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君亭酒店擬變更募資用途 用于收購(gòu)股權(quán)及商標(biāo)

來(lái)源:長(zhǎng)江商報(bào)    發(fā)布時(shí)間:2022-01-27 10:22:48

上市募資計(jì)劃與實(shí)際金額已打了折扣,君亭酒店又將更變募資用途,折上加折。

近日,君亭酒店(301073.SZ)公告稱(chēng),擬變更“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”部分募集資金用途用于收購(gòu)浙江君瀾酒店管理有限公司79%股權(quán)、景瀾酒店投資管理有限公司70%股權(quán)以及“君瀾”系列商標(biāo)。

君亭酒店擬將投入到中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的1.85億元募資,拿出1.4億元用于收購(gòu),變更額度占實(shí)際募資金額約74%。

其中,君亭酒店收購(gòu)浙江君瀾酒店管理有限公司作價(jià)6600萬(wàn)元,標(biāo)的處于資不抵債窘境,增值率高達(dá)2087.46%;景瀾酒店投資管理有限公司作價(jià)1400萬(wàn)元,標(biāo)的處于虧損狀態(tài),增值率達(dá)17.23%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者發(fā)現(xiàn),公告中,君亭酒店并未介紹收購(gòu)兩家公司的盈利預(yù)測(cè)具體算法,雙方并未簽署業(yè)績(jī)承諾。

有業(yè)內(nèi)人士向長(zhǎng)江商報(bào)記者介紹,企業(yè)IPO過(guò)程中不宜將收購(gòu)項(xiàng)目列入募資計(jì)劃,君亭酒店上市僅4個(gè)月便更改募資項(xiàng)目,有惡意“圈錢(qián)”之嫌。

1月25日,深交所下發(fā)關(guān)注函,要求君亭酒店結(jié)合浙江君瀾和景瀾酒店的運(yùn)營(yíng)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成、核心競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、主要客戶(hù)資源,與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性等情況詳細(xì)說(shuō)明此次收購(gòu)的原因和必要性。

募資變更金額占實(shí)際募資約74%

一般情況下,企業(yè)上市一段時(shí)間后,由于市場(chǎng)變化會(huì)更改募資用途,但君亭酒店卻顯得異常“猴急”。

2021年9月30日,君亭酒店成功在創(chuàng)業(yè)板上市,公司主要從事于中高端精選服務(wù)連鎖酒店的運(yùn)營(yíng)及管理。

招股書(shū)顯示,君亭酒店已開(kāi)業(yè)酒店47家、已簽約待開(kāi)業(yè)酒店19家,其中已開(kāi)業(yè)酒店中直營(yíng)酒店15家、合資酒店1家和受托管理酒店31家。

上市時(shí),君亭酒店預(yù)計(jì)募資3.44億元。其中,公司“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”擬使用3.24億元募集資金,剩余2038萬(wàn)元投入到“綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”。

不過(guò),君亭酒店本次發(fā)行募集資金總額為2.46億元,扣除發(fā)行費(fèi)用5769.90萬(wàn)元(不含稅),實(shí)際募集資金凈額為1.89億元。

由此,君亭酒店計(jì)劃將1.85億元募資投入“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”,417.08萬(wàn)元投入“綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”。

按照原計(jì)劃,君亭酒店“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”3.24億元的募資中,2.71億元用于工程費(fèi)用,占到募資金額的83.71%。

截至2021年12月31日,君亭酒店中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目累計(jì)投資金額達(dá)1529.08萬(wàn)元,綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目達(dá)11.09萬(wàn)元。

君亭酒店介紹,“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”擬在未來(lái)兩年內(nèi),通過(guò)設(shè)立子公司作為實(shí)施主體在上海、杭州、南京及管理層認(rèn)為合適的其他城市,租賃適合經(jīng)營(yíng)的酒店物業(yè)升級(jí)改造。

1月22日,君亭酒店發(fā)布了《關(guān)于變更部分募集資金用途用于收購(gòu)公司股權(quán)和商標(biāo)的公告》。

公告中,君亭酒店表示,綜合考慮市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策、項(xiàng)目周期、盈利能力、品牌建設(shè)等因素,為更好地符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力及全國(guó)市場(chǎng)拓展力度,進(jìn)一步提高募集資金的使用效益,同時(shí)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)股東權(quán)益,公司擬變更“中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”部分募集資金用途用于收購(gòu)浙江君瀾酒店管理有限公司79%股權(quán)、景瀾酒店投資管理有限公司70%股權(quán)以及“君瀾”系列商標(biāo)。

上述三起收購(gòu)交易作價(jià)分別為6600萬(wàn)元、1400萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。

變更中,君亭酒店擬將投入到中高端酒店設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的1.85億元募資,拿出1.4億元用于收購(gòu),變更額度占實(shí)際募資金額約74%。

標(biāo)的盈利預(yù)期被質(zhì)疑,未簽業(yè)績(jī)承諾

三起收購(gòu)真的那么“香”嗎,讓君亭酒店垂涎欲滴,不惜更改好不容易到手的募資?

