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當(dāng)前播報(bào):花旗:裕元(0551.HK)去年第四季度業(yè)績稍遜預(yù)期 維持買入評級

來源:格隆匯    發(fā)布時間:2023-03-16 13:02:43


(資料圖片僅供參考)

花旗發(fā)表報(bào)告,裕元(0551.HK)去年第四季業(yè)績稍遜預(yù)期,因零售業(yè)務(wù)方面盈利能力較低,因此將公司2023年至24年盈利預(yù)測下調(diào)約14%,但基于去年底內(nèi)地取消防疫措施,預(yù)測今年市盈率達(dá)8倍,將其目標(biāo)價12.2港元上調(diào)至13.4港元,維持其評級為“買入”,估計(jì)今年股息收益率逾8%。

該行預(yù)料旗下寶勝(零售)銷量增長今年或出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),即使今年首兩個月售額按年稍微下跌1%,反映出農(nóng)歷新年后消費(fèi)復(fù)蘇速度較預(yù)期慢。管理層相信零售銷售增長于3月份加速,因在去年疫情期間,上海封城影響下基數(shù)較低。盡管今年開局較慢,該行料今年零售銷售增長將加快至中雙位數(shù)。

該行預(yù)料,裕元鞋履制造業(yè)務(wù)(MFG)毛利率將會持續(xù)改善0.5個百分點(diǎn),而去年利用率提高至87%,該行相信,未來仍有空間上升,主因管理層仍集中于管理其盈利能力,而非銷量增長。

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