京山輕機（000821）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
（一）公司主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)
【資料圖】
公司主要從事高端非標(biāo)智能裝備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏和瓦楞包裝等領(lǐng)域，按照中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“C35專用裝備制造行業(yè)”。（二）行業(yè)基本情況1、光伏裝備行業(yè)(1) 全球光伏市場持續(xù)擴張，拉動行業(yè)擴產(chǎn)需求2020年來光伏進入平價時代，成本優(yōu)勢明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來越多國家和地區(qū)電力裝機的重要選擇。2022年歐洲能源危機更是加速了這一過程，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2022年全球光伏新增裝機量的CAGR達到22.00%。2022年全球新增光伏裝機230GW，同比增加 35.29%。從長期發(fā)展看，預(yù)計未來光伏裝機量仍然會維持高增長趨勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2023年全球光伏新增裝機 280-330GW，2030年全球光伏新增裝機有望達到436-516GW。在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，全國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。從應(yīng)用端來看，我國已成為全球光伏裝機增長的主要推動者之一，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2022年中國光伏裝機新增裝機量CAGR達25.90%，2022年中國新增裝機87.41GW，同比增加59.27%，約占全球新增裝機量的 38%。從制造端來看，根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023年能源技術(shù)展望》，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比情況分別為：硅片環(huán)節(jié)占比96%，電池片環(huán)節(jié)占比85%，組件環(huán)節(jié)占比75%，繼續(xù)保持全球首位。作為設(shè)備企業(yè)，公司提供光伏組件及電池片制造環(huán)節(jié)的單機設(shè)備和整線產(chǎn)品。光伏應(yīng)用端市場對裝機需求的增長，將拉動光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張，進而帶動對光伏設(shè)備的需求增長，使設(shè)備廠商從中受益。(2) 國內(nèi)外政策利好光伏裝備需求國內(nèi)方面，支持鼓勵政策不斷推出，光伏產(chǎn)業(yè)前景良好。2022年6月國家發(fā)改委等九部委發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提到 2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機容量要達到 12億千瓦以上。從《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關(guān)工作的通知》，從《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》到《關(guān)于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》，國家各部委出臺的一系列政策為光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展指明了方向。國外方面，世界各國在碳中和背景下加快推進可再生能源替代傳統(tǒng)能源的計劃，紛紛通過立法或出臺政策性文件的方式促進可再生能源發(fā)展。隨著海外裝機需求的不斷增加，由此帶動對光伏設(shè)備的需求增加。(3) 各環(huán)節(jié)技術(shù)迭代促進設(shè)備需求光伏產(chǎn)業(yè)鏈為“硅料-硅片-電池片-組件-電站”；所需設(shè)備主要包括硅料生產(chǎn)設(shè)備，硅片生產(chǎn)設(shè)備，電池片制造設(shè)備，組件制造設(shè)備，薄膜電池組件制造設(shè)備等5大類。公司核心業(yè)務(wù)為光伏組件設(shè)備和電池片設(shè)備。作為光伏行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，光伏設(shè)備行業(yè)具有“一代技術(shù)、一代工藝、一代設(shè)備”的特點。光伏行業(yè)技術(shù)迭代十分迅速，一般電池片、組件生產(chǎn)線建設(shè)時的預(yù)定投資回收期僅為3年左右。電池片環(huán)節(jié)，目前存在多種技術(shù)路線，2022年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，但是HJT、TOPCon等新型技術(shù)發(fā)展迅速。2022年下半年部分n型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，n型電池片占比合計達到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場占比約8.3%，異質(zhì)結(jié)電池片市場占比約 0.6%。同時，鈣鈦礦太陽能電池因其具有高光電轉(zhuǎn)換效率、材料和制備成本低、制備工藝簡單等優(yōu)勢，成為下一代電池路線新秀。晶硅電池實驗室效率已逐漸接近理論極限 29.4%，鈣鈦礦自 2009年問世以來，僅用十多年時間實驗室效率便突破至25%以上，具備較大的產(chǎn)業(yè)化潛力。目前，行業(yè)內(nèi)鈣鈦礦電池生產(chǎn)大多處于小規(guī)模試驗階段，少數(shù)頭部企業(yè)百兆瓦級別產(chǎn)線已搭建完成，正在打通量產(chǎn)工藝，籌備GW級產(chǎn)線。新技術(shù)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化加速將有利于打開公司新的增長空間。2、包裝裝備行業(yè)(1) 行業(yè)需求短期疲軟，長期向好公司生產(chǎn)的瓦楞包裝裝備主要用來生產(chǎn)箱紙板和瓦楞紙箱，其市場需求與下游行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用密不可分。在多重不利因素影響下,2022年公司的下游國內(nèi)紙包裝市場整體低迷。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入3045.47億元，同比增長-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 113.77億元，同比增長-15.61%。長期來看，瓦楞包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，下游電子、食品和飲料用瓦楞包裝三者占比為67.5%，快遞行業(yè)占比13%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年 1-2月份，社會消費品零售總額77067億元，同比增長 3.5%。根據(jù)國家郵政局，2023年第一季度快遞業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入預(yù)計同比增速將分別為12.7%和9.9%，其中預(yù)計3月快遞業(yè)務(wù)量同比增速在27.6%左右，業(yè)務(wù)收入同比增速有望超過23%。2023年以來，終端消費市場呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，也將帶動瓦楞包裝設(shè)備需求的回暖。(2) 各國利好政策助力行業(yè)長遠發(fā)展瓦楞包裝屬于紙制品包裝行業(yè)，具有輕量化、可回收利用、易降解等特點，可以實現(xiàn)“以紙代木”和“以紙代塑”，并且瓦楞紙印刷時主要采用無毒易分解的環(huán)保水性油墨，所以瓦楞紙是目前公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”。在商品流通領(lǐng)域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復(fù)合包裝材料，都居各種包裝材料之首。因此，紙制品包裝行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，一直獲得各個國家政策的大力支持。(3) 產(chǎn)品升級趨勢明顯，“智慧型工廠”成為行業(yè)趨勢隨著瓦楞紙箱消費結(jié)構(gòu)的升級、人力成本的增加、節(jié)能環(huán)保壓力的增強，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對自動化程度較高、整體性能先進的設(shè)備需求增加。如何讓產(chǎn)品自主分辨訂單狀況結(jié)構(gòu)、智能化調(diào)整速度，以及根據(jù)生產(chǎn)條件和環(huán)境降低人工依賴，已逐漸成為瓦楞包裝設(shè)備的必要要求。同時，隨著新興市場瓦楞紙箱市場的成熟，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)將進入集團化、規(guī)模化發(fā)展階段，越來越多的紙箱廠意識到整廠規(guī)劃的重要性，并迫切需要全面打通從原紙入庫、接單排程、智能瓦線、智能物流、數(shù)碼打印、印刷模切、機器人碼垛、AGV無人叉車，成品智能立體倉儲與智能排車管理等，實現(xiàn)設(shè)備智能化生產(chǎn)與物料智能化輸送、整廠數(shù)據(jù)共享并互聯(lián)互通。傳統(tǒng)制造向智能制造、單一設(shè)備向整線設(shè)備、規(guī)?；蚣骖檪€性化、柔性化轉(zhuǎn)變勢在必行。由同一供應(yīng)商提供一體化的解決方案將是行業(yè)發(fā)展趨勢。未來，產(chǎn)品布局全面、掌握know-how、技術(shù)積累深厚的公司將在競爭中處于優(yōu)勢地位。（三）公司所處的行業(yè)地位1、光伏裝備行業(yè)子公司晟成光伏是國內(nèi)知名的光伏智能裝備供應(yīng)商，自成立以來即涉足太陽能光伏組件裝備領(lǐng)域。晟成光伏憑借多年來優(yōu)異的自主研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量與售后服務(wù)體系，已成為向太陽能光伏組件生產(chǎn)商提供自動化生產(chǎn)線成套裝備及整體解決方案的少數(shù)廠家之一。公司的核心產(chǎn)品光伏組件流水線已經(jīng)得到市場的高度認(rèn)可，公司與全球主流組件生產(chǎn)企業(yè)均保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著近年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場容量的迅速擴大和頻繁的技術(shù)迭代，晟成光伏緊跟光伏領(lǐng)域的最新技術(shù)發(fā)展前沿，產(chǎn)品不斷迭代升級，業(yè)績增長迅速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書處調(diào)研顯示，在同類型企業(yè)中，2019-2021年公司生產(chǎn)的光伏組件智能化產(chǎn)線裝備市場規(guī)模在全球、全國均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在鞏固光伏組件裝備領(lǐng)域優(yōu)勢地位的同時，公司以行業(yè)快速發(fā)展和技術(shù)升級為契機，加快全產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)布局，將在前期產(chǎn)品驗證基礎(chǔ)上進一步在HJT、TOPCon和鈣鈦礦疊層電池等光伏電池核心生產(chǎn)裝備上進行研發(fā)、升級和迭代，成為行業(yè)內(nèi)具有較強影響力和技術(shù)優(yōu)勢的核心裝備供應(yīng)商。