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本報(bào)記者 許潔 見(jiàn)習(xí)記者 陳瀟
3月31日下午，花樣年控股披露關(guān)于重組的最新情況。公告稱(chēng)，截至2023年3月30日，花樣年現(xiàn)有債務(wù)工具59.5%的持有人已加入重組支持協(xié)議。謹(jǐn)此通知參與債權(quán)人及現(xiàn)有債務(wù)工具的其他持有人，同意費(fèi)截止日期由2023年3月30日下午17：00（香港時(shí)間）延長(zhǎng)至2023年4月25日下午17：00（香港時(shí)間）。
據(jù)1月13日公告顯示，花樣年已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)（“現(xiàn)有票據(jù)”）的若干主要持有人取得進(jìn)展。截至1月13日，花樣年與現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約24.5%的債券持有人小組簽署隨附條款書(shū)的重組支持協(xié)議，其生效日期為2023年3月9日。
目前，歷時(shí)兩個(gè)多月，花樣年境外債重組已獲59.5%持有人支持；此番進(jìn)一步延長(zhǎng)同意費(fèi)截止日，或有更多持有人加入支持重組協(xié)議。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，近期多家房企重組進(jìn)展頻傳，是在當(dāng)前政策背景下，各市場(chǎng)參與主體對(duì)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展信心的體現(xiàn)。
完成重組后，曾寶寶仍是公司最大控股股東。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人也將獲得八個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月，在初始的實(shí)物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%至8%。
花樣年內(nèi)部人士表示，目前現(xiàn)有債務(wù)工具59.5%的持有人已加入重組支持協(xié)議，已過(guò)半數(shù)支持曾寶寶小姐；此次延長(zhǎng)同意費(fèi)截止日，旨在希望有更多債權(quán)人加入支持重組協(xié)議中，為公司盡早完成境外債重組、穩(wěn)定改善公司營(yíng)運(yùn)做好準(zhǔn)備。
（編輯 李波）
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