華凱創(chuàng)意(300592.SZ) 股價昨日下跌。截至收盤，華凱創(chuàng)意股價報10.53元，跌幅2.05%。
2017年1月20日，華凱創(chuàng)意在創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價為每股5.21元。2017年3月27日，華凱創(chuàng)意創(chuàng)下上市最高價40.65元。昨日收盤價與上市最高價相比，華凱創(chuàng)意的股價已經(jīng)跌去74.10%。
上市前，華凱創(chuàng)意業(yè)績年年上漲。招股書披露，公司在2013年、2014年、2015年的營業(yè)收入為4.19億元、4.36億元、4.82億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為3010.92萬元、3658.04萬元和3686.87萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2773.60萬元、3231.32萬元和2778.16萬元，綜合毛利率分別為30.14%、33.67%、29.62%。
2016年年報顯示，華凱創(chuàng)意實現(xiàn)營業(yè)收入5.30億元，比上年增長9.99%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4002.76萬元，比上年增長8.57%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3027.55萬元，比上年增長8.98%。
上市當年，華凱創(chuàng)意業(yè)績繼續(xù)上漲。2017年，公司的營業(yè)收入為5.62億元，同比增長6.09%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4873.50萬元，同比上漲21.75%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為4187.32萬元，同比上漲38.31%。
上市第二年，華凱創(chuàng)意業(yè)績大幅下滑。2018年年報顯示，華凱創(chuàng)意營業(yè)收入為4.48億元，同比減少20.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1569.18萬元，同比減少67.80%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為724.99萬元，同比減少82.69%。
2019年一季度，華凱創(chuàng)意業(yè)績出現(xiàn)巨幅下滑。一季報顯示，華凱創(chuàng)意營業(yè)收入為3145.71萬元，同比減少54.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-751.23萬元，同比減少479.20%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-882.27萬元，同比減少1373.78%。
業(yè)績變臉不久，華凱創(chuàng)意便開始計劃收購。2019年6月21日，華凱創(chuàng)意公布交易預案(修訂稿)，公司擬以發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買福鼎芒勵多、羅曄、福鼎超速度、易晟輝煌、晨暉朗姿、繸子馬利亞、李旭、黃立山及匯豐大通壹號合計持有的易佰網(wǎng)絡90%股權。
華凱創(chuàng)意在交易預案中表示，經(jīng)過交易各方協(xié)商，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為每股9.8元。由于交易的審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)預估值、交易對價、支付比例、業(yè)績承諾等具體方案將在重組報告書中予以披露。
2019年6月27日，華凱創(chuàng)意收到深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部下發(fā)的《關于對湖南華凱文化創(chuàng)意股份有限公司的重組問詢函》，要求公司對于是否構成重組上市、標的公司的經(jīng)營情況等問題做出書面說明。
隨后，2019年7月12日，華凱創(chuàng)意發(fā)布2019年半年度業(yè)績預告，預計2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤550萬元-800萬元，上年同期盈利958.86萬元。
華凱創(chuàng)意上市時披露的公告書顯示，公司以每股5.21元的價格發(fā)行3060.00萬股，募集資金總額為1.59億元，扣除發(fā)行費用募集資金凈額為1.25億元。其中，2000.00萬元用于文化創(chuàng)意與科技融合研發(fā)中心建設項目;3851.38萬元用于影視動畫制作與多媒體應用測試基地建設項目;400.00萬元用于信息化系統(tǒng)建設項目;6251.39萬元用于補充營運資金項目。
華凱創(chuàng)意的發(fā)行費用總計3459.60萬元，其中支付給保薦機構——西部證券的承銷保薦費用就達到了2300.00萬元。
另外，華凱創(chuàng)意支付湖南啟元律師事務所的律師費用236.00萬元，支付天健會計師事務所的審計及驗資費用650.00萬元，每股發(fā)行費用為1.13元。
西部證券在對華凱創(chuàng)意的發(fā)行保薦書中稱，公司法人治理結構健全，經(jīng)營運作規(guī)范;從事單一主營業(yè)務，經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良，具備明確的成長性，具有技術研發(fā)的自主創(chuàng)新能力，發(fā)展前景良好;本次發(fā)行募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策并經(jīng)過必要的備案或審批程序，其實施能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益、進一步促進公司的發(fā)展。
2019年4月17日，華凱創(chuàng)意發(fā)布了《西部證券股份有限公司關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見》，截至2018年12月31日，募集資金余額為人民幣735.61萬元，公司募集資金專戶累計收到銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費后凈額人民幣19.94萬元。
2018年，西部證券共保薦1家IPO企業(yè)上會，保薦通過率為100%。2018年11月13日，西部證券保薦的華致酒行(300755.SZ)過會。
今年截止目前，西部證券已保薦1家IPO企業(yè)過會。6月13日，西部證券保薦的北京國聯(lián)視訊信息技術股份有限公司過會。
此外，今年西部證券未保薦企業(yè)上會科創(chuàng)板。
