10月18日晚間，國(guó)聯(lián)證券發(fā)布公告，50.9億元定增正式落地。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為人民幣50.9億元。
市場(chǎng)人士認(rèn)為，作為資本密集型行業(yè)，資本實(shí)力是券商穩(wěn)健增長(zhǎng)及做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。本次發(fā)行完成后，國(guó)聯(lián)證券資本實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及綜合實(shí)力得到顯著增強(qiáng)。無(wú)錫市上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)萬(wàn)冠清表示，“作為本地唯一一家上市券商，國(guó)聯(lián)證券資本實(shí)力的增強(qiáng)，同時(shí)又可進(jìn)一步提升其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，為本地企業(yè)更好地利用資本市場(chǎng)提供強(qiáng)大助力。”
23家機(jī)構(gòu)“搶籌”，僅7個(gè)月就完成募集
根據(jù)公告，本次定增共有23家機(jī)構(gòu)入圍。其中，包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、湘財(cái)證券等券商斥資共計(jì)19.33億元認(rèn)購(gòu)了1.72億股;財(cái)通基金、諾德基金、信達(dá)澳銀基金、銀華基金、國(guó)泰基金、招商基金等公募基金斥資共計(jì)17.9億元認(rèn)購(gòu)了1.6億股。
今年2月發(fā)布定增預(yù)案，國(guó)聯(lián)證券用短短7個(gè)月的時(shí)間就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過(guò)去一年證券行業(yè)完成的非公開(kāi)發(fā)行中處于較高水平。業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著市場(chǎng)對(duì)其近年來(lái)改革轉(zhuǎn)型成果的充分認(rèn)可。
自2019年開(kāi)啟市場(chǎng)化改革以來(lái)，國(guó)聯(lián)證券于去年7月順利登陸上海證券交易所，躋身行業(yè)第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平臺(tái)，新業(yè)務(wù)板塊拓展加快，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，人才隊(duì)伍持續(xù)優(yōu)化，綜合運(yùn)營(yíng)管理能力顯著提升。
業(yè)內(nèi)人士表示，在券商行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，監(jiān)管政策趨嚴(yán)背景下，國(guó)聯(lián)證券順利推進(jìn)此次定增落地實(shí)施，迅速提升資本實(shí)力，無(wú)疑堅(jiān)定了進(jìn)一步通過(guò)改革釋放發(fā)展動(dòng)能的信心和決心，更為其建成“一家盈利能力強(qiáng)、具有自身特色的優(yōu)質(zhì)大中型券商”的目標(biāo)增添了一份勝算。
據(jù)此前非公發(fā)行預(yù)案，此次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下幾個(gè)方面：進(jìn)一步擴(kuò)大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴(kuò)大固定收益類(lèi)、權(quán)益類(lèi)、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入和其他營(yíng)運(yùn)資金安排。
國(guó)聯(lián)證券有關(guān)人士表示，未來(lái)在戰(zhàn)略層面，公司將通過(guò)推進(jìn)泛財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、資本中介、“投行+投資”以及科技金融四大戰(zhàn)略，全面助推公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，回歸金融本源，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略及實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)居民投資理財(cái)，助力實(shí)現(xiàn)共同富裕。
改革激發(fā)活力，上半年?duì)I收利潤(rùn)創(chuàng)5年新高
登陸A股市場(chǎng)后，國(guó)聯(lián)證券改革進(jìn)程加速，轉(zhuǎn)型成果日益凸顯。根據(jù)國(guó)聯(lián)證券發(fā)布的半年報(bào)，2021年上半年，國(guó)聯(lián)證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.30億元，利潤(rùn)總額5.09億元，均創(chuàng)5年來(lái)新高，同比分別增長(zhǎng)37.42%、16.2%，超過(guò)行業(yè)平均水平。
值得一提的是，國(guó)聯(lián)證券是證券行業(yè)唯一首批獲得公募基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的中小券商，于2020年4月21日正式開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)，率先成為首家展業(yè)券商，開(kāi)啟從“賣(mài)方投顧”到“買(mǎi)方投顧”轉(zhuǎn)型，助推財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。截至今年上半年，該公司基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。
另外，資管業(yè)務(wù)也是國(guó)聯(lián)證券轉(zhuǎn)型發(fā)力的重要方向，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金人民幣769.56億元，同比增長(zhǎng)166%;資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣156.76億元，同比增長(zhǎng)1376%。
除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著之外，國(guó)聯(lián)證券固定收益和股權(quán)衍生品兩項(xiàng)新業(yè)務(wù)正貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)動(dòng)能。2020年，固定收益交易量同比實(shí)現(xiàn)530%增長(zhǎng)，榮獲年度銀行間本幣市場(chǎng)最佳進(jìn)步獎(jiǎng)第一名，現(xiàn)券交易量進(jìn)入同行前20名，股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)柜臺(tái)交易收入也躋身行業(yè)前20名。
近兩年，國(guó)聯(lián)證券陸續(xù)取得了報(bào)價(jià)回購(gòu)交易、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)存托機(jī)構(gòu)等多項(xiàng)細(xì)分業(yè)務(wù)牌照，加上國(guó)聯(lián)創(chuàng)新、國(guó)聯(lián)香港子公司設(shè)立，未來(lái)或?qū)⑦M(jìn)一步打開(kāi)業(yè)務(wù)空間。
此外，最新公布的Wind《2021年股權(quán)承銷(xiāo)排行榜》數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，國(guó)聯(lián)證券全資子公司華英證券增發(fā)市場(chǎng)占有率(承銷(xiāo)收入)首次躍居第3名，承銷(xiāo)金額位列第10名，再融資業(yè)務(wù)取得顯著飛躍。這或許是國(guó)聯(lián)證券改革激發(fā)活力的又一個(gè)注腳。( 記者 吳夢(mèng)佳)
關(guān)鍵詞： 國(guó)聯(lián)證券 定增落地 募集資金 發(fā)行股份