2、瓦楞包裝裝備行業(yè)公司母公司是國內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝智能成套裝備研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)的公司之一，在瓦楞包裝裝備領(lǐng)域深耕細作近半個世紀(jì)，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，同時積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具備全鏈條供應(yīng)能力，成為全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的數(shù)字化、智能化智慧工廠整體解決方案供應(yīng)商。從市場占有率和品牌美譽度來看，公司在國內(nèi)居于行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)第三方機構(gòu)云印大數(shù)據(jù)中心2020年的統(tǒng)計，公司在全國瓦楞紙生產(chǎn)線數(shù)量占比為23.39%，排名第一。公司品牌受到行業(yè)廣泛認(rèn)可，先后獲得“中國紙箱行業(yè)十年最具品牌價值獎”、“最具影響力十大品牌”、“中國包裝百強企業(yè)”等獎項。從技術(shù)水平來看，公司核心產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先。公司歷時兩年多潛心研發(fā)的“超寬幅高速智能瓦楞紙板生產(chǎn)裝備的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目為國內(nèi)首條400m/min高速、3300mm大寬幅瓦楞紙板生產(chǎn)線，填補了國內(nèi)3300mm瓦楞紙板生產(chǎn)裝備技術(shù)空白，打破國外企業(yè)壟斷,達到了國際先進水平。項目研發(fā)過程中攻克多項瓦楞關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，也獲得多項知識產(chǎn)權(quán)，包括9項發(fā)明專利、6項外觀設(shè)計、78項實用新型專利、24項軟件著作權(quán)、發(fā)表期刊論文3篇。從全球范圍來看，國際同行的知名企業(yè)有德國 BHS、意大利 Fosber（東方精工（002611）子公司）、美國馬貴等。隨著公司高端精品戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略和品牌化戰(zhàn)略的逐步實施，公司營業(yè)收入逐年增長，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，公司正在向國際頭部企業(yè)逐步邁進。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)1、概述京山輕機是一家以高端裝備為核心業(yè)務(wù)的集團公司，業(yè)務(wù)遍及全球，公司的產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于光伏、瓦楞包裝等多個行業(yè)和領(lǐng)域，公司致力于成為全球領(lǐng)先的智能制造整體解決方案服務(wù)商。光伏裝備業(yè)務(wù)和包裝裝備業(yè)務(wù)為公司核心主業(yè)板塊，光伏板塊對應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為全資子公司晟成光伏，包裝板塊對應(yīng)的業(yè)務(wù)主體為上市公司母公司。2. 光伏裝備業(yè)務(wù)在光伏裝備領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋了組件和電池片等環(huán)節(jié)，為客戶提供光伏單機設(shè)備和整線解決方案。(1) 組件環(huán)節(jié)晟成光伏是全球市場領(lǐng)先的光伏組件設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商，提供世界一流的安裝、培訓(xùn)、服務(wù)和升級支持。公司產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場受到歡迎，而且遠銷美國、土耳其、德國、法國、新加坡、韓國、日本、印度、巴西等20多個國家和地區(qū)。在組件環(huán)節(jié)，公司為客戶提供“交鑰匙”整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：①組件智能裝備：組件流水線、層壓機、激光劃片機、玻璃上料機、包裝線等。同時可以根據(jù)客戶需求兼容常規(guī)、雙玻、半片、MBB、疊瓦等不同組件產(chǎn)品；②軟件系統(tǒng)：設(shè)備管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（MES）；③智能物流、智能倉儲整體解決方案。(2) 電池片環(huán)節(jié)基于多年的組件設(shè)備技術(shù)和工藝積累，同時借助電池片技術(shù)路線切換的行業(yè)時機，公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過前瞻布局和技術(shù)工藝創(chuàng)新，發(fā)展了包括鈣鈦礦、HJT、TOPCon技術(shù)路線在內(nèi)的多種具有廣闊前景的電池片設(shè)備業(yè)務(wù)。① 鈣鈦礦及疊層電池組件整體解決方案公司是業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開發(fā)且有實際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。目前公司提供 MW級鈣鈦礦及整體解決方案，并提供 GW級鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。同時，公司擁有豐富的技術(shù)儲備，產(chǎn)品矩陣在不斷的優(yōu)化和完善中。② HJT及TOPCon設(shè)備在HJT技術(shù)路線，公司可提供HJT制絨清洗機、HJT硅片吸雜前清洗設(shè)備、HJT電池電鍍金屬化設(shè)備等工藝設(shè)備；在TOPCon技術(shù)路線，公司可提供PECVD＆PVD鍍膜設(shè)備、制絨和清洗設(shè)備等。同時，公司還提供電池片環(huán)節(jié)相關(guān)自動化設(shè)備，如制絨上下料機、在線擴散插片機、刻蝕上下料機、高速倒片機、退火/氧化插片機、PE插片機等。3. 包裝裝備業(yè)務(wù)京山輕機是國內(nèi)最早從事瓦楞紙包裝裝備研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)的公司之一。京山輕機已成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的國內(nèi)一線品牌、全球知名品牌。目前公司已成為全球行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品線最齊全的公司之一，提供瓦楞紙包裝行業(yè)智能工廠整體解決方案。主要產(chǎn)品包括瓦楞紙板生產(chǎn)線、智能水性印刷設(shè)備、數(shù)碼印刷設(shè)備、智能倉儲物流和智能軟件等。在兩大核心業(yè)務(wù)之外，公司也從事鋰電池設(shè)備（包括消費鋰電設(shè)備和動力鋰電設(shè)備）以及汽車零部件鑄造等其他業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司從事的主要業(yè)務(wù)無變化。（二）經(jīng)營模式公司主要產(chǎn)品為大型成套智能設(shè)備，客戶需求會略有差異，屬定制化產(chǎn)品，因此主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的定制生產(chǎn)模式。公司在簽訂銷售合同后，根據(jù)合同和生產(chǎn)狀況安排采購與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后按照客戶要求交付驗收并提供售后服務(wù)。公司目前的經(jīng)營模式主要系自動化產(chǎn)品的生產(chǎn)特點所決定的。公司主要針對下游客戶的具體要求提供完整的自動化設(shè)備和單臺（套）產(chǎn)品。產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜、智能化程度高等特點，與傳統(tǒng)意義上的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品制造業(yè)有較大區(qū)別。公司除通用的零部件部分外，客戶配置的不同所需模塊等亦有所不同，因此采購、生產(chǎn)、銷售均需按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的模式運行。雖然公司所涉及行業(yè)應(yīng)用較多導(dǎo)致產(chǎn)品品種較多，但在電氣產(chǎn)品等方面基本相同，公司亦不斷加強集團統(tǒng)一采購以保證產(chǎn)品質(zhì)量和成本下降；生產(chǎn)方面，設(shè)計、加工、安裝、調(diào)試、交付、服務(wù)等各個環(huán)節(jié)，均以項目制進行統(tǒng)一安排；銷售方面，每個產(chǎn)品均事先有訂單，采用的均為直銷模式，代理經(jīng)銷情況較為少見。三、核心競爭力分析（一）行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)實力公司以技術(shù)研發(fā)為企業(yè)發(fā)展之本，始終立足于產(chǎn)品研發(fā)，追求以技術(shù)創(chuàng)新贏得市場。經(jīng)過多年的投入和積累，公司已經(jīng)培養(yǎng)出一支專業(yè)、穩(wěn)定的研發(fā)技術(shù)團隊，擁有完全自主的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力，并擁有華中、華東、華南、歐洲共4個企業(yè)研發(fā)基地。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入2.66億元，較上年同期增長達36.93%，通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，保持技術(shù)先進性和產(chǎn)品競爭力。截至2022年12月31日，公司擁有國際受理的PCT專利11項；處于有效期內(nèi)的發(fā)明專利89項，實用新型專利797項，外觀設(shè)計專利39項，軟件著作權(quán)169項；國家知識產(chǎn)權(quán)局對公司進行實質(zhì)審查的發(fā)明專利122項，受理登記的發(fā)明、新型實用專利和外觀設(shè)計專利等共計 55項。除此之外，公司的技術(shù)實力得到廣泛認(rèn)可，獲得諸多獎項。在光伏行業(yè)，晟成光伏憑借在光伏行業(yè)智能制造領(lǐng)域的核心創(chuàng)新力以及出色的整體解決方案能力，先后獲得“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省專精特新小巨人企業(yè)”、“江蘇省智能制造領(lǐng)軍服務(wù)機構(gòu)”、“江蘇省民營科技企業(yè)”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地”等省級及以上榮譽，以及光能杯“科技創(chuàng)新領(lǐng)軍品牌”、“最具影響力智造企業(yè)”等行業(yè)獎項。2022年度更是獲得“國家級單項冠軍示范企業(yè)”、“江蘇省工業(yè)設(shè)計中心”等榮譽。在瓦楞包裝行業(yè)，公司技術(shù)積淀深厚，現(xiàn)在建有國家級技術(shù)中心、湖北省包裝機械工程中心、博士后科研工作站，先后獲得“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、“湖北省重點產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊”、“湖北省優(yōu)秀專利項目獎”等諸多榮譽。除此之外，公司在行業(yè)內(nèi)得到高度認(rèn)可，并在國內(nèi)外獲得諸多殊榮，如美國獨立瓦楞紙箱協(xié)會 AICC頒發(fā)的“年度最佳創(chuàng)新獎”、國際公認(rèn)的全球工業(yè)設(shè)計頂級獎項之一的德國 iF產(chǎn)品設(shè)計獎（iFDesignAward）、“包裝行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”、“年度中國包裝百強企業(yè)”等榮譽。（二）優(yōu)質(zhì)的客戶資源和客戶認(rèn)可度在光伏行業(yè)，公司作為細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，客戶遍布 20多個國家和地區(qū)。公司業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外所有主流光伏企業(yè)，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、東方日升（300118）、騰暉、通威、協(xié)鑫、正泰、賽拉弗、REC、LG、韓華、adani、越南光伏、友達等。多年來公司的產(chǎn)品和服務(wù)獲得客戶的一致好評，先后獲得隆基“優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎”、“卓越品質(zhì)獎”、“戰(zhàn)略合作伙伴”；晶澳“卓越售后團隊”、“優(yōu)秀售后團隊金獎”；天合光能“最佳協(xié)同獎”、“優(yōu)秀供應(yīng)商”；東方日升“品質(zhì)卓越獎”、“優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商”；晶科“優(yōu)質(zhì)合作伙伴”；越南光伏“優(yōu)秀供應(yīng)商”；環(huán)晟“優(yōu)質(zhì)合作伙伴”；矚日科技“優(yōu)秀供應(yīng)商”；騰暉“最佳服務(wù)獎”等諸多榮譽。在瓦楞包裝行業(yè)，公司在瓦楞包裝設(shè)備領(lǐng)域深耕細作近半個世紀(jì)，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源并與之建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時公司積極開拓進取，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋60多個國家和地區(qū)，為全球超過 400家客戶服務(wù)。公司客戶包括海外瓦楞包裝龍頭SmurfitKappa集團、Pratt Industries以及國內(nèi)瓦楞包裝A股上市龍頭企業(yè)合興包裝（002228）（002228.SZ）、美盈森（002303）（002303.SZ）等。（三）全球化的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)公司一直堅持“全球運營”理念，致力于全球市場開拓與布局。目前公司構(gòu)建了覆蓋全球六十多個國家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，在印度和意大利設(shè)立了生產(chǎn)基地，東南亞、印度、北美、中南美洲、俄羅斯等多個區(qū)域和國家地區(qū)成立了公司，同時將國內(nèi)分為七個區(qū)域，構(gòu)建國內(nèi)完備的銷售體系和快速反應(yīng)機制。公司通過整合本地化的研發(fā)和服務(wù)團隊，設(shè)計和制造過程嚴(yán)格符合當(dāng)?shù)匕踩?，并提供多語種的 7-24現(xiàn)場和遠程服務(wù)需求。與眾多領(lǐng)域的重點客戶建立起良好的合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)一直擁有良好的品牌優(yōu)勢和聲譽，贏得了客戶的好評。公司實施項目管理制，注重顧問式營銷和客戶至上的銷售和產(chǎn)品策略，研發(fā)人員和工程師直接面向客戶，第一現(xiàn)場了解客戶實際需求和體驗，從客戶的角度優(yōu)化設(shè)計，進行產(chǎn)品配置，并根據(jù)客戶需求做好其他增值服務(wù)，更好地為客戶創(chuàng)造價值。（四）雄厚的整體解決方案和大項目實施實力在光伏行業(yè)，晟成為組件環(huán)節(jié)提供自動化整體解決方案，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)沉淀。通過長期和業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的緊密合作，晟成光伏在市場上獲得了良好的口碑和寶貴的大項目經(jīng)驗。目前晟成光伏在5GW級以上項目的競爭力已經(jīng)日益凸顯，成為行業(yè)內(nèi)首選合作供應(yīng)商。報告期內(nèi)晟成光伏為晶科、天合、晶澳、環(huán)晟等知名客戶在國內(nèi)和國外多個基地打造業(yè)內(nèi)標(biāo)桿項目案例，單個項目體量均達5GW。在瓦楞包裝行業(yè)，公司為客戶提供瓦楞包裝行業(yè)提供一站式服務(wù)，提供從原紙入庫開始，到原紙倉儲、原紙一點進退紙物流、智能極速瓦線、智能網(wǎng)帶物流系統(tǒng)、全自動上紙機、多種印刷機及成型線、數(shù)碼印刷、機器人碼垛、智能AGV物流、智能立庫及IBS智能工廠系統(tǒng)等 18+全場景整體解決方案。同時公司打造了一系列樣板工廠，充分滿足不同市場定位、不同類型的客戶需求，率先實現(xiàn)整廠解決方案的落地。依托全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司產(chǎn)品品類豐富、設(shè)備齊全、大項目交付經(jīng)驗深厚，在國內(nèi)首屈一指。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述（一）概述2022年，國際格局動蕩、歐洲能源短缺、大宗商品市場波動加大、全球通脹等突發(fā)事件帶來外部環(huán)境沖擊，公司主動應(yīng)對、積極作為，始終堅持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，把握行業(yè)發(fā)展機遇。公司經(jīng)營穩(wěn)健強勁，發(fā)展勢頭向好，實現(xiàn)業(yè)績規(guī)模與利潤水平的雙重增長。報告期內(nèi)，實現(xiàn)整體營業(yè)收入 48.68億元，較上年同期增長 19.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.02億元，同比增長107.04%。（二）各板塊經(jīng)營情況1. 光伏裝備業(yè)務(wù)光伏智能裝備業(yè)務(wù)是公司的核心主業(yè)，收入占比約七成，是公司發(fā)展的重要驅(qū)動力。2022年，在碳達峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，光伏行業(yè)景氣度整體維持在較高水平。公司緊抓行業(yè)發(fā)展趨勢，堅持技術(shù)創(chuàng)新，積極開拓市場，經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。報告期內(nèi)，光伏裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入32.60億元，同比增長46.44%。截止2022年12月31日，公司光伏板塊在手訂單54.44億元（含稅），同比增長45.56%。報告期內(nèi)，光伏板塊的主要經(jīng)營情況如下：(1) 組件裝備晟成光伏是國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，在全球光伏組件自動化生產(chǎn)線細分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。產(chǎn)品研發(fā)方面，持續(xù)鞏固自身組件裝備領(lǐng)域優(yōu)勢，努力挖掘組件生產(chǎn)每個環(huán)節(jié)的智能化提升空間，大力開發(fā)新產(chǎn)品，升級優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品功能，助力客戶組件生產(chǎn)全線自動化提升，實現(xiàn)無人化生產(chǎn)。報告期內(nèi)，公司全新升級ALU-HJP全自動超高速疊焊機，設(shè)備現(xiàn)場運行穩(wěn)定高效，獲得客戶一致好評。市場開拓方面，海外客戶持續(xù)突破。在美國市場，報告期內(nèi)晟成光伏為產(chǎn)能約 500MW的北美太陽能組件制造商 Heliene組件新生產(chǎn)線項目提供整體解決方案及相關(guān)設(shè)備。在Heliene項目之前，晟成光伏已成功為晶科、LG、Sunpower、Mission等客戶提供高效光伏組件生產(chǎn)線，是美國本土現(xiàn)有光伏組件產(chǎn)能中最大的光伏設(shè)備供應(yīng)商之一。在土耳其市場，持續(xù)開拓新客戶，晟成光伏深耕土耳其市場多年，目前晟成光伏已累計為土耳其Kalyon、Kivanc、Elin、Daxler、Smart等近20家客戶提供年10GW光伏組件生產(chǎn)線。全球化服務(wù)方面，晟成光伏始終以客戶為中心，不斷完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來，晟成光伏除了遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之外，在海外已在泰國、越南、印度等地設(shè)立技術(shù)服務(wù)中心，以滿足海外光伏市場本土化服務(wù)需求。報告期內(nèi)，晟成光伏土耳其和合肥技術(shù)服務(wù)中心正式投入運營。同時，美國技術(shù)服務(wù)中心正在加緊建設(shè)中。(2) 電池片裝備從組件裝備到電池裝備，從自動化裝備到核心工藝裝備，公司新業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進，目前布局了三大新型高效電池路線，核心工藝裝備均取得重大突破。①鈣鈦礦技術(shù)路線公司電池技術(shù)路線儲備多樣性，布局超前，是業(yè)內(nèi)較早完成鈣鈦礦設(shè)備開發(fā)且有實際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。公司以出眾自研能力，不斷突破鈣鈦礦技術(shù)壁壘，投資近1 億元建設(shè)高效鈣鈦礦太陽能電池實驗中心，進行大面積玻璃基底反式結(jié)構(gòu)鈣鈦礦電池以及硅基鈣鈦礦疊層電池的工藝研究。報告期內(nèi)，已完成搭建完整大面積單結(jié)鈣鈦礦電池中試線、晶硅鈣鈦礦疊層電池實驗線，并配備齊全、高性能的精密測試儀器。公司與華中科技大學(xué)、南開大學(xué)等眾多高校課題組建立長久以來的校企合作關(guān)系，以促進公司高端設(shè)備及高效電池工藝的開發(fā)。目前公司提供 MW級鈣鈦礦及整體解決方案并提供GW級鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術(shù)支持。②HJT技術(shù)路線在 HJT技術(shù)路線，公司可提供制絨、清洗、 電鍍金屬化設(shè)備等工藝設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備。報告期內(nèi)，公司首臺HJT異質(zhì)結(jié)清洗制絨設(shè)備已成功交付并通過客戶驗證。并在2022年年末取得4GW清洗制絨設(shè)備（含配套自動化）、前清洗設(shè)備（含配套自動化）、蝕刻清洗設(shè)備訂單。該項目標(biāo)志著公司在HJT電池片市場中新產(chǎn)品的落地，也為公司后續(xù)的市場開拓營造了良好的開端。③TOPCon技術(shù)路線在TOPcon技術(shù)路線，公司可提供TOPCON電池PECVD&PVD鍍膜設(shè)備、制絨和清洗等工藝設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備。報告期內(nèi)，公司首臺 TOPCon技術(shù)二合一鍍膜設(shè)備已成功交付。2. 包裝裝備業(yè)務(wù)京山輕機作為老牌的瓦楞包裝裝備企業(yè)，進入瓦楞包裝行業(yè)數(shù)十年來，穿越了數(shù)次行業(yè)周期，在激烈的市場競爭和行業(yè)的起起伏伏中始終保持穩(wěn)健發(fā)展。公司通過企業(yè)9大技術(shù)專家團隊、全球5大生產(chǎn)基地、24個辦事處、38個服務(wù)點、18家海內(nèi)外分子公司，搭建起京山輕機全球化、多語系的產(chǎn)品與營銷服務(wù)體系，業(yè)務(wù)遍布全球 60多個國家和地區(qū)。報告期內(nèi)，包裝板塊的主要經(jīng)營情況如下：經(jīng)營業(yè)績方面，短期承壓，長期向好。報告期內(nèi)，包裝板塊實現(xiàn)營業(yè)收入 6.82億元，同比下降27.41%，主要是受宏觀環(huán)境影響，行業(yè)層面需求低迷所致。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入3045.47億元，同比增長-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 113.77億元，同比增長- 15.61%。由于公司的下游國內(nèi)紙包裝市場整體低迷，下游紙板廠和紙箱廠對包裝設(shè)備需求下降，導(dǎo)致公司訂單不足，業(yè)績同比下滑。2023年以來，終端消費市場呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢，也將帶動瓦楞包裝設(shè)備需求的回暖。市場開拓方面，面對低迷的下游需求，公司積極應(yīng)對，采取了一系列的應(yīng)對措施，并取得明顯成效。從5月份開始公司發(fā)貨得到恢復(fù)，第四季度印刷機事業(yè)部訂單爆滿，四季度出貨額超8000萬元。2023年伊始，京山輕機與行業(yè)兩家頭部上市企業(yè)達成合作，簽訂京山輕機智能工廠整廠項目大單，建設(shè)內(nèi)蒙、浙江兩個智能工廠整廠項目。同時得益于公司多年來在海外布局的不斷完善，報告期內(nèi)公司海外銷售保持了良好、穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，在海外大客戶方面實現(xiàn)了突破。在產(chǎn)品技術(shù)方面，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)技術(shù)升級。瓦線方面，突破瓦線干段控制3項關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)短紙板極速170米/分鐘、高速錯堆320米/分鐘、連續(xù)20米小單換單200米/分鐘，達到國際領(lǐng)先水平，并在客戶現(xiàn)場成功驗收。同時，作為瓦楞紙板生產(chǎn)線的高端產(chǎn)品JETS400型智能高速瓦線，其全新外觀設(shè)計榮獲2022年德國IF工業(yè)設(shè)計獎。印刷方面，公司自2016年就前瞻布局了數(shù)碼印刷業(yè)務(wù)，成為全球少數(shù)可以提供SinglePass數(shù)字噴印設(shè)備的公司。報告期內(nèi)，在業(yè)內(nèi)率先推出追色方案，解決色差問題。品牌建設(shè)方面，公司緊緊圍繞公司產(chǎn)品與服務(wù)，秉持“務(wù)實、高效、創(chuàng)新、服務(wù)”的理念，從品牌優(yōu)化、市場活動、新媒體建設(shè)、行業(yè)交流四個維度展開工作。報告期內(nèi)，工廠開放日活動順利開展，接待客戶106家，直播觀看人次達11.64萬人次。官方平臺正式啟動京智之聲系列短視頻推廣，從文化、產(chǎn)品、案例等多角度展開，以產(chǎn)品短視頻及案例分享為主，技能公益直播為輔，助力客戶智能化轉(zhuǎn)型。
五、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司從2020年開始，堅持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦兩大核心產(chǎn)業(yè)：1.光伏裝備板塊公司將圍繞兩大發(fā)展戰(zhàn)略：1）從組件端往電池端延伸。晟成光伏作為組件設(shè)備龍頭企業(yè)，將不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，穩(wěn)步推進業(yè)務(wù)計劃，打開新的成長空間。2）從自動化設(shè)備向工藝設(shè)備延伸。在電池片環(huán)節(jié)，公司除了拓展擅長的自動化設(shè)備之外，還布局了以鍍膜、制絨、清洗等技術(shù)為核心的工藝設(shè)備，并不斷完善和擴展新產(chǎn)品矩陣，向電池片設(shè)備整線供應(yīng)商邁進。在技術(shù)方面通過自研+合作的方式，增強技術(shù)實力，加快研發(fā)進度，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，為公司拓展新業(yè)務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。2.包裝裝備板塊公司將繼續(xù)推行三大發(fā)展戰(zhàn)略：1）高端精品戰(zhàn)略。公司堅持制定主攻中高端優(yōu)質(zhì)客戶的銷售規(guī)劃和策略，制定未來發(fā)展路徑圖。2）國際化戰(zhàn)略。公司不斷完善海外布局，深入細分市場，致力于實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)、管理運營、產(chǎn)業(yè)布局的全球化。3）品牌化戰(zhàn)略。在品牌營銷上進一步加大資源投入，優(yōu)化客戶品牌體驗與感知，提升京山輕機品牌在國際上的知名度。（二）經(jīng)營計劃1.集團層面，加強內(nèi)部資源整合，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)2023年持續(xù)深入推進技術(shù)協(xié)同、信息化協(xié)同、財務(wù)協(xié)同、集采協(xié)同、組織能力建設(shè)，共同推動公司的發(fā)展與變革，為分子公司的發(fā)展持續(xù)賦能。2.各業(yè)務(wù)板塊層面，持續(xù)推進重點項目建設(shè)(1)光伏板塊持續(xù)重視新設(shè)備的立項研發(fā)，著力提高新開發(fā)產(chǎn)品在新訂單中所占比重；持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，努力提升備件及設(shè)備改造等后市場服務(wù)的銷售額；穩(wěn)步推進電池工藝設(shè)備的研發(fā)，不斷優(yōu)化和完善產(chǎn)品矩陣，推進鈣鈦礦、HJT、TOPcon等技術(shù)路線新產(chǎn)品落地和量產(chǎn)，打開新的市場空間；不斷進行設(shè)備自動化的升級，進一步提升產(chǎn)線效率，降低單位投入成本；深度優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，重點把握優(yōu)勢項目，保持產(chǎn)品交付的高速度和高質(zhì)量。(2)包裝板塊堅持聚焦新產(chǎn)品開發(fā)，力爭實現(xiàn)核心技術(shù)突破，推動瓦楞包裝裝備的數(shù)字化升級；鞏固國內(nèi)市場的同時，加大海外市場開拓力度，完善海外本土化團隊的培養(yǎng)和建設(shè)；在鞏固和發(fā)展與優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系基礎(chǔ)上，提高營銷網(wǎng)絡(luò)的效率和穩(wěn)定性；進一步深化樣本工廠打造工作，持續(xù)推進更多樣板工廠以及超級工廠的建設(shè)；落地品牌營銷及優(yōu)化客戶品牌體驗與感知，提升品牌知名度和美譽度。（3）其他業(yè)務(wù)鋰電板塊，堅定不移的延續(xù)已調(diào)整的戰(zhàn)略方向，發(fā)展動力電池業(yè)務(wù)，深耕相關(guān)細分市場，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進新產(chǎn)品落地。汽車零部件板塊將對內(nèi)技術(shù)攻關(guān)、突破出品率提升的瓶頸，優(yōu)化自動化改造后的使用效果，深化與機加的融合，提升綜合收益。（三）可能面對的風(fēng)險1．宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟波動的影響。公司處于專用設(shè)備制造行業(yè)，與下游光伏行業(yè)和包裝行業(yè)的市場需求和固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。在國家政策的大力支持下，近年來公司下游行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，但是如果外部經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者影響市場需求的因素發(fā)生顯著變化，都將對公司下游行業(yè)產(chǎn)生較大影響，從而對公司主要產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生不利影響。應(yīng)對措施：以創(chuàng)新為驅(qū)動力，不斷提升產(chǎn)品核心競爭力，積極發(fā)展新品類新業(yè)務(wù)，培育新的增長點；聚焦主業(yè)，減少資源的多元化消耗，做大做強自動化主業(yè)；向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面的適應(yīng)數(shù)字化時代；推行全球化及海外本地化，增強抵抗風(fēng)險能力。2．匯率風(fēng)險公司實施國際化協(xié)同，國外銷售收入穩(wěn)步增長，同時，國際政治和經(jīng)濟形勢日益復(fù)雜，變化較快，導(dǎo)致外匯匯率波動較大，對公司而言產(chǎn)生了較大的匯率波動風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司由財務(wù)部統(tǒng)一指導(dǎo)、管理外匯收入，成立專班進行統(tǒng)籌規(guī)劃；加強與銀行等專業(yè)機構(gòu)的聯(lián)系和溝通，聽取專業(yè)意見；密切關(guān)注國際匯率變動趨勢，通過開展外匯衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)、定存、遠期結(jié)匯、擇期結(jié)匯等方式完善匯率對沖機制，最大程度降低匯率波動可能對公司盈利能力帶來的不利影響。3．市場競爭風(fēng)險公司是專業(yè)的智能成套裝備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)提供商，核心業(yè)務(wù)主要應(yīng)用于包裝和光伏領(lǐng)域，具備較強的市場地位。在較好的市場需求推動下，不排除越來越多的企業(yè)進入智能成套裝備領(lǐng)域，且本領(lǐng)域已有的企業(yè)也可以通過收購、增資、技改等方式超預(yù)期的擴大產(chǎn)能或提高其競爭力的可能，以獲得更多的市場份額，從而影響到公司的效益以及盈利能力。應(yīng)對措施：公司充分利用資本市場和資金優(yōu)勢，持續(xù)加大研發(fā)投入，加強技術(shù)人才隊伍建設(shè)，保持優(yōu)勢行業(yè)穩(wěn)步增長；在研發(fā)專用性自動化設(shè)備的同時，加強對通用產(chǎn)品的研究，增加產(chǎn)品的多樣性；通過集中采購、批量采購、工藝改進等方式切實降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品市場競爭力。4．新產(chǎn)品市場不及預(yù)期的風(fēng)險公司借助自身在光伏設(shè)備行業(yè)的深厚行業(yè)積累和技術(shù)整合能力，積極布局了多種技術(shù)路線的電池設(shè)備。但是新業(yè)務(wù)的拓展不僅受制于外部因素的改變，也會對公司的研發(fā)能力、管理能力、資源整合和項目運營能力提出更高要求。如果出現(xiàn)較大的外部因素改變或公司技術(shù)開發(fā)及綜合運營能力不足，將面臨發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險。應(yīng)對措施：公司將積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟波動，及時跟蹤市場政策、研判市場形勢，加大客戶開發(fā)力度，推進新產(chǎn)品的市場化，早日實現(xiàn)效益，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
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