橫店東磁(002056)2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
(相關(guān)資料圖)
(一)主要業(yè)務(wù)情況公司主要從事磁性材料+器件、光伏+鋰電兩大產(chǎn)業(yè)群相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及提供一站式技術(shù)解決方案的服務(wù)。公司在海內(nèi)外均有布局制造基地,國內(nèi)主要分布在浙江橫店、江蘇泗洪、四川宜賓、河南杞縣、廣西梧州等地,海外分布在印度和越南(籌建中)。磁性材料產(chǎn)品主要包括預(yù)燒料、永磁、軟磁、塑磁等,器件產(chǎn)品主要包括振動器件、硬質(zhì)合金、電感、環(huán)形器/隔離器等。磁性材料+器件產(chǎn)品主要應(yīng)用于家電、汽車、光伏新能源、消費(fèi)電子、通信通訊、大數(shù)據(jù)中心、充電樁、智能終端、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人造鉆石等領(lǐng)域。光伏產(chǎn)品主要包括電池和組件等,主要為全球客戶提供戶用分布式、工商業(yè)分布式和集中式電站用的高效光伏產(chǎn)品以及系統(tǒng)解決方案。鋰電產(chǎn)品主要包括三元圓柱鋰電池、小動力PACK系統(tǒng)及儲能產(chǎn)品,主要應(yīng)用于電動二輪車、便攜式儲能、電動工具、智能小家電和家庭備用電源等領(lǐng)域。(二)經(jīng)營模式1、采購模式公司資材戰(zhàn)略調(diào)達(dá)部負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈的建設(shè)和采購計(jì)劃的實(shí)施,通過建立健全系列采購管理制度,結(jié)合SRM、WMS等系統(tǒng)構(gòu)建高效能采購平臺,囊括了需求管理、戰(zhàn)略尋源、采購執(zhí)行到供應(yīng)商生命周期管理,為公司提供準(zhǔn)時、優(yōu)質(zhì)、低成本的物料和服務(wù)。公司會持續(xù)對生產(chǎn)經(jīng)營所需的主要原輔材料價格波動趨勢、供求關(guān)系等進(jìn)行預(yù)判,適時采取戰(zhàn)略儲備或去庫存的策略,來保障供應(yīng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。日常采購中持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)通用化工作,通過規(guī)范物料描述,減少中間商,取消獨(dú)家采購等方式加強(qiáng)供應(yīng)商管理,并通過招標(biāo)平臺建設(shè)和優(yōu)化,對主要標(biāo)準(zhǔn)性物料及設(shè)備的采購,采取招標(biāo)和議標(biāo)相結(jié)合的采購策略,來保障材料的適質(zhì)、適價和設(shè)備的先進(jìn)、可靠及低成本等優(yōu)勢。2、生產(chǎn)模式公司主要采取“以銷定產(chǎn)”“定制生產(chǎn)”的形式來滿足客戶需求,對優(yōu)質(zhì)客戶的需求提供適量備貨生產(chǎn)管理。公司通過打造新型制造創(chuàng)新體系和數(shù)字化工廠,全面實(shí)施ISO9001及IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系和ISO50001能源管理體系,持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、設(shè)備創(chuàng)新,再輔以精益管理、“1234”管理、“138”管理等東磁特色制造管理模式,使產(chǎn)品的制造過程做到質(zhì)量穩(wěn)定、制造成本最優(yōu)、生產(chǎn)安全環(huán)保、產(chǎn)品準(zhǔn)時交付。3、銷售模式公司市場經(jīng)營部牽頭制訂銷售政策、制度并做好銷售風(fēng)險控制,各事業(yè)部經(jīng)營部門負(fù)責(zé)國內(nèi)市場的銷售業(yè)務(wù),并和國際部聯(lián)合負(fù)責(zé)海外市場的銷售業(yè)務(wù)。同時,公司在海外搭建了多個銷售團(tuán)隊(duì),為海外客戶提供高效的本地化服務(wù)。公司亦根據(jù)不同的產(chǎn)品制定不同的銷售策略,如光伏、鋰電產(chǎn)品采用了分銷與直銷并重的銷售模式,磁性材料+器件則采用直銷的銷售模式。4、研發(fā)模式公司以自主研發(fā)為主,注重原始創(chuàng)新,同時通過引進(jìn)消化吸收、再創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新相結(jié)合的方式,以持續(xù)保持技術(shù)的先進(jìn)性。公司建立了研究院、事業(yè)部技術(shù)開發(fā)部、工廠技術(shù)科的“三級協(xié)同創(chuàng)新”的研發(fā)模式,以緊跟市場需求和技術(shù)發(fā)展趨勢,保持量產(chǎn)一代、研發(fā)一代和探索一代的優(yōu)勢。即研究院注重前瞻性、關(guān)鍵技術(shù)的研究;事業(yè)部側(cè)重于以客戶需求為核心的二次開發(fā)及量產(chǎn)導(dǎo)入;工廠技術(shù)科以提質(zhì)、降本、增效的工藝改進(jìn)為導(dǎo)向,自動化精準(zhǔn)改善等點(diǎn)點(diǎn)滴滴的創(chuàng)新積累,以保持量產(chǎn)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。同時,公司也非常重視整合外部資源,先后與多家知名高校院所及研發(fā)機(jī)構(gòu)共同創(chuàng)建研發(fā)創(chuàng)新平臺,包括與中國計(jì)量大學(xué)聯(lián)合共建省磁性材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、與中科院寧波材料所聯(lián)合建立省級創(chuàng)新中心,與寧波磁性材料應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新中心聯(lián)合運(yùn)行首個省“揭榜掛帥”項(xiàng)目,與浙江工業(yè)大學(xué)、電子科技大學(xué)、浙江師范大學(xué)等聯(lián)合攻關(guān)難題項(xiàng)目,積極推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研一體化發(fā)展。(三)市場地位截至2023年6月30日,公司磁性材料產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)22萬噸鐵氧體預(yù)燒料、16.2萬噸永磁鐵氧體、5萬噸軟磁、2.5萬噸塑磁的產(chǎn)能,是全球規(guī)模最大的鐵氧體磁性材料生產(chǎn)企業(yè);新能源產(chǎn)業(yè)具有年產(chǎn)8GW電池、7GW組件和7GWh鋰電池的內(nèi)部產(chǎn)能。(四)公司所屬行業(yè)的發(fā)展情況公司所屬行業(yè)的發(fā)展階段及未來趨勢已在2022年年度報(bào)告中有所描述,現(xiàn)結(jié)合公司的主營業(yè)務(wù),分別就磁性材料產(chǎn)業(yè)的鐵氧體永磁和軟磁,光伏產(chǎn)業(yè)的電池和組件、鋰電產(chǎn)業(yè)的小動力電池等發(fā)展情況分析如下:1、磁性材料+器件產(chǎn)業(yè)磁性材料是電能與動能轉(zhuǎn)換過程中重要的功能材料。根據(jù)磁性材料與器件分會統(tǒng)計(jì),2022年我國磁性材料產(chǎn)量繼續(xù)增長,全年銷量達(dá)158.5萬噸。其中,永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體銷量分別為64.5萬噸和48.2萬噸,同比均略有上升,但受主要原材料價格波動影響,銷售收入分別為141.9億元和106.5億元,同比均出現(xiàn)了下滑。在弱需求的環(huán)境下,業(yè)內(nèi)依然有多家企業(yè)進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)投資和產(chǎn)能的升級改造,致使行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇,2022年行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅60%左右,而綜合競爭力強(qiáng)的頭部企業(yè)則保持了高于行業(yè)平均水平,集中度在進(jìn)一步提升。從市場應(yīng)用端來看,傳統(tǒng)的汽車、家電和消費(fèi)電子類市場需求較弱,永磁鐵氧體已逐步進(jìn)入存量競爭階段。而新能源汽車、5G、太陽能光伏等領(lǐng)域需求持續(xù)增長,不僅結(jié)構(gòu)性帶動了軟磁鐵氧體的需求增長,也帶動了軟磁復(fù)合材料和非晶納米晶材料的較好增長。2023年上半年,需求端變化帶來磁材行業(yè)新的走向。家電、IT等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需求動力不足,市場持續(xù)低迷,此類產(chǎn)品需要向高端化、智能化方向?qū)ふ彝黄?;新能源汽車、光伏發(fā)電、通信基站和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)需求旺盛,如新能源汽車產(chǎn)銷量同比均保持了40%以上的增長,同步帶動了充電樁需求的持續(xù)增長,國內(nèi)光伏新增裝機(jī)同比實(shí)現(xiàn)翻番以上的增長,這些清潔、環(huán)保、低碳、高效的新形態(tài)能源應(yīng)用帶來了電能變換上的高效、高功率密度以及高頻化應(yīng)用新需求,使得市場對軟磁材料的需求持續(xù)增長。但在應(yīng)用場景和產(chǎn)品類別不斷擴(kuò)大的同時,結(jié)構(gòu)性的市場持續(xù)低迷加上材料同質(zhì)化的加劇,行業(yè)競爭已從原先材料性能優(yōu)勢競爭逐漸轉(zhuǎn)向高效生產(chǎn)的低成本競爭。競爭價值鏈條也從原先的材料、器件、終端客戶等供應(yīng)鏈格局,逐漸轉(zhuǎn)向器件廠商向上游整合磁性材料,磁性材料廠商向下延伸器件的態(tài)勢。從目前看行業(yè)向好的跡象尚不明顯,競爭力較弱的部分中小企業(yè)預(yù)計(jì)無力堅(jiān)持而逐步被邊緣化,產(chǎn)業(yè)向大企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)集聚的步伐會加快,規(guī)模效應(yīng)在產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)也會逐步提升。2、太陽能產(chǎn)業(yè)隨著各國對環(huán)境保護(hù)的日益重視及光伏發(fā)電成本的不斷下降,近年來兼具清潔與經(jīng)濟(jì)雙重屬性的光伏產(chǎn)業(yè)成長迅速。我國的光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)?;圃?、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、應(yīng)用市場拓展等方面持續(xù)位居世界前列。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2022年全國新增光伏裝機(jī)規(guī)模87.41GW,同比增長59.27%,全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模230GW,同比增長35.29%。光伏裝機(jī)的持續(xù)增長,也帶動了我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的提升,2022年我國光伏電池和組件的產(chǎn)量分別達(dá)到318GW和288.7GW,同比分別增長60.7%和58.8%。全年出口光伏組件153.6GW,同比增長55.8%;歐洲、亞太、美國、美洲、中東與非洲等地區(qū)的組件出貨量都實(shí)現(xiàn)了較高速增長。2023年上半年,上游硅料產(chǎn)能逐步釋放,硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,頭部電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn),組件產(chǎn)量規(guī)模不斷提升,頭部企業(yè)的一體化布局日趨明顯。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì),我國多晶硅、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量分別達(dá)到60萬噸、250GW、220GW、200GW,同比增長均超65%,制造端各環(huán)節(jié)技術(shù)發(fā)展繼續(xù)朝著大尺寸、薄片化推進(jìn)。同時,技術(shù)變革趨勢從P型向N型切換進(jìn)程進(jìn)一步加快,N型電池(包含TOPCon、HJT、IBC)合計(jì)市場占比將從2022年的約9.1%提升至2023年的22.5%左右,市場滲透率進(jìn)一步提升。除技術(shù)創(chuàng)新外,應(yīng)用場景也更加多元化,光伏+工業(yè)、光伏+建筑、光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+交通等市場應(yīng)用融合發(fā)展,助力多個領(lǐng)域推動碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程。從市場端看,隨著上游產(chǎn)能釋放,硅料、硅片供求回歸平衡,材料價格大幅下降帶動電站終端收益率的提升,從而推動了前期組件高價下積壓的地面電站建設(shè)需求釋放,上半年我國光伏裝機(jī)即達(dá)到78.42GW,同比增長154%。同時,海外市場亦利好不斷,如歐洲市場受益于組件價格回落對需求形成了有效刺激,利于地面市場釋放;美國市場受益東南亞雙反確定豁免2年,出口美國邊際修復(fù),同時IRA本土制造細(xì)則落地支持光伏發(fā)展;亞非拉需求高增,南非缺電嚴(yán)重,政府?dāng)U大稅收激勵刺激光伏需求;東南亞用電需求高升疊加能源轉(zhuǎn)型,光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛等,使得上半年在電池、組件價格持續(xù)下跌的情況下,仍實(shí)現(xiàn)了出口總額290億美元,同比增長13%。展望全年,光伏景氣度持續(xù)向好,光伏行業(yè)協(xié)會已將裝機(jī)預(yù)測,由280-330GW上調(diào)到305-350GW。3、鋰電產(chǎn)業(yè)據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì),2022年全球小型電池出貨量達(dá)到114.2GWh,同比下滑8.8%。其主要應(yīng)用領(lǐng)域電動二輪車市場受上游材料價格大幅上漲,鋰電化成本失去競爭力,疊加國內(nèi)部分地區(qū)放緩?fù)菩行聡鴺?biāo)政策執(zhí)行時間,導(dǎo)致鋰電版電動二輪車產(chǎn)量同比減少12.6%;電動工具市場亦受去庫存和消費(fèi)需求下降影響,出貨量同比下降19.3%;便攜式儲能市場持續(xù)高增,全年出貨量同比增長207.7%。與此同時,近年來AGV小車、掃地機(jī)器人和以升降機(jī)為代表的高空作業(yè)平臺等小動力鋰電池新興應(yīng)用場景的興起,則打開了小動力鋰電池的新空間。自2023年伊始,上游的三元材料價格成“V”字型大幅波動,石墨的價格持續(xù)下跌創(chuàng)歷史新低,但主要材料價格的大幅波動,短期內(nèi)仍未能有效提升電動二輪車和電動工具市場的景氣度,小動力電池產(chǎn)業(yè)呈階段性產(chǎn)能過剩的態(tài)勢,上半年大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)均維持了較低的稼動率,盈利能力明顯下挫。后續(xù)隨著主要材料價格繼續(xù)下行,預(yù)計(jì)電動二輪車和電動工具市場需求會逐步恢復(fù);便攜式儲能依然會維持高景氣度;掃地機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)會保持穩(wěn)定增長,從而會帶動小動力電池市場向好發(fā)展。二、核心競爭力分析(一)雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力公司建立了國家級企業(yè)博士后科研工作站、國家企業(yè)技術(shù)中心、省級重點(diǎn)企業(yè)研究院、省級院士專家工作站等多個創(chuàng)新平臺,匯集2,600多名研發(fā)技術(shù)人員,建立了以客戶需求為核心,以前瞻性新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品為重點(diǎn)的研發(fā)體系。同時與中科院寧波材料所、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、電子科技大學(xué)、浙江師范大學(xué)等高等院所加強(qiáng)了產(chǎn)學(xué)研合作和技術(shù)交流,先后有多項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2023年6月30日,公司累計(jì)獲得1項(xiàng)國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎、1項(xiàng)國家科技進(jìn)步二等獎、5項(xiàng)中國專利優(yōu)秀獎,1項(xiàng)浙江省專利金獎、1項(xiàng)浙江省專利優(yōu)秀獎;累計(jì)主導(dǎo)或參與制定各類標(biāo)準(zhǔn)46項(xiàng),其中國際標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)12項(xiàng);擁有有效專利1,559件,其中發(fā)明專利679件。(二)全球化市場布局優(yōu)勢立足橫店,面向全球。公司以浙江橫店為中心,先后在國內(nèi)外設(shè)立了多個生產(chǎn)基地,結(jié)合各個生產(chǎn)基地的優(yōu)勢要素,為客戶提供技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠、性價比高的各類定制化和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品;公司先后在海外設(shè)立了多個營銷基地,并建立起本地化的營銷團(tuán)隊(duì),為客戶提供高品質(zhì)的本地化市場營銷、物流倉儲和技術(shù)服務(wù)?,F(xiàn)公司產(chǎn)品已銷往全球70多個國家和地區(qū),境外收入占比超60%。(三)卓越品質(zhì)和品牌優(yōu)勢公司通過了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等管理體系認(rèn)證。憑借領(lǐng)先的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能,公司光伏產(chǎn)品得到了TVSD、EUPDResearch、PVEvolutionLabs等第三方國際權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。公司光伏產(chǎn)品在歐洲分布式市場享有較高的聲譽(yù)和占有率,是全球首批獲得低碳認(rèn)證的光伏組件制造企業(yè),2018—2023年連續(xù)六年獲EUPDResearch“頂級光伏組件品牌”,2019—2023年連續(xù)五年位列彭博新能源財(cái)經(jīng)“全球一級太陽能組件制造商”,2021年—2023年獲PVEvolutionLabs“全球組件最佳表現(xiàn)制造商”,2021—2022年全球太陽能產(chǎn)業(yè)Altman-Z評分TOP3。公司深耕磁性材料行業(yè)四十多年,以橫店東磁為龍頭的磁性產(chǎn)業(yè)集群被譽(yù)為“中國磁都”。作為眾多全球500強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴,公司始終能滿足客戶品質(zhì)第一、技術(shù)領(lǐng)先及精益化的管理體系,標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)流程等綜合管理要求,獲得Bosch亞太區(qū)最佳供應(yīng)商、Bosch全球最佳供應(yīng)商,并多次被Brose、Panasonic、Eaton、Nidec等客戶評為最佳供應(yīng)商。隨著公司磁性材料產(chǎn)業(yè)的縱向延伸,公司將借助材料優(yōu)勢為下游客戶提供從材料到器件的一站式解決方案。(四)管理團(tuán)隊(duì)和管理體系優(yōu)勢公司擁有一支專業(yè)化、國際化的管理團(tuán)隊(duì),核心成員長期深耕光伏和磁材行業(yè),對行業(yè)的市場、產(chǎn)品技術(shù)及業(yè)務(wù)發(fā)展路徑、未來趨勢等有著較為深刻的理解和良好的專業(yè)判斷能力,并持續(xù)深化海外市場、供應(yīng)鏈和產(chǎn)能的布局。同時,憑借四十余年專注制造的經(jīng)驗(yàn),建立起了系統(tǒng)性、科學(xué)化、專業(yè)化的管理體系,在技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)系統(tǒng)、精益生產(chǎn)、智能制造、市場營銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源等方面構(gòu)建了獨(dú)特的管理模式,并持續(xù)將數(shù)字化融入各個模塊,以加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)以及自身經(jīng)營的動態(tài)跟蹤和有效分析,推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升現(xiàn)代化管理能力,為公司降本增效、科學(xué)決策和可持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。(五)穩(wěn)健經(jīng)營和控制風(fēng)險的能力公司秉承穩(wěn)健經(jīng)營的原則,注重風(fēng)險控制。在經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的過程中,公司經(jīng)營性現(xiàn)金流充沛,資產(chǎn)負(fù)債率也始終保持在合理水平,償債能力和抗風(fēng)險水平均優(yōu)于行業(yè)平均水平。三、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施(一)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險光伏行業(yè)的發(fā)展速度與質(zhì)量受全球光伏產(chǎn)業(yè)政策影響較大。國內(nèi)市場方面,盡管光伏行業(yè)已進(jìn)入無補(bǔ)貼時代,但若國家出臺新的有關(guān)并網(wǎng)消納、儲能配置、非技術(shù)成本、市場化交易等方面的產(chǎn)業(yè)政策,將對國內(nèi)光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和光伏企業(yè)在國內(nèi)市場的經(jīng)營帶來一定的不確定性;國際市場方面,美國、歐洲、印度等國家和地區(qū)對光伏產(chǎn)業(yè)政策的動態(tài)調(diào)整或者對可再生能源發(fā)展目標(biāo)的更新將對光伏企業(yè)在海外市場的經(jīng)營帶來一定的不確定性。(二)海外業(yè)務(wù)及匯率風(fēng)險報(bào)告期,公司海外業(yè)務(wù)收入占比超過60%,產(chǎn)品銷往全球70多個國家和地區(qū),在開展上述業(yè)務(wù)過程中,可能會受到政治風(fēng)險、戰(zhàn)爭風(fēng)險、法律風(fēng)險、政策風(fēng)險等不確定因素的影響,從而使公司在從事境外業(yè)務(wù)時面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險。同時,公司海外業(yè)務(wù)主要采用歐元、美元收款,人民幣匯率的波動將會對公司以外幣結(jié)算的采購、銷售業(yè)務(wù)造成影響,還將對外幣貨幣資金和以外幣計(jì)價的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等造成一定影響。(三)市場拓展風(fēng)險在公司持續(xù)加大新能源產(chǎn)業(yè)投資的情況下,若市場開拓不及預(yù)期,則會存在新增產(chǎn)能無法完全消化的風(fēng)險。同時,部分海外國家大力發(fā)展本土制造業(yè),規(guī)劃新增產(chǎn)能并給予政府支持,也可能會對中國光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品出口形成壓力。(四)技術(shù)升級迭代風(fēng)險光伏行業(yè)仍處于技術(shù)升級迭代的過程中,新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),若公司在新品研發(fā)及量產(chǎn)上不能及時滿足市場需求,可能會面臨盈利下降或失去市場競爭力的風(fēng)險。鋰電產(chǎn)品在不同應(yīng)用領(lǐng)域會有不同的技術(shù)要求,若公司產(chǎn)品的性能和質(zhì)量未能有效滿足各細(xì)分領(lǐng)域客戶的需求,則會存在被邊緣化的風(fēng)險。(五)原材料價格波動風(fēng)險光伏行業(yè)、鋰電行業(yè)和磁性材料行業(yè)涵蓋多個生產(chǎn)環(huán)節(jié),涉及大量原材料,原材料價格易受國際、國內(nèi)市場價格影響。如果未來主要原材料供求情況發(fā)生變化或者價格產(chǎn)生異常波動,公司又未能建立有效的供應(yīng)鏈管理,或者未能采取有效措施消化價格波動帶來的負(fù)面影響,將對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響。針對上述不利因素的影響,公司將緊跟市場趨勢,深化國際化戰(zhàn)略,密切關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢的變化,及時采取有效的應(yīng)對措施、化解或減弱不利影響;并通過進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu),搭建多元化的人才梯隊(duì);加大技術(shù)研發(fā)和市場拓展力度;全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè);勤練內(nèi)功,深化系統(tǒng)降本提效工作;與裝備、材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,服務(wù)終端客戶新品設(shè)計(jì),不斷加大產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級力度等舉措,增強(qiáng)公司的核心競爭力和抗風(fēng)險能力,以支撐公司穩(wěn)健發(fā)展。四、主營業(yè)務(wù)分析2023年上半年,全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢,但工業(yè)生產(chǎn)端卻相對疲軟,仍面臨著諸多挑戰(zhàn),其中包括供應(yīng)鏈中斷、原材料價格波動、能源短缺等問題。在復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境下,公司堅(jiān)定不移的圍繞“做強(qiáng)磁性、發(fā)展新能源”發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步夯實(shí)主營業(yè)務(wù),明確發(fā)展方向和目標(biāo),使公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.46億元,同比增長9.35%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12.12億元,同比增長52.03%。在經(jīng)營管理上,公司主要做了以下幾個方面的工作:(一)磁材新能源協(xié)同發(fā)展,助力公司高速增長。報(bào)告期內(nèi),公司各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營質(zhì)量進(jìn)一步提升,磁材器件板塊在競爭加劇情況下,經(jīng)營韌性十足,業(yè)績貢獻(xiàn)穩(wěn)定;新能源板塊,光伏產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展,已成為公司增長的主引擎;鋰電產(chǎn)業(yè)聚焦小動力,持續(xù)滲透市場。磁材產(chǎn)業(yè):2023年上半年,實(shí)現(xiàn)收入182,179.90萬元,出貨9.2萬噸,出貨量與上年同期基本持平,銷售均價下降則使得收入同比有所下降。其中,永磁鐵氧體在下游家電、燃油車、工具、醫(yī)療市場需求疲軟,存量博弈日趨明顯的情況下,憑借著技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)和可持續(xù)性等綜合優(yōu)勢,市占率逆市提升,實(shí)現(xiàn)了喇叭磁、磁瓦、干壓產(chǎn)品等出貨量同比增長,并榮獲了博世2021-2022全球最佳供應(yīng)商。同時,推動了梧州工廠和越南工廠的建設(shè),以就近服務(wù)于客戶;軟磁在下游家電、消費(fèi)電子等行業(yè)復(fù)蘇乏力的情況下,新能源汽車和光伏逆變器領(lǐng)域出貨量持續(xù)提升,納米晶器件取得新突破,多款項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);塑磁在保持傳統(tǒng)家電和教育市場競爭優(yōu)勢的情況下,汽車領(lǐng)域拓展成效明顯,收入和利潤實(shí)現(xiàn)雙增長。同時,磁材板塊還通過推進(jìn)組織和流程優(yōu)化、供應(yīng)鏈生態(tài)優(yōu)化、工廠智能化和數(shù)字化等工作,進(jìn)一步提升了人效。器件產(chǎn)業(yè):2023年上半年,實(shí)現(xiàn)收入36,163.48萬元,同比略有下降。公司振動器件以手機(jī)領(lǐng)域?yàn)橹鳎室蛑悄苁謾C(jī)出貨量的下降而有所下降。同時公司加大了振動馬達(dá)在非手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展力度,振動馬達(dá)在智能汽車中的使用量有所增長。硬質(zhì)合金在大規(guī)格頂錘產(chǎn)品上競爭優(yōu)勢明顯,并在積極開發(fā)刀片、石油片、地質(zhì)片等復(fù)合片新產(chǎn)品,同比收入和盈利均保持了較好的增長;電感對標(biāo)標(biāo)桿開發(fā)新品,提升品質(zhì)和轉(zhuǎn)換效率,逐步打開車載和服務(wù)器領(lǐng)域的市場。光伏產(chǎn)業(yè):2023年上半年,實(shí)現(xiàn)收入679,702.47萬元,同比增長15.95%,實(shí)現(xiàn)電池外銷約1.2GW、組件出貨超3.3GW,組件出貨同比增長50%。公司持續(xù)深化差異化戰(zhàn)略的實(shí)施,加大海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)市場的營銷服務(wù)體系建設(shè)和市場拓展力度,在歐洲市場出貨保持了較高增長的基礎(chǔ)上,日韓和國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)了翻番以上增長,澳州、印度、拉美等地區(qū)市場拓展初顯成效;公司在有序推進(jìn)N型TOPCon的電池和組件擴(kuò)大產(chǎn)能項(xiàng)目和海外建廠籌劃的同時,及時推出了基于行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)打造的具有高功率、高轉(zhuǎn)換率、高雙面率、低衰減率、低溫度系數(shù)和優(yōu)勢的弱光表現(xiàn)等優(yōu)勢的N型TOPCon組件新品,該系列組件功率可實(shí)現(xiàn)415W-630W全面覆蓋,最高轉(zhuǎn)換率可達(dá)22.45%,豐富了公司的產(chǎn)品梯隊(duì);同時,公司通過生產(chǎn)線技改提升不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并持續(xù)推進(jìn)降本增效,非硅成本的管控持續(xù)保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先狀態(tài)。在做好電池和組件同時,公司也適度參與了下游電站和EPC建設(shè),報(bào)告期公司下屬子公司東陽東磁光伏發(fā)電有限公司獲得了電力工程施工總承包二級資質(zhì),并拓展了多個單體容量超10MW以上的工商業(yè)分布式電站項(xiàng)目,公司自身亦儲備了近1GW電站。鋰電產(chǎn)業(yè):2023年上半年,實(shí)現(xiàn)收入93,890.41萬元,同比增長15.45%,實(shí)現(xiàn)鋰電池出貨1.4億支,同比增長36%。期間,公司在下游電動二輪車和電動工具行業(yè)需求疲軟,市場競爭加劇的情況下,通過加大新產(chǎn)品和市場的開拓,保持了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的稼動率,收入和出貨量實(shí)現(xiàn)雙增長。公司在電動二輪車和便攜式儲能市場擁有良好的口碑和美譽(yù)度,助力了市占率的持續(xù)提升。工具類和清潔類市場開發(fā)成效明顯,儲備了多個新項(xiàng)目新客戶,隨著6GWh高性能鋰電池項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放,為公司進(jìn)一步發(fā)展提供了空間。同時,公司亦在積極布局戶儲、陽臺儲能等產(chǎn)品,并實(shí)現(xiàn)了戶儲產(chǎn)品在東南亞市場的出貨驗(yàn)證。(二)不斷加大項(xiàng)目投資,推進(jìn)智能制造升級。十四五期間,公司持續(xù)加大先進(jìn)產(chǎn)能和產(chǎn)線技改投資,2022年做出投資決策32.51億元,其中,子公司江蘇東磁的2.5GW高效組件項(xiàng)目于去年7月建成投產(chǎn)后,產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)快速爬坡,為今年上半年出貨同比增長奠定了基礎(chǔ);年產(chǎn)6GWh鋰電池項(xiàng)目已于今年6月對外發(fā)布建成投產(chǎn)公告,現(xiàn)處于產(chǎn)能爬坡階段;年產(chǎn)2.2萬噸永磁和1.5萬噸軟磁已部分實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。2023年上半年,公司又做出關(guān)于子公司四川東磁分兩期投資年產(chǎn)12GW新型高效電池項(xiàng)目、子公司連云港東磁投資年產(chǎn)5GW新型高效組件項(xiàng)目及超百個技改提升項(xiàng)目等投資決策,并在積極推動磁性材料和光伏產(chǎn)業(yè)的海外建廠事宜。這一系列項(xiàng)目與基地的投資建設(shè),將提升公司各產(chǎn)業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能和國際化的布局,進(jìn)一步提高公司市場競爭力及盈利能力。(三)持續(xù)加強(qiáng)科技創(chuàng)新,奠定公司發(fā)展后勁。公司持續(xù)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度,提升新技術(shù)、新材料、新工藝從實(shí)驗(yàn)室到商業(yè)化量產(chǎn)導(dǎo)入進(jìn)程,報(bào)告期,公司研發(fā)支出5.25億元,占當(dāng)期收入的5.13%。提升新技術(shù)、新材料、新工藝從實(shí)驗(yàn)室到商業(yè)化量產(chǎn)導(dǎo)入,先后有10多項(xiàng)省級新產(chǎn)品認(rèn)定,其中國際先進(jìn)4項(xiàng),包括“G12大尺寸高效單晶PERC電池研發(fā)”“新能源汽車11KW以下充電設(shè)備用鐵氧體產(chǎn)品”“新能源助力剎車系統(tǒng)傳感器”“磁導(dǎo)率160納米晶磁芯材料開發(fā)”等。報(bào)告期內(nèi),公司獲得授權(quán)專利129件,其中發(fā)明專利51件;主導(dǎo)或參與制定國際標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、國家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。公司通過深度挖掘產(chǎn)業(yè)的高價值專利,有效提升了重要技術(shù)的保護(hù)水平,支撐相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)市場拓展。此外,公司還取得CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書,成為浙江省首個同時通過國際汽車電子委員會標(biāo)準(zhǔn)(AEC-Q200)和中國國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T2423)認(rèn)證的環(huán)境類可靠性試驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。(四)全面鋪開數(shù)字化建設(shè),助力公司高質(zhì)量發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),公司從設(shè)備自動化、生產(chǎn)透明化、物流精準(zhǔn)化、管理移動化及決策數(shù)據(jù)化相結(jié)合,持續(xù)推動新的智能工廠建設(shè),鋰電三期被列為5G融合應(yīng)用示范工程,軟磁一工廠被列入省級智能工廠培育項(xiàng)目,宜賓電池片工廠擬建成新一代的未來工廠,連云港組件工廠擬建成5G全連接的工廠。同時,公司在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、原材料追溯系統(tǒng)、海外銷售平臺建設(shè)、制造運(yùn)營管理建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全等全面鋪開了數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以助推公司高質(zhì)量發(fā)展。關(guān)鍵詞: