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【新視野】國(guó)金證券:給予普利制藥增持評(píng)級(jí)

來源:證券之星    發(fā)布時(shí)間:2022-06-22 08:00:09

國(guó)金證券股份有限公司王班近期對(duì)普利制藥(300630)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《釓特酸葡胺DMF已接收,造影劑再下一城》,本報(bào)告對(duì)普利制藥給出增持評(píng)級(jí),當(dāng)前股價(jià)為29.39元。


(相關(guān)資料圖)

普利制藥(300630)

業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)

6 月 20 日晚間公司發(fā)布公告, 全資子公司安徽普利近日得到美國(guó) FDA 簽發(fā)的釓特酸葡胺原料藥 DMF 已接收的通知函,這是繼今年收到了荷蘭藥物評(píng)價(jià)委員會(huì)的碘帕醇注射液上市許可后,公司造影劑領(lǐng)域的又一重要進(jìn)展, 預(yù)計(jì)將對(duì)公司拓展市場(chǎng)帶來積極影響。

經(jīng)營(yíng)分析

造影劑市場(chǎng)空間廣闊: 根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù)顯示, 2021 年全球造影劑市場(chǎng)規(guī)模 40.4 億美元,其中美國(guó)占比 41.6%;米內(nèi)網(wǎng)重點(diǎn)省市公立醫(yī)院數(shù)據(jù)顯示, 2021 年國(guó)內(nèi)造影劑注射劑樣本醫(yī)院銷售額 49.5 億元。

釓特酸葡胺應(yīng)用前景廣闊: 釓特酸葡胺制劑(注射液)最早于 1989 年在法國(guó)獲批上市, 2013 年在美國(guó) FDA 獲批上市。該藥用于磁共振成像( MRI)的靜脈注射造影劑,用于成人和兒童(包括新生兒)大腦(顱內(nèi))、脊柱和相關(guān)組織的核磁共振成像,以檢查血腦屏障損傷和血管異常。 相關(guān)研究表明, 釓特酸葡胺在原發(fā)性腦腫瘤和非冠狀動(dòng)脈疾病的診斷方面具有良好的顯影效果,有利于放射科醫(yī)師對(duì)疾病進(jìn)行準(zhǔn)確診斷。同時(shí),釓特酸葡胺的安全性好,不良反應(yīng)發(fā)生率低,是理想的 MRI對(duì)比劑之一。

釓特酸葡胺原料藥競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)質(zhì), 其他市場(chǎng)注冊(cè)工作有序推進(jìn): 目前,美國(guó)市場(chǎng)包括原研產(chǎn)品在內(nèi),釓特酸注射液僅 2 家企業(yè)在美國(guó)獲批上市。 截至目前,釓特酸葡胺原料藥包括普利在內(nèi),共 6 家企業(yè)原料藥 DMF 在 FDA 狀態(tài)為“A”, 普利該品種目前正在完整性( CA)評(píng)估中,已具備商業(yè)化生產(chǎn)能力,將對(duì)公司拓展市場(chǎng)帶來積極影響。 此外, 公司的釓特酸葡胺原料藥其他市場(chǎng)的注冊(cè)工作也在持續(xù)推進(jìn)中。

投資建議

預(yù)計(jì)公司 2022-2024 年歸母凈利潤(rùn)分別為 6.82/9.22/12.23 億元,對(duì)應(yīng) EPS分別為 1.56/2.11/2.8 元,對(duì)應(yīng) PE 分別為 15/11/9 倍,維持公司“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

仿制藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新藥研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、限售股解禁風(fēng)險(xiǎn)、其他監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,長(zhǎng)江證券(000783)方程嫣研究員團(tuán)隊(duì)對(duì)該股研究較為深入,近三年預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度均值高達(dá)93.12%,其預(yù)測(cè)2022年度歸屬凈利潤(rùn)為盈利6.04億,根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測(cè)PE為21.3。

最新盈利預(yù)測(cè)明細(xì)如下:

該股最近90天內(nèi)共有5家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí),買入評(píng)級(jí)3家,增持評(píng)級(jí)2家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為36.2。證券之星估值分析工具顯示,普利制藥(300630)好公司評(píng)級(jí)為2.5星,好價(jià)格評(píng)級(jí)為2.5星,估值綜合評(píng)級(jí)為2.5星。(評(píng)級(jí)范圍:1 ~ 5星,最高5星)

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關(guān)鍵詞: 釓特酸葡胺 普利制藥 證券之星

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