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今日播報(bào)!中偉股份、華友鈷業(yè)與特斯拉敲定“長(zhǎng)單” 專家稱三元前驅(qū)體賽道或?qū)⒎只觿?/h1>

來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)     發(fā)布時(shí)間:2022-08-02 06:11:26

本報(bào)記者 王鶴

見(jiàn)習(xí)記者 馮雨瑤

同一日,兩家三元前驅(qū)體龍頭企業(yè)共同與特斯拉鎖定長(zhǎng)單。


(相關(guān)資料圖)

7月31日晚間,中偉股份發(fā)布公告稱,公司與特斯拉簽訂《長(zhǎng)期供貨合同》,將于2023年1月份至2025年12月份期間向特斯拉供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。無(wú)獨(dú)有偶,另一家三元前驅(qū)體龍頭——華友鈷業(yè)亦在7月31日晚間發(fā)布公告表示,擬于2022年7月1日至2025年12月31日期間向特斯拉供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品。

“三元前驅(qū)體行業(yè)是動(dòng)力電池的一個(gè)細(xì)分賽道,市場(chǎng)增速較快,隨著該賽道景氣度走高,頭部玩家產(chǎn)能深度釋放,行業(yè)訂單將進(jìn)一步向頭部玩家聚攏?!鄙疃瓤萍佳芯吭涸洪L(zhǎng)張孝榮表示。

巨頭加速鎖定“長(zhǎng)單”

中偉股份與華友鈷業(yè)均在公告中表示,上述長(zhǎng)單合作強(qiáng)化了公司與特斯拉之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,同時(shí),也將對(duì)公司相關(guān)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

以中偉股份為例,據(jù)悉,上述《長(zhǎng)期供貨合同》屬于日常經(jīng)營(yíng)合同,合同交易金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以上。

“上下游簽長(zhǎng)單可加深供應(yīng)鏈綁定,利于下游企業(yè)鎖定上游資源,也利于上游企業(yè)鎖定下游大客戶需求,降低產(chǎn)能成本?!睆埿s說(shuō)。

值得關(guān)注的是,近兩年三元前驅(qū)體上下游鎖定長(zhǎng)單的合作模式正在密集進(jìn)行。以中偉股份為例,在此次與特斯拉綁定長(zhǎng)單的前幾日,公司便與瑞浦蘭鈞能源股份有限公司簽訂了長(zhǎng)單,雙方預(yù)計(jì)在2022年-2030年實(shí)現(xiàn)三元前驅(qū)體、磷酸鐵產(chǎn)品的采銷總量80萬(wàn)噸-100萬(wàn)噸。

2021年以來(lái),因下游市場(chǎng)對(duì)三元前驅(qū)體需求旺盛,業(yè)內(nèi)多個(gè)長(zhǎng)單已接連落地。據(jù)悉,中偉股份已與廈鎢新能、當(dāng)升科技、貝特瑞等企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,預(yù)計(jì)在未來(lái)3年內(nèi)將鎖定合計(jì)超25萬(wàn)噸三元前驅(qū)體供貨訂單;格林美與廈鎢新能、ECOPROBM、容百科技、億緯鋰能、孚能科技等企業(yè)簽署戰(zhàn)略供應(yīng)合作協(xié)議;華友鈷業(yè)則與孚能科技、當(dāng)升科技、容百科技等企業(yè)簽署了三元前驅(qū)體戰(zhàn)略供貨合作協(xié)議,預(yù)計(jì)未來(lái)4年華友鈷業(yè)將鎖定合計(jì)超50萬(wàn)噸的三元前驅(qū)體供貨訂單。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),上述長(zhǎng)單落地將為三元前驅(qū)體頭部企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供保障,有望進(jìn)一步提升其出貨量和市場(chǎng)集中度,鞏固其行業(yè)龍頭地位。

行業(yè)分化或?qū)⑦M(jìn)一步加劇

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合背后,三元前驅(qū)體賽道正發(fā)展火熱。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量為113萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)116%。其中,三元正極材料出貨量43萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)80%,雖整體市場(chǎng)份額占比小幅下滑但高鎳正極出貨增長(zhǎng)明顯。

下游需求旺盛疊加高鎳化趨勢(shì)下滲透率持續(xù)提升,三元前驅(qū)體高景氣度仍將持續(xù)。頭豹研究院研報(bào)預(yù)計(jì),2026年全球三元前驅(qū)體需求將達(dá)到270萬(wàn)噸,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2456億元。

從行業(yè)看,2021年三元前驅(qū)體企業(yè)營(yíng)收、凈利同比正向增長(zhǎng),營(yíng)收增幅介于48%-170%,凈利增幅介于10%-828%;而從規(guī)模看,中偉股份、格林美和華友鈷業(yè)三家頭部企業(yè)的營(yíng)收、凈利潤(rùn)大幅高于其他企業(yè),其中,2021年華友鈷業(yè)以營(yíng)收353.16億元,凈利潤(rùn)38.98億元遙遙領(lǐng)先。

“頭部企業(yè)頻頻簽長(zhǎng)單,市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升?!睆埿s認(rèn)為,頭部玩家在優(yōu)質(zhì)資源綁定的前提下,會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的馬太效應(yīng),而中尾部玩家將因缺乏行業(yè)資源支持而難以壯大,逐漸退出市場(chǎng)?!昂為L(zhǎng)單是商業(yè)領(lǐng)域的一種通行做法,通常要鎖定三個(gè)月以上的價(jià)格。但在新能源領(lǐng)域,這種鎖定期越來(lái)越長(zhǎng),動(dòng)輒高達(dá)三五年,這顯然已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。”

在廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)看來(lái),三元前驅(qū)體領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈?!半妱?dòng)汽車行業(yè)日后競(jìng)爭(zhēng)加劇肯定是一個(gè)趨勢(shì),對(duì)于三元前驅(qū)體而言,如果該賽道利潤(rùn)空間大,將吸引大量資本涌入,但最終也會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩,這是不可避免的規(guī)律?!?/p>

關(guān)鍵詞: 華友鈷業(yè)

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