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三一國際再拓業(yè)務(wù)版圖 擬29.8億元收購三一石油科技進(jìn)軍油氣裝備行業(yè)

來源:證券日報(bào)網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2023-04-13 15:55:48

本報(bào)記者 李勇


(資料圖)

繼2022年底公告收購三一技術(shù)裝備進(jìn)軍鋰電裝備行業(yè)后,時(shí)隔四個(gè)月,三一國際再次拓展業(yè)務(wù)版圖。

2023年4月12日盤后,三一國際發(fā)布公告,稱公司已與賣方Sany Perpetual Enterprise Holdings Company Limited簽訂收購協(xié)議,將購買對方所持有的三一石油科技香港有限公司(以下簡稱:三一石油科技)全部股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,三一石油科技將成為三一國際的全資子公司,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

折價(jià)收購體現(xiàn)誠意

三一國際系港股上市公司,在前期完成對三一技術(shù)裝備的收購后,公司的主要業(yè)務(wù)已擴(kuò)展到礦山裝備業(yè)務(wù)、物流裝備業(yè)務(wù)、機(jī)器人業(yè)務(wù)和鋰電裝備業(yè)務(wù)四大塊。此次收購?fù)瓿珊?,公司的業(yè)務(wù)也將進(jìn)一步拓展至油氣裝備領(lǐng)域。

據(jù)公告,三一石油科技成立于2015年,主要業(yè)務(wù)由旗下的三一石油智能裝備有限公司及其附屬公司運(yùn)營。公司主要從事油氣田壓裂和固井增產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)與技術(shù)服務(wù),可為客戶提供安全、高效、智能、環(huán)保的成套石油裝備與綜合解決方案及一體化服務(wù)。主要業(yè)務(wù)包括成套壓裂設(shè)備及配件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,鉆修井機(jī)管柱自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及后市場及油田相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公開披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年至2022年,三一石油科技分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.95億元、17.4億元和20.87億元,凈利潤分別為6950萬元、3.04億元和3.86億元。截至2022年底,三一石油科技總資產(chǎn)23.01億元,凈資產(chǎn)5.67億元。

據(jù)協(xié)議,此次交易價(jià)款將分兩筆支付,首期支付總價(jià)款的30%,即8.94億元將在交易完成后60日內(nèi)以現(xiàn)金支付,余下的70%,即20.86億元,將在2023年底前以現(xiàn)金方式支付。

值得留意的是,以2022年12月31日為基準(zhǔn)日,評估機(jī)構(gòu)以市場法對三一石油科技全部股權(quán)給出的評估值為42.81億元。而此次交易確定的最終價(jià)格為29.80億元,較評估值有較大折價(jià)。

“一項(xiàng)新業(yè)務(wù),一般前面培育投入期的風(fēng)險(xiǎn)和投入都較大。而培育成熟后,就將進(jìn)入成長和收獲期?!庇胁辉妇呙氖袌鋈耸空J(rèn)為,以較大的折價(jià)從關(guān)聯(lián)方處購買培育成熟的優(yōu)質(zhì)良產(chǎn),既體現(xiàn)了誠意,也體現(xiàn)了大股東對三一國際的支持。

業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)凸顯

近年來,三一國際各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展,營收、凈利潤均保持了比較快的增長。據(jù)公司前期公布的業(yè)績公告,2022年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入155.4億元,同比增長52.4%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.6億元,同比增長32.2%。如果剔除2021年出售新疆子公司的1.5億元一次性收益影響,三一國際2022年歸母凈利潤增速也達(dá)到50.2%。此次對油氣裝備行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的收購,也將進(jìn)一步打開公司的成長空間。

對于三一國際的此次收購,新熱點(diǎn)財(cái)富創(chuàng)始人李鵬巖認(rèn)為,業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展對三一國際而言,不僅僅是營收規(guī)模和利潤水平的進(jìn)一步提升,同時(shí)新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)也具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),有助于公司進(jìn)一步提升在能源裝備領(lǐng)域的綜合實(shí)力和核心競爭力。

據(jù)公告介紹,三一石油科技擁有全系列成套壓裂設(shè)備產(chǎn)品(機(jī)械、液壓、電驅(qū))及行業(yè)領(lǐng)先的鉆修井機(jī)管柱自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)品,并掌握相關(guān)核心技術(shù),多款產(chǎn)品領(lǐng)跑中國市場。2021年和2022年,公司的車載壓裂設(shè)備連續(xù)兩年保持銷量及市占率行業(yè)第一;二層臺(tái)機(jī)械手、鉆臺(tái)面機(jī)械手、動(dòng)力液壓站等鉆修井機(jī)管柱自動(dòng)化設(shè)備銷量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

李鵬巖認(rèn)為,如在煤層氣開采方面,三一國際原有的煤炭機(jī)械業(yè)務(wù)與三一石油科技的油氣裝備業(yè)務(wù)就可以在業(yè)務(wù)一體化發(fā)展、客戶資源共享、市場規(guī)模擴(kuò)大等方面實(shí)現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)。

三一國際在公告中也表示,本次收購將有利于公司持續(xù)多元化產(chǎn)業(yè)布局,拓展能源裝備業(yè)務(wù)細(xì)分領(lǐng)域,形成協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)有利于公司資源整合提升智能制造能力,提升裝備制造產(chǎn)能水平;有利于電動(dòng)化、智能化技術(shù)及研發(fā)能力互補(bǔ),加速商業(yè)化成果孵化;有利于共同推動(dòng)國際化戰(zhàn)略,整合拓展銷售渠道;有利于提高公司的收入規(guī)模和盈利能力。

(編輯 喬川川)

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