【資料圖】
格隆匯12月16日丨澳亞集團(02425.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3064萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份306.4萬股，國際發(fā)售股份2757.6萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月16日至12月21日招股，預期定價日為12月21日；發(fā)售價將不會超過每股發(fā)售股份7.00港元，每手買賣單位1000股，入場費約7071港元；中金公司及DBS為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年12月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，按原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量計，集團在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。集團為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優(yōu)質(zhì)原料奶。集團擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區(qū)領先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望(000876)乳業(yè)、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元氣森林及簡愛)，且集團不依賴控股股東作為下游客戶。集團因能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應優(yōu)質(zhì)及可溯源的原料奶而受客戶認可，這使集團的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳制品。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，集團生產(chǎn)了約56.54萬噸、58.28萬噸、63.88萬噸、29.83萬噸及35.92萬噸的原料奶。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集團是中國第一家設計、建設及運營規(guī)?；皹藴驶f頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑藉傳承自母公司佳發(fā)集團自1997年以來在印度尼西亞開展相關業(yè)務的經(jīng)驗獲得的專業(yè)技術及專業(yè)知識，集團于2009年開始在中國運營自己的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務。截至最后實際可行日期，集團在中國擁有及經(jīng)營十個奶牛牧場，總占地面積約為1.47萬畝。截至2022年6月30日，集團的奶?？偞鏅诹繛?1.14萬頭，其中5.74萬頭為成母牛。
公司已與訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)國際發(fā)售及作為國際發(fā)售的一部分，公司已同意按發(fā)售價向基石投資者發(fā)行、配發(fā)及配售可以合共約1.556億港元認購的相應數(shù)目發(fā)售股份。基石投資者包括現(xiàn)代牧業(yè)(01117.HK)的間接全資附屬公司全誠、Proterra Asia Food Fund 3 VCC(代表及為其子基金 Proterra Asia Food Fund 3 LP SF行事)。
公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額(假設超額配股權(quán)未獲行使)為約9930萬港元(假設發(fā)售價為6.40港元(即發(fā)售價范圍的中位數(shù)))。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額9930萬港元用于為醇源牧場4(牧場12)建造牧場設施及購買設備，該等建設預計將于2023年4月開始動工，并預計可于2024年11月前達到全面產(chǎn)奶規(guī)模。主要設施及設備將包括兩套擠奶設備；37臺奶牛飼養(yǎng)車輛設備；降溫設備及其他養(yǎng)殖輔助設備和設施；牛糞處理設施；檢測及檢驗設備；發(fā)電設備；及后勤保障設備及設施。該牧場位于山東省，預計總存欄量為1.25萬頭奶牛，產(chǎn)奶規(guī)模為5700頭奶牛。達到全面產(chǎn)奶規(guī)模后，該牧場預計將生產(chǎn)原料奶約8萬噸╱年，這將使集團的原料奶總產(chǎn)量增加13%。
