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環(huán)球聚焦:易居推出境外債重組計(jì)劃 獲得阿里巴巴率先支持

來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2023-04-03 12:02:04


(資料圖)

本報(bào)記者 王麗新

4月3日,易居(中國)企業(yè)控股有限公司公布境外債重組計(jì)劃,主要包括現(xiàn)金支付、以股抵債兩部分內(nèi)容。據(jù)悉,阿里巴巴已經(jīng)和易居簽署了債務(wù)重組支持協(xié)議。

針對(duì)2022年到期優(yōu)先票據(jù)、2023年到期優(yōu)先票據(jù)和可轉(zhuǎn)換票據(jù)三筆境外債務(wù),易居拿出了最大的化債誠意。不僅擬通過股東供股方式籌集4.8億元港幣,現(xiàn)金支付債權(quán)人的一部分本金和利息收益,并承諾大股東包銷。易居還把最核心的兩塊資產(chǎn)的65%股權(quán)置出,即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)克而瑞及在線房地產(chǎn)營銷服務(wù)業(yè)務(wù)天貓好房和樂居。

值得關(guān)注的是,易居沒有選擇債務(wù)展期方案,而是直接消債,用供股籌資、大股東包銷及核心資產(chǎn)債轉(zhuǎn)股的方式,去確保債權(quán)人在較短時(shí)間內(nèi)獲得債券償付,并保持對(duì)潛在股權(quán)上升的收益。只要在重組生效日,易居所有未償還的舊票據(jù)和可轉(zhuǎn)換票據(jù)將被取消,與舊票據(jù)有關(guān)的所有擔(dān)保和抵押將被解除。

方案中明確,優(yōu)先票據(jù)持有人和可轉(zhuǎn)債持有人,利益一致,共同決策資產(chǎn)變現(xiàn)。易居還拿出重組資產(chǎn)的15%股權(quán),用于激勵(lì)經(jīng)營管理層,如果重組方案最終通過,將給團(tuán)隊(duì)全身心投入各業(yè)務(wù)發(fā)展注入持續(xù)信心。

公告顯示,阿里巴巴已經(jīng)簽署協(xié)議支持易居境外債重組方案,同時(shí),也與易居重新簽訂了新的合作協(xié)議:阿里巴巴授予易居對(duì)于天貓房產(chǎn)行業(yè)獨(dú)家招商權(quán)(獨(dú)家TP)、商業(yè)定價(jià)權(quán)、商戶運(yùn)營權(quán)。出于在重組期對(duì)天貓好房品牌的保護(hù),阿里巴巴暫時(shí)收回品牌授權(quán),由天貓統(tǒng)一管理。

(編輯 張明富)

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