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東吳證券股份有限公司上調(diào)歌力思評級

來源:同花順金融研究中心    發(fā)布時間:2023-04-29 18:01:24


(資料圖片僅供參考)

2023年4月28日,東吳證券股份有限公司發(fā)布研報,上調(diào)歌力思(603808)評級,評級由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報摘要表示:

盈利預(yù)測與投資評級:公司為多品牌高端時裝集團(tuán),21年確立進(jìn)取開店、搶占市場份額策略,22年疫情環(huán)境下門店數(shù)量逆勢擴(kuò)張,促收入端保持增長、但相關(guān)費(fèi)用增多拖累凈利下滑較多,23Q1在高基數(shù)下收入仍實(shí)現(xiàn)小幅增長、體現(xiàn)公司多品牌矩陣+開店策略優(yōu)勢,凈利受開店費(fèi)用增加&加盟商退貨影響、增幅不及收入。公司4/28公告股權(quán)激勵計(jì)劃,23/24年凈利目標(biāo)分別為3/4億元(考慮大環(huán)境不確定性,若實(shí)現(xiàn)90%則可行權(quán)50%比例),我們認(rèn)為在終端消費(fèi)逐步復(fù)蘇環(huán)境下,公司收入、凈利均有望實(shí)現(xiàn)較好恢復(fù)、業(yè)績目標(biāo)有望達(dá)成。我們將23-24年歸母凈利潤從2.85/3.65億元上調(diào)至2.97/4.02億元、增加25年預(yù)測值4.85億元,對應(yīng)23-25年P(guān)E分別15/11/9X,上調(diào)為“買入”評級。

(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)

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