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重倉順周期基金領(lǐng)跑收益榜 油氣類基金一度賺超5成

來源:金融投資報(bào)    發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 11:31:47

一季度重倉順周期板塊的權(quán)益類基金收益率較高,單只基金收益率最高達(dá)3成。還有另外一類基金收益率也表現(xiàn)不俗,即油氣類QDII基金,截止3月29日,油氣類基金一季度以來收益率最高超過37%。

一季度行情收官。以春節(jié)為分水嶺,上證指數(shù)先揚(yáng)后抑,指數(shù)整體收跌,軍工、非銀金融、通信、計(jì)算機(jī)、汽車等板塊跌幅居前,而家電、食品飲料等機(jī)構(gòu)重倉的板塊也有較大跌幅。鋼鐵、銀行、采掘等順周期板塊表現(xiàn)居前。受此影響,一季度重倉順周期板塊的權(quán)益類基金收益率較高,單只基金收益率最高達(dá)3成。

除此之外,還有另外一類基金收益率也表現(xiàn)不俗,即油氣類QDII基金。今年以來在油價(jià)上漲的推動(dòng)下,部分油氣類QDII基金凈值一度較年初上漲了50%,不過近期有所回落,截止3月29日,油氣類基金一季度以來收益率最高超過37%。

重倉順周期基金領(lǐng)跑收益榜

WIND數(shù)據(jù)顯示,今年年初至3月30日,主動(dòng)管理的權(quán)益類基金凈值普跌,平均收益率只有-2.24%,約1/3的基金取得了正收益,但收益超過10%的基金不到50只。重配順周期板塊的基金一馬當(dāng)先。

廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先收益率達(dá)到31.4%,在權(quán)益類基金中表現(xiàn)居前。剛剛公布的基金年報(bào)顯示,該基金去年年末股票倉位為90%,配置的標(biāo)的中既有A股也有港股,從行業(yè)看,重配機(jī)械設(shè)備、金屬、航空、煤炭、銀行等行業(yè),其持有的中國(guó)旭陽集團(tuán)、華夏航空、華榮股份、五礦資源等股票一季度以來漲幅較為出色。

安信鑫發(fā)優(yōu)選、廣發(fā)多因子、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、中歐價(jià)值智選回報(bào)A收益率也均在20%以上,分別為23.64%、23.31%、20.95%、20.55%。安信鑫發(fā)優(yōu)選去年年末股票倉位約81%,重配金屬、化學(xué)、機(jī)械、黃金、采掘、煤炭等行業(yè),其重倉股寶豐能源、合盛硅業(yè)、神火股份、天山鋁業(yè)等今年以來漲幅在20%至40%之間。廣發(fā)多因子則主要配置機(jī)械設(shè)置、金屬、化學(xué)、鋼鐵、水泥、煤炭等,中泰化學(xué)和科達(dá)制造是其重倉股中表現(xiàn)最好的,今年以來漲幅達(dá)6成,此外,云鋁股份、神火股份等表現(xiàn)也較好。

寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在去年年四季度末主要配置大農(nóng)業(yè)和食品飲料,其重倉的股票在今年以來漲跌互相,不排除該基金有調(diào)倉的可能。中歐價(jià)值智選回報(bào)A在去年年末重倉鋼鐵、造紙、地產(chǎn)、化學(xué)、銀行等板塊,其持有重倉股今年以來多數(shù)上漲,包括喜臨門、凌霄泵業(yè)、久立特材、駱駝股份等。

此外,大成新銳產(chǎn)業(yè)、廣發(fā)多策略、廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、華泰柏瑞港股通量化、大成睿景A等收益率分別為18.76%、17.13%、16.94%、16.62%、16.50%。

油氣類基金一度賺超5成

除了重倉順周期板塊的基金外,今年一季度另一類收益率不俗的基金是油氣類QDII基金。這主要是在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美國(guó)頁巖油產(chǎn)量恢復(fù)不佳等因素影響下,油價(jià)大幅上漲,上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)受益最為明顯,從而推動(dòng)相關(guān)基金產(chǎn)品凈值上揚(yáng)。油價(jià)的上漲,與A股市場(chǎng)上化工等板塊表現(xiàn)較佳也有較為密切的關(guān)系。

WIND數(shù)據(jù)顯示,今年以來截止3月29日,所有QDII基金算術(shù)平均收益率為2.56%,剔除QDII債券型基金后,平均收益率則為3.68%。油氣類基金收益率表現(xiàn)出色。

其中,華寶標(biāo)普油氣A人民幣、華寶標(biāo)普油氣C人民幣、華寶標(biāo)普油氣A美元的收益率分別為37.53%、37.40%、37.16%,該基金采用全復(fù)制的投資方法,跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)。廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油的各類基金份額收益率也均在36%左右,該基金則跟蹤道瓊斯美國(guó)石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)。此外,諾安油氣能源、國(guó)泰大宗商品、易方達(dá)原油A人民幣的收益率分 別 達(dá) 到 28.72% 、 26.29% 、24.93%。

不過相比前期,油氣類QDII基金的收益率已經(jīng)有明顯的回落。早在今年3月上旬和中旬,部分油氣類QDII的收益率一度超過50%,例如,來截止3月11日,華寶標(biāo)普油氣A美元的今年以來的收益率曾高達(dá)52.25%。不過,3月中下旬以來,ICE布油和NYMEX原油價(jià)格均有所回落,油氣類基金凈值也相應(yīng)回撤。(記者 劉慶華)

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