2022 年一季度，沃爾瑪、Target、Lowe’s 等多家零售商陸續(xù)公布了 業(yè)績表現(xiàn)情況。消費(fèi)者將在何處花錢？抵御高通脹的能力如何？縱騰谷倉海外倉帶廣大跨境賣家領(lǐng)略零售商給出的不同的視角，感知風(fēng)向的變化，及時調(diào)整策略。
一、未來預(yù)期觀點(diǎn)不一 關(guān)鍵得看賽道和目標(biāo)人群
縱騰谷倉海外倉認(rèn)為，零售商對未來的預(yù)期觀點(diǎn)不一，很大程度上是因?yàn)榇蠹艺幱诮?jīng)濟(jì)波動階段，美國財政刺激結(jié)束后，零售商必須適應(yīng)新常態(tài)，包括高位的通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭以及仍未完全恢復(fù)的全球供應(yīng)鏈。
沃爾瑪：買什么取決于預(yù)算
沃爾瑪首席財務(wù)官 Brett Biggs 表示，一些人選擇購買更便宜的品牌或更小規(guī)格的商品，包括商店自營品牌午餐肉或半加侖牛奶。而另一方面，部分客戶轉(zhuǎn)向購買新的庭院家具或迫不及待地解鎖最新款游戲機(jī)?？v騰谷倉海外倉認(rèn)為，消費(fèi)者的購買行為，取決于他們的家庭收入以及對未來的看法。這家美國最大的零售商表示，購物者的行為表明他們對預(yù)算很在意，當(dāng)看到汽油和雜貨價格上漲時，更多人選擇減少購買新衣服和其他商品。
Target：消費(fèi)者以不同的方式花錢
Target 看到了消費(fèi)的彈性，慶祝復(fù)活節(jié)和母親節(jié)的裝飾品及禮物熱度不減，人們舉辦并參加規(guī)模更大的兒童生日派對，帶動玩具銷量猛增。消費(fèi)者開始預(yù)訂航班，投入到新的旅行計劃中，自行車和小型廚房用具等物品的銷售量減少。
縱騰谷倉發(fā)現(xiàn)，Target 商店流量和網(wǎng)站流量同比增長近 4% ，銷售數(shù)字的增長也有來自通貨膨脹的干擾，從運(yùn)輸?shù)缴唐罚杀径荚谏蠐P(yáng)。上個季度 Target 的降價幅度也更高。
Lowe’s ：能源價格影響消費(fèi)者決策
Lowe’s 首席執(zhí)行官 Marvin Ellison 指出，房價上漲和持續(xù)的住房短缺是公司業(yè)務(wù)的主要經(jīng)濟(jì)驅(qū)動力。“家居裝修是一個獨(dú)特的零售領(lǐng)域。”購買 DIY 產(chǎn)品的消費(fèi)者約占 Lowe’s 銷售額的四分之三，這一比例高于其競爭對手 Home Depo 。截止目前，這些消費(fèi)者并無任何實(shí)質(zhì)性的交易下降。能源價格上漲也影響了消費(fèi)者決策，Ellison 表示，客戶轉(zhuǎn)向購買電池供電的園林綠化工具、割草機(jī)和更節(jié)能的洗衣機(jī)。
二、部分商品的庫銷比暴漲 線下零售商或降價去庫存
縱騰谷倉海外倉發(fā)現(xiàn)，一季度零售商的庫存都有不同程度的上漲。沃爾瑪與 Target 一季度庫存分別增長了32% 和 43% 。截至 4 月 30 日，Kohl's 庫存同比增長 40% 。低價零售商 Burlington 和美國平價連鎖大賣場 Ross 也表示，庫存在 2 月底和 3 月初開始飆升。
縱騰谷倉認(rèn)為，兩種轉(zhuǎn)變正在交替進(jìn)行，對零售商的庫存計劃產(chǎn)生了影響。一方面，沃爾瑪和 Target 認(rèn)為，消費(fèi)者仍然在購物，但越來越謹(jǐn)慎，由非必需品轉(zhuǎn)向必需品。沃爾瑪和 Target 都暗示將有一個更具促銷性的銷售環(huán)境，這可能會導(dǎo)致利潤率下降。此外，有多家零售商指出，上個季度家居類的銷售額有所下降。另一方面，消費(fèi)正重返辦公室、參加音樂會和購買旅行所需的物品，如更考究的服裝、化妝品和行李。
Kohl's首席執(zhí)行官 MichelleGass 在公司電話財報會議上表示，消費(fèi)者行為存在分歧，一些客戶的交易目標(biāo)是 Calvin Klein和 Levi's 等高端品牌，而其他客戶的交易對象則是自營品牌。
華爾街見聞報道指出，3-4月美國非季節(jié)性調(diào)整后的零售額增長 0.4% ，這是一個比通貨膨脹率更快的增長，表明有更多庫存商品在增加。
其他百貨零售商庫銷比變化情況
擔(dān)心供應(yīng)鏈中斷的零售商比以往更早地提前備貨，密歇根州立大學(xué) Eli Broad 商學(xué)院物流系教授 Jason Miller 表示，“截至去年 11 月，庫銷比仍處于疫情之前的水平。”但是從那時開始，庫銷比開始暴漲。他預(yù)計零售商還會推出打折計劃，以求快速消耗庫存。
三、重回起跑線 跨境電商賣家如何贏戰(zhàn)2022
縱騰谷倉發(fā)現(xiàn)，2005 年之后，美國勞動力參與率和人口就一直在下降，人口主要靠移民拉動，疫情后很多人轉(zhuǎn)向薪資和待遇更好的工作，市場就業(yè)崗位供過于求。美國最新 CPI 數(shù)據(jù)顯示，通脹仍在創(chuàng)紀(jì)錄持續(xù)走高，但部分人群的工資上漲足以覆蓋物價上漲，對零售行業(yè)起到有利的支撐作用。
大型零售商現(xiàn)在需要慢慢消化長協(xié)價運(yùn)輸時的庫存，而相對靈活的跨境電商賣家在海運(yùn)成本方面與線下巨頭的差距正在逐漸縮小，對市場需求變化反應(yīng)速度也更快， 2022 年旺季降至，該如何做好準(zhǔn)備?縱騰谷倉海外倉帶你展望未來。
1、適時調(diào)整側(cè)重品類
縱騰谷倉認(rèn)為，零售巨頭們的消息均透露出一致的方向，那就是消費(fèi)的韌性仍在，不會停滯，但也受外部環(huán)境的變化影響，不同收入人群購物有所側(cè)重。比如由于能源價格上漲，原本還在猶豫是否要升級庭院工具的消費(fèi)者，會更傾向于購買更節(jié)能環(huán)保的新型工具，社交和旅行所需要的服飾和商品依然有需求?？v騰谷倉海外倉建議，根據(jù)市場環(huán)境的變化，賣家可以適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在垂直賽道中挖掘更精準(zhǔn)，更深層次的需求，抓住消費(fèi)者痛點(diǎn)，對抗需求的波動。
2、多渠道發(fā)力加速周轉(zhuǎn)
在 iOS 新政和多種因素疊加影響下，單一平臺的周轉(zhuǎn)率有所下滑，部分類目線下零售商同樣面臨庫存壓力，不排除未來降價促銷的可能性?？v騰谷倉海外倉建議，多渠道策略有助于賣家降低單一平臺的經(jīng)營波動風(fēng)險，庫內(nèi)周轉(zhuǎn)加快實(shí)現(xiàn)銷量提升的同時，也能增加對上游的議價空間，實(shí)現(xiàn)成本控制。同時縱騰谷倉建議，賣家需要關(guān)注自身主營類目的市場庫存和銷售增長情況，提前做好部署。
3、發(fā)揮自身靈活優(yōu)勢
縱騰谷倉海外倉認(rèn)為，大型零售商采購周期長，靈活性不夠，為跨境電商行業(yè)騰出大量可發(fā)揮空間。海運(yùn)方面，2022年運(yùn)價與已與長協(xié)價持平，甚至低于長協(xié)價，在海運(yùn)成本上大家都回到了同一條起跑線上?？者\(yùn)方面，B2C模式出口能享有部分國家的免稅政策，尤其是 2 公斤以下的貨物，中國直發(fā)輕小件優(yōu)勢明顯?？v騰谷倉建議，在采購生產(chǎn)和物流運(yùn)輸?shù)劝鍓K，賣家可以發(fā)揮自身靈活高效的優(yōu)勢，通過調(diào)整策略有效應(yīng)對外部風(fēng)險。
不論是做品牌出海，還是做下沉電商，未來跨境電商賣家將呈現(xiàn)多元化結(jié)構(gòu)，物流生態(tài)也會隨之而升級?？v騰谷倉海外倉作為跨境物流服務(wù)商，過去抓的是需求側(cè)，以滿足客戶需求為核心，未來將主動從供給側(cè)發(fā)力，為多個環(huán)節(jié)的服務(wù)“解耦”，形成多種“高效率+高效益”的組合產(chǎn)品，為賣家提供更多的物流服務(wù)選擇。
零售行業(yè)有很強(qiáng)的韌性，相信在大家的攜手努力下，縱騰谷倉海外倉能攜手賣家一起共同穿越周期、穩(wěn)中向好。
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