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花旗發(fā)表報告,料粵投上半年純利按年跌10.2%至26.5億元,遠低于市場預(yù)期全年按年升24.9%。該行料其純利下跌歸因于粵海置地在合約銷售下降下盈利貢獻減少;人民幣兌港元按年貶值5%至6%,或抵銷火電業(yè)務(wù)單位成本下降、酒店占用率及房價上升,以及疫情后百貨銷售復蘇帶來的盈利上升。
該行對粵投展開30日負面催化劑觀察,即使中績盈利料跌,惟該行料中期股息按年升3%至每股19.27港仙。長遠而言,9至10月應(yīng)會簽訂新一份(2024至2026年)三年向本港供水協(xié)議;該行假設(shè)粵投未來三年向港供水相關(guān)收入每年將升1%至2%,予目標價9.9港元,評級“買入”。
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