蠡湖股份(300694)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況(資料圖片)
公司所處的汽車行業(yè),經(jīng)過百余年的發(fā)展已步入成熟階段。汽車產(chǎn)業(yè)是衡量一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力、工業(yè)化水平和科技創(chuàng)新的標(biāo)志之一,在全球主要經(jīng)濟(jì)大國的產(chǎn)業(yè)體系中占據(jù)重要地位,全球汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、北美和亞太地區(qū),在汽車行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)國際化、生產(chǎn)集中化、零部件供應(yīng)模塊化,以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)國家迅速崛起,目前全球汽車生產(chǎn)中心逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國汽車產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)五十年代起步,2000年后進(jìn)入快速增長階段,汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位不斷增強(qiáng),近十年已成為支撐經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長的主要產(chǎn)業(yè)之一。汽車行業(yè)鏈條長,與其他行業(yè)聯(lián)系緊密,對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯的帶動(dòng)作用。能源革命進(jìn)入加速階段及汽車智能化時(shí)代的來臨,汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型及競爭格局已在加劇變化。競爭格局的變化,一方面來自行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,新能源汽車的發(fā)展已打破原有傳統(tǒng)燃油汽車格局,純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車、氫動(dòng)力汽車等等新能源汽車都有著各自的競爭優(yōu)缺點(diǎn),隨著新能源電動(dòng)車對汽車行業(yè)的沖擊,整車廠商已陸續(xù)在進(jìn)行差異化轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型格局一旦確定行業(yè)將加速洗牌出清,從而給汽車行業(yè)帶來顛覆機(jī)遇。另一方面來自技術(shù)創(chuàng)新的分化,在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下,智能汽車將會(huì)在不同場景及商業(yè)模式下誕生新的巨頭。面對汽車行業(yè)的巨變和快速發(fā)展,把握變革契機(jī),將有可能獲得新一輪的發(fā)展機(jī)會(huì)。國際市場方面,2022年全球消費(fèi)市場開始回暖,汽車的產(chǎn)銷量逐漸恢復(fù),據(jù) Marklines 全球汽車信息平臺統(tǒng)計(jì),2022 年全球汽車產(chǎn)銷量恢復(fù)至8,249.28 萬輛和 7834.80 萬輛。國內(nèi)汽車市場總體保持了復(fù)蘇向好的趨勢,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛,同比分別增長3.4%和2.1%;我國在純電動(dòng)汽車的發(fā)展已處于全球領(lǐng)先地位,市場占有率進(jìn)一步擴(kuò)大,進(jìn)入了全面市場化的拓展期。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,市場占有率提升至25.6%。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述汽車零部件行業(yè)是支撐汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ),是汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的環(huán)節(jié)。大部分整車廠商以整車開發(fā)、整車組裝為主,對汽車零部件的依賴更多來源于獨(dú)立的汽車零部件供應(yīng)商。受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和全球化采購,國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢,盡管近兩年汽車消費(fèi)市場遇冷,但長期向好勢頭不變,汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機(jī)遇。2022年,國內(nèi)汽車市場呈現(xiàn)出“集體恢復(fù)性增長”趨勢,釋放出積極信號。在整車廠商的帶動(dòng)下,相關(guān)汽車零部件企業(yè)開始全部復(fù)工,全力提升產(chǎn)能,以滿足整車廠商的生產(chǎn)需求,市場需求呈回升態(tài)勢。中國汽車零部件行業(yè)供應(yīng)鏈憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢加速出海,國內(nèi)整車與汽車零部件出口均實(shí)現(xiàn)高增長,汽車零部件市場需求規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,全國汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為2,486.5億美元,同比增長11.7%。