晶澳科技(002459)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、行業(yè)發(fā)展情況(相關資料圖)
(1)全球光伏市場持續(xù)擴張近年來,隨著光伏發(fā)電技術的快速發(fā)展和迭代,光伏產(chǎn)品的量產(chǎn)技術逐漸進步和成熟,光伏產(chǎn)品性能穩(wěn)步提升、生產(chǎn)成本不斷下降,持續(xù)降低光伏發(fā)電成本,不斷提升光伏發(fā)電的競爭力,為光伏行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。自21世紀初以來,光伏行業(yè)步入爆發(fā)式增長階段,受國際經(jīng)濟形勢、貿(mào)易摩擦、行業(yè)技術面臨階段性瓶頸等因素的影響,2011年至2013年全球光伏行業(yè)市場增速放緩,但總體上仍是上升態(tài)勢。自2013年以來,在行業(yè)技術不斷進步的推動下,光伏發(fā)電成本持續(xù)下降,同時傳統(tǒng)光伏市場復蘇,南亞、東南亞、澳洲、拉美及中東地區(qū)等新興光伏市場迅速崛起,全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,光伏市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2022-2023年)報告,全球已有多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標,發(fā)展以光伏為代表的可再生能源已成為全球共識,再加上光伏發(fā)電在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式,預計全球光伏市場將持續(xù)高速增長。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年全球光伏市場新增裝機容量預計或?qū)⑦_到230GW,創(chuàng)歷史新高,同比增長35.3%。未來,在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復蘇等有利因素的推動下,全球光伏新增裝機仍將快速增長。(2)全球光伏市場集中度較高,新興市場潛力巨大光伏發(fā)電的主要市場目前集中在中國、美國、歐洲、印度、澳大利亞、日本等國家或地區(qū),根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示,2022年光伏新增裝機容量排名前10的市場分別為:中國、美國、印度、巴西、西班牙、德國、澳大利亞、日本、波蘭和韓國。但隨著光伏發(fā)電成本的快速下降,眾多的新興市場如東南亞、拉美、中東非等超過30個國家或地區(qū)均在積極規(guī)劃吉瓦級的光伏發(fā)電項目建設,潛力巨大。(3)未來全球光伏市場前景廣闊自巴黎協(xié)定以來,盡早實現(xiàn)“碳中和”、控制溫升已成為全球共識性議題。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,全球已有超過180個國家將發(fā)展可再生能源納入了國家自主承諾范圍,其中超過140個已制定了可再生能源發(fā)展的量化目標。大力發(fā)展可再生能源成為全球能源革命和應對氣候變化的主導方向和一致行動。而始于2022年初的俄烏地區(qū)沖突則對全球能源供應產(chǎn)生廣泛而深遠的影響,全球能源轉型進程明顯加快。根據(jù)國際能源署(IEA)預測,2022-2027年期間全球可再生能源裝機量將增加2,400GW。到2025年,可再生能源發(fā)電量將超過煤炭,成為全球最大的電力來源。到2030年,可再生能源發(fā)電量在總發(fā)電量占比最高將超過60%。到2050年,可再生能源發(fā)電量占比最高將接近90%。以光伏發(fā)電等為代表的新能源呈現(xiàn)性能快速提高、經(jīng)濟性持續(xù)提升、應用規(guī)模加速擴張態(tài)勢,形成了加快替代傳統(tǒng)化石能源的世界潮流。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年,全球能源轉型投資中光伏領域占比接近三分之一。受到化石能源供應影響的歐美各國紛紛大幅調(diào)高光伏新增裝機目標與太陽能發(fā)電目標。根據(jù) IEA預測,2022-2027年期間全球光伏新增裝機量將達1,500GW。到2027年,全球光伏累計裝機量將超過煤炭成為所有電源形式中第一位。目前,中國、歐盟、美國等全球主要光伏市場區(qū)域及國家已紛紛制定光伏產(chǎn)業(yè)領域戰(zhàn)略性目標,并圍繞目標的實施明確重點任務與重要舉措。中國:2022年1月,國家發(fā)展改革委、能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,指出我國能源低碳轉型進入重要窗口期,提出到2025年,非化石能源消費比重提高到20%左右,非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右,要加快發(fā)展太陽能發(fā)電,全面推進太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。2021年10月,國家發(fā)展改革委等九部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,提出到2025年,可再生能源年發(fā)電量達到 3.3 萬億千瓦時左右,其中太陽能發(fā)電量在“十四五”期間實現(xiàn)翻倍。2022年12月,國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案》,提出要持續(xù)提高清潔能源利用水平,建設多能互補的清潔能源基地,以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點加快建設光伏基地。2023年1月,全國工業(yè)和信息化工作會議指出,2023年要全面落實工業(yè)領域以及重點行業(yè)碳達峰實施方案,加強綠色低碳技術改造,提高工業(yè)資源綜合利用效率和清潔生產(chǎn)水平。光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源的“主力軍”,在我國“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進下將在未來迎來更大的發(fā)展機遇。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)預測,到2023年,中國光伏新增裝機量將達95-120GW。到2030年,中國光伏新增裝機量將達120-140GW。歐洲:2022年5月,歐盟委員會正式發(fā)布了REPowerEU計劃,以應對歐洲能源危機與俄烏地區(qū)沖突,降低并結束對俄羅斯化石燃料的依賴,快速推進歐洲綠色能源轉型。該能源計劃提出,將歐盟“Fit for 55”的一攬子氣候計劃中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%,制定專屬的歐盟太陽能戰(zhàn)略(EU Solar Energy Strategy),目標到2025年,光伏累計裝機量超過320GW,與2020年相比增加一倍以上,并到2030年,累計裝機量達到近600GW,加速推進歐盟國家太陽能光伏部署。2022年7月,歐盟議會通過了提升可再生能源占比的法案修正案,確定2030年實現(xiàn)的可再生能源目標從40%提高到45%。根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(SPE)報告預測,歐盟光伏市場有望在未來幾年持續(xù)高速增長。到2023年,歐盟27個成員國光伏新增裝機量最高將超過60GW。到2026年,光伏新增裝機量最高可接近120GW。到2030年,累計光伏裝機量最高將超過1,100GW,大幅度高于REPowerEU計劃中的目標值。2023-2026年EU27光伏新增裝機量2023-2026年EU27光伏累計裝機量美國:2022年3月,根據(jù)美國能源信息署(EIA)預測,美國可再生能源發(fā)電的份額將從2021年的21%增至2050年的44%。