11月4日，風(fēng)電板塊持續(xù)拉升，個(gè)股掀漲停潮，截至發(fā)稿，雙一科技、金杯電工、佳電股份等12股漲停，時(shí)代新材、天順風(fēng)能等多股紛紛跟漲。
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，最新數(shù)據(jù)顯示，今年三季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)167萬千瓦，同比增長 227%。
截至 9 月底，全國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1319萬千瓦，同比增長75.7%。目前，多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)傳來并網(wǎng)消息。有報(bào)告預(yù)計(jì)，受海上風(fēng)電并網(wǎng)電價(jià)政策影響，沿海地區(qū)四季度海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模將會(huì)增長。
此外，據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測，今年內(nèi)，中國海上風(fēng)電裝機(jī)總量很可能將超過英國，成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國家。
浙商證券指出，隨著大功率機(jī)組技術(shù)、機(jī)組抗臺(tái)風(fēng)技術(shù)、超大葉片技術(shù)、漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)等海上風(fēng)電設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)我國海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電性能和性價(jià)比將逐步提高，助力海上風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。
中泰證券表示，考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項(xiàng)目以及平價(jià)周期開啟，2021年需求或達(dá)50GW以上(產(chǎn)業(yè)鏈需求口徑同比增長)，目前2021年公開中標(biāo)和招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)29.82GW，1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)16.43GW，同增26%，也證明這個(gè)判斷。近期大宗價(jià)格拐頭向下也打消市場關(guān)于成本的擔(dān)憂，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中整機(jī)環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績確定性較高，此外本輪風(fēng)電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn)，值得關(guān)注。
中信證券表示，結(jié)合明確的頂層政策規(guī)劃指引與地方的執(zhí)行力度跟進(jìn)，在風(fēng)電領(lǐng)域，看好2021年全年的增量政策紅利和土地生產(chǎn)要素支撐，特別是來自廣東、湖南、山東地區(qū)的政策支持，有望加速政策紅利向基本面?zhèn)鲗?dǎo)。對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域，火電增量受限同時(shí)新能源裝機(jī)保持高增速，疊加中國儲(chǔ)新比偏低，儲(chǔ)能中長期放量是必然趨勢。近期頂層政策布局規(guī)劃，裝機(jī)量與一級(jí)市場同時(shí)爆發(fā)，在分時(shí)電價(jià)逐步解決儲(chǔ)能商業(yè)模式不明朗的情況下，中短期建議關(guān)注壓縮空氣、鈉電池、液流電池等技術(shù)路線。對(duì)氫能領(lǐng)域，建議關(guān)注碳中和背景下氫能在化工行業(yè)的“原料”價(jià)值挖掘，綠鋼、綠氨為代表在碳中和背景下優(yōu)化工業(yè)流程減碳或成氫能應(yīng)用新趨勢。
第一財(cái)經(jīng)廣告合作，
