剛剛與凱撒旅業(yè)(000796.SZ)“分手”,眾信旅游(002707.SZ)轉(zhuǎn)身迎來(lái)阿里的投資。
12月8日晚間,眾信旅游宣布,公司控股股東、實(shí)控人馮濱與持股5%以上股東郭洪斌向阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“阿里網(wǎng)絡(luò)”)共轉(zhuǎn)讓所持公司5477.37萬(wàn)股股份,占公司總股本的6.04%,交易總價(jià)約為2.42億元。
這不是阿里網(wǎng)絡(luò)首次增持眾信旅游。去年9月,阿里網(wǎng)絡(luò)斥資3.85億元受讓馮濱所持5.02%上市公司股份,成為眾信旅游第三大股東,并與眾信旅游在業(yè)務(wù)層面展開戰(zhàn)略合作。
時(shí)隔一年再次增持,眾信旅游的交易價(jià)格已大打折扣。本次交易中,眾信旅游每股作價(jià)4.41元/股,為前次交易價(jià)格的52%。
值得關(guān)注的是,就在阿里再次增持前三日,眾信旅游與凱撒旅業(yè)62億元的重組終止。今年6月份,兩家公司曾計(jì)劃合并,由凱撒旅業(yè)換股吸并眾信旅游,眾信旅游終止上市并注銷法人資格。
受阿里增持消息刺激,12月9日眾信旅游漲停,報(bào)收5.37元/股。但以此計(jì)算,阿里首次增持一年以來(lái),賬面已浮虧1.41億元。
將成阿里第四家持股超10%A股公司
時(shí)隔一年,阿里網(wǎng)絡(luò)再次增持眾信旅游。
回溯公告,去年9月末,眾信旅游披露股東權(quán)益變動(dòng),公司控股股東、實(shí)控人馮濱以8.46元/股的價(jià)格向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓其所持有的眾信旅游4547.03萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股,占上市公司總股本的5.02%,交易總價(jià)約為3.85億元。
這是阿里網(wǎng)絡(luò)首次對(duì)眾信旅游增持。交易完成后,阿里網(wǎng)絡(luò)持有眾信旅游4547.03萬(wàn)股,占公司總股本的5%。彼時(shí),對(duì)于本次增持,阿里網(wǎng)絡(luò)表示主要為推動(dòng)阿里及關(guān)聯(lián)方與眾信旅游開展相關(guān)的戰(zhàn)略合作,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),并稱沒(méi)有明確的在未來(lái)12個(gè)月增持眾信旅游股份的計(jì)劃。
在獲得阿里入股后,眾信旅游與阿里加快進(jìn)行業(yè)務(wù)層面合作。今年上半年,眾信旅游與阿里旅行投資共同出資設(shè)立的合資公司杭州阿信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的系統(tǒng)平臺(tái)正式上線,并已開始投放市場(chǎng)。截至上半年末,該系統(tǒng)已在河南、內(nèi)蒙古、河北、山東、甘肅和湖北等地啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。
首次增持已滿一年,阿里繼續(xù)追投眾信旅游。12月8日晚間,眾信旅游披露,公司控股股東、實(shí)控人馮濱與持股5%以上股東郭洪斌分別向阿里網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)讓所持公司3700.94萬(wàn)股、1776.43萬(wàn)股股份,合計(jì)5477.37萬(wàn)股股份,占公司總股本的6.04%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,與前次增持有所不同,阿里網(wǎng)絡(luò)此次增持計(jì)劃已大打折扣。本次交易中,眾信旅游每股作價(jià)4.41元/股,不低于協(xié)議簽署前一個(gè)交易日眾信旅游收盤價(jià)的90%,約為前次交易每股價(jià)格的52%,交易總價(jià)約為2.42億元。
兩次增持完成,阿里網(wǎng)絡(luò)合計(jì)耗資6.27億元,對(duì)于眾信旅游的持股比例提升至11.06%,僅次于馮濱。同時(shí),馮濱與郭洪斌的持股比例將分別由交易前的22.33%、7.84%下降至18.25%、5.88%。
值得一提的是,除了加大對(duì)眾信旅游的持股之外,阿里網(wǎng)絡(luò)目前還是美年健康、居然之家、千方科技、分眾傳媒、圓通速遞、麗人麗妝等多家A股上市公司持股5%以上股東,其中對(duì)于千方科技、圓通速遞及麗人麗妝的持股比例分別達(dá)到14.11%、11.04%、17.51%。換言之,眾信旅游也將成為阿里網(wǎng)絡(luò)第四家持股超過(guò)10%的A股上市公司。
三日前剛宣布與凱撒旅業(yè)重組失敗
對(duì)于剛剛宣布重組失敗的眾信旅游而言,獲得阿里的增持無(wú)疑給市場(chǎng)注入一劑強(qiáng)心劑。
今年6月份,A股兩家旅游業(yè)上市公司眾信旅游和凱撒旅業(yè)相繼宣布,凱撒旅業(yè)擬作價(jià)62.44億元,以發(fā)行A股方式換股吸收合并眾信旅游,同時(shí)募集配套資金不超過(guò)17億元,用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。
本次換股吸收合并完成后,眾信旅游將終止上市并注銷法人資格,凱撒旅業(yè)或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到,去年年初疫情暴發(fā)后,旅游行業(yè)受沖擊較大,深耕出境游行業(yè)20余年的凱撒旅業(yè)和眾信旅游雙雙出現(xiàn)巨虧。此番吸并重組,也被視為在后疫情時(shí)代抱團(tuán)取暖,整合雙方資源,創(chuàng)造新的價(jià)值增量的重要舉措。
2020年,凱撒旅業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.15億元,同比減少73.25%,凈利潤(rùn)虧損6.98億元,上年同期為盈利1.26億元。眾信旅游的虧損程度更大,去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.92億元,同比減少87.44%,凈利潤(rùn)虧損14.8億元,上年同期則為盈利6861.17萬(wàn)元。
疫情對(duì)旅游業(yè)的影響還在延續(xù)。今年前三季度,眾信旅游實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.02億元,同比減少63.61%;凈利潤(rùn)虧損2.05億元,同比減虧34.29%。
但兩家公司的重組并沒(méi)有想象中順利,6月28日,凱撒旅業(yè)在召開董事會(huì)審議關(guān)于此次吸收合并方案時(shí),凱撒旅業(yè)二股東海航旅游集團(tuán)推薦的三名董事劉志強(qiáng)、陳明及徐偉對(duì)全部議案投出反對(duì)票。
直至阿里此番增持前三日,兩家公司同時(shí)宣布,決定終止交易,此次“抱團(tuán)取暖”的重組計(jì)劃還是以失敗告終。
值得關(guān)注的是,受阿里增持消息刺激,12月9日開盤,眾信旅游漲停,報(bào)收5.37元/股。以此計(jì)算,阿里網(wǎng)絡(luò)首次增持公司股份目前市值2.44億元,較其入股時(shí)浮虧1.41億元。若算上擬增持的部分,阿里網(wǎng)絡(luò)持有的眾信旅游11.06%股份目前市值5.38億元。(記者 蔡嘉)
關(guān)鍵詞: 眾信旅游 阿里網(wǎng)絡(luò) 第四家 A股公司