君亭酒店介紹,浙江君瀾酒店管理有限公司業(yè)績(jī)遍及國(guó)內(nèi)23個(gè)省市,累計(jì)投資管理超過(guò)180家酒店。景瀾酒店投資管理有限公司管理業(yè)績(jī)遍及全國(guó)13個(gè)省市,累計(jì)投資管理酒店75家酒店。“君瀾”品牌也得到了較好的社會(huì)評(píng)價(jià)和業(yè)內(nèi)認(rèn)可。

君亭酒店表示,通過(guò)本次收購(gòu),公司區(qū)域布局更加廣闊,酒店產(chǎn)品層次更加完善,品牌內(nèi)涵更加深化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將得到大幅提升。本次收購(gòu)是推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局,收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將進(jìn)一步提升全國(guó)市場(chǎng)占有率,酒店規(guī)模達(dá)到300家以上,成為國(guó)內(nèi)中高端酒店尤其是高端酒店的領(lǐng)軍企業(yè),具有非常重大的戰(zhàn)略意義。

花費(fèi)1.4億元,就能成為高端酒店的領(lǐng)軍企業(yè),看起來(lái)是相當(dāng)劃算。

不過(guò),浙江君瀾酒店管理有限公司2020年年底和2021年9月底的凈資產(chǎn)分別為41.16萬(wàn)元和-318.86萬(wàn)元,已處于資不抵債的窘境。

本次評(píng)估以收益法確定的股東全部權(quán)益價(jià)值為1.32億元,評(píng)估值較所有者權(quán)益賬面值增值1.39億元,增值率2087.46%。

2020年和2021前三季度,浙江君瀾酒店管理有限公司營(yíng)業(yè)收入分別為4151.45萬(wàn)元和4729.85萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為879.51萬(wàn)元和1384.54萬(wàn)元。

不過(guò),浙江君瀾酒店管理有限公司未來(lái)5年盈利預(yù)測(cè),也就是2022年至2026年的凈利潤(rùn)分別為1521.89萬(wàn)元、1902.91萬(wàn)元、2364.18萬(wàn)元、2744.65萬(wàn)元和2781.11萬(wàn)元。

2020年和2021前三季度,景瀾酒店投資管理有限公司凈利潤(rùn)分別為-431.01萬(wàn)元和-66.61萬(wàn)元。

本次評(píng)估以收益法確定的股東全部權(quán)益價(jià)值為2200萬(wàn)元,評(píng)估值較所有者權(quán)益賬面值增值323.40萬(wàn)元,增值率17.23%。

景瀾酒店投資管理有限公司未來(lái)5年盈利預(yù)測(cè),分別為-1.85萬(wàn)元、84.22萬(wàn)元、203.18萬(wàn)元、314.01萬(wàn)元和237.96萬(wàn)元。

公告中,君亭酒店并未介紹收購(gòu)兩家公司的盈利預(yù)測(cè)具體算法,雙方并未簽署業(yè)績(jī)承諾。

有業(yè)內(nèi)人士向長(zhǎng)江商報(bào)記者介紹,企業(yè)IPO過(guò)程中不宜將收購(gòu)項(xiàng)目列入募資計(jì)劃,君亭酒店上市僅4個(gè)月便更改募資項(xiàng)目,有惡意“圈錢(qián)”之嫌。而且,在疫情國(guó)內(nèi)局地反復(fù)出現(xiàn)的當(dāng)下,公司的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)不得不讓外界生疑。

監(jiān)管部門(mén)也對(duì)此產(chǎn)生疑問(wèn),1月25日,深交所下發(fā)關(guān)注函,要求君亭酒店補(bǔ)充說(shuō)明公司本次變更募集資金用途的合理性,并進(jìn)一步論證公司于首發(fā)上市時(shí)作出的募集資金用途相關(guān)決策是否審慎、合理等內(nèi)容。(記者 金度)

關(guān)鍵詞: 君亭酒店 募資用途 收購(gòu)股權(quán) 系列商標(biāo)

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