(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,天機(jī)控股(01520)公布,于2022年7月27日,該公司與配售代理訂立可換股債券配售協(xié)議,據(jù)此,該公司有意提呈發(fā)售作認(rèn)購,而配售代理已同意根據(jù)可換股債券配售協(xié)議所載的條款及條件,按竭盡所能基準(zhǔn)促成可換股債券認(rèn)購。配售代理須促成可換股債券配售承配人認(rèn)購本金額最多為1500萬港元的可換股債券。
假設(shè)換股權(quán)按初步換股價(jià)0.25港元獲悉數(shù)行使,該公司將配發(fā)及發(fā)行最多 6000萬股新股份,相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行現(xiàn)有股份總數(shù)約3.05%。
假設(shè)配售代理成功配售全部可換股債券,可換股債券配售所得款項(xiàng)總額將為1500萬港元,而該公司擬將可換股債券配售的所得款項(xiàng)凈額1485萬港元用于該集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。
由于換股股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行,因此可換股債券配售無須取得股東批準(zhǔn)。該公司將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。
關(guān)鍵詞: 可換股債券 所得款項(xiàng) 公告日期