11月12日，電力設(shè)備板塊持續(xù)拉升，漲幅居前。截至發(fā)稿，中利集團、長高集團、通達動力等7股漲停，金盤科技、易事特、杭州柯林等多股紛紛跟漲。
11月11日，南方電網(wǎng)公司印發(fā)《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》提出，“十四五”期間，南方電網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)將規(guī)劃投資約6700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，支撐公司基本建成具有全球競爭力的世界一流企業(yè)，助力廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區(qū)和港澳地區(qū)碳達峰、碳中和，促進南方五省區(qū)和港澳地區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
天風證券指出，從電力結(jié)構(gòu)看，風電、太陽能發(fā)電量占比不斷提升，電網(wǎng)不穩(wěn)定性增加。從全國發(fā)電量結(jié)構(gòu)來看，2011-2020年我國風電、太陽能發(fā)電量占比持續(xù)提升，從2011年1.51%提升至2020年9.35%。由于新能源發(fā)電有一定的隨機性、不可預測性，并網(wǎng)會提升電網(wǎng)的不穩(wěn)定性，影響電網(wǎng)安全運行。隨著風電、光伏裝機量繼續(xù)提升，不穩(wěn)定的新能源電力占比也將繼續(xù)提升，對電網(wǎng)穩(wěn)定性挑戰(zhàn)增加。智能柱上開關(guān)為宏力達最主要產(chǎn)品，覆蓋率有望隨國網(wǎng)投資需求提升。
今年3月，中央提出構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家能源局電力司司長黃學農(nóng)曾表示，在“十三五”基礎(chǔ)上，“十四五”期間可再生能源年均裝機規(guī)模將有大幅度的提升，裝機規(guī)模將進一步擴大。可再生能源在能源消費中的占比將持續(xù)提升，到“十四五”末，預計可再生能源在全社會用電量增量中的比重將達到三分之二左右，在一次能源消費增量中的比重將超過50%，可再生能源將從原來能源電力消費的增量補充，變?yōu)槟茉措娏οM增量的主體。
黃學農(nóng)稱，國家能源局將加快實施能源領(lǐng)域碳達峰行動，制定更加積極的新能源發(fā)展目標，大力推動新時代可再生能源大規(guī)模、高比例、高質(zhì)量、市場化發(fā)展，加快實施可再生能源替代行動，著力提升新能源消納和存儲能力，積極構(gòu)建新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。
中泰證券表示，為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，需解決發(fā)電側(cè)及負荷側(cè)雙重波動性、系統(tǒng)可靠性下降、調(diào)峰調(diào)頻調(diào)壓能力不足、配網(wǎng)靈活性不足等問題，預計電網(wǎng)將在數(shù)字化、靈活性、主動性、感知能力等多環(huán)節(jié)加大投入。 投資建議：新型電力系統(tǒng)戰(zhàn)略方向清晰、投資主體明確，為電網(wǎng)高確定性的長期建設(shè)任務，傳統(tǒng)設(shè)備技術(shù)及形態(tài)升級創(chuàng)新有望加速，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司及細分環(huán)節(jié)技術(shù)領(lǐng)導者將充分受益。
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