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海上風(fēng)電四季度并網(wǎng)加速,風(fēng)電板塊強(qiáng)勢爆發(fā),雙一科技等12股漲停

來源:第一財(cái)經(jīng)    發(fā)布時(shí)間:2021-11-04 12:00:26

11月4日,風(fēng)電板塊持續(xù)拉升,個(gè)股掀漲停潮,截至發(fā)稿,雙一科技、金杯電工、佳電股份等12股漲停,時(shí)代新材、天順風(fēng)能等多股紛紛跟漲。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道,最新數(shù)據(jù)顯示,今年三季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)167萬千瓦,同比增長 227%。

截至 9 月底,全國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1319萬千瓦,同比增長75.7%。目前,多個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)傳來并網(wǎng)消息。有報(bào)告預(yù)計(jì),受海上風(fēng)電并網(wǎng)電價(jià)政策影響,沿海地區(qū)四季度海上風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模將會(huì)增長。

此外,據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測,今年內(nèi),中國海上風(fēng)電裝機(jī)總量很可能將超過英國,成為全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量最大的國家。

浙商證券指出,隨著大功率機(jī)組技術(shù)、機(jī)組抗臺(tái)風(fēng)技術(shù)、超大葉片技術(shù)、漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)等海上風(fēng)電設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步,預(yù)計(jì)我國海上風(fēng)電機(jī)組的發(fā)電性能和性價(jià)比將逐步提高,助力海上風(fēng)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)全面平價(jià)。

中泰證券表示,考慮到海風(fēng)、陸上第二波搶裝、大基地項(xiàng)目以及平價(jià)周期開啟,2021年需求或達(dá)50GW以上(產(chǎn)業(yè)鏈需求口徑同比增長),目前2021年公開中標(biāo)和招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)29.82GW,1-9月風(fēng)電新增裝機(jī)16.43GW,同增26%,也證明這個(gè)判斷。近期大宗價(jià)格拐頭向下也打消市場關(guān)于成本的擔(dān)憂,風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中整機(jī)環(huán)節(jié)彈性大、零部件環(huán)節(jié)業(yè)績確定性較高,此外本輪風(fēng)電景氣周期出現(xiàn)明顯大型化的趨勢,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn),值得關(guān)注。

中信證券表示,結(jié)合明確的頂層政策規(guī)劃指引與地方的執(zhí)行力度跟進(jìn),在風(fēng)電領(lǐng)域,看好2021年全年的增量政策紅利和土地生產(chǎn)要素支撐,特別是來自廣東、湖南、山東地區(qū)的政策支持,有望加速政策紅利向基本面?zhèn)鲗?dǎo)。對(duì)于儲(chǔ)能領(lǐng)域,火電增量受限同時(shí)新能源裝機(jī)保持高增速,疊加中國儲(chǔ)新比偏低,儲(chǔ)能中長期放量是必然趨勢。近期頂層政策布局規(guī)劃,裝機(jī)量與一級(jí)市場同時(shí)爆發(fā),在分時(shí)電價(jià)逐步解決儲(chǔ)能商業(yè)模式不明朗的情況下,中短期建議關(guān)注壓縮空氣、鈉電池、液流電池等技術(shù)路線。對(duì)氫能領(lǐng)域,建議關(guān)注碳中和背景下氫能在化工行業(yè)的“原料”價(jià)值挖掘,綠鋼、綠氨為代表在碳中和背景下優(yōu)化工業(yè)流程減碳或成氫能應(yīng)用新趨勢。

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