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世界頭條:北路智控2022年年度董事會經(jīng)營評述

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-04-10 21:13:57

北路智控(301195)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況


(資料圖)

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的披露要求

我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、少氣”,雖然近年來核能、風能、太陽能等新能源行業(yè)發(fā)展迅速,我國能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出持續(xù)多元化發(fā)展的態(tài)勢,但具備成熟可靠、價格低廉等優(yōu)勢的煤炭資源仍將在較長時期內(nèi)作為我國能源結(jié)構(gòu)中的主導性能源和基礎(chǔ)性能源,為我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。自2016年煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來,落后產(chǎn)能逐步淘汰,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,我國煤礦數(shù)量逐步減少,從2015年的10,800處已降至2022年的約4,400處以內(nèi),而與此同時,煤炭產(chǎn)量卻穩(wěn)步提升,2022年全國原煤產(chǎn)量45.6億噸,創(chuàng)歷史新高,比上年增長10.5%,原煤產(chǎn)量仍有一定的增長空間;2022年,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額1.02萬億元,同比增長44.3%。1隨著我國煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)深化,行業(yè)整體效益逐步回升,這為我國煤礦大型化、智能化發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

我國的煤炭絕大多數(shù)為井工煤礦,作業(yè)環(huán)境復雜,危險系數(shù)高,行業(yè)長期面臨招工困難,只有不斷提升煤礦智能化水平,才能進一步保障煤礦作業(yè)和供應(yīng)安全。過去十年,伴隨著機械化和信息化程度的提升,中國煤礦安全生產(chǎn)水平繼續(xù)大幅度提升,煤礦事故數(shù)與死亡人數(shù)持續(xù)下降。作為我國能源安全的基石,煤炭行業(yè)在改革開放四十余年的發(fā)展歷程中,已經(jīng)實現(xiàn)了從人工和半機械化到自動化的轉(zhuǎn)型,現(xiàn)今正處于向智能化變革的趨勢之中。煤礦生產(chǎn)作為整個煤炭工作工業(yè)的核心所在,融合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能裝備等新技術(shù)賦能煤炭開發(fā)利用,實現(xiàn)更大程度的無人化操作,進一步地提升安全生產(chǎn)水平,是適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)革命發(fā)展趨勢的本質(zhì)支撐。

智能礦山是指將以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為核心、包括人工智能、大數(shù)據(jù)等在內(nèi)的新一代信息技術(shù)與礦山開發(fā)技術(shù)、裝備進行深度融合,形成全面自主感知、實時高效互聯(lián)、自主學習、智能分析決策、動態(tài)預測預警、精準協(xié)同控制的礦山智能系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)礦山生產(chǎn)的全流程智能化運行,最終實現(xiàn)礦山生產(chǎn)的安全提升、減員增效、節(jié)能降耗。其作為煤礦安全生產(chǎn)運營全過程的支撐平臺,是兩化深度融合的產(chǎn)物,承載著煤礦可靠遠程控制、安全生產(chǎn)精細化管控、穿透式全息可視化查詢等日常安全生產(chǎn)運營調(diào)度業(yè)務(wù)。煤礦信息化建設(shè)是煤礦智能化建設(shè)的主線與基礎(chǔ),從20世紀80年代中期至今,我國煤礦信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了單機(系統(tǒng))自動化、綜合自動化及礦山物聯(lián)網(wǎng)階段,且隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展,我國煤礦信息化的發(fā)展趨勢將向煤礦智慧化方向演化。自2020年初以來,國家發(fā)改委、應(yīng)急管理部、國家礦山安監(jiān)局等部門協(xié)同聯(lián)動,加大政策支持力度。截至22年底,25個省份出臺了財稅等支持保障措施,全國智能化煤礦建設(shè)投資累計達1000億元以上,國家一系列政策相繼發(fā)布,成為指導我國煤礦智能化建設(shè)、煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向性文件,為智能礦山行業(yè)提供了充分的人員、財政、技術(shù)支持,拉動領(lǐng)域內(nèi)對相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求的不斷增長。

1 中國煤炭工業(yè)協(xié)會《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》

隨著智慧礦山建設(shè)的推進,智能化采掘工作面數(shù)量近年來快速增長,截止2022年底,全國煤礦智能化采掘工作面從494個增加到1019個,同比增加42%,智能化煤礦由242處增加到572處,全國智能化煤礦建設(shè)投資累計達到1000億元2。目前我國尚處于煤礦智能化建設(shè)的初級階段,僅有少量煤礦實現(xiàn)了局部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能分析及決策控制,距智慧礦山建設(shè)目標甚遠,未來發(fā)展空間廣闊。公司已在智能礦山領(lǐng)域深耕多年,積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗,因此將充分受益于行業(yè)的加速蓬勃發(fā)展;同時,公司將進一步提升自身產(chǎn)品性能并不斷優(yōu)化完善產(chǎn)品功能,以增加其在智能礦山各類場景中的應(yīng)用廣度和深度。此外,公司將繼續(xù)積極參與行業(yè)相關(guān)標準的制定工作,更好地響應(yīng)我國煤礦智能化建設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策,不斷推進兩化融合應(yīng)用的落地,促成我國煤炭工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

