沐邦高科（603398）2月15日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬支付現(xiàn)金收購張忠安及余菊美合計(jì)持有的內(nèi)蒙古豪安能源科技有限公司（下稱“豪安能源”）100%股權(quán)，交易價(jià)暫定11億元。交易完成后，公司主營業(yè)務(wù)將增加光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
同時(shí)，公司擬定增募資不超24.15億元，用于收購豪安能源100%股權(quán)、1萬噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次交易前，張忠安持有豪安能源90%股權(quán)；余菊美持有豪安能源10%股權(quán)，兩者系夫妻關(guān)系。本次交易完成后，豪安能源將成為上市公司的全資子公司。
豪安能源成立于2019年1月17日，注冊(cè)資本5000萬元，是一家以光伏硅片和硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
豪安能源主要經(jīng)營場地占地面積約15萬平方米，現(xiàn)有員工約400人，2019年7月正式投產(chǎn)，目前已建成1.5GW單晶硅棒項(xiàng)目，主要產(chǎn)品為太陽能單晶硅片、硅棒等，其中以太陽能單晶硅片為主，太陽能單晶硅片產(chǎn)品主要規(guī)格為166mm、182mm及210mm等尺寸。
豪安能源主要客戶為江蘇順風(fēng)新能源科技有限公司，湖南紅太陽新能源科技有限公司、江蘇潤陽悅達(dá)光伏科技有限公司、山西潞安太陽能科技有限責(zé)任公司、金寨嘉悅新能源科技有限公司、一道新能源科技（衢州）有限公司等。
2021年度，豪安能源未經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入8.26億元、凈利潤1.04億元。張忠安及余菊美承諾豪安能源2022年-2024年三年凈利（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于1.4億元、1.6億元、1.8億元。
公告稱，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)初步確定為11億元，此外，標(biāo)的公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值相對(duì)較小，本次交易完成后，公司形成的商譽(yù)金額較大。
沐邦高科表示，目前行業(yè)內(nèi)，光伏企業(yè)已經(jīng)形成了182mm和210mm兩大硅片尺寸陣營。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公開披露信息，2020年182mm及210mm的大尺寸硅片占比僅4.5%，但其市場份額在2021年快速提升，并在未來3年內(nèi)成為行業(yè)絕對(duì)主流，在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)能對(duì)老舊產(chǎn)能的替代。
另外，沐邦高科還披露定增預(yù)案，擬募資24.15億元。為拓寬公司主營業(yè)務(wù)范圍，打造“益智玩具產(chǎn)業(yè)+光伏產(chǎn)業(yè)”雙主業(yè)的經(jīng)營模式，培育新的利潤增長點(diǎn)，公司擬用上述募集資金收購豪安能源100%股權(quán)及投資硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目。
本次定增對(duì)象為不超過35名的特定對(duì)象，公司實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其各自控制的企業(yè)不參與認(rèn)購。
上述募集資金中7.15億元將用于10000噸/年智能化硅提純循環(huán)利用項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)期限為2年，項(xiàng)目位于內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗。
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