非貨幣基金規(guī)模前十大基金公司中唯一同時獲得股票投資能力三年期、五年期五星評級的公司,同時也是全行業(yè)獲債券投資能力三年期、五年期、十年期全五星評級的兩家公司之一。
產(chǎn)品方面,招商基金旗下共有28只基金(份額分開計算)獲評五星,涵蓋主動權(quán)益類(12只)、固定收益類(14只)和被動指數(shù)型(2只),展現(xiàn)了突出的投研能力。9只基金獲得至少三家機構(gòu)的五星“認(rèn)證”,其中,賈成東管理的招商行業(yè)精選和招商優(yōu)質(zhì)成長、馬龍管理招商產(chǎn)業(yè)債A、劉萬鋒管理的招商雙債增強C均同時獲4家機構(gòu)五星評級,投資能力廣受認(rèn)可。
主動股票:多點開花 整體領(lǐng)先
主動股票投資是招商基金近年來著力打造的核心競爭力之一。據(jù)海通數(shù)據(jù),截止今年7月31日(下同),招商基金近三年、近五年股票投資收益率為82.17%和87.41%,同時獲得海通證券股票投資能力三年期、五年期五星評級,是行業(yè)規(guī)模前十的基金公司中唯一一家。(行業(yè)規(guī)模按中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的二季度各公司非貨幣基金月均規(guī)模計算)
整體水平提升的同時,旗下優(yōu)質(zhì)股基頻出,多點開花。擁有12年投研經(jīng)驗、其中7年投資管理經(jīng)驗的賈成東管理的招商行業(yè)精選獲得4家機構(gòu)的三年期、五年期五星評級,銀河數(shù)據(jù)顯示,截止今年7月31日(下同)的過去三年和五年,其累計回報分別為164.87%和140.15%,在標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第2/134位和第7/70位,自成立以來累計回報273.20%,年化收益率24.95%,是招商基金長跑代表之一。今年前7個月,其累計回報達(dá)到76.87%,居同類首位。
同樣由賈成東管理的招商優(yōu)質(zhì)成長也獲得4家機構(gòu)五星評級。該基金近三年回報為139.22%,排名偏股型基金(股票上下限60%-95%)第21/348位。
股債雙金?;鸾?jīng)理王景管理的招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型A、醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)投資能手李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)雙雙獲3家機構(gòu)五星評級。銀河數(shù)據(jù)顯示,截止7月31日,招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型A年內(nèi)收益63.19%,在488只靈活配置型基金中排名前10%;過去一年、兩年、三年,累計回報分別為95.65%、122.30%和108.22%;基金成立以來累計回報138.28%,年化回報20.64%。招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)過去三年累計回報213.51%,在醫(yī)藥醫(yī)療健康行業(yè)股票型基金中排名第3/13位,今年前7個月則以101.59%的成績排在第1/22位。
除此之外,招商安泰平衡、招商中小盤精選、招商大盤藍(lán)籌、招商核心價值、招商盛達(dá)A/C、招商先鋒混合等也獲五星榮譽,展現(xiàn)了招商基金股票投資團隊雄厚的整體實力。
債券投資:全五星評級?;楷F(xiàn)
全行業(yè)僅有兩家基金公司獲海通證券給出的債券投資三年期、五年期、十年期全五星評級,招商基金居其一,這是招商基金固收投資王牌的有力印證。據(jù)海通數(shù)據(jù),招商基金近三年、近五年、近十年債券投資收益率分別為14.16%、27.44%、74.53%,為投資者提供了穩(wěn)健領(lǐng)先的投資回報。
招商產(chǎn)業(yè)債A和招商雙債增強C是招商固收的典范,兩只基金同時上榜4家機構(gòu)的五星榜單,且均拿下4家機構(gòu)的五年期五星。銀河數(shù)據(jù)顯示,最近五年,招商產(chǎn)業(yè)債A累計回報33.30%,排名普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)第6/96位,基金成立以來累計回報88.10%,年化回報7.84%。招商雙債增強C近五年回報則為32.93%,排名為第7/96位。
其中,招商產(chǎn)業(yè)債現(xiàn)任基金經(jīng)理馬龍為經(jīng)濟學(xué)博士,具有11年投研經(jīng)驗,其中6年投資管理經(jīng)驗,在宏觀經(jīng)濟、債券市場策略、股票市場策略方面均有深厚的積累。他管理招商產(chǎn)業(yè)債期間摘得金牛獎、金基金獎等行業(yè)各項權(quán)威大獎,成為市場上知名的大滿貫基金經(jīng)理。
同樣由馬龍管理的招商安心收益C不僅獲得3家機構(gòu)五星評級,且其中2家機構(gòu)均給出了三年期、五年期、十年期的全五星評級。據(jù)海通數(shù)據(jù)和銀河數(shù)據(jù),該基金過去五年累計回報27.12%,排名普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)第6/66位,過去十年回報則達(dá)到83.68%,時間跨度越長,其長跑優(yōu)勢越明顯。
此外,招商安泰債券A也拿下了招商證券給出的三年期、五年期、十年期全五星。據(jù)海通數(shù)據(jù),最近十年該基金累計回報63.14%。