中國鋁業(yè)(601600)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、經(jīng)營情況討論與分析
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請在閱讀下述討論與分析時一并參閱包含在報告其他章節(jié)中有關本集團的財務資料及其附注。本公司的主要業(yè)務為鋁土礦、煤炭等資源的勘探開采,氧化鋁、原鋁、鋁合金及炭素產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā),國際貿(mào)易,物流產(chǎn)業(yè),火力及新能源發(fā)電等。產(chǎn)品市場回顧2022年,受主要發(fā)達國家收縮貨幣政策以及新興市場國家經(jīng)濟疲軟的影響,全球GDP增速下滑明顯,世界主要經(jīng)濟體和各地區(qū)的通脹率均有明顯提升。地緣政治沖突、能源危機等多方面因素導致大宗商品呈現(xiàn)沖高回落的走勢。全球鋁行業(yè)經(jīng)歷了包括價格、生產(chǎn)、需求、貿(mào)易等在內(nèi)的大幅波動。鋁土礦市場2022年,中國鋁土礦開采受環(huán)保治理的影響,鋁土礦開采狀況仍然嚴峻,供應受限,價格維持高位。盡管礦石品位有所下滑,但受限供應減少、礦石品位下降、開采成本增加,國產(chǎn)鋁土礦價格緩慢上行。進口礦方面,受到國內(nèi)氧化鋁新增產(chǎn)能對于進口礦的高需求推動和能源價格上漲開采成本增加雙重影響,進口礦價格整體保持上漲。主要供應國依舊為幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞。2022年中國進口鋁土礦共計12,547萬噸,同比增加16.9%,進口依存度進一步提升。其中,從幾內(nèi)亞進口占56.07%,同比增加28.36%。氧化鋁市場國際市場方面,2022年一季度,隨著俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以及烏克蘭Nikoayev氧化鋁廠的關閉,對市場的不確定性和對氧化鋁供應的擔憂導致氧化鋁現(xiàn)貨價格飆升,但從第二季度開始,氧化鋁價格逐步回落至一月份水平。盡管天然氣價格高漲,受到氧化鋁市場供應過剩以及因需求疲軟而低迷的鋁價影響,CRU的氧化鋁價格指數(shù)在第四季度下降到310美元/噸。進入12月,在鋁價反彈和氧化鋁廠成本高企的背景下,氧化鋁價格攀升至330美元/噸。2022年,國際氧化鋁現(xiàn)貨市場價格(澳大利亞FOB現(xiàn)貨價格)最高為533美元/噸,最低為310美元/噸,全年平均價格為363美元/噸,同比上漲9.7%。國內(nèi)市場方面,國內(nèi)氧化鋁價格受國際事件的影響較小,氧化鋁價格在自身基本面的影響下,上漲幅度弱于國外,氧化鋁市場價格呈“N”字型走勢波動。一季度,在冬奧限產(chǎn)等影響下,國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨價格出現(xiàn)一輪比較明顯的上漲行情,價格最高至3,305元/噸,二季度價格在2,950-3,000元/噸之間橫盤波動,三季度價格開始緩步下行,至11月下旬降至年內(nèi)最低價2,739元/噸,年末由于北方地區(qū)規(guī)模化的減產(chǎn)以及重污染天氣對生產(chǎn)的限制,氧化鋁價格小幅回升。2022年,中國氧化鋁最高價為3,305元/噸,最低價為2,739元/噸,全年均價為2,945元/噸,同比上漲5.2%。據(jù)統(tǒng)計,2022年全球氧化鋁產(chǎn)量約為13,702萬噸,消費量約為13,687萬噸,同比分別增加2%和2.2%;中國氧化鋁產(chǎn)量約為7,976萬噸,消費量約為8,091萬噸,同比分別增長6.1%和3.7%,分別占全球產(chǎn)量和消費量的58.21%和59.11%。截至2022年12月底,全球氧化鋁產(chǎn)能利用率約為76.7%,其中中國氧化鋁產(chǎn)能利用率約為80.1%。原鋁市場2022年,受美聯(lián)儲加息及歐洲地緣政治等因素影響,全球鋁價波動較大。一季度,全球鋁價在歐洲電解鋁廠減產(chǎn)、庫存低位及俄烏沖突加劇的影響下不斷上漲,隨后因多國不斷加息引發(fā)對全球經(jīng)濟衰退的擔憂而從高位回落。四季度鋁價又因悲觀情緒修復、供給收縮等因素觸底反彈,但反彈幅度有限。國際市場方面,2022年第一季度,在俄烏戰(zhàn)爭開始后,對供應的擔心導致鋁價在3月飆升至全年最高點。然而從第二季度開始,受美國需求增長放緩、中國消費低迷、歐洲訂單量急劇下降、美元走強等因素影響,9月份LME三月期鋁和現(xiàn)貨鋁均價均達到最低點,第四季度一直持續(xù)在2,400美元/噸以下水平。2022年,LME三月期鋁現(xiàn)貨鋁平均價分別為2,713美元/噸和2,703美元/噸,較2021年分別上漲9.1%和9%。國內(nèi)市場方面,2022年國內(nèi)電解鋁價格波動較大,整體表現(xiàn)為一季度大幅上漲,二季度受國內(nèi)工廠停工、需求減少等不利因素的影響,價格回調(diào);7月下旬后,因南方多省供電不足、經(jīng)營壓力加大、采暖季限產(chǎn)等因素導致區(qū)域內(nèi)電解鋁廠較大規(guī)模產(chǎn)能減停產(chǎn),同時全球宏觀悲觀情緒有所好轉(zhuǎn),鋁價觸底反彈,但受制于需求持續(xù)低迷,反彈幅度較為有限。總體來看,全年鋁價格重心繼續(xù)上移。2022年,SHFE三月期鋁和當月鋁平均價格分別為19,837元/噸和19,950元/噸,較2021年分別上漲5.0%和5.3%。據(jù)統(tǒng)計,2022年全球原鋁產(chǎn)量約為6,928萬噸,消費量約為7,005萬噸,同比分別增長2.3%和1.0%;中國原鋁產(chǎn)量約為4,043萬噸,消費量約為4,110萬噸,同比分別增長3.9%和1.4%,分別占全球產(chǎn)量和消費量的約58.36%和58.67%。截至2022年12月底,全球原鋁企業(yè)產(chǎn)能利用率約為88.6%,其中中國原鋁企業(yè)產(chǎn)能利用率約為91.7%,比上年增加4.5個百分點。業(yè)務回顧2022年,受地緣政治沖突、能源價格暴漲、減產(chǎn)限產(chǎn)等多種復雜變化因素影響,鋁行業(yè)生產(chǎn)、需求、價格和貿(mào)易均出現(xiàn)大幅波動。面對嚴峻的挑戰(zhàn),本公司積極應對,迎難而上,生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有進,資產(chǎn)質(zhì)量進一步優(yōu)化,運營效率持續(xù)提高,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。1.強化價值創(chuàng)造,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進2022年,本公司經(jīng)營質(zhì)量大幅提升,盈利能力持續(xù)增強,全年實現(xiàn)營業(yè)收入2,910億元,實現(xiàn)凈利潤108億元、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流278億元;截至2022年底,本公司資產(chǎn)負債率58.67%,同比降低1.44個百分點。公司標準普爾信用評級從“BBB-”上調(diào)到“BBB”,惠譽維持公司有色金屬行業(yè)“A-”的最高評級;本公司連續(xù)四年獲得上海證券交易所信息披露A級評價,連續(xù)兩年入選“央企ESG-先鋒50指數(shù)”,榮獲首屆“ESG金牛獎-先鋒企業(yè)”和“上市公司ESG優(yōu)秀實踐案例”獎,樹立了經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好和負責任的公眾形象,得到資本市場高度認可。2.強化對標管理,降本增效成效明顯本公司著力于加快復工復產(chǎn),提升產(chǎn)能,電解鋁產(chǎn)能利用率同比增加7.7個百分點,炭素產(chǎn)能利用率提升6.8個百分點。本公司按照“六步法”、一企一策深化全要素對標,分專業(yè)開展工序?qū)?,繼續(xù)鞏固擴大“五標一控”工作成效,全面推廣“三化一提升”管理模式,設備非停次數(shù)同比減少17.8%,氧化鋁工序能力指數(shù)整體優(yōu)化8.2%、電解鋁重點指標優(yōu)化率達26.8%以上。氧化鋁、炭素一級品率和鋁液99.85以上槽占比分別提升5.81、4.05、7.64個百分點,創(chuàng)歷史最好水平,獲得省部級以上QC成果獎132項;加強碳排放管理,氧化鋁、電解鋁、炭素單位產(chǎn)品碳排放強度同比分別降低4.90%、5.98%和2.10%。本公司堅持全面預算管理,實施三年降本計劃2.0,強化成本“五化”閉環(huán)管理,扎實開展提質(zhì)增效和剛性降本1%等專項行動,電解鋁降本跑贏行業(yè)平均水平。3.強化戰(zhàn)略執(zhí)行,發(fā)展后勁持續(xù)增強本公司持續(xù)做優(yōu)核心產(chǎn)業(yè),廣西教美年產(chǎn)200萬噸鋁土礦提前建成投運,遵義鋁業(yè)新獲取2個鋁土礦探礦權(quán),印尼、幾內(nèi)亞氧化鋁項目積極推進,華云三期電解鋁項目加快落實邊界條件,寧夏能源新增煤炭產(chǎn)能逾200萬噸;低鈉微晶(一期)、金屬鎵、4N高純鋁(擴建)項目建成投產(chǎn),高純氮化鋁、4N高純氧化鋁產(chǎn)業(yè)化示范項目建設啟動。寧東250MW光伏項目建成實現(xiàn)部分并網(wǎng),所屬企業(yè)分布式光伏項目穩(wěn)步推進,公司電解鋁清潔能源消納比例達到45%。赤泥綜合利用率10.7%,達到行業(yè)領先水平。再生鋁消納量同比翻番。二次鋁灰協(xié)同氧化鋁生產(chǎn)線和大修渣及炭渣生產(chǎn)線投運,引領了行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色低碳發(fā)展。中鋁國貿(mào)、中鋁物資、中鋁物流發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,創(chuàng)新商業(yè)模式,加快數(shù)字賦能,市場控制力、引領力大幅提升。4.強化科技支撐,創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)本公司建立基礎性科研活動專項資金保障機制,持續(xù)優(yōu)化平臺布局,新成立專業(yè)技術(shù)中心4個,實現(xiàn)各專業(yè)領域全覆蓋。鄭研院完成首輪“科改”示范行動,建立黨委班子對接科技專家機制,分類實施項目績效金、股權(quán)跟投、科技型企業(yè)分紅等激勵模式,承擔國家項目和獲得省部級以上科技成果大幅增加。本公司初步建立了“首席科學家-專業(yè)總師-卓越工程師”三級科技隊伍體系,全年實施重點研發(fā)項目65項,主導完成國標、行標、團標15項,獲得專利授權(quán)356件。廣西分公司、云鋁股份(000807)、云鋁海鑫、云鋁涌鑫被認定為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。本公司頒布有色行業(yè)首套智能工廠建設規(guī)范和中央企業(yè)首部工業(yè)控制網(wǎng)絡安全規(guī)范。廣西華昇、云鋁文山、包頭鋁業(yè)(600472)加快智能工廠試點,勞動生產(chǎn)率、工藝指標顯著提升。卓越技術(shù)中心生產(chǎn)管控系統(tǒng)四個模塊在廣西華昇等3家企業(yè)上線試運行。建成“鋁約益采”大宗尋源模塊,“鋁通天下”網(wǎng)絡貨運平臺上線運營,助力供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出新步伐。5.強化改革質(zhì)效,內(nèi)生動力充分激發(fā)本公司國企改革三年行動高質(zhì)量完成,推動了黨的領導融入公司治理制度化、規(guī)范化;進一步完善權(quán)責邊界、決策程序和議事規(guī)則,全面建立董事會授權(quán)動態(tài)調(diào)整、經(jīng)理層向董事會定期報告機制,保證了公司及重要子企業(yè)依法落實董事會職權(quán)。通過云鋁股份、平果鋁業(yè)股權(quán)收購,實施精細氧化鋁、炭素、合金專業(yè)化管理整合和山西、河南企業(yè)一體化管理整合以及中鋁礦業(yè)、山西新材料等區(qū)域企業(yè)采購、物流業(yè)務整合,公司資源配置進一步優(yōu)化。通過深化三項制度改革,全面推行任期制和契約化管理,實施職業(yè)經(jīng)理人改革,建立企業(yè)領導人員末等調(diào)整和不勝任退出機制,持續(xù)優(yōu)化勞動用工,承包商數(shù)量和業(yè)務外包費用較基期分別降低54.6%、40.2%,氧化鋁、電解鋁、炭素勞動生產(chǎn)率同比分別提高12.7%、16.6%、14.8%;通過實施股權(quán)激勵,提高核心骨干人員工作積極性、主動性,公司中長期激勵機制建設邁出關鍵一步。6.強化底線思維,風險防控全面增強面對持續(xù)復雜的內(nèi)外部環(huán)境,本公司黨委發(fā)揮領導核心作用,黨政工團同向發(fā)力,積極應對突發(fā)事件,保證正常生產(chǎn)經(jīng)營;三大平臺全力暢通物資保供和產(chǎn)品發(fā)運渠道,保障了產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全。本公司持續(xù)強化安全生產(chǎn)管理,安全生產(chǎn)標準化班組達標率90%以上;通過大力推進科技興安,實現(xiàn)天車、叉車、堆垛機等安全防護智能化和井下給煤機遠程控制。貴州分公司(合金化事業(yè)部)、鶴慶溢鑫創(chuàng)建為國家級綠色工廠。7.強化雙向融合,黨建引領保障有力本公司堅持以高質(zhì)量黨建引領保障高質(zhì)量發(fā)展,不斷完善黨委發(fā)揮領導作用機制,把解決生產(chǎn)經(jīng)營痛點難點、推動高質(zhì)量發(fā)展作為發(fā)揮黨建作用的重點,通過“勇做排頭兵、建強主力軍、當好引領者,喜迎二十大”主題實踐活動,形成一批抓得實、效果好的研討成果,轉(zhuǎn)化為破解發(fā)展難題的措施。通過黨建全要素對標,建立起高質(zhì)量發(fā)展中加強黨建的工作體系,充分發(fā)揮各級黨組織和廣大黨員的作用。經(jīng)營情況的討論與分析營運業(yè)績本集團2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為41.92億元,較去年盈利57.59億元減利15.67億元,主要為電解鋁、氧化鋁產(chǎn)品利潤同比下降所致。營業(yè)收入本集團2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2,910億元,較去年同期的2,989億元減少79億元,主要為貿(mào)易業(yè)務業(yè)務量減少致收入下降。營業(yè)成本本集團2022年營業(yè)成本為2,576億元,較去年同期的2,622億元減少46億元,主要為貿(mào)易業(yè)務量減少致相關成本支出減少。稅金及附加本集團2022年稅金及附加為28.60億元,較去年同期的25.95億元增加2.65億元,主要為煤炭及鋁土礦產(chǎn)量增加致資源稅增加、中鋁幾內(nèi)亞礦石出口量提升致關稅增加等。期間費用銷售費用:本集團2022年發(fā)生銷售費用4.19億元,較去年同期的3.83億元基本持平。管理費用:本集團2022年發(fā)生管理費用40.92億元,較去年同期的45.35億元減少4.43億元,主要為公司優(yōu)化內(nèi)部管理、提升勞動效率、嚴控費用支出影響。財務費用:本集團2022年發(fā)生財務費用35.05億元,較去年同期的42.74億元降低7.69億元,主要為公司通過壓縮帶息債務規(guī)模、優(yōu)化融資成本等方式實現(xiàn)財務費用同比降低。研發(fā)費用本集團2022年研發(fā)費用為48.05億元,較去年同期的24.17億元增加23.88億元,主要為公司產(chǎn)品工藝優(yōu)化、提高鋁加工產(chǎn)品附加值及開發(fā)中高端產(chǎn)品等投入增加。其他收益本集團2022年其他收益為2.18億元,較去年同期的1.69億元增加0.49億元,主要為公司本年收到稅費返還同比增加影響。本集團2022年投資收益為6.68億元,較去年同期的投資損失9.01億元增利15.69億元,主要是平倉套期保值期貨同比增利影響。公允價值變動損益本集團2022年公允價值變動收益0.59億元,與去年同期公允價值變動損失0.59億元增利1.18億元,主要是持倉期貨公允價值變動影響。信用減值損失本集團2022年信用減值損失4.14億元,較去年同期損失13.91億元增利9.77億元,主要是公司本年計提壞賬準備同比減少影響。資產(chǎn)減值損失本集團2022年資產(chǎn)減值損失48.84億元,較去年同期損失50.56億元增利1.72億元,主要是公司本年計提的長期資產(chǎn)損失同比減少影響。資產(chǎn)處置收益本集團2022年資產(chǎn)處置收益3.31億元,較去年同期的0.3億元增加3.01億元,主要是公司本年處置資產(chǎn)產(chǎn)生收益較多影響。營業(yè)外收支凈額本集團2022年營業(yè)外收支為凈損失4.73億元,較去年同期的凈損失10.63億元減虧5.9億元,主要是上年度對企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中淘汰的機器設備等資產(chǎn)報廢較多影響。所得稅費用本集團2022年所得稅費用為23.66億元,較去年同期的28.70億元減少5.04億元,主要為公司通過合理納稅籌劃節(jié)約所得稅費用影響。流動資產(chǎn)及負債于2022年12月31日,本集團流動資產(chǎn)為545.36億元,較上年末的541.10億元增加4.26億元,主要是公司根據(jù)原燃材料及主要產(chǎn)品市場價格情況,年末適度增儲影響。于2022年12月31日,本集團流動負債為623.67億元,較上年末的619.16億元增加4.51億元,主要是公司本年將一年內(nèi)到期債務重分類至流動負債較多影響。非流動資產(chǎn)及負債于2022年12月31日,本集團的非流動資產(chǎn)為1,578.12億元,較上年末的1,707.53億元減少129.41億元,主要為長期資產(chǎn)攤銷所致。于2022年12月31日,本集團的非流動負債為622.25億元,較上年末的732.50億元減少110.25億元,主要為公司本年將一年內(nèi)到期債務重分類至流動負債較多影響。于2022年12月31日,本集團的資產(chǎn)負債率為58.67%,較2020年末的60.11%下降1.44個百分點,主要為公司壓縮帶息負債規(guī)模所致。公允價值計量本集團嚴格按照會計準則對公允價值確定的要求,制訂出公允價值確認、計量和披露的程序,并對公允價值的計量和披露的真實性承擔責任。目前公司除交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債、其他權(quán)益工具投資和應收款項融資以公允價值計量外,其他均以歷史成本法計量。于2022年12月31日,本集團持有交易性金融負債較上年末減少0.60億元,主要為持倉期貨浮動盈虧影響。存貨跌價準備于2022年12月31日,本集團對所持有存貨的可變現(xiàn)凈值分別進行了評估。對鋁產(chǎn)品相關的存貨,按本集團內(nèi)氧化鋁企業(yè)與電解鋁企業(yè)之間的產(chǎn)銷對接方案,結(jié)合財務預算相關情況,考慮存貨周轉(zhuǎn)期、公司持有存貨的目的、資產(chǎn)負債表日后事項的影響等因素,以產(chǎn)成品可供出售時的估計售價為基礎對存貨的可變現(xiàn)凈值進行了評估。對能源板塊所持有的存貨,統(tǒng)一采用近期市場價進行推導。于2022年12月31日,本集團所持有存貨應計提的存貨跌價準備余額為12.34億元,較2021年末的存貨跌價準備余額7.50億元增加4.84億元。公司相關會計政策符合一貫性原則,一直采取相同方法確定存貨可變現(xiàn)凈值及計提存貨跌價準備。資本支出、資本承擔及投資承諾2022年,本集團完成項目投資支出(不含股權(quán)投資)47.51億元。主要用于轉(zhuǎn)型升級項目建設、節(jié)能降耗、環(huán)境治理、資源獲取、科技研發(fā)等方面的投資。于2022年12月31日,本集團的固定資產(chǎn)投資資本承擔已簽約未撥備部分為21.83億元。于2022年12月31日,本集團投資承諾為14.61億元,分別是對中鋁穗禾有色金屬綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展基金(北京)合伙企業(yè)(有限合伙)10.19億元、中鋁海外發(fā)展有限公司4億元、婁底中禹新材料有限公司0.08億元、山西沁鋁太岳新材料有限公司0.28億元及中鋁招標有限公司0.06億元。氧化鋁板塊2022年,本集團氧化鋁板塊的營業(yè)收入為557.62億元,較去年同期的540.43億元增加17.19億元,主要是氧化鋁銷售價格同比上升。板塊業(yè)績2022年,本集團氧化鋁板塊的稅前盈利為3.4億元,較去年同期的27.98億元減少24.58億元。主要是原材料價格上漲致產(chǎn)品利潤同比下降影響。原鋁板塊營業(yè)收入2022年,本集團原鋁板塊的營業(yè)收入為1,384.66億元,較去年同期1,185.14億元增加199.52億元,主要是原鋁銷售價格同比上漲影響。板塊業(yè)績2022年,本集團原鋁板塊的稅前利潤為103.46億元,較去年同期的127.84億元減少24.38億元。主要原因是原燃材料價格上漲致產(chǎn)品利潤同比降低影響。貿(mào)易板塊營業(yè)收入2022年,本集團貿(mào)易板塊的營業(yè)收入為2,588.54億元,較去年同期的2,527.05億元增加61.49億元,主要是氧化鋁及原鋁產(chǎn)品價格同比上漲。板塊業(yè)績2022年,本集團貿(mào)易板塊的稅前利潤為20.13億元,較去年同期的13.36億元增加6.77億元,主要是進口焦煤貿(mào)易量同比增加影響。能源板塊營業(yè)收入2022年,本集團能源板塊的營業(yè)收入為93.23億元,較去年同期的79.15億元增加14.08億元,主要為煤炭產(chǎn)量及銷售價格同比上漲。板塊業(yè)績2022年,本集團能源板塊的稅前利潤為22.01億元,較去年同期的-2.35億元增利24.36億元,主要煤炭產(chǎn)量上升、火電毛利增加影響。總部及其他營運板塊營業(yè)收入2022年,本集團總部及其他營運板塊的營業(yè)收入為19.44億元,較去年同期的14.53億元增加4.91億元。板塊業(yè)績2022年,本集團總部及其他營運板塊的稅前利潤為-8.43億元,較去年同期的-19.81億元減虧11.38億元,主要是上年同期公司長賬齡款項計提了較多的壞賬準備影響。二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況鋁行業(yè)是國家重要的基礎產(chǎn)業(yè),氧化鋁和原鋁作為重要的基礎原材料,與機電、電力、航空航天、造船、汽車制造、包裝、建筑、交通運輸、日用百貨、房地產(chǎn)等行業(yè)密切相關,其產(chǎn)品價格隨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟波動呈周期性波動。中國是鋁工業(yè)大國,產(chǎn)量和消費量連續(xù)21年位居世界第一。近年來,中國政府推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,鼓勵和引導低競爭力產(chǎn)能退出市場;嚴控新增電解鋁產(chǎn)能,加強環(huán)保監(jiān)督,開展環(huán)境整治行動、控制排放總量,有效地改善了市場供需狀況,促進鋁行業(yè)有序、綠色健康發(fā)展。自中國“雙碳”戰(zhàn)略提出,鋁工業(yè)作為“雙高”產(chǎn)業(yè),將會持續(xù)成為國家“碳排放”治理的關鍵環(huán)節(jié)和重點領域。自從2021年一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺和調(diào)整,尤其是國家取消電解鋁優(yōu)惠電價、取消目錄電價及上浮比例限制、對電解鋁實施階梯電價、禁止在國外建設煤電項目等政策出臺,將倒逼行業(yè)加快實施更加深刻的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,對整個行業(yè)的發(fā)展趨勢和競爭格局產(chǎn)生重要影響。鋁除繼續(xù)在交通運輸、建筑工程等應用廣泛的傳統(tǒng)領域擴大產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品質(zhì)量外,隨著中國經(jīng)濟由高增速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變,鋁在包裝、交通運輸、電力和機械裝備等高端消費領域應用也隨之拓展。利用鋁輕質(zhì)、耐用及金屬穩(wěn)定性好的特點,汽車、高鐵、飛機和橋梁等領域的主體架構(gòu)產(chǎn)品逐步推廣以鋁代鋼;利用鋁可循環(huán)回收再利用的特點,家具、包裝等消費品領域的鋁制品應用逐步得到推廣;利用鋁的導電性能及經(jīng)濟價值等特點,輸配電的電線電纜和電子3C產(chǎn)業(yè)的鋁應用不斷拓展。此外,航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來鋁中厚板、鋁車身板增長,可再生能源的快速發(fā)展帶動光伏組件、輕量化新能源車、貨運車輛及充電樁設備等用鋁材料增長。新興領域和個性化需求,如鋁空電池、納米陶瓷鋁等鋁產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化,也將成為鋁的消費增長點。三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況(一)公司從事的主要業(yè)務本公司是中國有色金屬行業(yè)的龍頭企業(yè),綜合實力位居全球鋁行業(yè)前列,是集鋁土礦、煤炭等資源的勘探開采,氧化鋁、原鋁、鋁合金及炭素產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā),國際貿(mào)易,物流產(chǎn)業(yè),火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。(二)經(jīng)營模式立足國內(nèi)國際雙循環(huán),以價值創(chuàng)造為導向,做優(yōu)鋁土礦、氧化鋁、電解鋁三大核心主產(chǎn)業(yè),做專高純鋁、鋁合金、精細氧化鋁三個核心子產(chǎn)業(yè),做精炭素、煤炭、電力三個配套產(chǎn)業(yè),做強貿(mào)易、物流、物資三個協(xié)同產(chǎn)業(yè),做實赤泥利用、再生鋁、電解危廢協(xié)同處置三個綠色產(chǎn)業(yè),構(gòu)建“3×5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,高質(zhì)量集聚要素資源,著力做強做優(yōu);堅持開放合作,主動適應并積極創(chuàng)造市場需求,以三大平臺為依托,搭建線上線下(300959)融合,集生產(chǎn)、交易、金融、倉儲、運輸、數(shù)據(jù)、資訊等為一體的綜合性供應鏈服務平臺,不斷培育、完善以產(chǎn)品價值創(chuàng)造為核心,與金融貿(mào)易增值密切結(jié)合的商業(yè)模式。通過價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈的優(yōu)化配置,形成公司及關聯(lián)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上中下游間形成提高效率、降低成本的多贏局面。(三)業(yè)務板塊氧化鋁板塊:包括開采、購買鋁土礦和其他原材料,將鋁土礦生產(chǎn)為氧化鋁,并將氧化鋁銷售給本集團內(nèi)部的電解鋁企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)以及集團外部的客戶。該板塊還包括生產(chǎn)銷售精細氧化鋁及金屬鎵。原鋁板塊:包括采購氧化鋁、原輔材料和電力,將氧化鋁進行電解生產(chǎn)為原鋁,銷售給集團內(nèi)部的貿(mào)易企業(yè)和集團外部客戶。該板塊還包括生產(chǎn)銷售炭素產(chǎn)品、鋁合金產(chǎn)品及其他電解鋁產(chǎn)品。貿(mào)易板塊:主要從事向內(nèi)部生產(chǎn)企業(yè)及外部客戶提供氧化鋁、原鋁、其它有色金屬產(chǎn)品和煤炭等原燃材料、原輔材料貿(mào)易及物流服務等業(yè)務。能源板塊:主要業(yè)務包括煤炭、火力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電及新能源裝備制造等。主要產(chǎn)品中,煤炭銷售給集團內(nèi)部生產(chǎn)企業(yè)及集團外部客戶,公用電廠、風電及光伏發(fā)電銷售給所在區(qū)域的電網(wǎng)公司。總部及其他營運板塊:涵蓋公司總部及其他有關鋁業(yè)務的研究開發(fā)及其他活動。四、報告期內(nèi)核心競爭力分析本公司堅持以市場為導向,以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題,以價值創(chuàng)造為目標,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以科技創(chuàng)新和綠色低碳為支撐,以改革創(chuàng)新激發(fā)活力,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,深化內(nèi)涵式發(fā)展,著力構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展新模式,以更好集聚各類資源,提升在鋁土礦資源、鋁工業(yè)技術(shù)、中高端人力資源、運營管理和品牌等方面競爭力,打造行業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地和鋁工業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長,鞏固鋁行業(yè)創(chuàng)新和綠色發(fā)展引領者的地位。本公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在:1.具有清晰務實的發(fā)展戰(zhàn)略,目標是成為具有全球競爭力的世界一流鋁業(yè)公司本公司的發(fā)展目標是成為具有全球競爭力的世界一流鋁業(yè)公司。本公司氧化鋁產(chǎn)能、原鋁產(chǎn)能、高純鋁產(chǎn)能、炭素產(chǎn)能、精細氧化鋁產(chǎn)能均位居全球第一。本公司致力于不斷增強科技創(chuàng)新、全球化資源配置和綠色可持續(xù)發(fā)展能力,著力于持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源消納結(jié)構(gòu)、提升成本競爭力和企業(yè)經(jīng)營業(yè)績,不斷增強行業(yè)影響力、控制力、抗風險能力,建成布局合理、運營高效,具有全球競爭力、創(chuàng)新力的世界一流鋁業(yè)公司。2.擁有穩(wěn)定可靠的鋁土礦資源,確??沙掷m(xù)發(fā)展能力作為資源型企業(yè),本公司重視國內(nèi)資源獲取的同時,積極在非洲、東南亞等地獲取海外新的鋁土礦資源,提高可持續(xù)發(fā)展能力,不僅國內(nèi)鋁土礦資源擁有量第一,還在海外擁有鋁土礦資源18億噸左右,資源保證度高;本公司還關注資源合理開采,深化礦山提質(zhì)增效,不斷提升礦山生產(chǎn)管理水平;注重加強資源儲量管理,實行了資源動態(tài)監(jiān)測、評估;同時,積極履行開采后的礦山復墾,主動保護礦山環(huán)境。3.擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,整體競爭優(yōu)勢明顯本公司擁有完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,業(yè)務涵蓋了從礦產(chǎn)資源開采、氧化鋁、炭素、電解鋁和鋁合金生產(chǎn)、高新技術(shù)開發(fā)與推廣、國際貿(mào)易、物流服務、能源電力等多個方面。近年來,本公司積極響應國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策,主動淘汰落后及低競爭力產(chǎn)能,合理布局現(xiàn)有產(chǎn)能,將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到具有資源、能源優(yōu)勢的地區(qū);落實國家“雙碳”戰(zhàn)略,采取多種方式發(fā)展清潔能源,提高清潔能源比例;實行炭素、精細氧化鋁、鋁合金專業(yè)化整合,加大高附加值產(chǎn)品開發(fā),整體競爭優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。4.擁有先進的管理理念,促進公司經(jīng)營目標實現(xiàn)本公司按照高質(zhì)量發(fā)展理念,致力于不斷提升成本競爭優(yōu)勢。通過全員參與全要素對標,不斷創(chuàng)新完善對標工作機制,價值創(chuàng)造能力進一步提升;通過深化管理改革、實施股權(quán)激勵等一系列行之有效的激勵方案,優(yōu)化利益分享機制,提高管理層和廣大員工的積極性和主動性。5.擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)技能人員隊伍,保障公司勞動生產(chǎn)率持續(xù)提高本公司擁有礦業(yè)和鋁行業(yè)領域具有豐富操作運營經(jīng)驗的優(yōu)秀技能人才隊伍,以及以首席工程師為領軍人才的階梯型科技人才隊伍,建立起了“五級技師”、“五級工程師”制度。以鄭州研究院為試點,打造科改示范單位;為響應國家“雙碳”戰(zhàn)略,更好開展節(jié)能降耗,本公司成立了綠色冶金研究院,著力開展節(jié)能降耗技術(shù)研發(fā)和技術(shù)推廣。6.擁有優(yōu)秀的管理團隊,實現(xiàn)公司高效運營本公司擁有一支能力卓越、經(jīng)驗豐富的管理團隊,在有色金屬、礦產(chǎn)資源、冶煉加工、市場營銷等方面擁有豐富的管理經(jīng)驗,具備先進的管理理念和清晰的管理思路,勇于進取、敢于創(chuàng)新、主動作為,帶領公司攻堅克難,利用強大的市場預判能力及談判議價能力為公司爭取更多的利益,通過全要素對標和提質(zhì)增效的價值創(chuàng)造行動、經(jīng)理層任期制和契約化管理、職業(yè)經(jīng)理人改革等業(yè)績考核激勵機制,建立了有效的運營模式,保障公司實現(xiàn)經(jīng)營目標。7.擁有持續(xù)的科技創(chuàng)新能力,科技成果轉(zhuǎn)化成效顯著本公司建有完善的科技創(chuàng)新體系,初步形成以專業(yè)研究院負責技術(shù)開發(fā)、技術(shù)中心推進工業(yè)試驗和產(chǎn)業(yè)化示范、各企業(yè)負責科技成果轉(zhuǎn)化應用的系統(tǒng)化科技創(chuàng)新體系,公司成立了覆蓋各專業(yè)領域的13個專業(yè)技術(shù)中心,建有1個國家工程技術(shù)研究中心、擁有溫室氣體自愿減排交易項目審定與核證資質(zhì)、2個國家博士后科研工作站、12個國家和行業(yè)認定的實驗室與檢測中心,初步構(gòu)建了“首席科學家-專業(yè)總師-卓越工程師”三級科技隊伍體系。本公司長期堅持圍繞氧化鋁、電解鋁、節(jié)能降耗、危廢處理、高純材料等產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展急需的關鍵技術(shù),組織實施重大關鍵核心技術(shù)攻關,成功開發(fā)、應用和推廣一系列高水平的科技創(chuàng)新成果,是鋁行業(yè)技術(shù)發(fā)展進步的主要貢獻者和引領者。8.黨建與經(jīng)營管理深度融合,引領保障公司高質(zhì)量發(fā)展全級次完成黨建進章程確立了黨組織在公司治理中的法定地位;健全完善黨組織議事規(guī)則,充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、促落實作用,黨委前置研究討論生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展重大經(jīng)營管理事項、加強跟蹤問效、定期督導檢查,保證了黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié),推動黨的領導融入公司治理制度化、規(guī)范化、程序化,將制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能;通過黨建對標創(chuàng)新、黨建引領賦能和黨建價值創(chuàng)造,構(gòu)建起具有鮮明特色的黨建工作體系,多維度、多角度充分發(fā)揮黨建引領作用,將黨建“軟實力”轉(zhuǎn)化為公司高質(zhì)量發(fā)展的“硬勢能”。五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況2022年,本公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,909.88億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤41.92億元,每股收益0.239元,歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤31.31億元。六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢中國是世界上最大的氧化鋁、電解鋁生產(chǎn)國和消費國。2022年,中國氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量分別為7,976萬噸、4,043萬噸,占全球氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量的58.21%和58.36%,中國氧化鋁、電解鋁消費量分別為8,091萬噸、4,110萬噸,分別占全球氧化鋁、電解鋁消費量的59.11%和58.67%。中國氧化鋁、電解鋁的產(chǎn)量和消費量均超過全球的一半。目前,世界處于百年未有之大變局加速演變期,國際環(huán)境日趨復雜,逆全球化傾向蔓延,全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈發(fā)生較大變化,各國內(nèi)部矛盾加劇引發(fā)貿(mào)易投資壁壘增多并可能加劇,制約了全球經(jīng)濟的復蘇和可持續(xù)發(fā)展,全球經(jīng)濟的不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加。同時,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型為包括中國在內(nèi)的各國產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈向綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來新的發(fā)展機遇。傳統(tǒng)的建筑用鋁需求不斷下降,而交通、電子以及耐用消費品、光伏等領域用鋁需求則在不斷提升。中國繼續(xù)嚴控電解鋁新增產(chǎn)能,供需基本處于平衡狀態(tài)。在國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“雙碳”目標下,鋁行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段,依托創(chuàng)新力量優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和用能結(jié)構(gòu)、降低能耗、發(fā)展高附加值的深加工產(chǎn)品將是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重點方向。行業(yè)呈現(xiàn)依靠科技降碳、開發(fā)利用綠色無廢冶金技術(shù)、大力發(fā)展再生鋁、加快向海外、清潔能源富集區(qū)域轉(zhuǎn)移、向下游高端產(chǎn)業(yè)延伸的發(fā)展新趨勢。從鋁行業(yè)競爭格局來看,集鋁土礦、能源、氧化鋁、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、物流產(chǎn)業(yè)、清潔能源于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)更具競爭能力。氧化鋁行業(yè)方面,受國家嚴控新增電解鋁產(chǎn)能和能耗“雙控”、“雙碳”政策影響,電解鋁產(chǎn)量增長受限,國內(nèi)氧化鋁延續(xù)供過于求的局面。2022年,受冬奧會和秋季限產(chǎn)等影響,晉豫桂地區(qū)氧化鋁減產(chǎn)產(chǎn)能達560萬噸,3月貴州因煤礦安全事故,多數(shù)礦山關停整頓導致氧化鋁產(chǎn)能有所減少。下半年,盡管新項目投運較多,但各地受電力供應緊張、價格壓力和礦石供應不足影響,河南、山西、廣西、重慶等氧化鋁企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn),但新增產(chǎn)能投產(chǎn),使得氧化鋁供應仍有所增加。氧化鋁新增產(chǎn)能主要來自廣西、河北、重慶等地區(qū)。作為氧化鋁生產(chǎn)的原料,未來掌握優(yōu)質(zhì)而又廉價的鋁土礦資源的企業(yè),將更具有氧化鋁成本競爭優(yōu)勢。截至2022年12月底,中國氧化鋁產(chǎn)能達到9,955萬噸/年,比2021年末增加了920萬噸/年。電解鋁行業(yè)方面,2017年以來國家實施了電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,清理整頓電解鋁違法違規(guī)產(chǎn)能,電解鋁項目建設只能實施等量或減量置換,預計今后幾年新建成產(chǎn)能有限。2022年,受電力短缺、生產(chǎn)事故等影響,電解鋁減產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴大。同時,在地方政府大力支持下,電解鋁企業(yè)復工復產(chǎn)全面展開,大部分減停產(chǎn)以及新投項目都實現(xiàn)了投產(chǎn)。新建成產(chǎn)能主要集中在云南、廣西、甘肅、四川和內(nèi)蒙古等地區(qū)。預計在其他電力資源未能有效補充之前,西南地區(qū)的間歇性電力不足還將持續(xù)。截至2022年底,中國電解鋁總產(chǎn)能4,430萬噸,較上年增加1.1%。從產(chǎn)能分布看,山東、新疆依舊是目前國內(nèi)最主要的兩個電解鋁生產(chǎn)省區(qū)。在消費方面,鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬,由于鋁具有質(zhì)輕耐蝕易加工可回收的綠色特性,隨著未來新能源、電子信息、5G通訊、新能源汽車、軌道交通、綠色鋁制家居等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,“綠色化”“輕量化”鋁產(chǎn)品應用將進一步拓展,消費總量將保持平穩(wěn)。在產(chǎn)能天花板之下,“雙碳”目標使得生產(chǎn)更加受限,加上再生鋁的補充,電解鋁產(chǎn)量趨近高峰后存在下降的可能。供需基本平衡,仍有可能出現(xiàn)階段性供不應求局面。從鋁工業(yè)發(fā)展趨勢看,在穩(wěn)工業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟的大背景下,能耗“雙控”政策會更全面、合理,對生產(chǎn)影響有望減弱,煤炭保供穩(wěn)價也將大幅改善供電問題,電解鋁生產(chǎn)將逐步恢復,除西南地區(qū)外,行業(yè)再次發(fā)生規(guī)?;瘻p產(chǎn)概率相對較小。但在當前經(jīng)濟下行壓力較大的情況下,鋁需求難有大的增量。同時,鋁需求方面面臨著新舊需求動力切換的局面。一方面,由于房地產(chǎn)趨勢下行,建筑用鋁需求不斷下降,而汽車輕量化節(jié)能減排用鋁、交通用鋁,電力電子用鋁、太陽能光伏等行業(yè)的用鋁需求呈現(xiàn)較快增長。在碳達峰和汽車輕量化進程加快背景下,在今后一段時間內(nèi),作為傳統(tǒng)汽車實現(xiàn)節(jié)能降耗的高強鋁合金材料、國內(nèi)軌道交通用鋁型材仍將有顯著增長。特別是未來幾年全球范圍內(nèi)太陽能光伏發(fā)電將出現(xiàn)更迅猛的發(fā)展,中國作為目前全球最主要的太陽能光伏發(fā)電用組件及配套產(chǎn)品生產(chǎn)供應國,未來出口規(guī)模將繼續(xù)擴大,且隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整國內(nèi)光伏年裝機規(guī)模也將繼續(xù)擴大。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略本公司以建設具有全球競爭力的世界一流鋁業(yè)公司為發(fā)展目標,堅持內(nèi)涵式高質(zhì)量增長和外延式發(fā)展并舉,以深化改革、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色低碳為根本動力,圍繞優(yōu)先獲取鋁土礦資源、大力提升鋁冶煉綠色水平、加快發(fā)展精細氧化鋁和高純鋁基新材料為重點方向,以黨建為統(tǒng)領,聚焦企業(yè)治理、價值創(chuàng)造、科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級、海外發(fā)展、資本運作、協(xié)同運營等重點工作,致力做強現(xiàn)代鋁產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”。(三)經(jīng)營計劃2023年,全球經(jīng)濟有望緩慢復蘇,但俄烏沖突、能源危機、持續(xù)高通脹將繼續(xù)影響全球經(jīng)濟發(fā)展,全球經(jīng)濟難言樂觀。在“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的基調(diào)下,中國將加大宏觀政策調(diào)控力度,加強政策協(xié)調(diào)配合,形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力。但隨著國內(nèi)氧化鋁過剩矛盾加劇、下游需求減弱、局域性缺電矛盾突出、電力和煤炭等能源價格高位運行,行業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn),經(jīng)營壓力加大。本公司將主動適應宏觀經(jīng)濟和行業(yè)生態(tài)變化,堅持創(chuàng)新驅(qū)動、強化對標管理、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力,持續(xù)提升價值創(chuàng)造能力,打造公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展新模式,穩(wěn)步提升經(jīng)營業(yè)績。1.堅持成本領先,拓展降本增效新空間深化成本領先戰(zhàn)略,落實三年降本計劃2.0,強化對標提升,推進精細管理,全面增強企業(yè)核心競爭力。以提高有效產(chǎn)能成本競爭力為重點,強化成本“五化”閉環(huán)管理,拓展優(yōu)化成本地圖,構(gòu)建具有一流成本競爭力的生產(chǎn)管理體系;精準落實“三化一提升”管理,全面升級“五標一控”管理,持續(xù)深化專業(yè)對標和工序?qū)?;強化全面預算管理,把“有利潤的收入,有現(xiàn)金流的利潤”作為首要經(jīng)營原則,完善現(xiàn)金流和薪酬考核掛鉤機制。2.增強發(fā)展動能,加快培育新的增長點加快布局優(yōu)化,堅持精準投資,高質(zhì)量構(gòu)建“3×5”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局,鞏固增強全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢,打造新的利潤增長點。加強礦產(chǎn)勘探開發(fā),增加資源儲量,提升資源保障能力;加快境內(nèi)外氧化鋁項目的前期研究;聚焦綠色低碳,推進綠色鋁項目,培育競爭優(yōu)勢;加快新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極布局風電光伏項目,持續(xù)優(yōu)化再生鋁布局;加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同,進一步提升經(jīng)營創(chuàng)效能力和市場引領力。3.聚焦自主創(chuàng)新,鍛造科技創(chuàng)新支撐力堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,優(yōu)化科技創(chuàng)新體系,提升科技投入效能,努力打造原創(chuàng)技術(shù)策源地,塑造發(fā)展新動能、新優(yōu)勢。持續(xù)完善科技創(chuàng)新體制機制,統(tǒng)籌專項資金支持科研發(fā)展,鼓勵企業(yè)優(yōu)先應用公司自主科技研發(fā)成果;加快關鍵技術(shù)攻關與成果轉(zhuǎn)化,大力推進節(jié)能降碳技術(shù)應用,加快微量元素提取的技術(shù)突破并推進產(chǎn)業(yè)化示范及推廣,推進高純超純產(chǎn)業(yè)化示范項目建設;加大推進數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型,積極培育數(shù)字思維,統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準,實現(xiàn)數(shù)智化建設新突破。加快智能工廠和新能源智慧調(diào)度中心建設,打造行業(yè)標桿。服務“雙碳”戰(zhàn)略,開展數(shù)字化電解槽與電解槽柔性調(diào)節(jié)技術(shù)研究。加快建設公司統(tǒng)一大數(shù)據(jù)運營分析平臺,優(yōu)化協(xié)同辦公平臺,實現(xiàn)ERP系統(tǒng)全覆蓋,進一步提高管理運營效率。4.全面深化改革,激發(fā)創(chuàng)業(yè)新活力持續(xù)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,進一步深化“三項制度”改革,推動“三能”機制普遍化、常態(tài)化運行。扎實開展提高央企控股上市公司質(zhì)量工作,更好發(fā)揮上市公司平臺功能作用,支持主業(yè)做強做優(yōu)做大;探索實施差異化分類授權(quán)管控,更好激發(fā)企業(yè)動力活力;把握行業(yè)重組整合機會,進一步優(yōu)化資源配置;堅持問題導向、目標導向、結(jié)果導向,堅持精準務實、開拓創(chuàng)新,“一企一策”完善本質(zhì)脫困方案,確保扭虧治虧取得突破。5.樹牢底線思維,全面增強風險控制力統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強化風險意識,壓實各級責任,堅決守住不發(fā)生重大風險的底線。全力提升安全管理能力水平,壓實好各級安全責任,高質(zhì)量推進安全生產(chǎn)標準化建設和礦山智能化工作面建設,建立安全管理和承包商全流程管控信息系統(tǒng)。高質(zhì)量推進中央環(huán)保督察反饋問題整改,堅決打贏環(huán)保升級攻堅戰(zhàn)。全面增強依法合規(guī)治理能力,全面完成綜合治理問題整改,形成系列制度成果。6.促進深度融合,更好發(fā)揮黨建引領力堅持黨的領導,充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”領導作用,深化黨建對標和雙向融合,把黨建工作全面融入產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈各環(huán)節(jié),凝聚發(fā)展合力保障公司高質(zhì)量發(fā)展。(四)可能面對的風險本公司根據(jù)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟、國家行業(yè)政策、市場環(huán)境,結(jié)合公司生產(chǎn)運營實際情況,對可能面臨的風險進行評估,主要風險包括:1.市場變化風險受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢、國家和行業(yè)政策、競爭對手產(chǎn)能擴張、市場供需基本面變化等因素影響,氧化鋁、電解鋁等產(chǎn)品以及原燃料價格存在大幅波動風險,存在成本上升、售價下跌進而影響公司利潤水平的風險。為應對此風險,本公司將密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢,強化市場研究功能;積極開展串換貿(mào)易,打開增量市場,釋放經(jīng)營活力,創(chuàng)效增收;加快區(qū)域采購業(yè)務整合,提升采購資源的統(tǒng)籌集采能力;密切關注社會庫存變化情況、競爭對手和下游客戶的動向,制定并優(yōu)化營銷策略。2.安全環(huán)保風險本公司在安全生產(chǎn)方面還存在薄弱環(huán)節(jié);同時,隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管力度不斷加大,環(huán)境保護標準越來越高,環(huán)境保護工作面臨巨大壓力。為應對此風險,本公司將持續(xù)推進安全生產(chǎn)管理措施落地,實現(xiàn)安全生產(chǎn)標準化管理;積極推進“科技興安”,提升本質(zhì)安全水平;強化重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和特殊時段的安全管控;積極打造生態(tài)環(huán)境保護標桿企業(yè),實施環(huán)保領先戰(zhàn)略;持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn),扎實開展生態(tài)環(huán)境保護管理專項督查。3.國際化經(jīng)營風險受鋁土礦出口國政治環(huán)境、政策等因素影響,進口礦石供應日趨緊張;外部監(jiān)管環(huán)境變化不確定性增加,境外業(yè)務不符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)可能面臨經(jīng)濟處罰;匯率波動加大,可能導致國際貿(mào)易匯兌損失風險。為應對此風險,本公司將依托全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,在對外采購談判中贏得主動,不斷提升全球資源配置的市場引領力;大力拓寬采購渠道,盡力獲取更多優(yōu)質(zhì)海外資源;全面梳理現(xiàn)有涉外業(yè)務,查找風險點,做好應對預案,嚴格按照有關規(guī)章制度處理境外事項;把握換匯窗口期,提高資金兌換能力,降低匯兌損失風險。4.雙碳及用能結(jié)構(gòu)風險本公司部分企業(yè)能源結(jié)構(gòu)以煤、天然氣等化石燃料為主,碳排放量較大,能源清潔轉(zhuǎn)型困難,降低碳排放空間有限。為應對此風險,本公司將結(jié)合發(fā)展實際,積極推動用能結(jié)構(gòu)調(diào)整,切實履行綠色低碳發(fā)展路線;加大對廢鋁回收利用數(shù)量,持續(xù)優(yōu)化再生鋁布局;強化節(jié)能減排管理,降低電解鋁電耗和氧化鋁能耗;積極研究開發(fā)低碳、零碳技術(shù)。關鍵詞: