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環(huán)球聚焦:大行評級 | 大和下調(diào)敏實目標(biāo)價至30港元 評級“買入”

來源:格隆匯    發(fā)布時間:2023-03-22 12:59:23


【資料圖】

格隆匯3月22日丨大和發(fā)表研究報告指,敏實(00425.HK)去年收入173億元人民幣,按年增長24%,純利按年持平于15億元人民幣,兩者分別超出預(yù)期2%和4%。下半年集團(tuán)收入為100億元人民幣,按年升38%,但毛利率按年跌0.4個百分點至26.6%,這可能是受到電池盒規(guī)?;耐侠?。此外,該行認(rèn)為新的底盤零部件增產(chǎn)亦拖累了毛利率。該行表示,集團(tuán)在客戶方面取得突破,公司進(jìn)入各種新客戶和新車型的供應(yīng)鏈,部分將以其為獨家供應(yīng)商。該行估計,集團(tuán)在去年獲得價值120億元人民幣的訂單,而到去年底或已積累2,000億元人民幣的訂單,創(chuàng)歷史新高,預(yù)計會在未來5至6年內(nèi)交付。該行重申集團(tuán)的“買入”評級,惟目標(biāo)價由35港元下調(diào)至30港元,又降其2023至24財年的每股盈測11至16%,以反映預(yù)期集團(tuán)業(yè)務(wù)的毛利率下降。敏實現(xiàn)跌0.21%,報19.2港元,總市值223億港元。

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