預制菜實火。這段時間,山東和廣東兩大省份內的多個城市在密集布局預制菜產(chǎn)業(yè),搶灘“預制菜之都”的稱號。以山東濰坊為例,5月12日,中日韓高端預制菜食品產(chǎn)業(yè)園推介會在濰坊舉辦,據(jù)介紹,該產(chǎn)業(yè)園計劃投資百億建設,是濰坊打造“中華預制菜產(chǎn)業(yè)第一城”的落點之一。再以廣東肇慶為例,5月8日,肇慶市啟動建設粵港澳大灣區(qū)首個預制菜產(chǎn)業(yè)園。
預制菜的競爭相當激烈,多位玩家紛紛入局,從食材類企業(yè)、餐飲企業(yè)到平臺性企業(yè),各路角色參與角逐,陸正耀的舌尖科技,賈國龍的功夫菜,還有像安井食品(603345)、三全食品(002216)等凍品企業(yè)等都在布局。去年4月,資本市場還迎來了“預制菜第一股”知味香(SH:605089)。
預制菜并非新物種,此前,預制菜一直在B端做餐飲背后的無聲支持者,近兩年,疫情影響下,預制菜在C端嶄露頭角,開始引起廣泛討論。
但是從采訪分析來看,預制菜在B端的趨勢并無太大爭議,業(yè)內普遍看好B端的需求釋放,爭議更多來自于C端,落點主要集中在:誰在消費預制菜?預制菜的消費場景是否已經(jīng)梳理明確?C端對于預制菜的需求是否是可持續(xù)的?它該如何與外賣市場競爭?
誰是C端的可持續(xù)推動力?
首先需要明確預制菜的定義。根據(jù)iiMediaResearch(艾媒咨詢)的報告,廣義角度,預制菜是指以農、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料,經(jīng)預加工而成的成品或半成品。預制菜可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品四類。
這一廣義定義中,還囊括了速凍主食、方便面、火腿腸等品類,當前市場對于預制菜的探討則主要集中在“即烹食品”:經(jīng)過相對深加工(加熟或淺油炸),按份分裝冷藏或常溫保存的半成品材料,如冷藏牛排、冷藏宮保雞丁、面向B端的料理包等,如味知香、珍味小梅園、信良記等企業(yè)。
誰在消費預制菜,這是一大爭議所在。
預制菜企業(yè)福成股份(600965)(SH:600965)方面在接受記者采訪時指出,C端主要是兩部分需求推動銷售,分為成品菜和半成品菜兩種。成品菜簡單加熱即可出餐,滿足25歲以下人群的吃飯需求,另一種是半成品菜肴,這部分適用于25-45歲年齡段的人群,預制菜半成品的面世給了他們更大的悅廚空間。
iiMediaResearch(艾媒咨詢)的報告給出的C端用戶畫像是,一二線城市用戶居多,華東區(qū)域客戶量較大、中青年為主。報告顯示,45.7%的用戶分布在一線城市,22-40歲用戶占比達81.3%,其中31-40歲用戶占比為46.4%。
這里可以很明顯地發(fā)現(xiàn),22-30歲、31-40歲是兩類代際消費人群,這兩類人的消費需求區(qū)別明顯,那究竟誰是預制菜市場可持續(xù)的推動力?
當前市場上,有諸多觀點認為,預制菜指向的是“一人戶”的年輕人,以及Z時代的“懶宅經(jīng)濟”。但如果從“懶宅”角度探討,預制菜是解決不了“洗碗”這最后一步操作的,而且當前,大量預制菜產(chǎn)品的價格,相較外賣,并不具備競爭力。
正如珍味小梅園創(chuàng)始人浦文明所言,預制菜本身是readytocook,而非readytoeat。
叮叮懶人菜合伙人林鄭煥曾明確表示,預制菜不服務年輕人。以下三類人不是預制菜的客戶:不做飯的人,預制菜并非外賣,雖然步驟簡化,但仍需開火。不經(jīng)常買菜的人,此類消費者在家做飯的概率一定不高,即便他們享受做飯的過程,但單月1~2次的消費頻次,令其很難成為預制菜的核心用戶。沒有小孩的人,有孩子的家庭對菜品的豐富度及健康度要求更高,更易成為預制菜的核心用戶。
浦文明此前在接受媒體采訪時亦表示 ,C端預制菜的客群可能不是單身年輕白領,而是30-45歲的寶媽。
因此,刨除疫情下的囤貨刺激,如果將未來預制菜的可持續(xù)發(fā)展理解為由“懶宅”年輕人的需求所推動,可能有失偏頗。
與外賣的競爭
另一大爭議點在于,預制菜不可避免地要被拿來與外賣進行對比,相較之下,預制菜是否具有競爭力。
晨曦燉品創(chuàng)始人戴晨義向記者表示,預制菜肴能否走進C端,關鍵要看在沒有疫情的常態(tài)化下,消費者能否留存。這在于預制菜要具備性價比,與外賣相比具有價格優(yōu)勢,二是味形的復原度要高。
戴晨義指出,當前,眾多企業(yè)預制菜的產(chǎn)能依然是勞動密集型主導,所以導致成本難降。戴晨義這樣形象類比到,盡管預制菜生產(chǎn)也會有自動化機器參與,但是機器僅相當于洗衣服環(huán)節(jié)中的“洗衣機”角色,降成本能力的關鍵在于能有機器人(300024)將衣物拿走清洗,最后能洗好、熨好、疊好再放回衣柜,這是全流程自動化的離散型產(chǎn)能。
向前,預制菜要與餐廳對比,向后要與外賣對比。當然,這兩點也意味著預制菜是屬于差異化前兩者的中間賽道。
但是,落點在實實在在的價格層面,以味知香為例,在其天貓“味知香旗艦店”上,銷量排名靠前的半成品,宮保雞丁單份價格35元,蝦仁42.5元,黑椒牛柳45.6元。與外賣相比,價格不具備太多優(yōu)勢,同時預制菜還需要解凍、開火、加熱、洗碗這多重步驟。
由于味知香開始線上電商業(yè)務并不久,銷量尚不高,宮保雞丁月銷92份,蝦仁月銷60份。電商在去年整體營收1522萬元,毛利率僅有2.94%。消費者在頁面當中詢問的問題主要有“生的還是熟的”“微波爐加熱是否可以”等操作層面??梢?,味知香還面臨著消費者教育的問題。
此外,消費者還會存在一些顧慮。英敏特食品飲料分析師彭袁君表示,根據(jù)英敏特的洞察報告《預加工食品——中國,2021年》發(fā)現(xiàn),45%的消費者認為預加工食品不及家常飯菜新鮮,27%認同預加工食品不營養(yǎng)。不新鮮和不營養(yǎng)是大多數(shù)預加工食品的最大消費阻礙因素。另外“口味單一”是三大消費阻礙因素之一,有些產(chǎn)品甚至消費者在考量營養(yǎng)成分和新鮮度前就已放棄選購,這一點令人擔憂。
作為中間層的預制菜,或需要在細分層面思考好預制菜到底在解決哪些問題。
林鄭煥曾表示,預制菜的價值并非是簡單的外賣替代品,更不是餐廳的競爭者。它只是讓做飯這件事變得方便,僅此而已。
有業(yè)內人士指出,當將預制菜基于“下廚”場景進行考量時,主要解決的是繁瑣、多食材復雜性與稀缺性、解決味型特殊性與美味度、耗時等問題。
不過亦有業(yè)內觀察人士指出,相比自嗨鍋的興起,預制菜還是沒有完全梳理清楚消費場景。
賺錢不易
味知香的營收以零售渠道作為主要,其業(yè)績表現(xiàn)在一定程度上反映了C端市場反饋。
2021年年末,公司共擁有1319家加盟店,合作經(jīng)銷商572家。加盟門店的收入占比較大,該部分營收3.46億元,占主營業(yè)務收入的 45.99%,批發(fā)渠道則實現(xiàn)收入2.44億元,占比32.35%。2021年,味知香開辟電商渠道,目前這部分營收1522萬元,占比還較低。
味知香提交的上市后的首份年報凈利潤有所下滑。年報顯示,2021年公司營業(yè)收入7.65億元,同比增長22.84%;凈利潤1.33億元,同比增長6.06%;扣非凈利潤1.22億元,同比下降1.36%。對于其凈利潤受損的原因,味知香解釋稱報告期內,受新冠疫情零星散發(fā)、上游原材料上漲、部分期間費用增長等因素,公司凈利潤受到一定影響。
此外,主要產(chǎn)品的毛利率都出現(xiàn)下滑,其中牛肉類產(chǎn)品毛利率為26.93%,減少4.46個百分點;家禽類毛利率為25.89%,減少7個百分點。
再看今年一季度表現(xiàn),味知香一季度營收1.86億元,同比增長14.17%,但扣非凈利潤僅實現(xiàn)2.45%的微增,且毛利率也出現(xiàn)了同比下滑。味知香方面回復經(jīng)濟觀察報采訪表示,因主要原料牛肉從去年下半年開始漲價,今年一季度保持在高位,導致毛利率有所下降。同時,因為疫情,B端市場受到一定影響,導致收入增長放緩,收入增長放緩和毛利率有所下降導致利潤增長放緩。
味知香方面表示,接下來會B、C端同步戰(zhàn)略加速,重點打通線上線下消費環(huán)節(jié),拓展消費者采購渠道。公司線下經(jīng)銷商及加盟店廣泛分布在各大農貿市場、集市、街道門店,貼近消費者生活區(qū)域,通過構建高密度的銷售網(wǎng)絡彌補覆蓋范圍的不足。
從采訪梳理總結下來看,行業(yè)的火熱之下,還存在著目標消費群體,消費場景界定等爭議,有定位于年輕人“省時省力”需求的說法,也有定位“有孩家庭”需求的看法。這些問題在未有共識的情況下,使得預制菜始終面臨與外賣、堂食的爭議比較。以及,預制菜企業(yè)如何在內外部競爭中,最大程度地降本增效,真正提供消費者效用,也同時在考驗各家企業(yè)的實力。
預制菜行業(yè)還正在摸索中。