其中進(jìn)口金額884.5億美元,同比下降7.7%;出口金額1,601.9億美元,同比增長26.4%。3、公司所處行業(yè)的發(fā)展階段公司主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼和渦輪殼,屬于渦輪增壓器的關(guān)鍵零部件,渦輪增壓器作為汽車內(nèi)燃機(jī)的重要配件,可提高汽油發(fā)動(dòng)機(jī)近20%的燃油效率、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)近40%的燃油效率,從而有效實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排”的目的。目前世界各國都在大力發(fā)展新能源汽車,我國更是將其列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之中,政府的大力倡導(dǎo)、新能源技術(shù)的突破及消費(fèi)者的接受程度增加,使新能源汽車特別是純電動(dòng)汽車的市場占有率越來越高。與傳統(tǒng)汽車相比,純電動(dòng)汽車內(nèi)無需配置內(nèi)燃機(jī),亦不需要配置渦輪增壓器,公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要配套渦輪增壓器,因此,新能源純電動(dòng)汽車的快速增長,對公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的發(fā)展造成較大影響。新能源汽車的快速發(fā)展已是大勢所趨,但汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)完全新能源化需要經(jīng)歷較長的過渡期,目前還是傳統(tǒng)燃油車與新能源車(純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車)共競共存的局面。公司在汽車領(lǐng)域已深耕了30多年,憑借著大規(guī)模生產(chǎn)能力、良好的客戶關(guān)系及過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,具備一定的市場競爭力。公司已積極開拓新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品及客戶,完善公司同步設(shè)計(jì)能力,盡快實(shí)現(xiàn)公司在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求(一)主營業(yè)務(wù)情況1、主營業(yè)務(wù)情況公司的主營業(yè)務(wù)為渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼和渦輪殼。其中,壓氣機(jī)殼是以鋁合金為原材料,經(jīng)鑄造、機(jī)加工等工序制成,主要用于渦輪增壓器低溫端;渦輪殼是以鎳板、鈮鐵、不銹鋼為原材料,經(jīng)鑄造、機(jī)加工等工序制成,主要用于渦輪增壓器高溫端。公司的研發(fā)能力、生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能力、交付能力等得到客戶的廣泛認(rèn)可,與蓋瑞特、三菱重工、石川島播磨、博格華納、博馬科技等國際一流渦輪增壓器制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品配套的發(fā)動(dòng)機(jī)被廣泛應(yīng)用于寶馬、奧迪、大眾、通用、豐田、本田、福特、長城、吉利、通用五菱、上汽、 廣汽等全球主流汽車品牌。報(bào)告期內(nèi),公司的主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。2、主要產(chǎn)品及應(yīng)用(二)公司的主要經(jīng)營模式1、采購模式公司采用“以產(chǎn)定購”的采購模式,設(shè)有專門的采購部門負(fù)責(zé)物資的采購。公司采購物資根據(jù)特性分類主要包括:(1)對產(chǎn)品特性有直接影響的原輔材料,包括鋁合金、鎳板、小零件、毛坯、鈮鐵、不銹鋼等;(2)直接參與生產(chǎn)加工的輔料,包括覆膜砂、模具、刀具、夾具、檢具等;(3)間接參與生產(chǎn)加工的輔料,包括包裝材料等;(4)其他類物資采購。依據(jù)原材料特性及采購金額的重要性不同,公司將采購的物資分為兩類:第一類物資,對產(chǎn)品特性有直接影響的原輔材料及直接參與生產(chǎn)加工的輔料,以及其他年采購金額600萬元以上原材料,公司對該類物資供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商審核制度和“框架協(xié)議、分期供貨”的采購模式,潛在供應(yīng)商需通過公司組織的審核程序,方可進(jìn)入合格供應(yīng)商名單,并與公司簽訂采購框架協(xié)議,公司合格供應(yīng)商審核涉及供應(yīng)商管理體系、商業(yè)信譽(yù)、供貨及時(shí)性、倉儲(chǔ)能力、供貨周期、技術(shù)能力和質(zhì)量管理能力等方面;第二類物資,為年采購金額600萬元以下的輔材,公司一般根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要適時(shí)進(jìn)行詢價(jià)采購。公司嚴(yán)格審核、控制生產(chǎn)物資的采購流程,保證質(zhì)量,確保采購價(jià)格具有市場競爭優(yōu)勢。2、生產(chǎn)模式公司主要產(chǎn)品為壓氣機(jī)殼、渦輪殼。產(chǎn)品系列眾多,涵蓋國內(nèi)外不同主流車型。不同系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、規(guī)格、材質(zhì)要求、配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號等存在差別,均為非標(biāo)準(zhǔn)定制化產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)范與產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織生產(chǎn)經(jīng)營管理,滿足汽車行業(yè)對于產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性和一致性的要求。公司商務(wù)部承接新產(chǎn)品訂單之后,研發(fā)中心根據(jù)客戶要求進(jìn)行過程設(shè)計(jì)、模具工裝開發(fā)、樣件制造、試生產(chǎn)及量產(chǎn)過程的技術(shù)開發(fā)和確認(rèn),新產(chǎn)品通過客戶PPAP最終審核認(rèn)可之后方可進(jìn)入批量化生產(chǎn)階段。在批量生產(chǎn)前,公司計(jì)劃物流部就依據(jù)每個(gè)項(xiàng)目未來5-7年的年預(yù)測量排定產(chǎn)能爬坡計(jì)劃,同時(shí)依據(jù)客戶每周或不定期發(fā)布的未來3個(gè)月至1年的滾動(dòng)采購計(jì)劃,結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力和庫存情況,制定各產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃,并下達(dá)至生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。公司生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及鑄造、機(jī)加工、裝配等工序,為實(shí)現(xiàn)在滿足產(chǎn)品性能要求的前提下最大化提升生產(chǎn)效率的目標(biāo),不僅需要根據(jù)產(chǎn)品性能合理設(shè)計(jì)、持續(xù)優(yōu)化澆注工藝,還需要對相關(guān)生產(chǎn)線或生產(chǎn)單元的加工過程進(jìn)行工藝優(yōu)化、柔性化快速切換、自動(dòng)化改造,以提升生產(chǎn)效率、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。3、銷售模式公司主要客戶霍尼韋爾(蓋瑞特)、博馬科技、三菱重工、博格華納、寧波豐沃皆為國內(nèi)外一流的渦輪增壓器制造商,其工廠分布在中國、日本、韓國、法國、波蘭、羅馬尼亞、美國、斯洛伐克、墨西哥等主要國家。國內(nèi)外銷售均采用“直銷模式”,僅對供三菱重工(日本)的壓氣機(jī)殼量產(chǎn)件采取“經(jīng)銷模式”,且經(jīng)銷商為三菱重工(日本)指定的大洋商貿(mào)公司。公司產(chǎn)品的主要銷售過程為:(1)經(jīng)過評審,進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄; (2)以投標(biāo)方式或議價(jià)方式成為某一系列零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商,和客戶確認(rèn)未來5-7年的產(chǎn)能爬坡計(jì)劃;(3)依據(jù)量產(chǎn)滾動(dòng)采購計(jì)劃安排生產(chǎn),并按要求發(fā)貨到客戶指定的寄存庫。 鑒于汽車零部件行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性要求,供應(yīng)商經(jīng)過長期且嚴(yán)格的資質(zhì)審核,因此供應(yīng)商已開發(fā)的項(xiàng)目進(jìn)入量產(chǎn)之后,不會(huì)輕易變更供應(yīng)商,雙方合作關(guān)系穩(wěn)定。(三)公司的競爭優(yōu)勢與劣勢1、競爭優(yōu)勢(1)產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理能力自成立以來,公司始終注重技術(shù)研發(fā)與工藝創(chuàng)新,公司根據(jù)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及客戶需求,堅(jiān)持憑借優(yōu)良的技術(shù)開發(fā)能力和快速響應(yīng)能力,在新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)方面與客戶同步開發(fā),從而獲得了客戶長期的認(rèn)可與信賴。公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在材料性能、鑄造孔隙率、尺寸精度和尺寸穩(wěn)定性等關(guān)鍵性能指標(biāo)。在質(zhì)量控制方面,公司始終保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。公司不僅可自主設(shè)計(jì)多種可重復(fù)使用的柔性檢測工具,而且借助對外引入的先進(jìn)檢測手段和設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)全過程、多層次的實(shí)時(shí)監(jiān)控和檢測,產(chǎn)品次品率維持在較低水平,質(zhì)量管理水平獲得全球知名渦輪增壓器制造商的廣泛認(rèn)可,多次獲得國際客戶頒發(fā)的質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)。(2)客戶優(yōu)勢全球渦輪增壓器市場已呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局,行業(yè)排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾(蓋瑞特)、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博馬科技占據(jù)全球渦輪增壓器市場90%以上的份額。由于渦輪增壓器技術(shù)含量較高,行業(yè)企業(yè)普遍擁有供應(yīng)商認(rèn)證體系,供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格且長期的認(rèn)證過程,具有較高的行業(yè)壁壘。公司在渦輪增壓器零部件領(lǐng)域深耕二十多年,為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場售后等服務(wù),積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)??焖俜磻?yīng)客戶需要,為客戶提供各類個(gè)性化制造服務(wù),既提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn),也提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn),獲得客戶廣泛認(rèn)可,建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。(3)獨(dú)特的現(xiàn)代化管理機(jī)制自2015年開始,公司開始探索并逐步建立了獨(dú)特的蠡湖式阿米巴-分之合創(chuàng)新管理機(jī)制,并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本,共分為“融合愛人、利他的經(jīng)營哲學(xué),以產(chǎn)量計(jì)工分的管理實(shí)學(xué),以進(jìn)步率為考核的目標(biāo),以及精益生產(chǎn)自發(fā)式的持續(xù)微創(chuàng)新”等四大模塊。“分之合”管理機(jī)制的建立既符合公司發(fā)展中對生產(chǎn)效率、成本優(yōu)化及微創(chuàng)新的需要,也引導(dǎo)員工養(yǎng)成良好的自發(fā)式管理的文化理念,主動(dòng)參與經(jīng)營,實(shí)現(xiàn)公司與員工的目標(biāo)一致利益共贏。公司以管理創(chuàng)新來逐步實(shí)現(xiàn)對成本的控制,以提升企業(yè)競爭力,實(shí)現(xiàn)公司在行業(yè)中的健康持續(xù)發(fā)展。2、競爭劣勢(1)管理與智能化水平仍待提升公司近年來一直關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、交付速度、成本節(jié)約、效率提升及安全與環(huán)境等方面的提升,但在管理人員的崗位設(shè)置、職責(zé)分工及管理流程上,還需要進(jìn)一步細(xì)化,各項(xiàng)管理制度、流程還有待進(jìn)一步優(yōu)化。同時(shí),公司在生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化方面與先進(jìn)的企業(yè)相比,還存在一定的差距。(2)融資渠道較為單一公司現(xiàn)有的融資渠道較為單一,在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、提升企業(yè)研發(fā)能力、市場拓展方面需要資金的支持,與大型零部件廠商競爭時(shí)處于弱勢。(四)業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素公司專注于渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,配套的渦輪增壓器主要應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi),公司的主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生變化,主要來源于銷售壓氣機(jī)殼、渦輪殼。2022年,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤4,768.82萬元,較上年同期增長353.81%,業(yè)績大幅增長的原因主要是公司提高部分客戶單價(jià)、嚴(yán)格控制成本、對主要原材料價(jià)格做提前鎖定;同時(shí),美元升值對公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的作用,匯兌收益增加。主要為公司新能源產(chǎn)品的銷售數(shù)量有所增加。零部件銷售模式公司銷售模式分為兩種:第一種是直接發(fā)往客戶的訂單;第二種是發(fā)往國內(nèi)外寄存庫的訂單,根據(jù)客戶從寄存庫領(lǐng)用情況進(jìn)行結(jié)算付款,寄存庫由客戶或第三方物流商管理。公司海外銷售以“直銷模式”為主,僅對三菱重工(日本)的壓氣機(jī)殼采取“經(jīng)銷模式”,且經(jīng)銷商為三菱重工(日本)指定的大洋商貿(mào)公司。公司其他銷售均采用“直銷模式”。三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中的“汽車制造相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、產(chǎn)品研發(fā)與質(zhì)量管理能力自成立以來,公司始終注重技術(shù)研發(fā)與工藝創(chuàng)新,公司根據(jù)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢及客戶需求,堅(jiān)持憑借優(yōu)良的技術(shù)開發(fā)能力和快速響應(yīng)能力,在新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)方面與客戶同步開發(fā),從而獲得了客戶長期的認(rèn)可與信賴。公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣主要體現(xiàn)在材料性能、鑄造孔隙率、尺寸精度和尺寸穩(wěn)定性等關(guān)鍵性能指標(biāo)。在質(zhì)量控制方面,公司始終保持在行業(yè)領(lǐng)先水平。公司不僅可自主設(shè)計(jì)多種可重復(fù)使用的柔性檢測工具,而且借助對外引入的先進(jìn)檢測手段和設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)全過程、多層次的實(shí)時(shí)監(jiān)控和檢測,產(chǎn)品次品率維持在較低水平,質(zhì)量管理水平獲得全球知名渦輪增壓器制造商的廣泛認(rèn)可,多次獲得國際客戶頒發(fā)的質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)。2、客戶優(yōu)勢全球渦輪增壓器市場已呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局,行業(yè)排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾(蓋瑞特)、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博馬科技占據(jù)全球渦輪增壓器市場90%以上的份額。由于渦輪增壓器技術(shù)含量較高,行業(yè)企業(yè)普遍擁有供應(yīng)商認(rèn)證體系,供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格且長期的認(rèn)證過程,具有較高的行業(yè)壁壘。公司在渦輪增壓器零部件領(lǐng)域深耕二十多年,為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、制造、質(zhì)量管理和市場售后等服務(wù),積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)??焖俜磻?yīng)客戶需要,為客戶提供各類個(gè)性化制造服務(wù),既提供單一產(chǎn)品大批量的穩(wěn)定生產(chǎn),也提供多品種、小批量的柔性生產(chǎn),獲得客戶廣泛認(rèn)可,建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。3、獨(dú)特的現(xiàn)代化管理機(jī)制自2015年開始,公司開始探索并逐步建立了獨(dú)特的蠡湖式阿米巴-分之合創(chuàng)新管理機(jī)制,并在2021年得到了正式定稿LIM1.0版本,共分為“融合愛人、利他的經(jīng)營哲學(xué),以產(chǎn)量計(jì)工分的管理實(shí)學(xué),以進(jìn)步率為考核的目標(biāo),以及精益生產(chǎn)自發(fā)式的持續(xù)微創(chuàng)新”等四大模塊?!胺种稀惫芾頇C(jī)制的建立既符合公司發(fā)展中對生產(chǎn)效率、成本優(yōu)化及微創(chuàng)新的需要,也引導(dǎo)員工養(yǎng)成良好的自發(fā)式管理的文化理念,主動(dòng)參與經(jīng)營,實(shí)現(xiàn)公司與員工的目標(biāo)一致利益共贏。公司以管理創(chuàng)新來逐步實(shí)現(xiàn)對成本的控制,以提升企業(yè)競爭力,實(shí)現(xiàn)公司在行業(yè)中的健康持續(xù)發(fā)展。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述(一)報(bào)告期內(nèi)公司的經(jīng)營概況報(bào)告期內(nèi),公司依托現(xiàn)有的研發(fā)技術(shù)、工藝創(chuàng)新及加工能力在渦輪增壓器關(guān)鍵零部件領(lǐng)域繼續(xù)鞏固市場份額的同時(shí),積極爭取新能源汽車零部件領(lǐng)域的客戶,延伸產(chǎn)品線,優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),為公司未來在新能源汽車領(lǐng)域?qū)で笮碌睦麧櫾鲩L點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi),面對傳統(tǒng)燃油車零部件存量競爭的挑戰(zhàn)和國內(nèi)外宏觀環(huán)境的多重考驗(yàn)下,公司積極爭取客戶訂單、提高部分客戶單價(jià)、合理生產(chǎn)調(diào)配、嚴(yán)格控制成本、克服困難保證訂單的有序交付,保障客戶需求。同時(shí),美元升值對公司的出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的作用。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148,446.32萬元,較上年同期增加了6.49%;營業(yè)利潤5,015.07萬元,較上年同期增長355.80%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,768.82萬元,較去年同期相比大幅增加353.81%。(二)報(bào)告期內(nèi)公司開展的主要工作1、優(yōu)化業(yè)務(wù)模式,保障盈利能力報(bào)告期內(nèi),公司從以下幾方面進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化,保障公司的盈利能力:1)降本增效,強(qiáng)化成本管理。報(bào)告期內(nèi),公司獨(dú)創(chuàng)的創(chuàng)新管理機(jī)制(蠡湖式創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制)LIM3.0版在報(bào)告期內(nèi)降本效果顯著,歷經(jīng)LIM1.0、LIM2.0的降費(fèi)成果和分紅激勵(lì)下,各級管理者和員工也增強(qiáng)了對LIM3.0機(jī)制的參與度、理解度、信任度和執(zhí)行度。其中以各級合長自主選檔、職能部門探索增值渠道、工序承包動(dòng)作為典型代表,響應(yīng)熱烈,效果突出,在LIM3.0的機(jī)制引導(dǎo)下,進(jìn)一步激勵(lì)了各級管理者和員工推動(dòng)公司降本增效,對報(bào)告期內(nèi)的凈利潤做出了較大貢獻(xiàn)。與此同時(shí),LIM3.0理論體系也在社會(huì)層面取得了喜人成績,榮獲了江蘇省2022年度企業(yè)經(jīng)營管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎(jiǎng);2)優(yōu)化采購模式,降低原材料成本。為避免鋁、鎳等原材料的漲價(jià)對生產(chǎn)成本造成的不利影響,公司在報(bào)告期內(nèi)通過供應(yīng)商對重要原材料的價(jià)格進(jìn)行戰(zhàn)略鎖定,提前框定利潤空間;3)產(chǎn)品提價(jià),提高毛利。報(bào)告期內(nèi)經(jīng)公司與主要客戶協(xié)商,對2022年度主要產(chǎn)品的供貨價(jià)格進(jìn)行全面提價(jià),增大盈利空間,提升產(chǎn)品毛利率。2、聚焦主業(yè),轉(zhuǎn)型新能源方向,提升市場占有率當(dāng)前汽車行業(yè)的競爭格局已發(fā)生變化,快速崛起的新能源汽車市場對傳統(tǒng)燃油車市場造成了較大沖擊,傳統(tǒng)燃油車的市場競爭將會(huì)更加激烈。但在目前全球汽車市場中,傳統(tǒng)燃油車依舊占據(jù)主導(dǎo)地位,在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi),將是共競共存的關(guān)系,而非替代關(guān)系。公司將繼續(xù)深耕原有主業(yè),保持在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢,提升市場占有率。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域內(nèi),公司進(jìn)入渦輪增壓器行業(yè)的時(shí)間較早,在產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)管理、成本優(yōu)化及客戶關(guān)系等諸多方面積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),廣闊的市場空間依舊可以保障公司在存量市場中獲得增量,穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能,提升市場占有率。公司也積極擁抱變化,緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢,開拓新能源汽車零部件領(lǐng)域,與飛速濰柴、上海華澗、南通金靈通、施賓德斯、蓋瑞特、長城等客戶建立了合作關(guān)系,為客戶提供氫燃料電池車所需的殼體、軸承、冷卻法蘭、密封蓋、散熱器電源模塊等,小部分產(chǎn)品已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。3、優(yōu)化上下游合作模式,提升工藝創(chuàng)新水平汽車行業(yè)的市場競爭日趨激烈,與客戶形成前期開發(fā)戰(zhàn)略合作關(guān)系將成為一種突出優(yōu)勢。在此背景下,公司積極參與客戶前期新產(chǎn)品開發(fā)的同步設(shè)計(jì),將后期的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排除在起始的設(shè)計(jì)階段,確保后期產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性;同時(shí)和客戶一道進(jìn)行后期產(chǎn)品的失效機(jī)理分析,將分析所得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新產(chǎn)品開發(fā)當(dāng)中,確保產(chǎn)品的一次開發(fā)成功率。針對電磁泵應(yīng)用技術(shù),公司和設(shè)備供應(yīng)商一道持續(xù)進(jìn)行工藝儲(chǔ)備,進(jìn)行電磁泵定量鋁液供給工藝可行性和適用性探討,電磁泵澆注工藝儲(chǔ)備性開發(fā)和高致密鋁鑄件鑄造工藝開發(fā),可優(yōu)化公司目前的鑄造工藝和生產(chǎn)手段,滿足不同客戶和不同產(chǎn)品的工藝要求,提升公司的技術(shù)應(yīng)對和應(yīng)變能力。與設(shè)備供應(yīng)商一道,通過鑄造工藝DOE過程設(shè)計(jì)優(yōu)化,逐步完成現(xiàn)有鑄造生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化改造升級,同時(shí)開發(fā)制造出第一套用于壓氣機(jī)壓殼全過程自動(dòng)化生產(chǎn)產(chǎn)線單元,從制芯到鑄件清理,打通所有鑄造過程,實(shí)現(xiàn)全過程自動(dòng)化生產(chǎn)和設(shè)備監(jiān)控,切實(shí)推進(jìn)人員精簡,降低了人工成本;同時(shí)有效地實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)產(chǎn)品的一致性要求,降低了產(chǎn)品的質(zhì)量成本。4、轉(zhuǎn)為國有控股上市平臺,混改合作互利共贏報(bào)告期內(nèi),公司的實(shí)際控制人變更為泉州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。轉(zhuǎn)為國有控股上市平臺后,公司充分發(fā)揮了國有和民營融合發(fā)展的機(jī)制優(yōu)勢,一方面,依托國有出資人的國資背景,公司進(jìn)一步提高資金融通能力,助力公司向新能源行業(yè)發(fā)展;另一方面,泉州水務(wù)集團(tuán)與公司能夠形成優(yōu)勢資源協(xié)同發(fā)展,促進(jìn)企業(yè)管理提質(zhì)增效,提高公司的市場競爭力,實(shí)現(xiàn)互利共贏。五、公司未來發(fā)展的展望(一)2023年度經(jīng)營計(jì)劃2023年度,公司管理團(tuán)隊(duì)將在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持向新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)品質(zhì)量為優(yōu)先的經(jīng)營策略,重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車零部件領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品,具體計(jì)劃如下:1、加快產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型2023年,公司將加快產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)工作,讓自動(dòng)化、數(shù)字技術(shù)融入新建的生產(chǎn)基地中,打造信息實(shí)時(shí)可靠、數(shù)據(jù)安全共享、決策快速有效于一體的智能化工廠。公司擁有行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線及眾多領(lǐng)先的生產(chǎn)裝備,2023年,同時(shí)對現(xiàn)有的生產(chǎn)場地進(jìn)行優(yōu)化,通過ERP、MES等信息化軟件打通現(xiàn)有工序間的數(shù)字傳遞,提升生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)字化管理能力,建立公司級數(shù)據(jù)中心,為打造數(shù)字化、智能化工廠的建設(shè)奠定基礎(chǔ)。在生產(chǎn)基地升級改造的同時(shí),擬對胡埭基地生產(chǎn)的產(chǎn)品類型進(jìn)行調(diào)整,計(jì)劃將部分蠡湖鑄業(yè)的產(chǎn)品及產(chǎn)能外遷,在胡埭廠區(qū)優(yōu)先發(fā)展汽車新能源領(lǐng)域產(chǎn)品的研制。2、深挖市場潛能,發(fā)展新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)品公司將順應(yīng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上深耕細(xì)作、穩(wěn)健經(jīng)營,提升現(xiàn)有產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)效率及服務(wù)水平,以獲得老客戶更多的市場份額;在新能源汽車領(lǐng)域?qū)a(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)相結(jié)合,一方面,加強(qiáng)與現(xiàn)有下游客戶的合作關(guān)系,增加新能源產(chǎn)品的種類,另一方面開發(fā)新客戶或新的市場,擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)品的收入規(guī)模,爭取盡快實(shí)現(xiàn)公司在新能源汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展。3、降本增效,提升生產(chǎn)效率1)優(yōu)化工藝流程,提升產(chǎn)品的出品率、成品率。報(bào)告期內(nèi),公司全資子公司蠡湖鑄業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利,得益于LIM(蠡湖式創(chuàng)新經(jīng)營管理機(jī)制)在蠡湖鑄業(yè)的持續(xù)推行。LIM通過“利益在哪,人心就在哪”的原理,充分激發(fā)各級員工的積極性,全方位多層次實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理創(chuàng)新。2023年,著重在產(chǎn)品工藝流程、輔材成本等方面進(jìn)行梳理優(yōu)化,在2022年的基礎(chǔ)上改善產(chǎn)品的出品率、成品率,力爭將蠡湖鑄業(yè)的產(chǎn)品成品率提升2%。2)加大技術(shù)創(chuàng)新力度,提升技術(shù)附加值。公司自成立以來,一直將技術(shù)研發(fā)視為公司生存發(fā)展的基石,憑借多年在壓氣機(jī)領(lǐng)域積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),圍繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新,通獲得客戶的高度認(rèn)可。2023年,公司繼續(xù)堅(jiān)持在新技術(shù)應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程改進(jìn)等方面的投入,以“高頻鑄造在重力鑄鋁技術(shù)上的應(yīng)用”、“鋁屑100%回收利用”等作為技術(shù)研發(fā)重點(diǎn),通過不斷提升產(chǎn)品性能、提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低產(chǎn)品成本,強(qiáng)化公司的核心競爭力。4、建立人才引入機(jī)制,提供人才保障根據(jù)公司中長期的發(fā)展戰(zhàn)略及市場變化,公司對外擴(kuò)張所需的管理人才、技術(shù)研發(fā)、市場銷售的需求將加大。公司將在人才的引進(jìn)、培育、激勵(lì)機(jī)制建設(shè)等方面努力,通過面向社會(huì)公開招聘、從同行引進(jìn)、與國內(nèi)科研院校合作以及聘請專家顧問等方式,引進(jìn)經(jīng)營管理人才、高級技術(shù)人才、市場營銷人才。同時(shí),公司將完善崗位職責(zé)、績效評價(jià)、薪酬分配、培訓(xùn)計(jì)劃等人力資源管理體系,持續(xù)提高員工的能力和素質(zhì),為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。5、再融資及外延并購計(jì)劃公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的情況及資本市場的情況,在保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的基礎(chǔ)上,適時(shí)考慮通過增發(fā)、配股等多種形式融入資金,以滿足公司外延擴(kuò)張所需的資金。(二)面臨的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前,全球政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境加劇衍變,國內(nèi)消費(fèi)市場面臨需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的壓力。外因的變化和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的相互作用力,使得企業(yè)面臨的不確定性加強(qiáng),傳統(tǒng)燃油車存量市場的博弈將進(jìn)入白熱化階段,新能源汽車市場的增量機(jī)會(huì)也面臨著競爭加劇的情況。公司在經(jīng)營過程中將面臨如下風(fēng)險(xiǎn):1、汽車市場競爭加劇,公司盈利水平下降的風(fēng)險(xiǎn)在面臨新能源汽車的競爭壓力、國六B標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施以及2022年度宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等諸多因素的影響下,傳統(tǒng)燃油車的消費(fèi)需求下降。為搶占市場份額,部分車企通過降價(jià)促銷刺激消費(fèi),導(dǎo)致汽車整車廠商的利潤進(jìn)一步下滑,也將促使汽車整車廠商將成本控制的壓力傳導(dǎo)給汽車零部件供應(yīng)商。公司的主要產(chǎn)品為渦輪增壓器提供壓氣機(jī)殼及渦輪殼,受前述因素的影響,公司將面臨存量市場萎縮及產(chǎn)品毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施:國內(nèi)汽車零部件市場制造企業(yè)的集中度相對較低,隨著市場競爭加劇,利潤空間將被逐步壓縮,眾多小型汽車零部件供應(yīng)商面臨淘汰出清的可能性。公司擁有規(guī)?;a(chǎn)能力、優(yōu)秀的質(zhì)量控制能力及成本控制能力,在行業(yè)競爭加劇的情況下公司可持續(xù)提升公司自動(dòng)化水平、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高精益管理能力,降本增效來抵御競爭加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司及子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要采用歐元、美元等外幣進(jìn)行結(jié)算,因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。若未來人民幣匯率大幅度升值,將對公司的出口業(yè)務(wù)和經(jīng)營成果造成一定不利影響。應(yīng)對措施:公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)以規(guī)避外匯市場風(fēng)險(xiǎn),控制財(cái)務(wù)成本,防范匯率大幅波動(dòng)對公司及子公司的不良影響。3、外延并購風(fēng)險(xiǎn)為促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)的融合發(fā)展,公司將積極進(jìn)行外延式并購發(fā)展,由此帶來的并購風(fēng)險(xiǎn)及管理風(fēng)險(xiǎn)將上升。應(yīng)對措施:公司將深入論證,圍繞新能源產(chǎn)業(yè)通過資本市場探索多元化融資、兼并收購以及外部戰(zhàn)略合作的機(jī)會(huì)。4、安全與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)公司在運(yùn)營期間會(huì)涉及到鋼、鋁的熔煉,涉及安全生產(chǎn)問題及產(chǎn)生一些環(huán)境污染物,隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)張,公司在安全與環(huán)保方面的壓力隨之增加。盡管公司已經(jīng)建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理體系,且報(bào)告期內(nèi)并未發(fā)生過重大安全事故或其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為,但生產(chǎn)過程中仍可能會(huì)存在因設(shè)備故障、人為操作不當(dāng)、自然災(zāi)害等事件導(dǎo)致安全生產(chǎn)或環(huán)保事故的風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)生安全生產(chǎn)或環(huán)保事故,公司不僅會(huì)面臨直接損失,還會(huì)面臨被政府有關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行處罰、責(zé)令整改或停產(chǎn)整頓等可能,進(jìn)而影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。應(yīng)對措施:公司一直致力于將環(huán)保工作作為企業(yè)發(fā)展的前提和基礎(chǔ),積極投入環(huán)保設(shè)備,確保所有廢氣廢水的排放達(dá)標(biāo),聘請第三方檢測公司定期對環(huán)境進(jìn)行檢測,連續(xù)多年所有檢測項(xiàng)目均符合國家、地方標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵詞: