2023年6月1日泰和新材(002254)（002254）發(fā)布公告稱國(guó)泰基金趙大震、中金資管顧柔剛、海富通基金張書愷、淡水泉投資谷宜恭、中泰證券孫穎 王華炳、廣發(fā)基金姜冬青、尋常投資孫濤于2023年5月30日調(diào)研我司。
具體內(nèi)容如下：
問(wèn)：公司做芳綸涂覆的考慮，如何把成本降低的？
(相關(guān)資料圖)
答：芳綸涂覆我們關(guān)注了很長(zhǎng)時(shí)間，大約是 2015 年前后，了解到芳綸可以用于涂覆提高隔膜性能，但是沒(méi)有直接介入，當(dāng)時(shí)的想法是大家各自做自己專業(yè)的事情，我們做芳綸提供原液，下游進(jìn)行涂覆，但是量一直沒(méi)有做起來(lái)。后來(lái)國(guó)外品牌開(kāi)始使用芳綸涂覆隔膜電池，我們就開(kāi)始重新評(píng)估，重新做了調(diào)研，當(dāng)時(shí)下游的反饋是用芳綸涂覆價(jià)格貴，我們仔細(xì)做了推算，模擬了一下，感覺(jué)正常情況下成本應(yīng)該不會(huì)增加那么多；第二個(gè)，為什么我們做可以把成本降下來(lái)，首先芳綸這個(gè)材料在性能上具有自己的特點(diǎn)，加工過(guò)程中的關(guān)注點(diǎn)我們要了解的更深刻，再是我們是做芳綸紡絲的，在紡絲上積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，也是可以共通的，同時(shí)在各種纖維的產(chǎn)業(yè)化中也積累了豐富的工程化經(jīng)驗(yàn)；第三個(gè)，我們做芳綸有很多公用工程是可以共享的，如果單獨(dú)建設(shè)的話成本就比較高。
問(wèn)：芳綸按照什么規(guī)格涂覆？
答：每家公司的要求都不同，基膜和涂覆的要求都不一樣。
問(wèn)：芳綸涂覆中試線的進(jìn)展情況？
答：中試線投產(chǎn)很順利，已經(jīng)給 10 多家企業(yè)送過(guò)樣了。最初的送樣是通用的產(chǎn)品，大家先看看指標(biāo)，如果指標(biāo)都可以，在那個(gè)基礎(chǔ)上每家開(kāi)始細(xì)化自己的要求，從 5 月份開(kāi)始根據(jù)每家的要求進(jìn)行定制送樣。
問(wèn)：驗(yàn)證周期大概多久？
答：正常情況如果都順利的話，基本半年左右應(yīng)該會(huì)到 C 階段，那時(shí)候客戶可能會(huì)開(kāi)始有訂單。
問(wèn)：消費(fèi)電子應(yīng)用的進(jìn)展情況？
答：現(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)始送樣，目前主要是儲(chǔ)能和動(dòng)力電池領(lǐng)域。
問(wèn)：芳綸涂覆各家良率差異很大，主要是哪里？
答：影響因素很多，第一原料不同，第二裝備不同，第三設(shè)計(jì)水平、控制水平、操作水平都有差異。
問(wèn)：主要是原料的價(jià)格不同？
答：原料的影響不是很大，是綜合因素的影響，看加工水平、損耗、良率和原料等。
問(wèn)：海外主要是哪幾家在做？
答：現(xiàn)在主要是住友和帝人。
泰和新材（002254）主營(yíng)業(yè)務(wù)：氨綸纖維、芳綸纖維系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造和銷售。
泰和新材2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入10.12億元，同比下降4.1%；歸母凈利潤(rùn)1.36億元，同比下降7.05%；扣非凈利潤(rùn)1.24億元，同比下降9.65%；負(fù)債率39.9%，投資收益96.45萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-152.16萬(wàn)元，毛利率28.44%。
該股最近90天內(nèi)共有19家機(jī)構(gòu)給出評(píng)級(jí)，買入評(píng)級(jí)12家，增持評(píng)級(jí)6家，中性評(píng)級(jí)1家；過(guò)去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為24.34。
以下是詳細(xì)的盈利預(yù)測(cè)信息：
融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個(gè)月融資凈流出1074.4萬(wàn)，融資余額減少；融券凈流出4462.48萬(wàn)，融券余額減少。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，泰和新材（002254）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力良好，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：有息資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)3星，綜合指標(biāo)2.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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