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格隆匯12月23日丨粉筆(02469.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售2000萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份200萬股，國際發(fā)售股份1800萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年12月23日至12月30日招股，預(yù)期定價(jià)日為12月30日；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份9.50-9.90港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約4999.9港元；花旗、中金公司及BofA SECURITIES為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2023年1月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)是中國的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過技術(shù)提供高質(zhì)素非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。集團(tuán)主要為謀求在公共職務(wù)和事業(yè)單位以及其他若干專業(yè)和行業(yè)發(fā)展的成人學(xué)員提供全套的招錄和資格考試培訓(xùn)課程。集團(tuán)幫助高校畢業(yè)生在公共部門所組織的競爭激烈的選拔過程中脫穎而出，幫助專業(yè)人士取得相關(guān)資格。最重要的是，集團(tuán)幫助學(xué)員提升個(gè)人發(fā)展及發(fā)揮自身的潛能。憑藉集團(tuán)高質(zhì)量的培訓(xùn)服務(wù)、全面的課程設(shè)置及以學(xué)員為中心的教學(xué)理念，集團(tuán)已經(jīng)成功地將“粉筆”打造成中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)中最知名的品牌之一。
集團(tuán)開發(fā)出一套具有強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)的全面職業(yè)考試培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)組合。集團(tuán)開發(fā)了高質(zhì)量的直播或錄播形式的在線培訓(xùn)課程，并輔以在線自學(xué)資料及工具，使集團(tuán)在用戶中快速建立了線上影響力，樹立了值得信賴的品牌形象。集團(tuán)于2020年5月大范圍推出線下培訓(xùn)，以適應(yīng)學(xué)員多樣化的學(xué)習(xí)習(xí)慣，擴(kuò)展集團(tuán)的目標(biāo)市場及服務(wù)更廣泛的學(xué)員群體。憑藉集團(tuán)線上業(yè)務(wù)積累的龐大用戶群和良好的聲譽(yù)，集團(tuán)能夠識(shí)別有線下教育需求的用戶并將其轉(zhuǎn)化為線下招生，這使集團(tuán)能夠迅速有效地?cái)U(kuò)大線下業(yè)務(wù)。2021年，所有線下課程付費(fèi)學(xué)員中約67.5%是從之前購買過集團(tuán)線上產(chǎn)品的付費(fèi)學(xué)員轉(zhuǎn)化而來，而自彼等購買線下課程起直至2022年6月30日，該等轉(zhuǎn)化而來的學(xué)員中約71.0%繼續(xù)付費(fèi)購買集團(tuán)的線上產(chǎn)品。集團(tuán)亦建立了集中的運(yùn)營系統(tǒng)，確保線上線下相結(jié)合(“OMO”)的協(xié)同效益及運(yùn)營效率。截至2022年6月30日，集團(tuán)已建立廣泛的當(dāng)?shù)貭I運(yùn)中心線下網(wǎng)絡(luò)，覆蓋中國31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的220多個(gè)城市。
集團(tuán)提供有效的學(xué)習(xí)體驗(yàn)和成果，這得益于集團(tuán)高質(zhì)素的師資隊(duì)伍和系統(tǒng)的內(nèi)容開發(fā)機(jī)制。截至2022年6月30日，集團(tuán)已組建了一支由3796名講師組成的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，其中大部分講師擁有本科或以上學(xué)歷。集團(tuán)的講師能夠?yàn)閱蝹€(gè)班級(jí)超過100,000名學(xué)員講授高質(zhì)量的直播課程。第一手的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于集團(tuán)高質(zhì)量的內(nèi)容開發(fā)亦至關(guān)重要，因?yàn)檫@使集團(tuán)能夠應(yīng)對(duì)日新月異的市場需求和不同的學(xué)習(xí)模式。集團(tuán)平臺(tái)上的絕大部分內(nèi)容由內(nèi)部研發(fā)，大部分內(nèi)容開發(fā)專家會(huì)定期參與前線教學(xué)。因此，集團(tuán)能夠制定精心設(shè)計(jì)的課程和學(xué)習(xí)材料，為學(xué)員提供有效的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。此外，集團(tuán)內(nèi)容開發(fā)團(tuán)隊(duì)豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合集團(tuán)強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)分析，構(gòu)成集團(tuán)不斷完善課程材料及教學(xué)技巧的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股9.70港元(即示意性發(fā)售價(jià)區(qū)間中位數(shù))且并無行使超額配股權(quán)，集團(tuán)估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為1.162億港元。集團(tuán)目前擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約52.0%用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體；約28.5%將用于加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，以支持線上及線下服務(wù)；約12.0%將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動(dòng)，為新開發(fā)的線上及線下課程開展?fàn)I銷活動(dòng)；及約7.5%將用作營運(yùn)資本及一般企業(yè)用途。
關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 超額配股權(quán) 提供有效
