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大行評級 | 高盛:上調(diào)匯控目標價至84港元 次季業(yè)績勝預期

來源:格隆匯    發(fā)布時間:2023-08-02 11:16:04


【資料圖】

格隆匯8月2日丨高盛發(fā)表研報指,匯控(0005.HK)第二季業(yè)績表現(xiàn)強勁,收入高于市場預期,成本及信貸費用基本符合預期。收入勝預期原因約30%由凈利息收入帶動,而其余70%由非利息收入主導。

該行指出,匯控上半年資本狀況略遜于預期,普通股權一級資本比率為14.7%,僅較去年第四季增加0.5個百分點,低于市場及該行預測的14.9%及14.8%。

但高盛亦指出,匯控宣布再次進行20億美元的回購計劃,管理層對2023財年凈利息收益全年指引亦上調(diào)至超過350億美元,有信心實現(xiàn)今明兩年修訂后有形股本回報率目標約15%,亦較早前的12%提升。

高盛將匯控2023至2026年每股盈利預測上調(diào) 10%、4%、5%及7%,派息預測上調(diào)11%、9%、7%及5%,指出2024至2025年平均有形股本回報率約為16%,維持“買入”評級,目標價升至84港元。

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