2 中國煤炭工業(yè)協(xié)會《煤礦智能化進入快速發(fā)展階段》

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、公司的主要業(yè)務(wù)

公司自成立以來主要聚焦煤礦信息化、智能化建設(shè)領(lǐng)域,專業(yè)從事智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售,能夠為下游客戶提供“軟硬件一體”的信息化、智能化綜合解決方案,包括整體方案設(shè)計、軟硬件產(chǎn)品開發(fā)、信息系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等。近年來,國家陸續(xù)頒布相關(guān)政策,引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級,增加了礦山行業(yè)對智能礦山通信、監(jiān)控、集控、裝備配套系統(tǒng)的需求,公司也加大在智能礦山新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入,有效滿足客戶在“智能化”、“信息化”深度融合等國家戰(zhàn)略背景下對煤礦安全高效生產(chǎn)的需求,致力于提升我國煤礦信息化、智能化建設(shè)水平。

2、公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)

公司的主要產(chǎn)品為智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng),主要是針對煤礦生產(chǎn)中安全監(jiān)測、生產(chǎn)管理等環(huán)節(jié),自主開發(fā)相應(yīng)軟件,并集成具備感知、傳輸、交換、控制等功能的相關(guān)硬件設(shè)備,進而滿足煤礦信息化、智能化建設(shè)的需求。與一般系統(tǒng)集成廠商相比,公司不僅自主開發(fā)系統(tǒng)軟件、集成相關(guān)硬件設(shè)備,形成相應(yīng)的信息系統(tǒng)產(chǎn)品,還自主開發(fā)信息系統(tǒng)中大部分具備感知、傳輸、交換、控制等功能的相關(guān)硬件設(shè)備,該等設(shè)備均為包含自主開發(fā)的嵌入式軟件的軟硬件一體化產(chǎn)品。

因此,公司主要產(chǎn)品是將自主開發(fā)的軟件(包括系統(tǒng)級軟件及嵌入式軟件)集成至自主開發(fā)的硬件后形成的軟硬件一體化系統(tǒng)產(chǎn)品,其核心競爭力主要體現(xiàn)在公司產(chǎn)品的軟硬件主要為自主開發(fā),因此具有系統(tǒng)融合度高、兼容性好、功能多樣、穩(wěn)定性佳等優(yōu)勢。公司主要產(chǎn)品智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)整體架構(gòu)一般分為設(shè)備感知層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、生產(chǎn)執(zhí)行層以及平臺應(yīng)用層四大層級,其能夠覆蓋從全面自主感知、高效信息交互、動態(tài)預測預警、精準協(xié)同控制到智能分析決策的完整流程,能夠幫助實現(xiàn)煤礦生產(chǎn)的安全提升、減員增效、節(jié)能降耗。

智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)整體架構(gòu)一般分為設(shè)備感知層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、生產(chǎn)執(zhí)行層以及平臺應(yīng)用層四大層級,能夠覆蓋從全面自主感知、高效信息交互、動態(tài)預測預警、精準協(xié)同控制到智能分析決策的完整流程,幫助實現(xiàn)煤礦生產(chǎn)的安全提升、減員增效、節(jié)能降耗。公司的智能礦山系統(tǒng)主要是以生產(chǎn)執(zhí)行層的應(yīng)用場景需求為中心,進行設(shè)備感知層和網(wǎng)絡(luò)傳輸層的軟硬件開發(fā)與搭建,并進一步形成相關(guān)的智能礦山平臺應(yīng)用。

3、經(jīng)營模式

(1)銷售模式

經(jīng)過多年的發(fā)展,公司已經(jīng)建立起了較為成熟的銷售團隊及較為完善的銷售體系,在各煤炭大省均設(shè)有銷售網(wǎng)點,并由技術(shù)服務(wù)部和售后服務(wù)部提供銷售支持,在產(chǎn)品使用周期中持續(xù)提升產(chǎn)品使用體驗以及客戶粘性。通過多年的市場拓展,公司已經(jīng)擁有較為穩(wěn)定的客戶群體,與眾多國有大型煤礦企業(yè)及煤礦裝備企業(yè)建立起了牢靠的業(yè)務(wù)關(guān)系。

公司采取直銷、經(jīng)銷相結(jié)合并以直銷為主的銷售模式。在直銷模式下,公司通過市場開拓獲取客戶訂單,并直接面向客戶銷售產(chǎn)品;在經(jīng)銷模式下,經(jīng)銷客戶向公司買斷式采購產(chǎn)品后,自行銷售至下游客戶。

(2)采購模式

公司會根據(jù)客戶訂單情況及銷售預測情況制定原材料采購計劃,并且會依據(jù)原材料通用性的不同采取差異化的采購模式,對于通信及控制模塊等非常規(guī)性專用原材料,公司一般綜合考慮排產(chǎn)訂單與交貨期進行采購;而對于電纜線材等常規(guī)性通用原材料,公司一般會結(jié)合生產(chǎn)需求等因素進行采購,并形成安全庫存量。

公司采購的基本流程為:開發(fā)管理部、生產(chǎn)部根據(jù)客戶訂單情況以及研發(fā)需求情況向采購部下達采購需求;采購部知曉采購需求后,會根據(jù)具體的原材料參數(shù)要求在公司的合格供方體系中實施采購;質(zhì)量部負責實施對采購的原材料進行入庫檢驗,合格后方可進入公司生產(chǎn)流程。公司制訂了較為完備的采購流程管理相關(guān)規(guī)定,全方位、全流程地實施了對于原材料采購的質(zhì)量控制。

(3)生產(chǎn)模式

公司采用訂單式生產(chǎn)為主、備貨式生產(chǎn)為輔的生產(chǎn)模式。其中,系統(tǒng)產(chǎn)品的非標組件以訂單式生產(chǎn)為主,公司會根據(jù)客戶的訂單安排原材料的采購及產(chǎn)品的生產(chǎn);而系統(tǒng)產(chǎn)品的標準組件及一般性備件以備貨式生產(chǎn)為主,公司主要基于對市場需求的預測及對往年同期銷售情況的判斷,制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃。另外,由于公司的核心競爭優(yōu)勢在于智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的整體方案設(shè)計、軟硬件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成等,因此對于部分非核心生產(chǎn)環(huán)節(jié),例如防爆外殼等金屬結(jié)構(gòu)件的鑄造、線路板的焊接及系統(tǒng)設(shè)備的就地安裝等,公司通過外協(xié)加工的方式縮短生產(chǎn)流程。

公司自制產(chǎn)品的一般生產(chǎn)流程為:銷售部門結(jié)合客戶需求與市場情況向生產(chǎn)部門提供次月預計銷售計劃;生產(chǎn)部門結(jié)合生產(chǎn)原材料的需求量及庫存量,向采購部門提出原材料的采購申請;與此同時,生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)原材料需求量,制定生產(chǎn)指令單向原料倉庫發(fā)出領(lǐng)料申請;生產(chǎn)部門領(lǐng)取生產(chǎn)原材料進行產(chǎn)品生產(chǎn);產(chǎn)品經(jīng)過質(zhì)檢部門檢驗后,最終完成驗收入庫。

公司外協(xié)加工的一般流程為:生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求,制定托外制令單;原料倉庫根據(jù)托外制令單配料外發(fā)至外協(xié)廠商;外協(xié)廠商進行外協(xié)加工;委外加工產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后,最終完成驗收入庫。公司對外協(xié)廠商實行定期與不定期審核相結(jié)合的管理制度,并對部分外協(xié)廠商實施駐廠監(jiān)督,嚴格控制外協(xié)加工生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的進度和質(zhì)量。

(4)研發(fā)模式

公司作為一家專業(yè)化提供智能礦山相關(guān)信息系統(tǒng)的高新技術(shù)企業(yè),高度重視新產(chǎn)品、新技術(shù)的自主研發(fā)工作,設(shè)有專門的研發(fā)部門,建立起了一套集需求分析、技術(shù)預研、開發(fā)立項、開發(fā)設(shè)計、現(xiàn)場試驗于一體的成熟產(chǎn)品研發(fā)流程。

公司的研發(fā)工作主要分為自驅(qū)型和響應(yīng)型兩大類,自驅(qū)型研發(fā)工作是通過時刻聚焦信息技術(shù)領(lǐng)域前沿技術(shù)及最新發(fā)展成果,結(jié)合對智能礦山行業(yè)發(fā)展動態(tài)及趨勢的把握,以確定產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)方向,從而實現(xiàn)對前沿技術(shù)的探索和儲備;響應(yīng)型研發(fā)工作主要是通過充分接觸一線客戶,深入了解客戶的關(guān)鍵性需求,積極響應(yīng)并開發(fā)新產(chǎn)品及新技術(shù),這樣既保證新產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)效率,又能更快地響應(yīng)市場需求,進而提高公司產(chǎn)品技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先程度。

公司在產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)過程中,積極將技術(shù)科研成果申請為專利權(quán)、軟件著作權(quán)等,最大限度地保護公司的科研和技術(shù)開發(fā)成果。公司與所有研發(fā)團隊成員均簽訂了技術(shù)保密協(xié)議,保障公司的合法權(quán)益。

4、公司所處行業(yè)地位

在我國煤礦智能化建設(shè)不斷深入的進程中,公司始終立足專業(yè)化的煤礦生產(chǎn)應(yīng)用場景,積極跟進先進智能礦山技術(shù),深入解讀國家最新出臺智能礦山相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,不斷由點到面進行產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、延拓產(chǎn)品體系,通過統(tǒng)一標準、接口、協(xié)議等方式有效解決了傳統(tǒng)礦用系統(tǒng)產(chǎn)品可靠性及可兼容性較差等問題,不僅打通了各設(shè)備及系統(tǒng)間的交互壁壘,實現(xiàn)了整個信息化系統(tǒng)的高效協(xié)同運行,還大大提升了相應(yīng)產(chǎn)品的系統(tǒng)集成度,從而有效降低了下游客戶的系統(tǒng)構(gòu)建、維護成本,公司目前已經(jīng)形成了包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控及裝備配套四大類系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品體系。從智能礦山平臺構(gòu)架來說,公司是國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品能夠覆蓋智能礦山感知層、傳輸層、智能應(yīng)用與決策層三大層級的智能礦山領(lǐng)先企業(yè),具備較強的行業(yè)競爭力及發(fā)展?jié)摿Α?/p>

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的披露要求

1、核心競爭力

(1)自主研發(fā)能力突出,產(chǎn)品體系不斷完善

公司作為專業(yè)化的智能礦山信息系統(tǒng)供應(yīng)商,自成立以來即一直堅持自主研發(fā)創(chuàng)新,公司主要的智能礦山信息系統(tǒng)的軟硬件基本為自主開發(fā)。公司通過統(tǒng)一標準、協(xié)議、接口等方式打通了各類設(shè)備、系統(tǒng)的融合渠道,有效解決了傳統(tǒng)礦用系統(tǒng)產(chǎn)品可靠性及可兼容性較差等問題,目前公司新增2項核心技術(shù)——基于SA的煤礦通信技術(shù)和雷達點云數(shù)據(jù)采集和分析技術(shù)。基于SA的煤礦通信技術(shù)是利用5G來實現(xiàn)井上、井下自動化和信息化系統(tǒng)的接入和融合調(diào)度,能夠?qū)崿F(xiàn)獨立組網(wǎng)、獨立運行,數(shù)據(jù)信息不出礦,在外部網(wǎng)絡(luò)故障或斷開時,能實現(xiàn)安全、獨立、穩(wěn)定運行,保證無線通信及數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴⒎€(wěn)定性;雷達點云數(shù)據(jù)采集和分析技術(shù)是通過多激光雷達數(shù)據(jù)拼接融合及SLAM建模,利用雷達點云數(shù)據(jù)對煤礦井下的設(shè)備、人員、巷道、工作面的識別并進行標注,實現(xiàn)對透明工作面的展示。公司已掌握了專業(yè)化運用于煤礦工作應(yīng)用場景的礦用多協(xié)議融合通信技術(shù)、煤礦井下特殊環(huán)境和場景的AI視頻分析技術(shù)、智能礦山管控一體化平臺構(gòu)建技術(shù)、以及煤礦井下精確定位技術(shù)等14項核心技術(shù),形成了立足于智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域較為完善且自主可控的知識產(chǎn)權(quán)體系,這對整合各系統(tǒng)實現(xiàn)全面的自動化、信息化、智能化提供了可靠的技術(shù)保障。

在我國煤礦智能化建設(shè)不斷深入的進程中,通過多年的自主研發(fā)、技術(shù)延伸,公司目前已經(jīng)形成了包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控及裝備配套四大類信息系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品體系,各類智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品廣泛運用于多種煤礦生產(chǎn)作業(yè)場景,能夠有效滿足煤礦生產(chǎn)過程中諸如井下信息高可靠傳輸交互、煤礦工作全場景可視化監(jiān)控及智能分析、煤礦生產(chǎn)設(shè)備智能集中控制等需求。從智能礦山平臺構(gòu)架來說,公司是國內(nèi)少數(shù)產(chǎn)品能夠覆蓋其全部層級的智能礦山領(lǐng)先企業(yè),具備較強的行業(yè)競爭力及發(fā)展?jié)摿?。作為國?nèi)目前為數(shù)不多的能實現(xiàn)智能礦山信息系統(tǒng)軟硬件融合、多系統(tǒng)交互的企業(yè)之一,公司將在煤礦智能化建設(shè)的不斷深入以及智慧礦山架構(gòu)統(tǒng)一性、全面性不斷拓寬產(chǎn)品體系,為客戶提供更加綜合的煤礦智能化解決方案。

(2)技術(shù)和人才優(yōu)勢明顯,核心競爭力持續(xù)提升

作為技術(shù)密集型企業(yè),技術(shù)積淀和持續(xù)創(chuàng)新能力是公司的核心競爭力。公司素來重視技術(shù)提升,積極運用行業(yè)先進前沿技術(shù),不斷研發(fā)能滿足下游客戶新需求的產(chǎn)品。公司是江蘇省“專精特新”小巨人企業(yè),自2011年起被持續(xù)認定為國家高新技術(shù)企業(yè),截至報告期末,公司研發(fā)人員238人,占公司總?cè)藬?shù)的36.06%,研究生占比3.18%;報告期內(nèi),公司新增參與2家行業(yè)標準及2家國家標準的制定,累計共參與13項國家標準和行業(yè)標準的制定,已擁有176項軟件著作權(quán)以及101項專利,其中發(fā)明專利25項,并有多項發(fā)明專利已提交申請并獲受理;同時,公司已獲得222項煤安證和203項防爆證,為公司產(chǎn)品的更新迭代以及新產(chǎn)品的開發(fā)提供資質(zhì)保障。公司在國家關(guān)于我國煤礦智能化建設(shè)的指導政策之下積極把握智能礦山行業(yè)的發(fā)展趨勢,并在與一線客戶的充分接觸中主動分析智能礦山行業(yè)的需求痛點,不斷完善產(chǎn)品體系,以滿足行業(yè)的更新?lián)Q代需求。

自成立以來,公司就非常重視人才梯隊的建設(shè),建立起了系統(tǒng)的梯隊人才培養(yǎng)機制和人才引進、競爭機制,從制度層面為公司人才戰(zhàn)略提供保障。經(jīng)過多年積累與培養(yǎng),公司現(xiàn)已擁有一支高水平的研發(fā)團隊,核心成員均擁有豐富的研發(fā)實踐經(jīng)驗。同時為進一步提高研發(fā)力量,公司還在原有核心技術(shù)人才積累的基礎(chǔ)上,不斷吸收創(chuàng)新型研究人才,為實現(xiàn)公司以技術(shù)創(chuàng)新為先導的長期穩(wěn)定高速發(fā)展奠定良好的人才基礎(chǔ)。公司主要股東及高層管理人員大部分長期從事本行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作,團結(jié)協(xié)作,積累了豐富的管理、技術(shù)、商務(wù)等專業(yè)知識,確立了明晰的市場定位及發(fā)展規(guī)劃,成為公司長期穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

(3)產(chǎn)品、服務(wù)響應(yīng)高效,優(yōu)質(zhì)客戶長期穩(wěn)定

公司作為智能礦山領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)之一,擁有著深厚的軟硬件開發(fā)能力、高效的研發(fā)生產(chǎn)團隊、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、完善的經(jīng)營管理體系、過硬的系統(tǒng)交付能力以及質(zhì)量控制能力?;谏鲜鰞?yōu)勢的有機整合,公司能夠基于行業(yè)發(fā)展變化對下游客戶更新?lián)Q代、改變產(chǎn)品的需求做出快速響應(yīng),高效地將新產(chǎn)品、新技術(shù)進行產(chǎn)業(yè)化,持續(xù)研制出符合國家產(chǎn)業(yè)政策指導、契合市場及客戶需求的新產(chǎn)品。

另外,公司建立起了涵蓋售前、售中、售后的全方位客戶服務(wù)體系,技術(shù)服務(wù)部為系統(tǒng)產(chǎn)品的最終交付提供技術(shù)保障、售后服務(wù)部在產(chǎn)品使用周期中持續(xù)提升產(chǎn)品使用體驗以及客戶粘性,進而形成與客戶合作的良性互動關(guān)系,通過對終端應(yīng)用的跟蹤研究等深化與客戶的合作關(guān)系。

(4)行業(yè)經(jīng)驗積淀豐富,系統(tǒng)定制交付能力穩(wěn)定

智能礦山行業(yè)以工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)為中心,同時涉及工業(yè)控制、網(wǎng)絡(luò)通信等多領(lǐng)域技術(shù)的綜合應(yīng)用,是一個多學科交叉、知識密集度高的行業(yè),并且因為煤礦生產(chǎn)實際作業(yè)環(huán)境復雜多樣,企業(yè)需要經(jīng)過長期的經(jīng)驗積累才能深刻理解和掌握智能礦山產(chǎn)業(yè)所需各領(lǐng)域的知識體系以及煤礦生產(chǎn)實際作業(yè)環(huán)境的復雜多樣性,進而實現(xiàn)各技術(shù)之間的高度整合以開發(fā)出緊密契合煤礦生產(chǎn)實際需求的高質(zhì)量定制產(chǎn)品。

公司大部分核心員工擁有較長時間的從業(yè)經(jīng)驗,對公司智能礦山信息系統(tǒng)的技術(shù)體系、應(yīng)用環(huán)境等有著深入全面的理解和把握,擁有穩(wěn)定過硬的系統(tǒng)交付能力及質(zhì)量控制能力。由于智能礦山信息系統(tǒng)的質(zhì)量與煤礦生產(chǎn)的人員、財產(chǎn)安全息息相關(guān),因此公司智能礦山信息系統(tǒng)穩(wěn)定、優(yōu)異的產(chǎn)品表現(xiàn)為公司提供了較強的行業(yè)競爭優(yōu)勢。

2、業(yè)務(wù)資質(zhì)情況

截止報告期末,公司取得的主要資質(zhì)情況如下:

(1)高新技術(shù)企業(yè)證書

2017年12月7日,公司取得了江蘇省科學技術(shù)廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局向發(fā)行人核發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》(證書編號:GR201732003413),有效期三年。2020年12月2日,公司取得了江蘇省科學技術(shù)廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局核發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》(證書編號:GR202032009434),有效期三年。

2020年12月2日,公司全資子公司北路軟件取得了江蘇省科學技術(shù)廳、江蘇省財政廳、國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局核發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》(證書編號:GR202032008520),有效期三年。

(2)軟件企業(yè)證書

2022年7月25日,公司全資子公司北路軟件取得江蘇省軟件行業(yè)協(xié)會核發(fā)的《軟件企業(yè)證書》(證書編號:蘇RQ-2018-A0209),有效期一年。

(3)業(yè)務(wù)資質(zhì)與許可

1)安標證

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,發(fā)行人應(yīng)嚴格按照礦用產(chǎn)品安全標志管理規(guī)定組織生產(chǎn)。截至2022年12月31日,公司已依據(jù)相關(guān)規(guī)定為相關(guān)產(chǎn)品取得222項安標證,報告期內(nèi)續(xù)證變更2個,本期新增32個,本期已到期8個,變動情況如下表。

2)防爆證

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,發(fā)行人生產(chǎn)的防(隔)爆產(chǎn)品必須持有國家煤礦防爆產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心所發(fā)放的防爆證。截至2022年12月31日,公司已依據(jù)相關(guān)規(guī)定為公司相關(guān)產(chǎn)品取得203項防爆證,報告期內(nèi)防爆證續(xù)證變更18個,本期新增30個,本期已到期7個,變動情況如下表。

3)強制性產(chǎn)品認證證書

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,發(fā)行人生產(chǎn)的部分產(chǎn)品屬于需要進行強制性產(chǎn)品認證的范圍。截至目前,發(fā)行人已依法取得了相應(yīng)的《中國國家強制性產(chǎn)品認證證書》。

4)信息系統(tǒng)服務(wù)交付能力等級證書

公司已通過信息系統(tǒng)服務(wù)交付能力等級認證,取得了北京賽迪認證中心有限公司核發(fā)的信息系統(tǒng)服務(wù)交付能力二級認證,有效期至2024年1月17日。

5)CMMI認證證書

公司已取得了CMMI Institute向公司核發(fā)的CMMI三級認證證書,有效期至2024年3月6日。

6)信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力等級證書

公司已通過信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力等級認證,已取得中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會向公司核發(fā)的信息系統(tǒng)建設(shè)和服務(wù)能力良好級CS3級認證,有效期至2026年4月28日。

7)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書

公司已取得江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳向公司核發(fā)的電子與智能化工程專業(yè)承包貳級認證,有效期至2026年12月31日。

8) 安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護能力證書

公司已取得中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會向公司核發(fā)的安防工程企業(yè)設(shè)計施工維護能力證書,有效期至2025年12月26日。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報告期內(nèi),公司按照公司戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃,積極推動年度經(jīng)營計劃的貫徹落實,2022年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入75,565.34萬元,同比增長30.70%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19,817.22 萬元,同比增長34.43%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤18,618.06萬元,同比增長33.42%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3,511.60萬元,同比下降43.46%。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃

(1)主營業(yè)務(wù)規(guī)劃

在我國煤礦智能化建設(shè)不斷深入的進程中公司始終立足專業(yè)化的煤礦生產(chǎn)應(yīng)用場景,不斷由點到面進行產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā),持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、延拓產(chǎn)品體系,目前已經(jīng)形成了包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控及裝備配套四大類信息系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品體系。

公司的智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品體系較為完善,通過統(tǒng)一標準、協(xié)議、接口等方式打通了各類設(shè)備、系統(tǒng)的融合渠道,有效解決了傳統(tǒng)礦用系統(tǒng)產(chǎn)品可靠性及可兼容性較差等問題,這對整合各系統(tǒng)實現(xiàn)全面的自動化、信息化、智能化提供了可靠的技術(shù)保障。隨著煤礦智能化建設(shè)的不斷深入,智慧礦山架構(gòu)的統(tǒng)一性、全面性要求將不斷提升,作為國內(nèi)目前為數(shù)不多的能實現(xiàn)智能礦山信息系統(tǒng)軟硬件融合、多系統(tǒng)交互的企業(yè)之一,公司已經(jīng)贏得了一定的先發(fā)優(yōu)勢。

(2)研發(fā)與創(chuàng)新規(guī)劃

伴隨公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴張,公司計劃在未來1-2年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點建設(shè)內(nèi)容,建立一支結(jié)構(gòu)合理、可持續(xù)發(fā)展的人才隊伍,以滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將積極拓寬人才引進渠道,實行內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合的方式,以人才奠定公司研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)提升的基礎(chǔ),以技術(shù)創(chuàng)新為公司蓬勃發(fā)展持續(xù)賦能。同時,公司會不斷加大對基于新一代無線通信技術(shù)的煤礦單軌吊車的遠程駕駛技術(shù)平臺、基于5G的煤礦視頻調(diào)度通信系統(tǒng)等新產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入,努力打造基于人工智能的產(chǎn)業(yè)生態(tài),進一步增強公司競爭力。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈延伸計劃

公司目前業(yè)務(wù)主要聚焦于智能礦山領(lǐng)域,其應(yīng)用環(huán)境復雜特殊,而非煤領(lǐng)域及許多能源化工領(lǐng)域的行業(yè)與此類似,因此也存在著很強的無人化、智能化的內(nèi)驅(qū)需求。公司未來將依托自身在通信、監(jiān)控、自動控制等領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢,充分融合工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù),實現(xiàn)業(yè)務(wù)在智能化程度及安全生產(chǎn)需求均較高的行業(yè)間進行低成本跨行業(yè)復制。本次募投項目“礦山智能化研發(fā)中心項目”所將開展的研發(fā)課題即包括“地面化工廠智慧工廠設(shè)計”,具體為化工廠園區(qū)人員定位系統(tǒng)及智慧工廠軟件平臺的開發(fā),公司未來將持續(xù)拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,通過“強鏈+延鏈”的方式實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的高效可持續(xù)成長。

(4)市場開發(fā)和品牌建設(shè)規(guī)劃

公司將在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持及售后服務(wù)的同時,不斷增強與客戶間的良性互動,通過對終端應(yīng)用的跟蹤研究及與客戶共同研發(fā)等方式,深化與存量客戶的合作關(guān)系,從各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的個性化、差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單,不斷增強公司盈利基礎(chǔ)。

同時,公司將在鞏固強化與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時,通過深入的市場調(diào)研以及政策把握,開展有針對性的市場推廣和品牌建設(shè),招聘有經(jīng)驗的銷售人員進行內(nèi)部培訓,基于公司優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、成熟的業(yè)務(wù)能力以及完善的售后服務(wù)逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的下游客戶,持續(xù)提升公司盈利空間。

(5)人力資源規(guī)劃

公司堅持以人為本的原則,制定人力資源發(fā)展戰(zhàn)略,并將其作為公司實現(xiàn)總體發(fā)展戰(zhàn)略的根本保障。通過建設(shè)有市場競爭力的薪酬體系和公平競爭的職業(yè)晉升機制,吸引專業(yè)的技術(shù)人員和優(yōu)秀的管理人才加入公司,以不斷提升公司的管理能力和技術(shù)創(chuàng)新能力。通過完善人才激勵和約束機制,培養(yǎng)并留住高水平的技術(shù)人才和管理人才,以保持公司核心人才團隊的穩(wěn)定性和工作積極性。通過建立人才儲備計劃,不斷吸收優(yōu)秀的新鮮血液,加強后續(xù)人才的培養(yǎng)和儲備,形成完整有序的人才梯隊。

(6)內(nèi)部治理規(guī)劃

不斷完善內(nèi)部控制制度,定期對內(nèi)控制度進行完善和補充;繼續(xù)加強合規(guī)建設(shè)在財務(wù)管理、內(nèi)部審計、風險管理等多方面的管控;按照有關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合公司以往的實踐經(jīng)驗,強化公司治理;切實落實公司內(nèi)控制度,建立科學有效的決策機制、市場反應(yīng)機制和風險防范機制,不斷推動企業(yè)管理向規(guī)范化、標準化發(fā)展,為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實有力的基礎(chǔ)。

2、可能面臨的風險

(1)行業(yè)政策變動風險

公司的主要產(chǎn)品為智能礦山信息系統(tǒng),其是促進我國煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能化建設(shè)的重要組成,能夠?qū)崿F(xiàn)煤礦生產(chǎn)的安全提升、減員增效以及節(jié)能降耗,因此公司主營業(yè)務(wù)與國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策息息相關(guān)。近年來,國家出臺了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》《煤礦智能化建設(shè)指南(2021年版)》《煤礦及重點非煤礦山重大災(zāi)害風險防控建設(shè)工作總體方案》等一系列鼓勵智能礦山行業(yè)發(fā)展的政策,大大提升了國家對煤礦智能化建設(shè)領(lǐng)域的資源投入,并拉動了領(lǐng)域內(nèi)對相關(guān)產(chǎn)品需求的不斷增長。如果未來國家的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整,收緊相關(guān)政策措施,導致與智能礦山行業(yè)相關(guān)的市場需求縮減,而公司不能在經(jīng)營和產(chǎn)品技術(shù)上及時調(diào)整以適應(yīng)相關(guān)政策的變化,這將對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生較大不利影響。

(2)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、煤炭行業(yè)周期波動風險

公司處于主要服務(wù)煤炭行業(yè)的智能礦山行業(yè),其行業(yè)需求雖不與煤炭價格行情的常規(guī)波動直接關(guān)聯(lián),但受我國煤炭行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及存量煤礦改造建設(shè)影響較大,因而煤炭行業(yè)的整體發(fā)展情況會對智能礦山行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。進一步而言,煤炭行業(yè)作為我國的基礎(chǔ)性能源行業(yè),其行業(yè)狀況與國家宏觀經(jīng)濟運行情況顯著相關(guān),所以公司經(jīng)營不可避免地受到國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和煤炭行業(yè)周期波動的影響。盡管2016年以來我國煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著,落后產(chǎn)能逐步淘汰,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,我國煤炭行業(yè)效益顯著提升,且根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,我國煤炭產(chǎn)量,到“十四五末”即2025年仍有增長空間。未來若宏觀經(jīng)濟環(huán)境、煤炭行業(yè)周期性波動下行,公司主營業(yè)務(wù)將會受到較大不利影響,經(jīng)營業(yè)績存在下滑的風險。

(3)稅收優(yōu)惠政策變化風險

公司作為高新技術(shù)企業(yè),享受所得稅稅收優(yōu)惠政策。除所得稅稅率優(yōu)惠外,公司還享受研發(fā)費用加計扣除的稅收優(yōu)惠政策。2020年-2022年,公司所得稅稅收優(yōu)惠金額分別為2,315.98萬元、2,915.75萬元和4,099.31萬元,占當期利潤總額的比例分別為19.10%、17.62%和18.64%。

根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局于2011年10月13日發(fā)布的《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號),公司全資子公司北路軟件銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,享受按13.00%的法定稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。2020年-2022年,公司增值稅稅收優(yōu)惠金額分別為1,330.69萬元、1,387.26萬元和2,012.60萬元,占當期利潤總額的比例分別為10.97%、8.38%和9.15%。

報告期內(nèi),公司享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅稅率優(yōu)惠、自行開發(fā)軟件產(chǎn)品增值稅退稅等政策,稅收優(yōu)惠金額占利潤總額的比重較高,如果國家上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化,或者公司不再具備享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠的資質(zhì),則公司可能面臨利潤水平降低、經(jīng)營業(yè)績下滑等風險。

(4)未來經(jīng)營業(yè)績波動、業(yè)績增長不可持續(xù)的風險

2020年-2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為43,571.68萬元、57,816.97萬元和75,565.34萬元,實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為10,669.09萬元、14,741.58萬元和19,817.22萬元。2020年至2022年,公司的銷售收入復合增長率為31.69%??傮w而言,公司經(jīng)營業(yè)績增長勢頭良好。然而公司未來經(jīng)營業(yè)績增長受到宏觀經(jīng)濟、我國煤炭行業(yè)智能化進程、產(chǎn)業(yè)政策、煤炭行業(yè)周期性波動、公司主要產(chǎn)品使用壽命、行業(yè)前景、競爭狀況、行業(yè)地位、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場前景及下游發(fā)展狀況等多種因素影響,如果上述因素出現(xiàn)重大不利變化,公司仍將面臨一定的經(jīng)營業(yè)績波動、業(yè)績增長不可持續(xù)的風險。

(5)市場競爭、新市場開拓風險

近年來,在相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的不斷推動下,智能礦山行業(yè)發(fā)展迅速,更多企業(yè)被吸引到該行業(yè)中,競爭對手數(shù)量增加;行業(yè)內(nèi)主要存量公司也紛紛籌備上市事宜,大力增加資金投入,擴大生產(chǎn)規(guī)模、加快研發(fā)速度、搶占市場份額,行業(yè)競爭愈加激烈。隨著行業(yè)發(fā)展加快,產(chǎn)品升級需求也日益增強,客戶對產(chǎn)品的需求層次不斷提升,質(zhì)量和技術(shù)標準日新月異,公司面臨著服務(wù)質(zhì)量、交付及時性、系統(tǒng)開發(fā)能力、客戶關(guān)系、產(chǎn)品價格等方面的競爭壓力;為保持競爭優(yōu)勢,行業(yè)內(nèi)各企業(yè)在專業(yè)人才、研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)資源等方面也存在激烈競爭,技術(shù)研發(fā)人員流動性較大。如果企業(yè)不能在各方面鞏固實力,不能加大投入、擴大產(chǎn)能,不能準確把握市場發(fā)展動態(tài),并根據(jù)技術(shù)發(fā)展、行業(yè)標準和國家政策及時進行技術(shù)創(chuàng)新,將會面臨較大的市場競爭風險,對公司未來行業(yè)地位與市場開拓產(chǎn)生不利影響。

(6)人力資源成本上升風險

公司作為一家人才密集型的軟件企業(yè),人力成本是公司的主要成本之一。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴張,員工數(shù)量逐年增長;同時隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)工資水平的上升,公司員工工資及福利支出水平也逐年上升。面對人力資源成本上升可能導致的公司盈利能力下降的風險,公司將采取措施有效控制人力資源成本、提高主營業(yè)務(wù)收入。

(7)技術(shù)創(chuàng)新風險

公司所從事的業(yè)務(wù)屬于技術(shù)密集型,核心競爭力主要體現(xiàn)在其擁有較強的實施開發(fā)能力和技術(shù)研發(fā)能力,軟件和信息技術(shù)行業(yè)技術(shù)升級和更新?lián)Q代較快,隨著客戶對公司IT系統(tǒng)建設(shè)的需求不斷提高,公司必須不斷進行技術(shù)創(chuàng)新以適應(yīng)客戶需求。公司存在不能及時更新技術(shù)以適應(yīng)市場變化,從而影響公司經(jīng)營和盈利能力的風險。公司始終重視技術(shù)創(chuàng)新,不斷加大研究開發(fā)的投入,公司技術(shù)研究團隊始終緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢,熟悉工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、云計算和大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù),使公司的產(chǎn)品與服務(wù)具備了持續(xù)創(chuàng)新能力與市場競爭力。

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