太陽能發(fā)電將是美國可再生能源發(fā)電增長的主要來源之一。到2030年后,包括公用事業(yè)規(guī)模的光伏發(fā)電站和小型屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)在內(nèi)的太陽能光伏發(fā)電總量將超過風力發(fā)電總量。長期以來,美國受到海外進口太陽能組件的壓力困擾。由于這種短缺,脫碳和氣候目標受到威脅,該國現(xiàn)在正轉向促進國內(nèi)供應鏈與市場發(fā)展為能源轉型提供動力。2022年8月,美國總統(tǒng)拜登簽署《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act,IRA),該法案是美國政府在氣候變化方面頒布的規(guī)模最大的投資法案之一,提出未來10年在氣候和清潔能源領域投資3,690億美元,針對光伏產(chǎn)業(yè)領域提供制造端與消費端一系列稅收抵免、優(yōu)惠補貼等措施,有助于降低美國光伏終端價格,有望進一步提振美國光伏市場需求,對美國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。根據(jù)美國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEIA)與調(diào)研機構Wood Mackenzie預測,在IRA影響下,美國在未來五年內(nèi)將加速光伏部署,2023年-2027年期間美國太陽能光伏各細分領域市場年平均增長率將超過20%。(4)我國光伏行業(yè)的發(fā)展經(jīng)過多年的技術進步和重組整合,我國光伏行業(yè)已跨越了粗放型的增長階段,逐漸步入集約型增長的健康發(fā)展階段,通過引入新技術、新工藝、改進機器設備、加大科技含量的方式來加速迭代。同時,我國光伏產(chǎn)業(yè)已成為全球光伏產(chǎn)業(yè)的中堅力量,在技術研發(fā)及應用方面的話語權舉足輕重,未來將通過進一步技術進步來降低發(fā)電成本,并推動光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)成為能源轉型的重要支柱。近年來,我國光伏產(chǎn)品出口到海外各大洲市場均有不同程度的增長。歐洲地區(qū)是最主要的出口市場,增長幅度最大。硅片、電池片主要出口至亞洲地區(qū)。為了進一步開拓海外市場,國內(nèi)光伏制造企業(yè)已在馬來西亞、泰國、越南等國家和地區(qū)積極布局產(chǎn)能建設,在該等海外生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)配套也逐漸齊全,中國企業(yè)在全球光伏產(chǎn)業(yè)的領先地位將進一步鞏固。盡管受地緣政治、能源危機、貿(mào)易復雜化、極端天氣等因素影響,中國光伏行業(yè)今年以來立足“雙碳”戰(zhàn)略目標,迎難而上,多措并舉,整體發(fā)展勢頭穩(wěn)步向前。光伏應用方面,我國光伏新增裝機量與累計裝機量分別連續(xù)10年、8年位居全球首位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2022年,國內(nèi)光伏新增裝機87.41GW,同比增長 59.3%,其中,分布式光伏裝機新增 51.1GW,同比增長74.5%,集中式光伏裝機36.3GW,同比增長 41.8%。截至2022年底,我國光伏累計裝機達392.61GW。光伏制造方面,我國光伏組件與多晶硅產(chǎn)量分別連續(xù)16年、12年位居全球首位。據(jù)統(tǒng)計,2022年,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量82.7萬噸,同比增長63.4%,硅片產(chǎn)量357GW,同比增長57.5%,光伏電池產(chǎn)量318GW,同比增長60.7%,光伏組件產(chǎn)量288.7GW,同比增長58.8%。我國光伏制造中的多晶硅、硅片、電池片以及組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過55%,漲幅較為顯著。2、行業(yè)周期性光伏行業(yè)的發(fā)展主要受到下游電力消費規(guī)模和電力能源結構兩方面的綜合影響,因而行業(yè)在整體上與宏觀經(jīng)濟發(fā)展保持一定的同步性。目前,光伏行業(yè)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)成熟度正在穩(wěn)定成長的過程中,未來光伏產(chǎn)業(yè)的市場機遇將持續(xù)擴大。目前光伏行業(yè)的景氣度與政府政策關聯(lián),會因政策變化而產(chǎn)生波動,在各國家支持政策穩(wěn)定的情況下,太陽能光伏發(fā)電市場規(guī)模、上網(wǎng)價格均有穩(wěn)定的預期和保障。在可預見的未來,發(fā)生根本性驟變或重大轉向的可能性很小。當前全球各國均在鼓勵和扶持清潔能源發(fā)電,而太陽能是主要的清潔能源,因此,光伏行業(yè)受政策影響的波動周期也會相對較為微弱。隨著太陽能光伏發(fā)電在越來越大范圍的國家和地區(qū)實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”,光伏市場逐漸從“政策驅(qū)動”向“需求驅(qū)動”轉變,全球光伏市場需求除了傳統(tǒng)歐美、中日韓、印度等成熟市場之外,東南亞、中東非、拉美等新興光伏市場需求增長旺盛,光伏市場需求的波動性在全球范圍周期性逐漸弱化,隨著清潔能源在整個能源結構中的占比越來越高,全球光伏市場長期保持增長,市場前景向好。3、公司在行業(yè)中的競爭地位公司是行業(yè)領先的光伏產(chǎn)品提供商,同時也是國內(nèi)光伏行業(yè)的先行者之一,已構建起包括太陽能光伏硅棒、硅片、電池及組件,光伏電站開發(fā)、建設和運營,光伏材料與設備在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈鏈條,成為光伏行業(yè)企業(yè)中產(chǎn)業(yè)鏈完整、結構布局協(xié)調(diào)的龍頭企業(yè)之一。公司近年來通過產(chǎn)能擴建與產(chǎn)業(yè)鏈拓展,進一步加強光伏產(chǎn)品的供應能力,滿足下游市場需求的增長與多元化,鞏固自身在光伏行業(yè)中的領軍地位。根據(jù)第三方權威咨詢機構PV InfoLink統(tǒng)計數(shù)據(jù),公司2017-2021年組件出貨量連續(xù)多年穩(wěn)居全球前三名,2022年依然位居行業(yè)前列。公司一貫致力于光伏技術的研發(fā)和創(chuàng)新,研發(fā)重點為開發(fā)晶體硅太陽能電池新型結構,大幅度提高其光電轉換效率,力求接近理論極限。與此同時,致力于大幅度降低新型晶體硅太陽能電池的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本,以太陽能光伏電池的進步帶動整個利用晶體硅太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的技術和市場競爭力的不斷提升。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務公司立足于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化模式,長期致力于為全球客戶提供光伏發(fā)電系統(tǒng)解決方案,主營業(yè)務為太陽能光伏硅片、電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,太陽能光伏電站的開發(fā)、建設、運營,以及光伏材料與設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。公司生產(chǎn)工廠在國內(nèi)和海外均有布局,國內(nèi)主要分布在河北邢臺和廊坊、江蘇揚州無錫和連云港、安徽合肥、上海奉賢、浙江義烏、云南曲靖和內(nèi)蒙古包頭,海外生產(chǎn)工廠在越南北江。公司以主產(chǎn)業(yè)鏈“光伏產(chǎn)品事業(yè)群”為依托,不斷完善組織架構,設立“智慧能源事業(yè)部”,加大下游光伏應用的投入,不斷擴大光伏電站開發(fā)建設規(guī)模,同步探索多種光伏發(fā)電應用場景的開發(fā),包括BIPV、儲能等業(yè)務;設立“光伏新材事業(yè)部”,加強光伏輔材和設備的研發(fā)力量,包括光伏拉晶設備、光伏熱場系統(tǒng)、光伏導電材料、光伏封裝材料等業(yè)務,為主產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展保障供應的同時,持續(xù)降低成本貢獻力量。公司堅持“搶抓機遇、穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”的指導思想,構建“一體兩翼”業(yè)務體系架構,做強做大光伏智能制造業(yè)務,做精光伏輔材和設備產(chǎn)業(yè),積極開發(fā)下游光伏發(fā)電應用場景解決方案,為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的新能源系統(tǒng)解決方案。(一)公司主要業(yè)務、產(chǎn)品1、光伏產(chǎn)品事業(yè)群(1)硅棒、硅片公司采購上游原材料---多晶硅,利用單晶爐的拉晶工藝生產(chǎn)出硅棒,利用金剛線切割加工制成硅片。公司生產(chǎn)的硅片主要為單晶硅片,用于加工單晶太陽能電池。公司生產(chǎn)的硅棒、硅片主要用于公司內(nèi)部的繼續(xù)生產(chǎn)加工,少量對外銷售。隨著拉晶工藝持續(xù)改善提升,單晶爐的硅棒月單產(chǎn)快速提升,生產(chǎn)成本大幅降低,達到行業(yè)優(yōu)秀水平。線切過程中使用的金剛線線徑和單耗持續(xù)改進,大尺寸硅片的產(chǎn)能爬坡周期短、成本低,為公司高效率電池和高功率組件的技術迭代提供了有力的支撐。(2)光伏電池公司上游生產(chǎn)的硅片,通過電池生產(chǎn)工藝加工成電池片,公司的電池片主要用于內(nèi)部繼續(xù)生產(chǎn)加工成組件,少量對外銷售。公司電池片主要為單晶182mm尺寸的電池片,電池工藝類型主要為魄秀(Percium)電池技術及n型倍秀(Bycium)電池技術。隨著公司新建電池項目的順利投產(chǎn)、達產(chǎn),電池轉換效率大幅提升,生產(chǎn)成本明顯下降,大尺寸電池在轉換效率和生產(chǎn)成本上做到了行業(yè)領先水平。目前,公司魄秀(Percium)系列電池量產(chǎn)轉換效率最高達到23.9%,處于行業(yè)領先水平;最新的n型倍秀(Bycium)電池量產(chǎn)轉換效率最高達到25.3%,工藝將持續(xù)改進,進一步降低電池生產(chǎn)成本,提高電池的性價比。(3)光伏組件公司生產(chǎn)電池片以及部分外購的電池片通過封裝工藝加工成組件,組件是公司的主要終端銷售產(chǎn)品,組件客戶主要為國內(nèi)外光伏電站投資商、工程承包商以及分布式光伏系統(tǒng)的經(jīng)銷商。公司主流組件產(chǎn)品包括單晶多主柵半片組件、雙玻/單玻組件、高密度組件等,產(chǎn)品規(guī)格主要有54片、66片、72片和78片?;?82mm大尺寸硅片技術、高效電池技術、高效封裝材料、高密度封裝技術的高功率組件,能滿足市場各應用場景主流需求。此外,公司針對客戶需求可對光伏組件進行定制化開發(fā)?;?82mm大尺寸硅片及魄秀(Percium)電池技術的高功率組件DeepBlue3.0系列,主流72片版型組件功率可達540-565W。2022年推出的新一代n型組件DeepBlue 4.0 X,同樣采用了182mm大尺寸系列硅片,以確保最終的組件產(chǎn)品尺寸與p型產(chǎn)品完全相同,方便組件的運輸、安裝和使用。此外,DeepBlue 4.0 X采用了高效n型倍秀(Bycium)電池技術、自主研發(fā)的高密度組件封裝技術以及高效封裝材料,具有高功率、高效率、高可靠性、高發(fā)電能力等突出優(yōu)勢,其中78版型最高功率達625W,組件轉換效率達22.4%,各項可靠性測試均滿足IEC標準要求。相比于主流p型組件,DeepBlue 4.0 X組件的BOS成本可降低約2.1%,LCOE成本可降低約4.6%,能夠為客戶創(chuàng)造更高的價值。高功率組件的推出,為市場客戶提供了更高性價比的產(chǎn)品,下游電站業(yè)主的電站建造和運營成本均有了較大幅度的降低,針對市場需求,公司后續(xù)會適時推出新型高密度組件產(chǎn)品,以持續(xù)保持組件產(chǎn)品在全球市場的領先優(yōu)勢。從p型到n型,從DeepBlue 3.0到DeepBlue 4.0 X,公司始終秉持“為客戶價值而生”的產(chǎn)品設計理念,不斷提升光伏組件的發(fā)電表現(xiàn),為全球碳中和助力。2、智慧能源事業(yè)部智慧能源事業(yè)部聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站、戶用光伏儲能電站三大業(yè)務,為各種電力消納客戶提供“多種能源協(xié)調(diào)互補、多種環(huán)節(jié)整合共洽、多種場景融合發(fā)展”的電力能源設計、建設和運營解決方案,通過光伏電站投資、開發(fā)、建設、運維、轉讓,實現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展。憑借對光伏事業(yè)的深刻理解與業(yè)務實踐,智慧能源事業(yè)部構建了“產(chǎn)品+系統(tǒng)”、“系統(tǒng)+服務”的“雙+”發(fā)展戰(zhàn)略,即:以光伏發(fā)電系統(tǒng)為核心,智慧能源事業(yè)部整合研發(fā)BIPV組件、儲能系統(tǒng)等相關產(chǎn)品,形成了集中式光伏電站系統(tǒng)、工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)、戶用光伏系統(tǒng)、光伏離網(wǎng)系統(tǒng)的系統(tǒng)解決方案能力,并在此基礎上,不斷強化相關環(huán)節(jié)配套服務,通過業(yè)主定制化設計、互聯(lián)網(wǎng)云計算、大數(shù)據(jù)分析能力,不斷提升電力工程設計施工(EPC)、電站智慧運維業(yè)務水平,為各類光伏電站應用場景賦能。截至2022年底,公司持有的光伏電站規(guī)模963MW。同時,國內(nèi)有多個在建“平價上網(wǎng)”光伏電站項目,項目規(guī)模約為240MW,預計于2023年上半年陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電。3、光伏新材事業(yè)部為降低供應鏈風險、推動成本優(yōu)化、提升綜合競爭力,光伏新材事業(yè)部與主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)匹配布局光伏材料與設備業(yè)務,目前主要產(chǎn)品有光伏拉晶設備、光伏熱場系統(tǒng)、光伏導電材料、光伏封裝材料等。光伏新材事業(yè)部依托公司整體優(yōu)勢,逐步完善自主研發(fā)、設計、制造、銷售、服務一體化的未來發(fā)展格局。(二)經(jīng)營模式1、光伏產(chǎn)品事業(yè)群(1)采購模式公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需采購的原輔材料主要為硅料、石墨、坩堝、金剛線、銀漿、鋁漿、網(wǎng)版、鋁邊框、玻璃、背板、膠膜等。公司設置供應鏈管理部門負責采購計劃的實施,實行集中采購和分散采購相結合的采購模式,2020年下半年開始上游原材料大幅漲價階段,供應鏈管理工作經(jīng)受住了考驗,供應鏈管理部門結合終端市場銷售形勢和上游原材料市場變化,持續(xù)與供應商保持良好的溝通和互動,保障了生產(chǎn)所需的原材料供應,確保公司的正常生產(chǎn),平滑采購成本,保障產(chǎn)品及時交付客戶。(2)生產(chǎn)模式公司按照成本效益原則,主要采取“以銷定產(chǎn)”的訂單式生產(chǎn)模式組織生產(chǎn),即以客戶訂單需求為指引組織工廠生產(chǎn)。同時,公司對部分需求量大的主流產(chǎn)品進行少量備貨。公司在國內(nèi)外的生產(chǎn)工廠,已具備從拉晶→硅片→電池→組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。除了發(fā)揮國內(nèi)生產(chǎn)工廠的成本優(yōu)勢,在東南亞生產(chǎn)工廠的光伏組件產(chǎn)品為全球客戶,特別是北美市場客戶保障供應。除了主產(chǎn)業(yè)鏈條外,公司輔以生產(chǎn)少量的輔助材料,保障輔材供應,推動輔材降低成本。一般流程上,結合各生產(chǎn)工廠的具體情況,生產(chǎn)部門會根據(jù)客戶訂單的產(chǎn)品類型、規(guī)格、交貨期限等具體需求信息進行排產(chǎn),最終由各生產(chǎn)工廠完成產(chǎn)品生產(chǎn)。同時,公司總部和各生產(chǎn)工廠制定了一整套的《生產(chǎn)流程管理辦法》、《安全生產(chǎn)管理程序》、《污染物排放控制程序》等一系列管理制度來確保公司生產(chǎn)活動和相關安全環(huán)保制度能有序的開展。(3)產(chǎn)品銷售模式及結算模式公司產(chǎn)品主要包括硅片、電池及組件。公司生產(chǎn)的硅片、電池等中間產(chǎn)品少量對外銷售或委外代工,絕大部分用于繼續(xù)加工成組件對外銷售。公司的銷售部門負責國內(nèi)及海外銷售業(yè)務,海外銷售團隊實現(xiàn)了本地化,為海外客戶提供高效的產(chǎn)品銷售和技術服務。針對全球不同光伏市場的特點制定差異化的銷售策略,在新興市場采取直銷為主、分銷為輔的銷售模式,隨著光伏市場的不斷成熟,越來越多的國家和地區(qū)的光伏市場分銷比例大幅提升。在結算模式方面,根據(jù)合同付款方式的不同,部分項目會在生產(chǎn)前、發(fā)貨前收到一定比例的預付款,銷往海外項目一般會有采用信用證結算或者投保信用保險。發(fā)貨完成后,公司會及時跟蹤客戶回款,并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務。(4)研發(fā)模式公司研發(fā)模式主要包括兩種,即“自主研發(fā)模式”和“與第三方合作研發(fā)模式”。公司以自主研發(fā)模式為主,公司擁有一支高層次的科研人才隊伍,主要是公司內(nèi)部培養(yǎng)的有科研能力和經(jīng)驗,精通硅片、電池、組件的技術骨干人員。公司在維護核心技術人員穩(wěn)定的同時,大力引進優(yōu)秀技術研發(fā)人才,以適應光伏行業(yè)快速的技術研發(fā)和生產(chǎn)工藝迭代。針對光伏全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務,公司建立了完整的技術研發(fā)體系,包括晶硅研發(fā)中心、電池研發(fā)中心、組件研發(fā)中心及系統(tǒng)研發(fā)中心,持續(xù)開展光伏領域的技術研發(fā)及生產(chǎn)工藝改進。同時,公司也非常重視同外部第三方的研發(fā)合作,“產(chǎn)、學、研”相結合是公司開展研發(fā)工作的重要模式之一,已與國內(nèi)外多家知名的科研機構、大專院校及國際知名企業(yè)建立了廣泛的合作關系,引進及合作開發(fā)光伏前沿新技術,加快產(chǎn)業(yè)化步伐。同時,公司積極加入各標準組織/產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,參與國家/行業(yè)光伏標準的制定和推廣。2、智慧能源事業(yè)部(1)采購模式電站投資建設所需的主要產(chǎn)品包括:光伏組件、逆變器、匯流箱、箱變、電纜、支架等電氣設備等,其中光伏組件產(chǎn)品為公司自產(chǎn)。事業(yè)部設立供應鏈管理部,負責采購計劃的實施,實施集中招標采購和零星比價采購相結合的采購模式。(2)經(jīng)營模式經(jīng)營模式上,主要有自主投資和合作開發(fā)兩種業(yè)務模式。自主投資模式方面,通過市場開發(fā)人員主動尋找電站投資機會,獲取電站建設指標,自主融資建設,并通過自行運維或者轉讓出售獲取收益。合作開發(fā)方面,公司與客戶(業(yè)主方)、其他投資商通過合資合作等方式,以建設-經(jīng)營-移交(BOT)、合同能源管理(EMC)、租賃模式等業(yè)務模式獲取收益。集中式電站業(yè)務,根據(jù)國家新能源大基地項目政策要求,以及各省市新能源發(fā)展規(guī)劃和建設地方社會經(jīng)濟綜合要求,公司與各地政府合作洽談,開展集中式光伏電站投資建設,建成并網(wǎng)后自主運維發(fā)電,或通過第三方評估、客戶洽談、成本測算后按公允市場價格出售給其他新能源運營商。工商業(yè)分布式電站業(yè)務,事業(yè)部廣泛聯(lián)系重點減排企業(yè)、高耗能單位等進行業(yè)務洽談,通過合作開發(fā)、EPC服務、合同能源管理(EMC)、電站投資與租賃電站、資產(chǎn)轉讓等模式獲取收益。戶用光伏電站業(yè)務,公司立足華北、華東市場,通過經(jīng)銷商開拓客戶,以屋頂租賃、融資租賃、系統(tǒng)銷售等形式開展業(yè)務,公司在電費結算系統(tǒng)、電站運維、資產(chǎn)轉讓、渠道管理方面提供售后保障服務。(3)銷售及結算模式集中式光伏電站采用“全額上網(wǎng)”的售電模式,所發(fā)電量全部銷售給電網(wǎng)公司進行結算。分布式工商業(yè)電站采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”或“全額上網(wǎng)”兩種售電模式,其中“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式下,公司與客戶簽訂 EMC協(xié)議,通過價格協(xié)商,將發(fā)電量按照商定價格優(yōu)先出售給屋頂資源業(yè)主,剩余電量出售給電網(wǎng)公司;“全額上網(wǎng)”模式下的發(fā)電量全部出售給電網(wǎng)公司。工商業(yè)電站資產(chǎn)在EMC協(xié)議到期或者業(yè)主有收購意愿時,出售給項目業(yè)主或者第三方。戶用分布式電站通過“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式結合“業(yè)主直投、屋頂租賃、融資租賃”模式發(fā)展。戶用分布式產(chǎn)品類型方面,公司同時推出晶益寶、晶租寶、晶貸寶等多種戶用系統(tǒng)產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)零首付投資、屋頂自由出租。(4)研發(fā)模式公司研發(fā)模式主要包括兩種,即“自主研發(fā)模式”和“合作研發(fā)模式”。公司成立了儲能研究中心、BIPV研究中心,深入研究“光伏+”在各領域的綜合解決方案。儲能中心采取自主研發(fā)模式為工商業(yè)和源網(wǎng)側場景客戶開發(fā)戶外柜和預制艙式儲能系統(tǒng),利用自主研發(fā)的 1500V液冷平臺技術,開發(fā)標準化系列產(chǎn)品。采用合作研發(fā)模式為海外家庭用戶開發(fā)戶用電池系統(tǒng)、光儲系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)系列產(chǎn)品。光伏建筑一體化的研發(fā)方面,公司組建了高層次的BIPV科研隊伍,開展BIPV組件產(chǎn)品研發(fā),參與行業(yè)標準的制定和推廣。未來,晶澳將推出滿足建筑安全、美學和設計規(guī)范、兼具建材與光伏屬性的BIPV產(chǎn)品,為客戶提供壽命更長、性能安全、運維便捷、高效發(fā)電、全生命周期投資回報更高的光伏建筑解決方案。3、光伏新材事業(yè)部(1)采購模式為降低總體采購成本,光伏新材事業(yè)部采取集中采購的模式。采購部門結合下游客戶需求和上游原材料市場形勢,持續(xù)與供應商保持良好的溝通和互動,保障生產(chǎn)所需的原材料供應,確保正常生產(chǎn),平滑采購成本,保障產(chǎn)品及時交付客戶。(2)生產(chǎn)模式光伏新材事業(yè)部結合市場需求狀況,除個別產(chǎn)品因單位價值大、技術迭代快等原因不主動備貨外,大多數(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)皆采取“以銷定產(chǎn)、適度備貨”的生產(chǎn)模式。這樣的生產(chǎn)模式以需求為指引組織生產(chǎn),同時又對需求較大的產(chǎn)品保有適量庫存,能夠較好應對市場變化。(3)產(chǎn)品銷售模式及結算模式光伏新材事業(yè)部所有產(chǎn)品的銷售均采取直銷模式,以便于了解客戶需求,更好地服務客戶。在結算模式上,光伏新材事業(yè)部依據(jù)市場化原則確定結算賬期,不同產(chǎn)品的付款方式、結算賬期不盡相同。(4)研發(fā)模式光伏新材事業(yè)部采用自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔的研發(fā)模式。為有效把握光伏材料與設備技術迭代方向,光伏新材事業(yè)部不斷加強自主研發(fā)團隊建設,持續(xù)加大研發(fā)投入,不斷改良生產(chǎn)工藝,不斷降低生產(chǎn)成本,以期為客戶創(chuàng)造更大價值。三、核心競爭力分析1、全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢公司從 2010 年開始,從單一的電池環(huán)節(jié)向上游硅片和下游組件、電站擴展,經(jīng)過十多年努力發(fā)展,公司已建立起垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈,包括太陽能硅棒、硅片、電池及組件、光伏電站等各生產(chǎn)應用環(huán)節(jié),以及在拉晶設備及封裝材料方面培育新的技術研發(fā)和生產(chǎn)能力,從研發(fā)、生產(chǎn)到運營銷售充分發(fā)揮智能制造、5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術,提高生產(chǎn)運營效率,降低生產(chǎn)和運營成本,并在每個環(huán)節(jié)上建立起了人才團隊和技術優(yōu)勢,深耕細作,形成了全產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的技術和成本優(yōu)勢。首先,公司在光伏制造主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能相匹配程度高,上游原材料得到有力供應保障,減小了中間環(huán)節(jié)市場供求關系變化對公司盈利能力的影響,增強了公司的抗風險能力;其次,公司可以在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)實施全面、嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制,充分保證產(chǎn)品品質(zhì),在終端組件市場樹立企業(yè)質(zhì)量品牌影響力;第三,全產(chǎn)業(yè)鏈運營有利于公司加深對光伏行業(yè)各個關鍵環(huán)節(jié)的理解,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)從供應鏈管理、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管控、物流運輸和發(fā)電應用等方面協(xié)同運營,公司產(chǎn)能利用率保持行業(yè)領先水平,產(chǎn)品生產(chǎn)效率得到提高,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)也可充分降低產(chǎn)品成本,提高議價能力和綜合競爭力。2、全球化布局優(yōu)勢公司從成立之初就樹立了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略,在緊盯中國、歐洲、美國、日本等主要成熟光伏市場的同時,積極布局東南亞、澳洲、拉美及中東非地區(qū)等新興市場。公司在完善全球銷售服務網(wǎng)絡體系的同時,發(fā)揮國內(nèi)生產(chǎn)工廠的質(zhì)量、成本優(yōu)勢,供應國內(nèi)和全球市場客戶,同時,為更好的服務國際市場,公司在東南亞建設產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化生產(chǎn)工廠,并且已經(jīng)開始在美國建立新的組件工廠,從而有力的保障海外市場,特別是針對國內(nèi)光伏產(chǎn)品有貿(mào)易壁壘國家的組件供應,為客戶提供高性價比的組件產(chǎn)品。公司在海外設立了13個銷售公司,銷售服務網(wǎng)絡遍布全球135個國家和地區(qū),在歐洲和美國建設區(qū)域運營中心,把海外銷售公司從單純的產(chǎn)品銷售職能升級為具備技術、財務、法務、交付等一系列運營職能的地區(qū)運營中心,結合未來的海外生產(chǎn)工廠和供應鏈能力建設,進一步形成當?shù)赝暾毮艿膮^(qū)域中心。公司全球化布局策略也有利于抵消個別國家或地區(qū)市場階段性低谷及國際貿(mào)易摩擦等不可控因素的影響,進而保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢,并在技術研發(fā)、產(chǎn)線技改、設備投入等方面保持連貫性,形成良性循環(huán),并保持長久的生命力。公司組件產(chǎn)品在全球各國家和地區(qū)的出貨比例,基本與全球各國家和地區(qū)的新增光伏裝機量比例相近,六成以上組件產(chǎn)品出口海外市場,經(jīng)過十多年的努力,公司已在全球光伏市場建立起較為明顯的全球化市場布局優(yōu)勢。3、技術創(chuàng)新優(yōu)勢公司擁有一支由美籍科學家及國內(nèi)外知名院校畢業(yè)的博士、碩士組成的專業(yè)團隊,設有晶硅、電池組件、儲能、光伏系統(tǒng)等多個研發(fā)中心,與美國、荷蘭和澳大利亞等國家的科研機構建立了長期合作關系。公司的核心技術人員具備半導體、電子、化學、材料等方面的專業(yè)知識,對國內(nèi)外最新光伏行業(yè)的技術特點及未來趨勢具有深刻理解。同時,公司建立了完備的研發(fā)制度管理、規(guī)范及激勵其研發(fā)活動,促進公司內(nèi)部形成積極開展技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級的良好風氣。在對研發(fā)的持續(xù)投入下,公司電池及組件技術始終保持著業(yè)界領先水平,主要體現(xiàn)在轉換效率、功率、質(zhì)量及成本控制等方面。目前,公司量產(chǎn)的魄秀(Percium)電池轉換效率最高達到23.9%;最新量產(chǎn)的n型倍秀(Bycium)電池轉換效率最高達到 25.3%,并將持續(xù)優(yōu)化,進一步提升效率和穩(wěn)定性。基于硅基異質(zhì)結技術的高效“皓秀(Hycium)”電池研發(fā)項目中試線陸續(xù)試產(chǎn),中試轉換效率穩(wěn)步提升,通過工藝提升和一系列降低生產(chǎn)成本措施的導入,從而具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。同時,研發(fā)中心積極研究和儲備多種全背接觸電池、鈣鈦礦及疊層電池技術,保持核心競爭力。憑借優(yōu)異的光伏組件產(chǎn)品,2022年公司第7次榮獲全球權威獨立第三方光伏測試機構PVEL (PV Evolution Labs)"最佳表現(xiàn)"組件供應商(Top Performer)榮譽。截止2022年底,公司擁有授權專利1,260項,其中發(fā)明專利233項,并獲得國家知識產(chǎn)權局授予的“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)”稱號,2023年1月獲批建設國家級“光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權運營中心”。4、產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢自2019年底公司回歸A股資本市場以來,大力擴產(chǎn)先進產(chǎn)能,隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),不僅為公司滿足市場客戶需求提供充足的產(chǎn)品供應保障,同時,大尺寸、高效率、高功率、低成本組件產(chǎn)品的產(chǎn)能和比例快速增長。截至2022年底,公司擁有組件產(chǎn)能近50GW,上游硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。按照公司產(chǎn)能規(guī)劃,2023年底組件產(chǎn)能將超80GW,硅片和電池產(chǎn)能將達到組件產(chǎn)能的 90%左右。公司在硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)規(guī)模均位于行業(yè)前列,自動化和智能化設備的普及,集控管理系統(tǒng)的推廣大幅減少了基層操作員工的勞動強度和人數(shù),進一步降低生產(chǎn)過程的人工制費,降低生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品的性價比,規(guī)模優(yōu)勢進一步優(yōu)化了公司的資源配置,提升了管理能力,有利于各業(yè)務發(fā)揮協(xié)同效應,降低了公司的生產(chǎn)成本,增強公司在光伏行業(yè)中的競爭力。5、質(zhì)量品牌優(yōu)勢作為全球光伏行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,公司持續(xù)推進生產(chǎn)自動化、智能化,通過工藝技術進步和生產(chǎn)布局優(yōu)化等來保障產(chǎn)品品質(zhì)。公司太陽能電池的轉換效率和組件輸出功率在全球光伏產(chǎn)品制造領域保持著領先的水平,產(chǎn)品品質(zhì)也得到了中國電力建設集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、中國華電集團有限公司、BayWa Group、Renew Power Private Limited、 Iberdrola Renovables S.A.U.等國內(nèi)外大型戰(zhàn)略客戶的廣泛認可,與全球優(yōu)質(zhì)的能源電力公司及光伏電站系統(tǒng)集成商等核心客戶建立了穩(wěn)定的長期合作關系。除了和大型戰(zhàn)略客戶長期合作之外,在國內(nèi)、歐美、日韓等成熟光伏市場,工商業(yè)屋頂光伏發(fā)電和戶用光伏發(fā)電應用市場份額逐年遞增,在成熟光伏市場,公司和當?shù)氐姆咒N渠道向客戶提供強有力的商業(yè)和技術支持,形成長期穩(wěn)定的合作關系,渠道和客戶粘性逐年增強,分銷市場和客戶的比例逐年快速增長彰顯了公司強大的品牌影響力和良好的聲譽,成為光伏行業(yè)的標桿之一。同時,公司多次在歐洲、德國、法國、波蘭、意大利、荷蘭、瑞士、澳大利亞、越南等國家和地區(qū)獲得EuPD Research“頂級光伏品牌”認可,2020-2022年連續(xù)3年獲得美國權威檢測機構可再生能源試驗中心RETC頒發(fā)的“全面表現(xiàn)最優(yōu)”榮譽,2014 - 2022年七次被全球權威獨立第三方光伏測試機構PVEL評為“最佳表現(xiàn)”組件供應商,被 BNEF 評為一流可融資品牌,蟬聯(lián)PV ModuleTech可融資性AAA評級,公司產(chǎn)品獲得TV 萊茵“質(zhì)勝中國-單面單晶組光伏組件發(fā)電量仿真優(yōu)勝獎”、TV 北德“戶外實證質(zhì)效獎 (PERC 高效組件)” 等多項權威獎項,是公司技術實力和質(zhì)量可靠性的重要體現(xiàn)。此外,產(chǎn)品也獲得法國碳足跡認證,UL EPD 環(huán)保聲明標志等多個環(huán)保證明,晶澳產(chǎn)品在全生命周期的綠色、低碳得到充分證明。6、數(shù)字化和智能制造優(yōu)勢公司堅定走高質(zhì)量發(fā)展之路,持續(xù)探索以數(shù)字化和智能化賦能業(yè)務發(fā)展的方法路徑,通過在生產(chǎn)工廠部署 AGV車、5G網(wǎng)絡、人工智能等智能技術,大幅降低了一線員工數(shù)量,大大減小員工的勞動強度,提升員工勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量;覆蓋各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)管理系統(tǒng),與各核心業(yè)務系統(tǒng)全方位集成,實現(xiàn)了生產(chǎn)、設備、工藝、質(zhì)量、倉儲、運營、IE等各業(yè)務部門的數(shù)據(jù)及業(yè)務流程的全面互通互聯(lián),生產(chǎn)執(zhí)行過程的可視化管理,為各基地逐步實現(xiàn)實時管理決策及提質(zhì)、降本、增效提供了有效的數(shù)字化支撐。公司自研產(chǎn)線故障管理系統(tǒng),實現(xiàn)了產(chǎn)線管理者快速掌握產(chǎn)線問題和故障預警。智能制造的推廣,大幅提高了產(chǎn)線產(chǎn)出,降低生產(chǎn)成本,提高了產(chǎn)品性價比,增強了晶澳產(chǎn)品的市場競爭力。發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術優(yōu)勢,通過部署和完善一系列數(shù)字化運營管理系統(tǒng),各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)實時共享,實現(xiàn)供應鏈管理可視化,持續(xù)業(yè)務流程優(yōu)化以提高運營效率,提高庫存管理的準確率和運作效率,大幅降低庫存及管理費用,訂單交付更加準時可控,提升客戶滿意度。公司運營管理涉及的主要經(jīng)營指標量化、可視化,為公司運營決策提供數(shù)據(jù)支撐,及時應對復雜多變的全球光伏市場需求。公司已將數(shù)字化、智能化作為企業(yè)轉型升級的“加速器”,著力推進和提升在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務方面的數(shù)字化、智能化水平,切實推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,夯實企業(yè)核心競爭力。7、管理團隊及管理體系優(yōu)勢經(jīng)過多年的持續(xù)經(jīng)營,公司已建立起一支經(jīng)驗豐富、結構合理、技術精湛、團結合作的先進管理團隊,已形成了相對完善的輪值工作機制,保障了管理團隊的穩(wěn)定和管理決策機制的科學規(guī)范。公司核心管理團隊投身于光伏行業(yè)十多年,長期致力于光伏行業(yè)的未來發(fā)展,始終堅持為客戶提供專業(yè)產(chǎn)品及服務的理念,對全球光伏行業(yè)的技術及業(yè)務發(fā)展路徑、未來趨勢等也有著深刻的理解。在公司的發(fā)展過程中,技術設備不斷更新升級、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大、銷售客戶范圍日益增長,在行業(yè)多變的情況下,公司管理團隊沉著應對、認真履職,不但積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗,也經(jīng)受住了考驗,提升了公司經(jīng)營業(yè)績,保證了公司穩(wěn)健發(fā)展。四、主營業(yè)務分析1、概述隨著全球性能源結構性短缺、環(huán)境污染和氣候變暖問題日益突出,積極推進能源革命,大力發(fā)展清潔能源,加快新能源推廣應用,已成為各國培育新的經(jīng)濟增長點和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略選擇。光伏發(fā)電作為清潔能源的重要組成部分,正在越來越多的國家成為最有競爭力的電源形式之一,預計未來全球光伏市場將保持高速增長。公司堅持以“穩(wěn)健增長、持續(xù)盈利”為經(jīng)營原則,加大市場銷售力度,穩(wěn)步推進新產(chǎn)能建設,持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理,快速提升研發(fā)工藝技術水平,推出人才激勵計劃,有力的保證了公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健增長。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入7,298,940.06萬元,較上年同期增長76.72%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為553,286.68萬元,較上年同期增長171.40%;公司報告期末總資產(chǎn)為7,234,862.56萬元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為2,750,470.76萬元。報告期內(nèi),公司主要做了以下幾個方面的工作:1、加快全球化布局,擴大品牌影響力報告期內(nèi),公司充分發(fā)揮自身的全球市場營銷服務網(wǎng)絡優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,進一步加大市場開拓力度,帶動公司電池組件出貨量再創(chuàng)歷史新高,報告期內(nèi),公司電池組件出貨量39.75GW(含自持電站672MW),其中組件海外出貨量占比約58%,分銷出貨量占比約35%。公司創(chuàng)立之初的銷售服務網(wǎng)絡遍及全球主要國家和地區(qū),隨著光伏發(fā)電應用市場在全球“碳減排”政策的大力助推下蓬勃發(fā)展,在全球范圍基本實現(xiàn)了光伏發(fā)電的“平價上網(wǎng)”,公司的銷售服務網(wǎng)絡已經(jīng)遍及全球 135個國家和地區(qū),在境外主要國家設立了13家銷售公司,并且針對歐美兩個主要成熟市場,為銷售公司加強技術服務能力,增加人力、法務、財務、交付等運營職能從而把銷售公司升級為區(qū)域運營中心,公司的美國組件工廠邁出了在歐美市場布局供應鏈的第一步,并制訂了在主要光伏市場建設產(chǎn)能和完善供應鏈的長遠規(guī)劃,從而穩(wěn)步推進公司的全球化戰(zhàn)略布局。公司的品牌影響力也得到進一步強化, 多次在歐洲、德國、法國、波蘭、意大利、荷蘭、瑞士、澳大利亞、越南等國家和地區(qū)獲得EuPD Research “頂級光伏品牌”認可,2020-2022年連續(xù)3年獲得美國權威檢測機構可再生能源試驗中心RETC頒發(fā)的“全面表現(xiàn)最優(yōu)”榮譽,2014 - 2022年七次被全球權威獨立第三方光伏測試機構PVEL評為“最佳表現(xiàn)”組件供應商,被 BNEF 評為一流可融資品牌,蟬聯(lián)PV ModuleTech可融資性AAA評級,公司產(chǎn)品獲得TV 萊茵“質(zhì)勝中國-單面單晶組光伏組件發(fā)電量仿真優(yōu)勝獎”、TV 北德“戶外實證質(zhì)效獎 (PERC 高效組件)” 等多項權威獎項,是公司技術實力和質(zhì)量可靠性的重要體現(xiàn)。此外,產(chǎn)品也獲得法國碳足跡認證,UL EPD 環(huán)保聲明標志等多個環(huán)保證明,晶澳產(chǎn)品在全生命周期的綠色、低碳得到權威認證。2、持續(xù)加強科技創(chuàng)新,優(yōu)化技術和產(chǎn)品路線公司長期持續(xù)支持技術研發(fā)和工藝創(chuàng)新工作。公司研發(fā)團隊以市場需求為導向,技術研發(fā)為基礎,工藝創(chuàng)新為抓手,持續(xù)加大研發(fā)力度,技術優(yōu)勢進一步強化。2022年度研發(fā)投入46.08億元,占營業(yè)收入6.31%。截至報告期末,公司自主研發(fā)已授權專利1,260項,其中發(fā)明專利233項。目前公司量產(chǎn)的魄秀(Percium)電池轉換效率最高達到23.9%;最新量產(chǎn)的 n型倍秀(Bycium)電池轉換效率最高達到25.3%,并將持續(xù)優(yōu)化,進一步提升效率和穩(wěn)定性?;诠杌愘|(zhì)結技術的高效“皓秀(Hycium)”異質(zhì)結高效電池研發(fā)項目中試線陸續(xù)試產(chǎn),中試轉換效率穩(wěn)步提升,通過一系列工藝提升措施的導入降低生產(chǎn)成本,從而具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。同時,研發(fā)中心積極研究和儲備多種全背接觸電池、鈣鈦礦及疊層電池技術,保持核心競爭力。公司以自身的研發(fā)優(yōu)勢為依托,開發(fā)了多款受市場歡迎的新產(chǎn)品。DeepBlue 4.0 X是公司面向全球市場推出的新一代量產(chǎn)n型高效組件,采用了高效n型倍秀(Bycium)電池技術、自主研發(fā)的高密度組件封裝技術以及高效封裝材料,具有高功率、高效率、高可靠性、高發(fā)電能力等突出優(yōu)勢,其中78版型最高功率達625W,組件轉換效率達22.4%,各項可靠性測試均滿足IEC標準要求。相比于主流 p型組件,DeepBlue 4.0 X組件的BOS成本可降低約2.1%,LCOE成本可降低約4.6%,能夠為客戶創(chuàng)造更高的價值。高功率組件的推出,為市場客戶提供了更高性價比的產(chǎn)品,下游電站業(yè)主的電站建造和運營成本均有了較大幅度的降低,針對市場需求,公司后續(xù)會適時推出新型高密度組件產(chǎn)品,以持續(xù)保持組件產(chǎn)品在全球市場的領先優(yōu)勢。公司積極布局n型產(chǎn)品生產(chǎn)能力,按照規(guī)劃,截至2023年末公司n型電池產(chǎn)能將達到近40GW。3、新建產(chǎn)能如期投產(chǎn),彰顯全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢截至2022年底,公司組件產(chǎn)能近50GW,硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%。報告期內(nèi),曲靖10GW拉晶及切片(曲靖20GW拉晶切片項目第二期)、越南3.5GW電池、義烏5GW電池、寧晉1.3GW電池、合肥2.5GW組件等項目順利投產(chǎn),各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模有序增加。此外,包頭20GW拉晶及切片、越南2.5GW拉晶及切片、寧晉10GW切片和6GW電池、揚州20GW電池、曲靖20GW電池和5GW組件、東臺10GW電池及10GW組件、石家莊10GW切片及10GW電池、邢臺10GW組件、合肥10GW組件等新建項目按計劃推進,按照公司未來產(chǎn)能規(guī)劃,2023年底公司組件產(chǎn)能超80GW,硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的90%。4、實施股權激勵,健全長效激勵機制為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優(yōu)秀人才,充分調(diào)動公司優(yōu)秀管理人員及核心技術(業(yè)務)骨干的積極性,提升公司的人才核心競爭力,公司擬定了 2022年股票期權及限制性股票激勵計劃,向 837名激勵對象授予1,502.76萬份股票期權;向32名激勵對象授予429.80萬股限制性股票。激勵計劃考核年度為2022-2024年三個會計年度,公司業(yè)績考核目標分別為:以公司2021年營業(yè)收入為基數(shù),公司2022年營業(yè)收入增長率不低于基數(shù)的45%或以公司2021年凈利潤為基數(shù),公司2022年凈利潤增長率不低于基數(shù)的50%;以公司2021年營業(yè)收入為基數(shù),公司2023年營業(yè)收入增長率不低于基數(shù)的70%或以公司2021年凈利潤為基數(shù),公司2023年凈利潤增長率不低于基數(shù)的80%;以公司2021年營業(yè)收入為基數(shù),公司2024年營業(yè)收入增長率不低于基數(shù)的95%或以公司2021年凈利潤為基數(shù),公司2024年凈利潤增長率不低于基數(shù)的120%。5、再融資,助力新產(chǎn)品轉型發(fā)展報告期內(nèi),公司完成非公開發(fā)行工作,募集資金50億元,用于新產(chǎn)能建設。新增股份已于2022年5月16日在深圳證券交易所上市。同時,在控股子公司層面引入戰(zhàn)略投資人,實施市場化債轉股,助力公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。為了進一步完善公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)業(yè)規(guī)?;⒓夯\營,鞏固行業(yè)領先地位,同時公司 n型產(chǎn)品技術趨于成熟,為了提升大尺寸 n型硅片、電池和組件產(chǎn)能規(guī)模,公司啟動向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券項目,計劃募集資金不超過89.60億元,用于“包頭晶澳(三期)20GW拉晶、切片項目”、 曲靖“年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項目”、揚州“年產(chǎn)10GW高效率太陽能電池項目”及補充流動資金,抓住產(chǎn)品技術迭代的歷史性機遇,奠定在大尺寸n型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的領先優(yōu)勢。目前已獲得深圳證券交易所受理。五、公司未來發(fā)展的展望(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略在“碳中和”時代,公司堅持“搶抓機遇、穩(wěn)中求進、提質(zhì)增效”指導思想,把握高質(zhì)量發(fā)展根本要求和穩(wěn)中求進總基調(diào),全力創(chuàng)造高價值導向,實現(xiàn)韌性增長、穩(wěn)健發(fā)展。同時,公司將深入推進“一體兩翼”戰(zhàn)略,將主業(yè)做強,兩翼做專。光伏產(chǎn)品事業(yè)群強化競爭優(yōu)勢,持續(xù)鞏固光伏制造領先地位;智慧能源事業(yè)部做專做強,不斷擴大裝機規(guī)模,拓展新業(yè)務,提升行業(yè)影響力;光伏新材事業(yè)部降本增收,在協(xié)同主業(yè)基礎上,不斷開拓新市場,拓展新產(chǎn)品或新服務。1、戰(zhàn)略定位晶澳科技始終秉承“開發(fā)太陽能、造福全人類”的企業(yè)使命,以“穩(wěn)健增長、持續(xù)盈利”為經(jīng)營原則,致力于成為全球領先的新能源科技企業(yè)。2、保障措施公司在落實“一體兩翼”戰(zhàn)略的基礎上,堅持公司發(fā)展的人才、創(chuàng)新、品牌、資本和全球化五大戰(zhàn)略,并以“市場全球化、產(chǎn)品價值化、資產(chǎn)證券化、管理數(shù)字化、企業(yè)平臺化”為行動計劃落實戰(zhàn)略規(guī)劃,以市場為導向,以人才為支撐,借力資本、全球布局、創(chuàng)新驅(qū)動、做強做優(yōu),不斷鞏固和擴大競爭優(yōu)勢,將公司打造成為三大業(yè)務協(xié)同發(fā)展,集技術優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等于一體,具有核心競爭力、全球領先的新能源科技企業(yè)。(二)未來經(jīng)營目標2023年度,機構預測全球光伏組件出貨量近400GW,公司將進一步深耕全球市場,電池組件出貨量目標為60-65GW。2023年,公司將保持加大研發(fā)投入,持續(xù)技術創(chuàng)新,穩(wěn)步建設新產(chǎn)能以滿足不斷增長的客戶需求,到2023年底公司組件產(chǎn)能超80GW,硅片和電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能達到組件產(chǎn)能的90%左右。(三)可能面對的風險1、全球產(chǎn)業(yè)政策風險光伏行業(yè)的發(fā)展速度與質(zhì)量受全球光伏產(chǎn)業(yè)政策影響較大。國內(nèi)市場方面,盡管光伏行業(yè)已進入無補貼時代,但國家若出臺新的有關并網(wǎng)消納、儲能配置、非技術成本、市場化交易等方面的產(chǎn)業(yè)政策,將對國內(nèi)光伏行業(yè)的轉型升級和光伏企業(yè)在國內(nèi)市場的經(jīng)營帶來一定的不確定性;國際市場方面,歐洲、美國強化制造業(yè)回流,光伏制造區(qū)域化趨勢顯現(xiàn),各國光伏產(chǎn)業(yè)政策的動態(tài)調(diào)整及對可再生能源發(fā)展目標的更新將對光伏企業(yè)在海外市場的經(jīng)營帶來一定的不確定性。2、國際貿(mào)易保護風險太陽能光伏發(fā)電是目前最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉粗唬澜绺鲊鶎ζ浒l(fā)展給予高度的關注。出于保護本國產(chǎn)業(yè)的目的,美國、歐盟、印度、加拿大、土耳其等國家和地區(qū)曾相繼對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起過“雙反”調(diào)查、保障措施調(diào)查或上調(diào)關稅。2022年2月美國政府對即將到期的太陽能電池與組件關稅保護措施延長4年;2022年3月美國政府對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南四國的光伏產(chǎn)品展開反規(guī)避調(diào)查;印度政府宣布從2022年4月起對進口光伏組件征收40%的關稅,對進口太陽能電池征收25%的關稅,以此減少進口并促進本地制造業(yè)發(fā)展。目前,國際貿(mào)易壁壘呈現(xiàn)多樣化趨勢,除了常規(guī)貿(mào)易壁壘外,國際貿(mào)易保護措施出現(xiàn)了“綠色壁壘”、“人權議題”、“知識產(chǎn)權”等新形式。2022年6月歐洲議會通過碳邊境調(diào)節(jié)機制提案(CBAM);2022年6月美國正式實施《維吾爾強迫勞動預防法》、2022年6月歐洲議會通過《反強迫勞動海關措施決議》;近年來,多家國內(nèi)外太陽能光伏行業(yè)公司陷入產(chǎn)品專利權侵權糾紛。光伏領域貿(mào)易摩擦不斷將給光伏企業(yè)的國際化發(fā)展帶來一定的負面影響。3、供應鏈穩(wěn)定風險光伏全產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋多個環(huán)節(jié),涉及大量原材料,任何一種原材料的供應安全都可能對整個行業(yè)帶來巨大影響。近年來,受意外事件頻發(fā)、產(chǎn)業(yè)政策限制以及大宗商品如石油、貴金屬、基本金屬等價格因素影響,光伏用多晶硅、膠膜、玻璃、銀漿、焊帶、鋁邊框、背板等原材料均出現(xiàn)了不同程度的供需錯配現(xiàn)象。此外,受國際貿(mào)易不平衡影響,全球貨物流通受到了較大限制,國際物流成本波動較大。未來,光伏原材料的供應安全和全球物流系統(tǒng)的穩(wěn)定將對光伏企業(yè)的供應鏈安全帶來風險。4、不可抗力風險受地緣政治沖突事件影響給產(chǎn)業(yè)帶來了市場需求、物流運輸、金融結算等風險。除此之外,未來全球范圍內(nèi)可能還會出現(xiàn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、自然災害等不可抗力事件,也給光伏企業(yè)的經(jīng)營帶來一定的風險。5、匯率波動風險光伏行業(yè)作為“走出去”名片產(chǎn)業(yè)之一,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)均有較高比例的海外業(yè)務。在海外業(yè)務中,目前仍以外幣結算為主,匯率的波動將直接影響國際化光伏企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。受各國財政貨幣政策調(diào)整、國際貿(mào)易格局與環(huán)境變化等因素影響,匯率風險管理愈加困難。如果光伏企業(yè)不能采取有效措施,可能面臨因匯率波動對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的不利影響。關鍵詞: