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格隆匯7月13日丨瑞聲科技(02018.HK)公告，受限于股東及中國相關監(jiān)管機構的批準，現提議誠瑞光學以首次公開發(fā)行新股形式，或中國證監(jiān)會要求或同意的其他方式，在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行A股予公眾投資者。
被分拆公司已根據第15項應用指引申請批準建議分拆及獨立上市，并已申請豁免嚴格遵守第15項應用指引第3(f)段有關根據建議分拆提供保證權利的適用規(guī)定，而聯交所已于2021年2月11日批準有關申請。
目前預期獨立上市籌集所得的款項將約人民幣40億元至人民幣80億元，所得款項凈額約25.72%用作發(fā)展及改善高精度光學玻塑混合鏡頭；所得款項凈額約50.24%用作改善WLG(晶圓級光學玻璃)鏡片及超精密光學零件；及所得款項凈額約24.04%用作補充流動資金。
據悉，被分拆公司主要從事研發(fā)、生產及銷售光學產品。被分拆集團的產品包括WLG(晶圓級玻璃)玻塑鏡頭、塑膠鏡頭及光學模組。其客戶包括消費電子產品及智能手機生產商。
董事認為，建議分拆及獨立上市符合公司及其股東的整體利益，理由如下：(a)誠瑞光學集團致力成為領先光學解決方案供應商，以頂尖技術及優(yōu)秀產品把握光學行業(yè)快速增長的市場機遇，并提供創(chuàng)新的用戶體驗。建議分拆及獨立上市將進一步提升誠瑞光學集團的市場定位及整合業(yè)務資源，而此將加強誠瑞光學集團于光學方面的競爭力，并為長遠可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。與此同時，在誠瑞光學集團于中國某證券交易所上市，以藉此加速其內部增長的同時，保留集團可將更多資源集中于余下主要業(yè)務，從而令公司及誠瑞光學集團皆能釋放最大增長潛力。
(b)建議分拆及獨立上市將提升誠瑞光學集團的營運及財務透明度，并釋出更多有關保留業(yè)務及分拆業(yè)務的營運表現詳情，使投資者能區(qū)分誠瑞光學集團與保留集團，并獨立評估誠瑞光學集團的表現及潛力。
(c)受惠于建議分拆及獨立上市，保留集團及誠瑞光學集團將于股權及債務資本市場擁有各自的融資平臺，此將提升兩者的財務靈活性，從而支持及加快各自的發(fā)展。未來，誠瑞光學集團將可利用其本身的資本市場平臺集資，以進一步擴大其業(yè)務范圍、吸引人才、增加其產品線及實現快速增長。
及(d)建議分拆及獨立上市完成后，公司將繼續(xù)為誠瑞光學集團的控股股東，而誠瑞光學集團的收入及溢利將于公司綜合財務報表內反映。此外，由于預期在國內資本市場出現相對較高的溢價，誠瑞光學集團的價值預期將得到提升，而此將對作為誠瑞光學集團控股股東的公司有利。透過最大程度提升誠瑞光學集團的價值，保留集團的整體市值將得到進一步提升。
