華伍股份(300095)2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
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一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
1、風電市場在風電市場未來發(fā)展趨勢方面,我國提出2030年前碳達峰、2060年前碳中和目標,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。2022年3月,國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》,意見提到,穩(wěn)步推進結構轉型,煤炭消費比重穩(wěn)步下降,非化石能源占能源消費總量比重提高到 17.3%左右,新增電能替代電量 1800億千瓦時左右,風電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。在“雙碳”目標背景下, 國家發(fā)展改革委、國家能源局等9部門于2022年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出,“十四五”時期是我國推動能源綠色低碳轉型、落實應對氣候變化國家自主貢獻目標的攻堅期,我國可再生能源將進入全新的發(fā)展階段。按照2025年非化石能源消費比重達到20%左右的要求,《規(guī)劃》明確,到 2025年,可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右,占一次能源消費的18%左右;可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右,風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍。在實現(xiàn)我國能源結構轉型過程中,大力發(fā)展風電已是大勢所,風電產(chǎn)業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間。公司在風電設備制動系統(tǒng)領域競爭優(yōu)勢地位確立,銷售快速增長,盈利能力不斷增強,開始進入收獲期,綜合市場占有率達到50%以上,成為風電制動系統(tǒng)領域行業(yè)龍頭。風電設備制動系統(tǒng)是風力發(fā)電機的核心裝備之一,包括主軸制動器、偏航制動器和液壓鎖定銷等產(chǎn)品,公司對風電產(chǎn)品的持續(xù)技術改造和產(chǎn)品升級,進一步增強了產(chǎn)品市場競爭力,目前已經(jīng)具備大功率風機制動器的批量供貨能力,可適應陸上和海上機型主機的要求,國內(nèi)外風電主機廠金風科技(002202)、明陽智能(601615)、遠景能源、運達風電、中車風電、三一重能、西門子歌美颯、通用電氣(GE)等主要風力發(fā)電機整機廠商均為華伍股份戰(zhàn)略合作伙伴。2、重型起重運輸設備市場在集裝箱港機市場,碼頭裝卸技術正在快速變革,碼頭自動化、智能化是未來發(fā)展主流,無人駕駛技術、自動化碼頭是未來主流方向,隨著港機市場新的市場機遇到來,公司的市場銷售也將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。此外,大批集裝箱岸橋已到批量更換時期,受船舶大型化趨勢的影響,對傳統(tǒng)碼頭的加高和遠程化升級改造,正成為一個新的市場。公司對以振華重工(600320)為代表的港口客戶提供全新一流的配套服務,研發(fā)工作始終堅持以市場為導向,以滿足客戶個性化需求為目標,努力把公司產(chǎn)品打造成自動化、智能化,外觀精美、性能優(yōu)良的專業(yè)制動系統(tǒng)。公司不斷加強智能制動器的開發(fā)力度,提升智能化水平,加速港機市場智能化產(chǎn)品推廣,增加產(chǎn)品附加值,滿足各類自動化碼頭建設、智慧港口以及其他智能化應用場景、工況的需求。近年來,公司具有自主知識產(chǎn)權的帶BMS智能制動系統(tǒng)在港機市場持續(xù)取得較快增長,港口用電動夾輪器也取得了明顯的增長。在橋、門式起重機領域,隨著我國高端裝備制造、能源電力、交通、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展,橋、門式起重機作為典型的中間傳導性行業(yè),需求繼續(xù)保持旺盛,同時也迎來了輕量化、智能化升級的轉型機會。公司作為國內(nèi)冶金起重機械領域工業(yè)制動器的重要供應商,市場地位已穩(wěn)居行業(yè)之首,為了實現(xiàn)制動器核心產(chǎn)業(yè)鏈延伸升級的發(fā)展需求,公司正在實施新型起重機智能小車項目,逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈由制動安全向傳動安全延伸升級。3、工程機械及軌道交通制動系統(tǒng)市場隨著我國城鎮(zhèn)化進程繼續(xù)推進,國家宏觀政策調控力度增強,房地產(chǎn)預計將逐步走出谷底、基礎設施建設將會繼續(xù)提速,建筑工程機械將呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢,從而促使行業(yè)對于大中型塔機的需求與日俱增,因此配套的塔機制動器需求呈現(xiàn)良好發(fā)展趨勢。公司近年來深耕塔機市場,積極服務中聯(lián)重科(000157)等行業(yè)龍頭企業(yè),加快塔機制動器配套服務。此外,圍繞塔機市場,公司在工業(yè)制動系統(tǒng)基礎上,積極延展傳動類產(chǎn)品線,開發(fā)面向塔機的液壓頂升產(chǎn)品,進一步滿足客戶需求。另外,在礦車制動器領域,公司繼續(xù)推進重要客戶的配套工作,逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化替代。在軌道交通領域,受益于國家基礎設施建設的持續(xù)投入,地鐵、有軌電車等城市軌道交通建設一直屬于基建重點發(fā)展領域。公司作為一家具備軌道交通資質的專門從事軌道交通制動系統(tǒng)研發(fā)、制造的民營企業(yè),將受益于行業(yè)發(fā)展良機。公司軌道交通制動系統(tǒng)產(chǎn)品包括低地板車輛液壓制動系統(tǒng)、磁懸浮車輛磁軌制動系統(tǒng)和地鐵車輛空氣制動系統(tǒng),擁有自主知識產(chǎn)權,在長春、沈陽、成都等多座城市有著優(yōu)秀的成功案例和運用業(yè)績。4、航空零部件市場隨著航空工業(yè)“小核心,大協(xié)作”的發(fā)展戰(zhàn)略不斷深化,我國國防科技工業(yè)管理和航空裝備采購制度持續(xù)完善,航空裝備科研生產(chǎn)和維修領域準入制度逐步健全,民營零部件加工企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展,承擔航空裝備科研生產(chǎn)和維修任務的民營企業(yè)數(shù)量和任務級別顯著提升。隨著科研成果的定型,“十四五”期間重點項目裝備將進入跨越式發(fā)展期。航空發(fā)動機領域一直以來被稱作工業(yè)皇冠上的明珠,是飛行器價值構成中占比最高的一部分,在國產(chǎn)發(fā)動機性能穩(wěn)定性和壽命仍有提高空間,我國航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)仍是處于需求空間非常廣闊的階段。公司全資子公司安德科技的主要業(yè)務為工藝裝備、航空發(fā)動機機匣及反推等部件和零件的研發(fā)和制造。在工藝裝備領域,覆蓋設計、制造和裝配,業(yè)務能力全面,多次主導復雜部件工藝裝備研制和生產(chǎn)工作;在部件和零件配套領域,有全流程工序的豐富經(jīng)驗,具備復雜部件的整體交付能力。安德科技主打的某大型渦扇發(fā)動機機匣及反推裝置市場需求將有望放量增長,同時依托豐富的工藝裝備經(jīng)驗,積極布局新型渦扇發(fā)動機及機身等市場的配套業(yè)務,未來將受益于航空主機廠規(guī)模不斷擴張帶來的發(fā)展機遇。5、海外市場公司已成為國內(nèi)工業(yè)制動系統(tǒng)龍頭企業(yè),正在積極布局和培育海外工業(yè)制動市場。海外港口機械、風力發(fā)電、軌道交通等市場空間廣闊,將為公司打開新的成長空間。在海外業(yè)務體系布局方面,公司將以控股子公司瑞士福爾卡摩擦片有限公司為平臺,逐步建立海外營銷網(wǎng)絡,力爭實現(xiàn)部分產(chǎn)品、制動系統(tǒng)的海外直售,扎實推動公司海外戰(zhàn)略落地實施。在海外業(yè)務推進方面,特別在風力發(fā)電領域,公司已經(jīng)成為了西門子歌美颯、Nordex、GE等海外客戶的合格供應商,并已從小批量供貨到批量供貨海外客戶,逐步取得海外風機制動系統(tǒng)市場的突破。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(一)工業(yè)制動系統(tǒng)業(yè)務及產(chǎn)品1、工業(yè)制動系統(tǒng)業(yè)務情況公司主要從事工業(yè)制動器及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、設計、制造和銷售,是目前國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模大、產(chǎn)品品種全、行業(yè)覆蓋面廣,并具備較強自主創(chuàng)新能力的工業(yè)制動器專業(yè)生產(chǎn)商和工業(yè)制動系統(tǒng)解決方案提供商,是我國工業(yè)制動器現(xiàn)有多項行業(yè)標準的第一起草單位。公司產(chǎn)品應用領域主要涉及港口、冶金等起重運輸機械領域、風電新能源領域、工程機械、軌道交通等領域。(1)港口、冶金等起重運輸機械領域公司是國內(nèi)港機龍頭企業(yè)振華重工制動系統(tǒng)的重要供應商,公司產(chǎn)品通過配套振華重工等主機廠商,出口到全球多個國家和地區(qū),通過了全球用戶的裝機運維考驗,港機制動產(chǎn)品成為國內(nèi)同行業(yè)技術和質量標桿。公司作為國內(nèi)礦山、冶金起重機械領域工業(yè)制動器的重要供應商,市場地位穩(wěn)居行業(yè)前列,公司主要客戶包括寶武鋼鐵、鞍鋼、首鋼等業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。(2)風電新能源領域公司風電制動器產(chǎn)品廣泛運用于風力發(fā)電主機制動系統(tǒng)中,在風電制動器領域,公司已達到國際先進水平,公司風電偏航制動在全國范圍內(nèi)保持市場領先地位。公司風電產(chǎn)品客戶基本涵蓋了國內(nèi)主要風電設備主機廠商,其中包括金風科技、明陽智能、遠景新能源、運達股份(300772)、上海電氣(601727)、三一重能、國電聯(lián)合動力等。(3)工程機械制動系統(tǒng)公司工程機械產(chǎn)品主要用于塔機和礦車制動,客戶主要包括中聯(lián)重科、久和建設、大漢科技、永茂建筑等。(4)軌道交通制動系統(tǒng)公司全資子公司華伍軌交上海公司主要從事軌道交通制動系統(tǒng)的研發(fā)、制造和銷售,作為公司本部打造軌道交通產(chǎn)業(yè)基地的重要組成部分。公司在有軌電車制動這一細分市場領域已經(jīng)擁有多條線路交付業(yè)績,地鐵市場也在逐漸實現(xiàn)市場突破,最終實現(xiàn)軌道交通市場的良性增長。(5)摩擦材料領域公司是國內(nèi)首家實現(xiàn)自主研發(fā)摩擦材料配方及生產(chǎn)的工業(yè)制動器生產(chǎn)企業(yè)。公司能根據(jù)客戶主機應用環(huán)境及工況需要,調整摩擦材料的原料配方,并通過特殊成型工藝,生產(chǎn)具備相應摩擦系數(shù)、強度以及耐高溫的摩擦襯墊。2、工業(yè)制動系統(tǒng)產(chǎn)品介紹(1)常規(guī)制動器產(chǎn)品各種常規(guī)工業(yè)制動器:主要包括盤式制動器、塊式制動器、帶式制動器、輪邊制動器、電磁制動器等;各種防風裝置,包括如防風鐵楔、輪邊制動器、夾軌器、頂軌器等;開發(fā)系統(tǒng)集成及智能化產(chǎn)品,包括傳動系統(tǒng)集成、制動系統(tǒng)智能化等。(2)風電制動器產(chǎn)品:主要包括高速軸制動器、偏航制動器、轉子制動器、液壓鎖銷和液壓站等產(chǎn)品。(3)工程機械制動器產(chǎn)品:塊式制動器、液壓頂升等。(4)軌道交通制動系統(tǒng):包括低地板車輛制動系統(tǒng)、懸掛車車輛制動系統(tǒng)、磁懸浮車輛制動系統(tǒng)等為軌道交通車輛等配套的制動系統(tǒng)。(5)摩擦材料:適合不同制動器工況的各類摩擦材料,半金屬(有機復合摩擦材料)、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳復合摩擦材料等。(二)航空業(yè)務及產(chǎn)品公司積極把握航空高端裝備制造行業(yè)的發(fā)展黃金期,加強航空領域的發(fā)展步伐,優(yōu)化公司自身產(chǎn)業(yè)布局,實現(xiàn)工業(yè)制動器領域與航空領域的雙引擎發(fā)展。公司航空業(yè)務主要包括航空零部件和無人機維修兩部分。1、航空零部件業(yè)務公司全資子公司安德科技立足航空領域,致力于各類航空工藝裝備、發(fā)動機零部件的研發(fā)和制造,主要產(chǎn)品包括工裝、模具、發(fā)動機反推、機匣等。安德科技在航空零部件制造領域有著良好的口碑和扎實的研發(fā)實力,緊跟客戶發(fā)展步伐,是某中航主機廠的戰(zhàn)略合作供應商。由于我國航空裝備快速發(fā)展,新裝備及存量裝備的配套需求快速增長,主機廠產(chǎn)能擴張不斷加快,航空零部件外協(xié)加工比例和數(shù)量將繼續(xù)增長,安德科技將充分受益。另外隨著某型號渦扇航空發(fā)動機定型批量生產(chǎn),安德科技緊跟配套研發(fā)的機匣及反推產(chǎn)品將批量供應,公司將直接受益于該款發(fā)動機型號的快速上量。2、無人機維修業(yè)務公司控股子公司長沙天映專業(yè)從事中小型無人機系統(tǒng)、教練機的戰(zhàn)損維修、任務改裝、到期大修等業(yè)務;航空、航天裝備的研發(fā)、制造;試驗和檢測設備定制;中小型飛機起落架系統(tǒng)產(chǎn)品及航空零部件制造;飛機工裝、模具、四隨設備的設計與制造。長沙天映是航空、航天主要主機廠所的合格供應商,在多個業(yè)務領域有廣泛的業(yè)務合作。(三)其他業(yè)務公司控股子公司金貿(mào)流體為新三板掛牌企業(yè),主要從事球墨鑄鐵、特種材質金屬管件、快速連接器、閥門等各類流體工程產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要運用領域為民用水利管網(wǎng)建設。公司參股子公司華伍行力主要從事過程控制設備和閥門驅動裝置研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為電動執(zhí)行機構,可通過遠程控制信號傳輸,實現(xiàn)對閥門的精準控制和流量的安全調節(jié),產(chǎn)品廣泛應用于發(fā)電、石油、化工等領域。(四)公司的經(jīng)營模式1、制動系統(tǒng)業(yè)務模式(1)采購模式公司生產(chǎn)所需采購的原材料主要包括鋼材、鋁、摩擦材料原料、傳動流體、彈簧碟簧、油料、油漆化工、緊固件、軸承、密封件以及外協(xié)件等。公司目前的采購模式主要為:大宗原材料如鋼材、鋁等采取招標采購,少量輔料面向市場直接采購,鑄、鍛件毛坯等由外部協(xié)作廠提供。零部件和原材料采購環(huán)節(jié)是公司產(chǎn)品質量控制和成本控制的關鍵環(huán)節(jié)。公司建立了ERP管理系統(tǒng),對采購物料的申請、報價、收貨、檢驗、付款、供應商信用考評、訂單維護等各個環(huán)節(jié)進行全面管理。公司由品質保障部、制造部、技術部、物資供應部等部門共同組成供應商選擇小組,根據(jù)評估指標體系對備選供應商進行考察評估,最終確定合格供應商。公司采購部門根據(jù)客戶訂單和生產(chǎn)指令的需要制定采購計劃,采購標的在質量方面經(jīng)采購人員前期核查確認,采購價格經(jīng)采購部負責人及公司審查人員審核后下采購訂單,到貨時由質檢部人員進行檢驗,檢驗合格后倉庫辦理入庫。(2)生產(chǎn)模式公司采取訂單驅動、計劃生產(chǎn)的“以銷定產(chǎn)”模式。公司產(chǎn)品生產(chǎn)的主要部件及核心環(huán)節(jié)采用全自主生產(chǎn),從原材料到成品組裝,采用流水線式生產(chǎn);部分組件采用外協(xié)方式對外采購。(3)銷售模式公司長期堅持自主創(chuàng)新的技術發(fā)展道路,自主品牌、自主研發(fā)產(chǎn)品、生產(chǎn)并通過自己組建的渠道銷售產(chǎn)品。作為關鍵零部件主要供應商,公司長期聚焦“大客戶戰(zhàn)略”,時刻關注客戶需求,與主要客戶形成并保持穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關系,在保持產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的基礎上,不斷加強與客戶合作的深度和廣度,以期獲得更多的訂單。2、航空零部件業(yè)務模式(1)采購模式公司航空零部件業(yè)務的采購模式以按需定采為主,進口材料備置庫存為輔。公司的采購量的依據(jù)來源于客戶項目需求,由技術部門進行產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)劃后下達采購計劃,由市場部執(zhí)行,部分供應商由客戶直接指定,其余主要為與公司保持長期合作關系的供應商,供應價格基于市場價格決定。供應商向公司交付材料,由公司市場部和質檢驗收后入庫。(2)生產(chǎn)模式公司主要為按客戶訂單生產(chǎn)的模式。市場部中標訂單后下達任務單給各個部門,技術部進行技術消化和工藝安排,市場部進行物料計劃及采購,生產(chǎn)任務交由制造部生產(chǎn)。產(chǎn)品檢驗實行雙檢模式,產(chǎn)品由質檢部門質檢后再交由客戶復檢。(3)銷售模式公司航空零部件業(yè)務的銷售為客戶組織項目招標,公司中標后客戶即起草采購合同,項目合格交付,開具完工交接單,待客戶通知后開票掛賬。(五)業(yè)績驅動因素本報告期內(nèi),公司從事的主要業(yè)務情況未發(fā)生重大變化。三、核心競爭力分析報告期內(nèi),公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)良,整體優(yōu)勢突出,核心競爭力進一步增強:(一)領先的研發(fā)實力和突出的技術優(yōu)勢公司秉承“實業(yè)興邦、技術報國”的神圣歷史使命,始終堅持“專注行業(yè)、技術領先、跨界融合、自主創(chuàng)新”的技術研發(fā)戰(zhàn)略。作為較早一批國家級高新技術企業(yè),通過內(nèi)部建設富有創(chuàng)新活力和能力的創(chuàng)新主體——省級工程技術研究中心,配以能夠激發(fā)創(chuàng)新活力的運營機制和制度;外部在政府一系列鼓勵創(chuàng)新的政策引導下,充分利用科技信息服務機構、咨詢評估機構、行業(yè)技術協(xié)會等社會資源,緊密結合大專院校獲得人才供應、基礎理論研究、前沿技術和正向傳播資源等保障,營造了適于公司科技創(chuàng)新的生態(tài)環(huán)境。公司2005年就組建了“江西省工業(yè)制動器工程技術研究中心”,公司技術中心2016年以獲批成為省級企業(yè)技術中心。公司的技術研發(fā)隊伍規(guī)模適宜、結構合理,包括教授級高級工程師、高級工程師、兼職教授等眾多行業(yè)專家。公司科技創(chuàng)新體系的有效運行,使公司掌握了領先行業(yè)水平的核心技術,和持續(xù)保持領先的較強的創(chuàng)新研發(fā)能力。公司科研團隊深刻洞察客戶需求,緊跟大客戶技術創(chuàng)新的節(jié)奏和步伐,通過持續(xù)不斷的研發(fā)創(chuàng)新,公司定型產(chǎn)品逐步完成兩化融合升級,智能型產(chǎn)品系列逐年增加,多個產(chǎn)品獲國家級或省級新產(chǎn)品稱號,公司主要產(chǎn)品的技術指標均為國內(nèi)領先,部分產(chǎn)品已達到國際先進水平。公司現(xiàn)已形成產(chǎn)品線豐富、產(chǎn)品結構優(yōu)良、市場前景良好的多層次產(chǎn)品梯隊,掌握了重型裝備領域、工程機械領域、電力工程領域、海洋工程領域、軌道交通領域和軍機裝備的制動和摩擦材料等核心技術,取得了豐碩的技術研發(fā)成果。公司完成了20多個系列新產(chǎn)品的開發(fā)研制,并承擔江西省重點新產(chǎn)品開發(fā)項目38項,獲得國家重點新產(chǎn)品3項,江西省優(yōu)秀產(chǎn)品6項,江西省科技進步一等獎1項、二等獎3項、三等獎5項、國家創(chuàng)新基金支持1項,新產(chǎn)品開發(fā)成果在國內(nèi)處于領先地位。公司是我國工業(yè)制動器多項現(xiàn)行有效行業(yè)標準的第一起草單位,其中包括部分國家標準。公司起草的并正在實施的國家/行業(yè)標準有JB/T7020-2006《電力液壓盤式制動器》、GB/T30221-2013《工業(yè)制動器能效測試方法》、JB/T7019-2013《工業(yè)制動器制動輪和制動盤》等。2014年與中科院溫詩鑄院士為首的清華大學國家摩擦學重點實驗室專家團隊合作成立的省級院士工作站,標志著公司的摩擦材料研究水平邁上一個新臺階,同時公司還借助其他國內(nèi)高校、科研院所的外部實力,穩(wěn)步提升公司的整體研發(fā)實力。(二)良好的進口替代能力和行業(yè)發(fā)展趨勢引領能力公司是國內(nèi)港機龍頭企業(yè)振華重工制動器的首選供應商。振華重工在自身進入快速發(fā)展軌道后,率國內(nèi)之先推行“振興民族工業(yè),推廣配套件國產(chǎn)化”戰(zhàn)略,華伍股份成為振華重工國產(chǎn)制動器唯一戰(zhàn)略合作伙伴。華伍股份通過振華重工打開了工業(yè)制動器國際化交流的窗口,開始了對國外制動技術的學習研究、消化吸收再創(chuàng)新之路。公司建立了自己的制動技術與產(chǎn)品研發(fā)平臺,快速豐富了產(chǎn)品線。公司產(chǎn)品通過配套振華重工等主機廠商,出口到全球 92個國家和地區(qū),通過全球用戶的裝機運維考驗,港機制動產(chǎn)品成為國內(nèi)同行業(yè)的技術和質量標桿。在公司發(fā)展壯大的歷程中,在港口裝卸、冶金礦山和水力工程等設備上,公司產(chǎn)品曾經(jīng)成功替代德、法等國家的知名品牌產(chǎn)品,取得國產(chǎn)化替代的良好業(yè)績;公司上市后,在快速成長的風力發(fā)電領域,公司產(chǎn)品同樣成功替代國外知名品牌,完美實現(xiàn)募投資金項目的預期目標;而在軌道交通領域,公司的戰(zhàn)略目標不變,仍舊是為替代國外知名品牌而努力奮斗。公司堅持中高端的產(chǎn)品定位及進口替代的市場策略,以港口起重機市場為基礎,逐漸將市場領域延伸至冶金、礦山、海工、風電、軌道交通領域,除軌道交通正在努力外,公司在這些市場領域都建立了較大的競爭優(yōu)勢,從而構建了覆蓋廣泛的下游應用領域,已經(jīng)成為國內(nèi)外制動產(chǎn)品覆蓋領域最多的企業(yè),過往三十年的業(yè)績成長都是來自于對中高端產(chǎn)品的進口替代,未來公司還將繼續(xù)向更多的市場領域拓展。(三)優(yōu)質的客戶資源和穩(wěn)固的市場地位公司技術創(chuàng)新這一核心競爭力的優(yōu)勢,離不開公司擁有的穩(wěn)定的優(yōu)質客戶群的支持。優(yōu)質用戶的需求正是華伍技術創(chuàng)新的直接驅動力。公司堅持學習德國工業(yè)精髓,堅持服務用戶為先,堅持生產(chǎn)高技術、高質量、高可靠性、短交期產(chǎn)品。始終不變的堅持獲得了客戶的高度認可,為公司形成了穩(wěn)固的市場地位、良好的品牌優(yōu)勢、較強的競爭優(yōu)勢和廣闊的市場前景。公司作為國內(nèi)重型裝備制造業(yè)領域工業(yè)制動器的重要供應商,市場占有率長期保持在45%以上,穩(wěn)居行業(yè)之首。公司風電產(chǎn)品客戶基本涵蓋了國內(nèi)主要風電設備主機廠商,其中包括金風科技、明陽智能、遠景新能源、運達股份、上海電氣、三一重能、國電聯(lián)合動力等,在海外市場領域,公司目前已經(jīng)成功通過GE的客戶資格審查,并開始批量供貨,西門子-歌美颯為公司重要海外合作方,公司為其風電制動系統(tǒng)產(chǎn)品全球合格供應商。公司的以重型裝備領域為代表的工業(yè)制動技術和產(chǎn)品的主要客戶包括振華重工、寶武鋼鐵、中聯(lián)重科、三一重工(600031)、太原重型機械(集團)制造有限公司、大連重工(002204)起重集團有限公司等業(yè)內(nèi)知名企業(yè),并配套振華重工的港口機械產(chǎn)品出口到全球絕大部分國家和地區(qū)的大型港口。軌道交通制動系統(tǒng)的主要客戶為中國中車(601766)集團。公司航空零部件業(yè)務方面有著較好的客戶資源優(yōu)勢,安德科技及長沙天映密切跟蹤各大主機廠重點型號產(chǎn)品配套研發(fā),經(jīng)過多年發(fā)展,和大型主機廠建立長期牢固的合作關系,形成了國內(nèi)主要主機廠的優(yōu)質客戶資源。(四)精湛的工藝技術和良好的客戶口碑公司自成立以來一直專注于國內(nèi)中高端工業(yè)制動系統(tǒng)領域,對客戶心存感激和敬畏之情,用匠心精神去精雕細刻每一件產(chǎn)品,通過近 30年來的工藝技術積累,其專業(yè)能力厚積薄發(fā),使得華伍成為行業(yè)內(nèi)少有的具備很強差異化供貨能力,非標定制能力和系統(tǒng)集成能力的綜合服務商。既有能力承接和消化大批量的緊急訂單,對單件小批量個性化定制的緊急訂單也應付裕如,其質量、效率和成本的控制水平在行業(yè)內(nèi)首屈一指,持續(xù)獲得業(yè)內(nèi)大小客戶的一致青睞和認可,由此產(chǎn)生大量的訂單帶來的規(guī)模效益擴大了公司的領先優(yōu)勢,使得公司在良性循環(huán)的道路上可以迅跑,進一步拉大了與跟隨者的距離。在追求工藝技術精湛的同時,公司始終堅持貫徹以質量為生命的經(jīng)營管理原則,以全面質量管理為理念,以質量零缺陷為目標,以管理精細化為準則,以生產(chǎn)精益化為手段,推行“6S”現(xiàn)場管理,建立了完備的質量管理和質量控制體系。公司已取得多項認證,包括ISO9001\ISO14001質量管理體系認證、歐盟CE認證、北美UL認證、中國船級社CCS入級檢驗證書、德國勞氏船級社的GL型式認證和美國船級社ABS入級檢驗證書。憑借在技術、質量、產(chǎn)品、效率、規(guī)模、市場等方面的競爭優(yōu)勢,與各主要領域客戶建立了良好且持久的合作關系。公司多年來積極進取不斷擴展產(chǎn)品應用領域,提升產(chǎn)品品牌覆蓋范圍,公司產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋了冶金、港口、風電、軌交、航空航天等眾多市場,品牌推廣力持續(xù)加強,品牌影響力不斷提高。公司“華伍”注冊商標已被國家工商局認定為中國馳名商標。公司全資子公司安德科技在發(fā)展過程中主要立足航空零部件復材工裝、鈦合金工裝、型架,參與諸多型號工裝設計制造,為客戶設計制造發(fā)動機機匣、反推等零件和部件、復材工裝(成型/膠接/自動鋪絲),鈦合金工裝(熱拉伸模/熱壓模、焊接/時效/機加夾具),裝配型架。公司借助于高效管理的民營企業(yè)機制,以快速成型技術,反求工程技術、CFD仿真計算技術和快速工業(yè)產(chǎn)品制造技術為核心,通過完善的網(wǎng)絡化信息平臺,共享項目在軟件、硬件、技術和工藝方面的資源,形成具有核心技術支持、擁有自主知識產(chǎn)權的CAD/CAM/CAE/CAT一體化集成技術,為國內(nèi)外客戶熱枕服務。(五)豐富的產(chǎn)品線和規(guī)模效益經(jīng)過多年的創(chuàng)新研發(fā)積淀,公司的在制動器產(chǎn)品線已經(jīng)形成規(guī)模最大、品種齊全、品類結構優(yōu)化的豐富產(chǎn)品線。截止到報告期內(nèi),公司15大類產(chǎn)品,共計有78個型號系列,753個規(guī)格品種,年產(chǎn)量多年已超 10萬臺套,這樣的規(guī)模在工業(yè)制動器行業(yè),全球范圍內(nèi)找不到第二家。無論客戶是大批量需求,還是單件小批量,公司都能夠在最短的時間內(nèi)及時響應并滿足需求。上海軌道交通子公司的軌道交通制動系統(tǒng),是公司自主研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品,包括了空氣制動系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)和磁懸浮制動系統(tǒng),華伍也因此成為全球首家覆蓋三大類車輛制動系統(tǒng)的民營公司。在拓展多層次市場領域的同時,公司堅持精益生產(chǎn)模式,持續(xù)改進生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率,擴大規(guī)模效益。在生產(chǎn)自動化、智能化、網(wǎng)絡化、數(shù)字化等方面持續(xù)發(fā)力,在新建的車間已大量采用自動化設備以及機器人,借助 TOP GP ERP管理系統(tǒng),使得公司的財務、生產(chǎn)、庫存等關鍵運營節(jié)點得以有機結合,公司的信息化水平得到顯著提高,具備了快速的訂單響應能力。這些在生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)的不斷投入與升級所產(chǎn)生的規(guī)模效益,不斷拉大了公司與國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)制動企業(yè)之間的制造水平差異,也進一步提高了公司競爭實力。(六)完整的產(chǎn)業(yè)布局和快速響應能力為確保產(chǎn)品高質量、短交期的優(yōu)勢,公司堅持把下料、熱處理、機加工、表面涂裝和裝配調試等主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)牢牢把控在自己手中,經(jīng)過 30多年運營發(fā)展,公司的生產(chǎn)管理體系不斷優(yōu)化成熟,成為了公司業(yè)績的重要支撐能力。在工業(yè)兩化融合中,公司建立了具有華伍特點的MES管理系統(tǒng)。當前,云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術支持下的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在推動制造業(yè)的效率和模式變革。華伍的制造能力和運營管理模式正是可支持公司實現(xiàn)網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、在線增值服務、分享制造這些新應用場景的堅實基礎。同時,公司把制動器以及制動系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈向前端的摩擦材料制備技術延伸。摩擦材料作為制動器的關鍵零配件,屬于需要定期更換的消耗品,用量大,有利可圖。通過多年來的努力,公司已經(jīng)具備了研發(fā)和生產(chǎn)各代各型摩擦材料的能力。包括樹脂基復合摩擦材料(半金屬摩擦材料)、橡膠基復合摩擦材料、粉末冶金燒結摩擦材料、陶瓷基復合摩擦材料、碳碳和碳陶復合摩擦材料等,覆蓋公司所有制動產(chǎn)品對摩擦制動襯墊的配套需求。對全系列摩擦材料制備技術的掌握,是公司差異化產(chǎn)品交付能力優(yōu)異的一個重要支撐。另一方面,公司堅持中高端的產(chǎn)品定位及進口替代的市場策略,以港口起重機市場為基礎,逐漸將市場領域延伸至冶金、礦山、海工、風電、軌道交通領域,已經(jīng)成為國內(nèi)外制動產(chǎn)品覆蓋領域最多企業(yè)。除軌道交通正在努力外,公司在這些市場領域都建立了較大的競爭優(yōu)勢,從而構建了覆蓋廣泛的下游應用領域,未來公司還將繼續(xù)向更多的市場領域拓展。在此基礎上,公司圍繞制動器向相關聯(lián)產(chǎn)品和周邊產(chǎn)品拓展,為客戶提供制動技術和傳動安全的整體解決方案和成套組件,包括電液推桿、電動推桿、液壓缸、液壓站、電控系統(tǒng)、專用傳動機構等,既為用戶提供了便利,也增厚了公司的業(yè)績。另外,公司建立起穩(wěn)定完善的營銷服務網(wǎng)絡和技術支持網(wǎng)點,配備專業(yè)的服務人員,具有完備的售后服務能力,堅持“不分渠道出現(xiàn)場、不分責任排故障、不分年限供備件”的服務理念,及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場問題,快速跟進解決問題,讓用戶放心滿意,并逐步開展有償服務,建設公司產(chǎn)品全壽命周期的服務增值產(chǎn)業(yè)鏈。四、主營業(yè)務分析1、概述報告期內(nèi),公司經(jīng)營管理層在董事會的堅強領導下,面對國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式復雜多變,各種不可抗力事件接連發(fā)生的嚴峻市場環(huán)境,審慎決策、科學應對,堅持發(fā)展主業(yè),不斷加強市場開拓、產(chǎn)品研發(fā)和企業(yè)內(nèi)部管理,扎實有效地落實了各項任務目標,保證了公司平穩(wěn)健康發(fā)展。報告期內(nèi),公司經(jīng)營管理工作情況主要如下:(一)總體經(jīng)營情況報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.46億元,同比增長0.75%,與去年同期相比略有增長;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤0.90億元,同比下降38.90%,主要受風電產(chǎn)品毛利率下降等原因影響所致。報告期內(nèi)風機市場招標價格持續(xù)走低,行業(yè)內(nèi)價格傳導因素,導致上游零部件供應企業(yè)利潤空間被進一步壓縮,市場競爭日趨激烈,公司風電產(chǎn)品價格相應下降;另外,受市場需求影響,公司風電產(chǎn)品結構有所調整,毛利率較高的液壓類產(chǎn)品占比降低,毛利率較低的被動式產(chǎn)品占比上升較快。以上因素對公司風電產(chǎn)品毛利率下降影響較大。截至報告期末,公司總資產(chǎn)為38.48億元,與期初相比增長1.27%;公司歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為21.39億元,與期初相比增長0.98%。(二)主要業(yè)務運營情況1、風電板塊業(yè)務情況根據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會公開數(shù)據(jù),2022年度全國新增風電裝機容量為49.83GW,同比下降 10.89%。報告期內(nèi),在行業(yè)環(huán)境相對嚴峻、市場需求有所下降的情況下,公司風電板塊市場地位穩(wěn)定,國內(nèi)市場占有率穩(wěn)中有升。在研發(fā)方面,公司緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢,和風電主機廠深度合作,技術上協(xié)同共研,不斷提高風電產(chǎn)品的高可靠性、安全性和適配性。根據(jù)客戶需求,開發(fā)針對性產(chǎn)品,持續(xù)提升用戶體驗,研發(fā)適用不同機型和工況的產(chǎn)品,不斷豐富產(chǎn)品種類;在管理方面,加強市場調研,把握行業(yè)發(fā)展趨勢,整合內(nèi)部資源,深耕國內(nèi)薄弱客戶市場,重點突破國外潛在市場,加強風電業(yè)務的訂單、售后、回款等各環(huán)節(jié)監(jiān)控,降低運營風險,實現(xiàn)風電業(yè)務的精細化管理。公司風電產(chǎn)品海外客戶銷售取得快速發(fā)展,海外重要客戶 GE的交貨工作如期有序推進,并形成批量交貨,其他客戶西門子歌美颯、Nordex的銷售工作穩(wěn)步推進。2、起重機械板塊業(yè)務情況報告期內(nèi),公司繼續(xù)深耕起重機械傳統(tǒng)優(yōu)勢板塊,一方面通過技術進步,加強新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品升級力度,提高產(chǎn)品智能化水平,提升市場競爭能力,鞏固行業(yè)龍頭地位;另一方面做好增量市場和售后市場,國內(nèi)碼頭智能化改造是大勢所趨,做好新增改造市場開拓工作,同時積極布局海外市場,以瑞士子公司福爾卡為橋頭堡,搶占國外市場份額。同時利用客戶粘性,做好售后有償服務市場,積極開拓后市場各項業(yè)務,為公司創(chuàng)收增利。3、航空零部件板塊業(yè)務情況報告期內(nèi),受益于航空主機廠需求增加,以及全資子公司安德科技產(chǎn)能不斷擴充等因素,航空板塊訂單快速增長,各項業(yè)務發(fā)展迅速,公司航空板塊實現(xiàn)銷售收入2.16億元,同比增長19.75%。報告期內(nèi),安德科技完成整體老廠區(qū)搬遷工作,人員設備全部集中到新廠區(qū),新址項目建設有序推進,生產(chǎn)設備進一步完善和豐富,研發(fā)成果顯著,產(chǎn)能水平不斷提高,新增產(chǎn)能將有力促進航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐,進而提升公司航空零部件板塊盈利能力。五、公司未來發(fā)展的展望(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司始終堅持自身發(fā)展戰(zhàn)略,即:專注于工業(yè)制動系統(tǒng)為核心的高端制造行業(yè)和航空航天產(chǎn)業(yè),走“自主創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、先進制造、規(guī)模發(fā)展”之路,成為世界領先的工業(yè)制動系統(tǒng)和航空綜合服務商。在確保實現(xiàn)這一基本戰(zhàn)略目標的前提下,應用好資本市場助力器,通過并購重組,整合技術、市場等各方面戰(zhàn)略性資源,逐步進入世界領先、技術附加值高、自動化程度高和前景廣闊的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)多元化發(fā)展。在工業(yè)制動系統(tǒng)領域,抓住市場機遇,有效管理成本,實現(xiàn)業(yè)績的顯著增長。在常規(guī)重型起重運輸市場,公司將結合互聯(lián)網(wǎng)+,將產(chǎn)品由傳統(tǒng)向智能化升級轉變,抓住海外市場機遇、拓展海外業(yè)務,以智能起重小車為抓手探索向傳動領域延伸;在風電行業(yè),公司將抓住國內(nèi)風電市場在“碳達峰、碳中和”目標下的跨越式發(fā)展機遇,同時積極拓展海外客戶,繼續(xù)開拓風機維修維護市場;在工程機械領域,乘勢而上,進一步抓住裝配式建筑對于塔機需求提升的機遇,深耕大客戶,并延伸到液壓頂升等傳動類產(chǎn)品領域,提升市場份額;在軌道交通領域,逐步達到制動系統(tǒng)穩(wěn)定運行狀態(tài),實現(xiàn)地鐵“0到1”的突破,并進一步拓展地鐵新建和維修市場。在航空領域,緊緊抓住“十四五”航空裝備跨越式發(fā)展歷史機遇,利用公司已經(jīng)積累的各項競爭優(yōu)勢,積極參與新材料、新工藝等新興技術的研發(fā),加大細分市場的開拓力度,做好航空航天市場的拓展工作,擴大有效產(chǎn)能,切入新機型及其發(fā)動機的相關工藝裝備、部件和零件配套和維護維修業(yè)務,力爭成為公司新的盈利支柱。在工藝裝備領域,發(fā)揮能力和經(jīng)驗優(yōu)勢,立足既有客戶根據(jù)地,積極擴大產(chǎn)能,承接新的客戶業(yè)務,業(yè)務體量獲得明顯增加;在零部件配套領域,發(fā)揮發(fā)動機機匣部件和反推零件的配套優(yōu)勢,在既有配套項目需求快速提升的基礎上,積極拓展新機型的發(fā)動機和機身等配套業(yè)務,力爭實現(xiàn)更大幅度的提升;在無人機維修領域,夯實既有的某型無人機維修經(jīng)驗,拓展新機型的維修業(yè)務,發(fā)掘潛力,實現(xiàn)中長期的持續(xù)發(fā)展。(二)2023年度經(jīng)營計劃2023年是黨的“二十大”后的開局之年,公司要把握行業(yè)發(fā)展機遇,加強內(nèi)部管理,深挖發(fā)展?jié)摿Γ_保實現(xiàn)高質量可持續(xù)發(fā)展。2023年度公司重點工作計劃如下:1、鞏固龍頭地位,開拓市場新局面一是起重機械板塊,繼續(xù)加強國內(nèi)港口市場開拓能力,把握好每一個市場機會,同時努力改進工藝,提升產(chǎn)品品質,拓展港機、起重機產(chǎn)品線,爭取其他標準化產(chǎn)品的市場機會;二是風電制動系統(tǒng)板塊,要繼續(xù)穩(wěn)步提升國內(nèi)市場占有率,確保行業(yè)龍頭地位不動搖;三是海外市場建設,要積極推進,瑞士福爾卡公司市場開拓能力要進一步加強提高,配置好人員,開拓港機海外業(yè)務新篇章;積極響應GE、西門子歌美颯、Nordex等國際風電客戶需求,做好質量控制,提高生產(chǎn)效率,逐步實現(xiàn)國外風電產(chǎn)品銷售從千萬級別到億元的跨越,努力實現(xiàn)風機制動系統(tǒng)成為國際品牌供應商。四是做好南昌軌交集團首臺套項目,完成后續(xù)市場商業(yè)化流程,爭取更大的市場機會。做穩(wěn)做實國內(nèi)軌道交通液壓制動系統(tǒng)市場,整合資源,緊抓國內(nèi)有軌電車、磁浮列車及地鐵項目不放棄;五是把握好與礦車主機廠合作機會,擴大產(chǎn)品線,開拓和研發(fā)適合各主機廠的高端礦用車輛制動系統(tǒng),結合礦用機械市場,布局工程機械驅動橋市場。2、提升研發(fā)能力,引領技術新高度一是研發(fā)隊伍建設要加強,要繼續(xù)加強人才引進和人才培養(yǎng),科技的競爭關鍵是人才的競爭,要打造一支強有力的研發(fā)隊伍;要加強與科研院所合作,通過外聘專家等多種形式,解決公司行業(yè)研發(fā)人才、工藝人才短缺的問題;二是研發(fā)資金投入要跟的上,重大項目設立專項研發(fā)資金,做好研發(fā)項目事前分析、事中管理、事后總結,確保項目研發(fā)有效運行;三是項目研發(fā)要突出重點,切實服務公司目前所需,風電產(chǎn)品研發(fā)要緊跟行業(yè)趨勢,關注市場走勢,配合好主機廠開展研發(fā)活動,摩擦材料研發(fā)要切中要害,加快風電配套材料研發(fā);四是積極儲備新業(yè)務領域研發(fā)技術,為公司開拓新的市場領域做好技術準備。3、提升航空零部件產(chǎn)業(yè)比重,加快產(chǎn)能建設近年來,公司航空零部件業(yè)務產(chǎn)業(yè)雖取得了較快發(fā)展,但不管是在收入結構還是利潤結構上,業(yè)務占比仍然較低,未來存在較大發(fā)展空間。公司要抓住主機廠產(chǎn)能不斷提升、需求放量的發(fā)展機遇,充分利用募集資金投資項目建設,加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐,提升收入規(guī)模和利潤水平。一是要加快產(chǎn)能建設,目前建設進度總體偏慢,要努力克服各種不利因素的干擾,協(xié)調各方力量,加快建設進度;二是要做好人員保障,隨著規(guī)模的不斷壯大,人力資源工作要跟上,加強人員招聘和培養(yǎng),新增產(chǎn)能要有足夠的人員適配;三是要加強新項目培育,在現(xiàn)有工裝、發(fā)動機零部件的業(yè)務基礎上,利用自身優(yōu)勢,做好進入主機廠機身零部件相關的鈑金和部裝業(yè)務的準備工作,進一步擴大業(yè)務空間。4、做好降本增效,管理上內(nèi)部挖潛面對日益殘酷的市場競爭,公司在提高產(chǎn)品市場競爭力,提升產(chǎn)品價值的同時,要特別重視加強內(nèi)部管理,提高管理效率,挖掘內(nèi)部潛力,杜絕浪費,改善工藝流程,加強成本管理,做好原材料價格分析,做好降本增效的各項工作。公司要成立降本工作組,嚴把成本控制關,加強監(jiān)督管理,落實相關人員責任,確保降本工作有效開展,從而增強公司盈利能力。5、規(guī)范運作,提高公司治理水平2023年,公司要繼續(xù)嚴格按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求,結合自身行業(yè)特點和實際經(jīng)營情況,做好公司內(nèi)部控制工作,規(guī)范運作,不斷提升公司治理水平。公司要重點做好關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露等重大方面的內(nèi)部控制,完善相應的控制政策和程序,確保得到有效遵循,保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī),資產(chǎn)安全,財務報告及相關信息真實、準確、完整、公平,符合有關法律法規(guī)和有關監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)部控制管理的要求。(三)風險因素公司未來可能面對的風險,具體詳見本報告第一節(jié)中披露風險因素相關內(nèi)容。關鍵詞: