神馳機(jī)電(603109)2021年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
在2020年全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了衰退后,2021年,全球經(jīng)濟(jì)終于迎來(lái)了復(fù)蘇,各大國(guó)家經(jīng)濟(jì)基本上都實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng),中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到114萬(wàn)億元,比上年增長(zhǎng)8.1%,GDP連續(xù)第二年超過(guò)100萬(wàn)億元,并突破110萬(wàn)億元人民幣大關(guān),占世界經(jīng)濟(jì)比重進(jìn)一步上升,人均GDP已逐年接近高收入國(guó)家人均水平的“門(mén)檻”。2021年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243,758.68萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)56.10%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19,400.65萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)83.29%。報(bào)告期內(nèi),公司通過(guò)成立德國(guó)子公司,日本分公司,完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局;通過(guò)成立事業(yè)部進(jìn)行內(nèi)部資源整合,提升效率;通過(guò)收購(gòu)三華工業(yè),延伸產(chǎn)業(yè)鏈;多舉措助力公司發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),外部環(huán)境依然嚴(yán)峻,海外疫情肆虐,海運(yùn)費(fèi)上漲,海運(yùn)運(yùn)力緊張,原材料價(jià)格依然高企,公司積極作出應(yīng)對(duì),在全體員工的共同努力下,大家通力配合,協(xié)同作戰(zhàn),使得公司收入和利潤(rùn)較上年均大幅增長(zhǎng)。二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況2021年,我國(guó)發(fā)電機(jī)組累計(jì)出口額43.62億美元,同比增長(zhǎng)41.90%。全年出口發(fā)電機(jī)組980.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)21.3%,無(wú)論是出口金額還是出口數(shù)量,增速均創(chuàng)五年以來(lái)新高。2021年,亞洲依然是我國(guó)發(fā)電機(jī)組出口金額最大的地區(qū),占比達(dá)到30.26%。歐洲成為2021年我國(guó)發(fā)電機(jī)組出口增長(zhǎng)最快的地區(qū),同比增長(zhǎng)158.99%。2021年,我國(guó)出口至美國(guó)的點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組數(shù)量達(dá)到259萬(wàn)臺(tái),金額達(dá)到83,227.02萬(wàn)美元,數(shù)量和金額位居第一。伊拉克、阿聯(lián)酋、俄羅斯成為我國(guó)點(diǎn)燃式內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組出口額增長(zhǎng)最快的國(guó)家,增長(zhǎng)率分別為188.99%、117.54%、80.28%。三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況公司主要從事小型發(fā)電機(jī)、通用汽油機(jī)及其終端類(lèi)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。目前,公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)已形成從核心部件到終端類(lèi)產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)。按照用途劃分,公司產(chǎn)品可分為部件類(lèi)產(chǎn)品與終端類(lèi)產(chǎn)品兩大類(lèi)。部件產(chǎn)品以小型發(fā)電機(jī)、數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)、通用汽油機(jī)為主,啟動(dòng)電機(jī)、增程器等多種類(lèi)別兼顧,其中小型發(fā)電機(jī)、數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)、通用汽油機(jī)為生產(chǎn)發(fā)電機(jī)組等終端類(lèi)產(chǎn)品的核心部件;終端類(lèi)產(chǎn)品以通用汽油發(fā)電機(jī)組、數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組、高壓清洗機(jī)為主要產(chǎn)品,同時(shí)銷(xiāo)售水泵、柴油發(fā)電機(jī)組、園林機(jī)械等多種終端類(lèi)產(chǎn)品。一、部件類(lèi)產(chǎn)品二、終端類(lèi)產(chǎn)品1、發(fā)電機(jī)組2、高壓清洗機(jī)3、水泵4、便攜式備用電源5、園林機(jī)械四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析(一)規(guī)模效應(yīng)與全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)公司小型發(fā)電機(jī)與發(fā)電機(jī)組兩大主要產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)明顯,產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。公司是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備小型發(fā)電機(jī)、通用汽油機(jī)、控制面板、消聲器、逆變器、機(jī)架等終端類(lèi)產(chǎn)品主要部件自主研發(fā)與自主生產(chǎn)能力的企業(yè),全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢(shì)明顯。相比于行業(yè)內(nèi)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)一方面可以幫助企業(yè)提高產(chǎn)品的整體利潤(rùn)空間,增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力;另一方面也有助于對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行有序的優(yōu)化升級(jí)、全面控制、提高產(chǎn)品品質(zhì),降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。(二)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)通過(guò)全球化的營(yíng)銷(xiāo)策略,公司在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)建立相對(duì)完善的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。國(guó)內(nèi),公司在廣東、山東、河北、浙江、甘肅等9個(gè)省份、地區(qū)建立了服務(wù)中心,銷(xiāo)售范圍覆蓋全國(guó)主要省份。國(guó)外,公司在美國(guó)、迪拜、印尼、俄羅斯、尼日利亞、德國(guó)等地設(shè)立了全資子公司,在日本成立了分公司,并在越南建立了生產(chǎn)基地,進(jìn)一步完善了公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。未來(lái),公司還將在亞洲、南美建立全資子公司,持續(xù)完善國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。(三)自主品牌優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期以來(lái),公司大力推進(jìn)自主品牌推廣建設(shè)工作,提高公司品牌影響力和盈利水平。終端類(lèi)產(chǎn)品中,自主品牌已成為銷(xiāo)售收入的主要來(lái)源。相較于行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)多以貼牌銷(xiāo)售為主的經(jīng)營(yíng)方式,公司在自主品牌市場(chǎng)開(kāi)拓已處于行業(yè)前列,自主品牌產(chǎn)品已陸續(xù)進(jìn)入COSTCO、PRICESMARTINC、SAMSCLUB、HOMEDEPOTINC、AMAZONINC等美國(guó)通機(jī)市場(chǎng)的主流銷(xiāo)售渠道,自主品牌產(chǎn)品在海外的品牌知名度已初步樹(shù)立。(四)技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司高度重視技術(shù)研發(fā),公司建立了通機(jī)研究院,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)終端產(chǎn)品的研發(fā)。目前,公司獲得專(zhuān)利239項(xiàng),其中發(fā)明專(zhuān)利20項(xiàng),實(shí)用新型專(zhuān)利133項(xiàng),外觀(guān)專(zhuān)利86項(xiàng),儲(chǔ)備了豐富的技術(shù)資源。(四)產(chǎn)品認(rèn)證優(yōu)勢(shì)由于發(fā)達(dá)國(guó)家普遍對(duì)采用通用汽油機(jī)為動(dòng)力的終端產(chǎn)品實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理,取得相關(guān)的產(chǎn)品認(rèn)證是進(jìn)入美歐等國(guó)外市場(chǎng)的必要條件,產(chǎn)品能否達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),往往是國(guó)外客戶(hù)選擇制造商的重要參考。相關(guān)認(rèn)證一般分為安全認(rèn)證與排放認(rèn)證兩類(lèi),近年來(lái),隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷加強(qiáng),相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不斷趨嚴(yán)。公司目前取得UL、ETL、EPA、CARB、CSA、CE、RoHS2.0、GS、EURO-V、PSE、SONCAP等多項(xiàng)認(rèn)證,使公司產(chǎn)品可順利進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng),在通機(jī)生產(chǎn)行業(yè)中形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況2021年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243,758.68萬(wàn)元,比上年增加56.10%。實(shí)現(xiàn)凈利19,400.65萬(wàn)元,比上年增加83.29%。六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)1、技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級(jí)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)和消化吸收,國(guó)內(nèi)通用動(dòng)力機(jī)械制造商的整體技術(shù)水平、生產(chǎn)裝備水平得到了明顯提升,其中部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)掌握了通機(jī)產(chǎn)品的核心技術(shù),具備了自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力,產(chǎn)品檔次與附加值不斷提高,盈利能力不斷增強(qiáng)。近年來(lái),行業(yè)內(nèi)企業(yè)已越來(lái)越重視通過(guò)科技進(jìn)步手段降低能源和原材料消耗,并積極采用新型高效工藝技術(shù)及設(shè)備、新型節(jié)能、自動(dòng)化設(shè)備以及信息化技術(shù)來(lái)提升生產(chǎn)效率,同時(shí)加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、不斷提升品牌附加值,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2、排放標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)促使通用機(jī)械產(chǎn)品效能進(jìn)一步提升隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng),發(fā)達(dá)國(guó)家普遍增加了對(duì)溫室氣體排放的控制,對(duì)通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品的環(huán)保要求也不斷提高,該因素將成為未來(lái)推動(dòng)通機(jī)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。以美國(guó)和歐洲為例,美國(guó)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)EPA、CARB和歐洲尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)都不斷推行新的階段標(biāo)準(zhǔn),對(duì)尾氣排放的要求越來(lái)越嚴(yán)格,國(guó)內(nèi)通用汽油機(jī)及終端配套產(chǎn)品需要應(yīng)對(duì)更高的排放認(rèn)證要求。3、信息技術(shù)的發(fā)展促使工業(yè)化與信息化加速融合近年來(lái),全球信息互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展,跨界應(yīng)用十分普遍,工業(yè)化與信息化的融合逐漸加快,成為通機(jī)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向之一。未來(lái),通機(jī)制造企業(yè)必將積極響應(yīng)我國(guó)智能制造的發(fā)展政策,利用新一代信息技術(shù),建立以工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、智能化裝備為核心的生產(chǎn)流程,并搭建智能管理與決策分析平臺(tái),培育以網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、柔性制造、智能服務(wù)等為特征的智能制造新模式,探索智能制造新業(yè)態(tài),進(jìn)一步降低成本、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量,滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化定制需求。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略未來(lái),針對(duì)各業(yè)務(wù)板塊按核心零部件及終端產(chǎn)品的不同屬性,公司將深入理解顧客需求,準(zhǔn)確把握產(chǎn)品定位和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在各自領(lǐng)域內(nèi)鞏固并加強(qiáng)領(lǐng)先地位。公司將充分發(fā)揮電機(jī)、通用汽油機(jī)和終端產(chǎn)品三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展的整體優(yōu)勢(shì),持續(xù)投入、整合資源,拓展終端品類(lèi),在鞏固發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上,打造新興產(chǎn)業(yè),突出核心優(yōu)勢(shì),培育新興增長(zhǎng)點(diǎn)。另外,公司將繼續(xù)通過(guò)“國(guó)內(nèi)布局服務(wù)中心,國(guó)外建立子公司”的方式自建渠道,提高營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面,提升自主品牌銷(xiāo)售占比,提高自主品牌影響力。公司秉承“百年神馳、開(kāi)放創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)合作、勤簡(jiǎn)永續(xù)”的經(jīng)營(yíng)理念,立志成為“全球發(fā)電機(jī)專(zhuān)家”,并形成以電機(jī)及通用汽油機(jī)為核心的終端產(chǎn)業(yè)布局,打造“Senci”國(guó)際化品牌。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、零部件板塊傳統(tǒng)電機(jī)方面,要進(jìn)一步改善降本,提升市場(chǎng)份額,擴(kuò)大規(guī)?;?yīng)。變頻電機(jī)方面,以二三線(xiàn)市場(chǎng)為突破口,搶占二三線(xiàn)市場(chǎng)主要份額,同時(shí)擴(kuò)大在一線(xiàn)市場(chǎng)的產(chǎn)品知名度。充分利用事業(yè)部銷(xiāo)售平臺(tái),提升機(jī)架、面板、消聲器、拉桿等配件的市場(chǎng)占有率。2、通機(jī)板塊增加研發(fā)投入,提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,降低產(chǎn)品成本,降本不降質(zhì)。加大越南基地投入,全面提升越南工廠(chǎng)產(chǎn)能承接能力。聚焦市場(chǎng),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,開(kāi)發(fā)差異化產(chǎn)品,提高戰(zhàn)略級(jí)客戶(hù)數(shù)量。國(guó)外,加大力度開(kāi)拓意大利、西班牙、巴西等弱勢(shì)市場(chǎng),國(guó)內(nèi),拓展通訊等專(zhuān)業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)。繼續(xù)通過(guò)在國(guó)外成立子公司、國(guó)內(nèi)建立服務(wù)中心的方式自建銷(xiāo)售渠道,擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,提升自主品牌影響力。3、園林板塊鋰電園林產(chǎn)品正在高速替代傳統(tǒng)燃油及手工產(chǎn)品,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)鋰電園林產(chǎn)品、智能園林產(chǎn)品,關(guān)注商用以及多用途園林產(chǎn)品等細(xì)分市場(chǎng)。堅(jiān)持兩條腿走路,OEM、自主品牌雙向發(fā)展,線(xiàn)上、線(xiàn)下同步拓展。加大力度開(kāi)拓北美銷(xiāo)售渠道,力爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)入北美主流超市或者北美主流品牌商代工體系。(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司電機(jī)產(chǎn)品的原材料主要為鋼材、漆包線(xiàn)等,涉及到鋼材、銅材、鋁材等大宗材料;汽油機(jī)及終端類(lèi)產(chǎn)品的原材料主要包括油箱、電機(jī)、機(jī)架、曲軸箱體、曲軸端蓋等;報(bào)告期內(nèi),原材料特別是大宗材料價(jià)格上漲,雖然公司產(chǎn)品也進(jìn)行了漲價(jià),但漲價(jià)幅度低于原材料上漲幅度。如果原材料繼續(xù)上漲,將會(huì)給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。2、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所在行業(yè)屬外向型行業(yè),產(chǎn)品主要用于出口。公司出口業(yè)務(wù)主要以美元結(jié)算,人民幣兌美元匯率的波動(dòng)將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重要影響。人民幣貶值將給公司帶來(lái)匯兌收益,并提高公司產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力。人民幣升值會(huì)造成公司匯兌損失,并降低公司產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過(guò)采取遠(yuǎn)期結(jié)匯、推廣人民幣結(jié)算等多種措施來(lái)降低人民幣升值帶來(lái)的不利影響,但是,如果人民幣持續(xù)升值,將會(huì)給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。3、對(duì)外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)由于海外銷(xiāo)售占公司營(yíng)業(yè)收入的比重較高,其中美國(guó)市場(chǎng)系公司海外銷(xiāo)售占比最高的市場(chǎng)。當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,逆全球化思潮暗流涌動(dòng)。如果對(duì)外貿(mào)易政策惡化,公司出口業(yè)務(wù)勢(shì)必受到?jīng)_擊,給公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。關(guān)鍵詞: