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全球球精選!未來三年規(guī)模增長1.5倍!機構預計中國海上風電裝機“十四五”末望達60GW,這些產(chǎn)業(yè)鏈上市公司顯著受益

來源:財聯(lián)社    發(fā)布時間:2022-07-16 16:03:53

財聯(lián)社7月16日訊(編輯 俞琪 記者 曾楚楚 梁偉)克拉克森研究昨日盤后最新發(fā)布的專題報告《聚焦中國海上風電市場》顯示,截至目前,中國總計投運了102個海上風場,裝機規(guī)模達24吉瓦,涵蓋約5000臺海上風機,占全球海上風電投運規(guī)模的45%以上。預計中國海上風電投運規(guī)模有望在“十四五”末期達到約60吉瓦,較當前投運水平(24吉瓦)增長約150%。

今年以來,廣東、浙江、福建等多個沿海省份陸續(xù)公布十四五海上風電發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)多家機構研報預估,“十四五”末國內(nèi)海上風電裝機規(guī)模大約在55GW-65GW之間,新增市場空間廣闊。而東吳證券(601555)周爾雙等人在研報中更是預計,海上風電在今年退補后開啟平價時代,“十四五”新增裝機合計可達73.45GW,約是“十三五”新增裝機量的8倍。

資料顯示,相較陸上風電,海上風電具有風機利用率更高、單機容量更大等顯著優(yōu)勢。我國現(xiàn)已為全球海上風電投運規(guī)模最大的國家。根據(jù)浙商證券(601878)6月21日研報數(shù)據(jù),去年我國風電新增并網(wǎng)裝機容量同比增長下降33.63%,而其中新增海上風電并網(wǎng)裝機容量同比增長452.29%。


【資料圖】

近期來看,除沿海各省陸續(xù)公開十四五裝機規(guī)劃外,海風補貼政策、原材料價格下降等因素進一步刺激海風裝機需求,另外,歐洲和越南海風裝機規(guī)劃提速,一定程度上將拉動國內(nèi)海風產(chǎn)業(yè)鏈需求。

值得注意的是,多重因素催化下,風電板塊近期熱度再起。大金重工(002487)、金杯電工(002533)、順發(fā)恒業(yè)(000631)周五盤中強勢漲停,新特電氣連續(xù)兩日20cm漲停。自4月底迄今,風電設備板塊累計最大漲幅已接近九成,其中,大金重工、日月股份(603218)、天順風能(002531)等多只個股累計最大漲幅已翻倍。

從海上風電產(chǎn)業(yè)鏈來看,方正證券(601901)張文臣6月12日研報中表示,海風與陸風產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)別不大,上游為葉片、鑄件等原材料生產(chǎn)與零部件制造。整體來看,海上風機安裝與運維要求更高,海纜輸送與風機基礎為海風特有環(huán)節(jié)。

在整機環(huán)節(jié),張文臣指出,海風整機相對陸風單機具有更高的競爭壁壘。目前國內(nèi)共有7家整機制造企業(yè)可提供海上風電裝機,其中,電氣風電、明陽智能(601615)、金風科技(002202)、中國海裝及東方電氣(600875)累計裝機容量均超過100萬千瓦,合計占海上累計裝機容量的97.5%。

同樣,海風特有的海纜環(huán)節(jié)也具有較高的行業(yè)壁壘。東興證券(601198)研報分析,2022年國內(nèi)1GW裝機約對應17.6億元左右的海纜投資額,海纜在十四五期間有望量價齊升,預計25年海纜市場新增規(guī)模將達300億元。

當前東方電纜(603606)(37%)、中天科技(600522)(38%)和亨通光電(600487)(17%)前三家頭部廠商已獲得91.7%左右市場份額,其余市場份額則基本被漢纜股份(002498)、萬達海纜和寶勝股份(600973)瓜分。

另外,浙商證券研報亦指出,裝機海上風機基礎相較于陸上風機更為復雜,隨海風基地不斷開發(fā),深海遠風將推動樁基需求,2025年國內(nèi)海風基礎需求有望達262萬噸。目前國內(nèi)主要集中在海力風電、大金重工等少數(shù)幾家公司,其中龍頭海力風電現(xiàn)有樁基產(chǎn)能30萬噸,規(guī)劃未來產(chǎn)能能達75萬噸。

不過,需要注意的是,在克拉克森研究亦指出,中國海上風機制造商在中國市場的裝機量占到中國海上風電投運規(guī)模99%以上,開發(fā)商試圖降本的同時,鋼材等原材料價格在過去兩年內(nèi)大幅上漲,這令中國風機制造商在“后補貼”時期面臨著較大挑戰(zhàn)。此外,有市場分析人士指出,海風發(fā)展實際還面臨著并網(wǎng)、制氫方面的技術儲能等制約因素。

關鍵詞: 海上風電 裝機容量 大金重工

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