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擬定增募資60億元 廣州發(fā)展擬再融資擴大主業(yè)

來源:長江商報    發(fā)布時間:2021-06-11 09:46:20

在能源行業(yè)變革轉(zhuǎn)型加快的背景下,廣州國資控股的地方性綜合能源企業(yè)廣州發(fā)展(600098.SH)將通過再融資擴大主業(yè)。

6月9日晚間,廣州發(fā)展披露定增方案,公司將向包括控股股東廣州國資發(fā)展控股有限公司(簡稱“廣州國發(fā)”)等在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行股份,募集資金總額不超過60億元。其中,廣州國發(fā)擬認購不低于1.66億股,按比例計算認購金額或?qū)⒉坏陀?2億元。

長江商報記者注意到,此次定增用于與廣州發(fā)展的主營業(yè)務相關(guān)的城市燃氣、綜合能源服務和新能源開發(fā)利用等綠色低碳能源項目的投資開發(fā)及償還銀行貸款。其中,城市燃氣為廣州發(fā)展此次定增重點發(fā)力項目。公司將使用42.8億元投入到城市燃氣四大項目,占到募資總額的七成。

年報顯示,2020年廣州發(fā)展的天然氣業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入40.74億元,約占當期營收的12.85%。收入貢獻度最高的則是能源物流業(yè)務,去年實現(xiàn)收入201.86億元,占公司當期收入的比例為63.66%。

擬定增募資60億控股股東參與認購

根據(jù)定增方案,廣州發(fā)展將向包括公司控股股東廣州國發(fā)在內(nèi)的不超過35名特定對象非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過8.18億股,募集資金總額不超過60億元。

在本次發(fā)行中,廣州國發(fā)不參與市場競價過程,但承諾接受市場競價結(jié)果,認購股份數(shù)量不少于1.66億股。按照認購數(shù)量下限計算,廣州國發(fā)的認購比例約為20%,認購金額不低于12億元。

據(jù)了解,廣州國發(fā)為廣州市國有資本運營公司,其定位為“以產(chǎn)業(yè)控股為主”的國有資本投資運營公司。除了控股廣州發(fā)展、珠江啤酒之外,目前廣州國發(fā)還參股越秀金控、廣藥白云山、廣汽集團等多家上市公司,并全資持有廣州市國際工程咨詢有限公司、廣州國有資產(chǎn)管理集團、廣州交易所集團、廣州科技金融集團等全市功能性平臺。

本次非公開發(fā)行股票完成后,廣州國發(fā)仍為廣州發(fā)展的控股股東,廣州市國資委仍為公司實際控制人。

同花順數(shù)據(jù)顯示,在1997年上市后,廣州發(fā)展曾分別在2000年配股募資6.83億元,2004年和2012年兩次增發(fā)A股,募集資金凈額9.54億元、43.35億元。

而在上市24年以來,廣州發(fā)展累計進行現(xiàn)金分紅70.14億元。其中,2018年至2020年,廣州發(fā)展分別進行現(xiàn)金分紅2.73億元、1.33億元、6.43億元,若算上現(xiàn)金回購股份在內(nèi),2019年和2020年公司現(xiàn)金分紅金額分別為3.45億元、6.43億元,占當期公司歸母凈利潤的比例分別為42.79%、71.15%。

近三年內(nèi),廣州發(fā)展包括股份回購在內(nèi)的現(xiàn)金分紅金額合計為12.6億元,約占近三年歸母年均凈利潤的156.86%。

主要用于發(fā)展綠色低碳能源項目

按照公司規(guī)劃,此次廣州發(fā)展定增募資將分別投入到城市燃氣、綜合能源服務、新能源項目及償還銀行貸款。

上述項目投資總額為121.54億元,擬投入募集資金60億元,占總投資金額的49.4%。這也說明,剩余一半的項目投資資金將由廣州發(fā)展自行籌資解決。

據(jù)了解,廣州發(fā)展是廣東省重要的地方性綜合能源企業(yè)之一,服務范圍主要在粵港澳大灣區(qū)內(nèi),并向外擴展至華南、華北、華東、華中、西南等全國16個省市,主要經(jīng)營以火力發(fā)電、城市燃氣、能源物流和新能源為主的綜合能源業(yè)務。

從業(yè)務構(gòu)成來看,能源物流業(yè)務為廣州發(fā)展最主要的收入來源。2020年,廣州發(fā)展實現(xiàn)營業(yè)收入317.1億元,同比增長6.97%,凈利潤9.03億元,同比增長12.16%。

其中,報告期內(nèi)公司的能源物流業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入201.86億元,同比增長13.82%,占當期收入的比例為63.66%。電力、天然氣、新能源三大業(yè)務分別實現(xiàn)收入62.19億元、40.74億元、6.73億元,同比增長-4.45%、-5.38%、43.99%。其中,天然氣業(yè)務收入占比約為12.85%。

但從毛利率來看,收入貢獻度最高的能源物流業(yè)務毛利率僅為1.92%,同比減少0.33個百分點。新能源業(yè)務的毛利率則相對最高,為62.76%,電力和天然氣業(yè)務的毛利率分別為17.19%、22.7%。

在此次定增方案中,廣州發(fā)展計劃在城市燃氣的四大項目中投入募集資金42.8億元,占募資上限的比例超過七成,為公司重點發(fā)力項目。綜合能源兩大項目及三大新能源項目將分別投入募集資金8.1億元、2.2億元。

廣州發(fā)展表示,這些項目有利于提升廣州發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定性和競爭力,有利于推動廣州發(fā)展在為廣州市和粵港澳大灣區(qū)提供公共服務、應急能力建設(shè)等關(guān)系國計民生的關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮更大引領(lǐng)作用。

值得一提的是,由于近年來在新能源領(lǐng)域加大投資,固定資產(chǎn)技術(shù)改造、擴建、購置等資本性支出規(guī)模較大,廣州發(fā)展主要通過銀行借款、債券等負債融資,導致債務規(guī)模較高。截至今年3月末,公司總資產(chǎn)492.14億元,負債率56.29%,處于相對高位。

為此,廣州發(fā)展將使用6.9億元募集資金用于償還銀行貸款,以降低公司負債率,優(yōu)化公司財務結(jié)構(gòu)。(記者 徐佳)

關(guān)鍵詞: 定增募資 廣州發(fā)展 再融資 擴大主業(yè)

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