4月28日，資本邦了解到，De Well Holdings Limited(簡稱德威控股)向港交所遞交上市申請?；ㄆ旌椭薪鸸緸槠渎?lián)席保薦人。
招股書顯示，公司是中國領(lǐng)先的端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商。公司提供行業(yè)領(lǐng)先的一體化、數(shù)字化及定制化的解決方案，以滿足世界各地客戶的差異化需求。公司的服務(wù)包括國際貨運服務(wù)及履約增值服務(wù)，共同為客戶提供一體化端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2021年收入計，公司是亞洲-北美貿(mào)易航路中最大的中國端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商，以2019年至2021年收入增長率計，公司亦為增長最迅速的中國端到端跨境供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)商之一。
上市前的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)始人家族透過DW Management(由楊時、程芳及楊弋分別擁有30%、30%及40%)于公司64.09%已發(fā)行股本中擁有權(quán)益。菜鳥在公司的已發(fā)行股份中擁有29.50%權(quán)益。
于2021年9月14日，公司獲得菜鳥金額為6722.55萬美元的前投資。菜鳥為阿里巴巴集團控股有限公司的間接非全資附屬公司。
于往績記錄期，公司錄得穩(wěn)定的大幅增長。于2019年、2020年及2021年，公司的收入分別為2.92億美元、3.82億美元及11.31億美元;年內(nèi)利潤分別為177.4萬美元、734.5萬美元及973.3萬美元;經(jīng)調(diào)整EBITDA分別為999.2萬美元、2085.2萬美元及1.82億美元;非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則年內(nèi)純利分別為177.4萬美元、734.5萬美元及1.25億美元。
公司面對的主要風(fēng)險包括：業(yè)務(wù)依賴服務(wù)供應(yīng)商(例如海運及空運承運商)，如其運營成本增加或未能與其保持伙伴關(guān)系，可能對業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響;客戶需求難以預(yù)測，可能對公司利潤率及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響;行業(yè)競爭激烈等。
關(guān)于募資用途，公司表示計劃用于擴大公司的全球網(wǎng)絡(luò)及加強公司在主要市場的區(qū)域市場份額;用于加強公司的一體化端到端供應(yīng)鏈服務(wù)及解決方案;用于投資及開發(fā)將用于公司的供應(yīng)鏈解決方案的技術(shù)等。(倪若宇)
關(guān)鍵詞： 端到端跨境供應(yīng)鏈 解決方案服務(wù)商 德威控股 上市申請
